Salesforce 配置与 Salesforce 自定义：您需要了解的内容！

当您使用像 Salesforce 这样强大而全面的工具时，很容易混淆听起来或看起来相似的术语，例如“可定制”和“可配置”。

当您使用的平台（在本例中为 Salesforce）同时提供两者时，这种产生混淆的可能性会增加很多倍。

显然，两者并不相同。

简而言之，如果我要给出Salesforce Configuration和Salesforce Customization 之间的根本区别，那就是：

当我们谈论“ Salesforce Configuration ”时，它允许用户能够使用平台上已经存在的此类功能。

但是，它为他们提供了调整和调整它们的选项，以满足您的需要和要求。

另一方面， “ Salesforce Customization ”使您能够编码和开发特定功能。

这些功能不是作为 OOTB（开箱即用）功能提供给您的。

现在让我们深入研究，更详细地了解这两个功能的区别。

了解 Salesforce 配置和 Salesforce 定制 -

销售队伍配置：

它结合了您在 CRM 平台中可以执行的所有操作，以根据您的业务需求和要求对其进行配置，而无需任何编码。

例如，可以将新字段添加到现有公式中，以达到所需的结果。

以下是 Salesforce 配置的一些示例，用于加深理解：

• 设置电子邮件
• 调整用户界面
• 修改字段
• 更改页面布局
• 制作附加报告
• 改变工作流程

销售人员定制：

当我们谈论 CRM 平台上并非来自 OOTB 版本的新功能或特性的编码和开发时，这就是 Salesforce Customization 介入的地方。

这意味着，使用 Salesforce 自定义功能可以集成此类功能。

这些功能可以与您的业务流程的工作流集成，并有助于实现可扩展的结果。

换句话说，当您想要扩展 Salesforce 的功能使其超出其固有功能时，您可以对其进行自定义并根据您的要求进行定制。

以下是 Salesforce 自定义的一些示例，用于加深理解：

• 使用 CSS 改变页面的外观
• 使用 Apex 类
• 执行操作的新触发器
• 第三方集成

以下是这两个功能之间的更多差异，即 Salesforce自定义与配置：

Salesforce 配置的优点和缺点是什么？

优点：

• Salesforce Configuration 使您能够支持广泛的用户和客户。
• 它可以让你变得灵活。 这意味着您可以在您认为合适的时候授予员工访问权限。
• 代码重复对您来说不再是问题，所有逻辑都可以通过单点访问。

缺点：

• 由于需要考虑每一个相互依赖的组件，这使得构建和测试有点复杂。

Salesforce 定制的优点和缺点是什么？

优点：

• 通过 Salesforce Customization，您可以为单个客户群提供单独的支持。
• 由于它迎合了每个客户的特定需求和要求，因此构建起来非常简单。
• 它需要更高的客户满意度。
• 它不会影响平台的其他组件。

缺点：

• 维护困难
• 它可以使业务的未来可扩展性受到质疑
• 使用此功能很容易深入到不相关的自定义设置中。

您需要专家指导吗？

通常，通过 Salesforce 集成，专家的存在不是必须的。 这是因为您并没有从本质上改变 Salesforce 的基础结构。

也就是说，在将 Salesforce 集成到您的业务以满足您的特定需求并提高投资回报率 (ROI) 时，顾问可以为您节省宝贵的时间。

经过认证的Salesforce 实施合作伙伴，例如TIS ，可以证明对您的 Salesforce 集成程序具有巨大价值。

在定制方面，Salesforce 的范围有所扩大。

这就是为什么很难用内部团队处理定制，需要专家提供帮助。

获得认证的Salesforce 实施合作伙伴是您顺利轻松进行定制的最佳选择。

选择什么：配置还是定制？

在某些时候，在配置或定制之间做出选择可能是一项具有挑战性的任务。

发生这种情况时，您需要清楚地确定您的需要和要求。

然后，您需要考虑并回答以下问题。

这将帮助您理清困惑并使您的决定更容易。

• 您要实现的功能，是否可以仅通过使用配置来实现？
• 配置是否满足您的业务需求和目标？
• 如果您正在考虑构建定制解决方案，您是否有足够的预算？ 时间够吗？ 如果时间和预算限制是一个问题，建议的解决方案是进行配置。
• 您是否利用了 OOTB 内置的所有功能、模块和工具来满足您的业务需求和要求？ 如果您还没有，那么配置就是适合您的方式。
• 如果 CRM 由多个用户和多个客户使用，要提供各种选项，您需要进行配置。

您应何时选择 Salesforce 自定义？

通常在您的系统中实施 Salesforce 时完成配置。

这就是为什么它是初始过程的关键部分。

这与您以后是否决定使用 Salesforce CRM 定制无关。

另一方面，Salesforce 定制是一个复杂的过程。 当您需要 OOTB 没有的更多更改和更改时，就会感觉到它的需要。

以下是感觉需要 Salesforce 自定义时的一些最常见场景。

• 当您的目标是针对更具体和个性化的客户群时。
• 如果您认为您需要一个更全面和交互式的仪表板。
• 标准报告是常态，不再能够满足您所需的信息。
• 当您想要将工具、第三方应用程序或软件与您的系统集成以增强其性能时。
• 当您的业务流程未通过通常的工作流程和验证规则得到满足时。
• 当您的客户不习惯采用配置并且更习惯于当前的方法时。

带走-

当您添加信息或修改 Salesforce 平台时，为了让库存软件与您的业务目标保持一致，这称为配置。

另一方面，定制意味着更改 Salesforce 的源代码以确保它适合您的个人需求和要求。

大多数时候，这两种功能都是确保满足您的业务目标所必需的。

您的企业在任何给定时间点需要什么， Salesforce 配置或自定义，取决于您的独特目标。

如果您不确定什么最适合您，经过认证的顾问可以帮助您解决问题。

在TIS ，我们拥有丰富的技术专长，可以提供高质量的 Salesforce 定制和配置帮助。

当您决定与我们合作时，您不仅会获得最好的帮助，还会为您的个人问题提供量身定制的解决方案，以便您能够做出正确的决定，从而提高业务绩效和改善客户体验。

常见问题

1. Salesforce 配置和定制之间的主要区别是什么？

Salesforce 定制从根本上涉及修改 CRM 平台的基本功能和特性，以便与您的业务需求和要求保持相关性。

这包括：

• 编写自定义代码
• 开发新对象
• 创建自定义应用程序

另一方面，配置是将 Salesforce 与您的业务需求集成的过程，同时使用 OOTB 工具和功能，例如：

• 工作流程
• 流程建设者
• 布局

那也没有编码。

2. 我如何决定为我的 Salesforce 实施使用自定义还是配置？

要了解和确定自定义或配置是否是您的 Salesforce 实施的最佳选择，您在制定业务目标、提供资源和平台的 OOTB 功能时需要小心。

一般来说，企业更喜欢使用 Configuration，因为它使用 OOTB Salesforce 工具。 配置还需要更少的精力和时间。

但是，如果您有任何开箱即用的平台功能无法满足的业务需求，则可能需要定制。

因此，在做出决定时，务必要考虑成本、长期维护和可扩展性等因素。

3. 配置或自定义 Salesforce 时应遵循哪些最佳实践？

配置或自定义 Salesforce 时，遵循最佳实践以确保成功实施至关重要。

一些主要建议如下：

• 为了确定需要立即解决的问题，首先要深入分析您的业务流程和需求。
• 尽可能保持配置而不是自定义，因为人们普遍认为配置更高效且更易于维护。
• 确保您的自定义遵循 Salesforce 开发指南，以避免在更新或维护期间出现任何问题。
• 极其谨慎地测试所有定制和配置，以确保它们继续精确运行，并按预期运行。

关于作者：

此博客由 Nandini Pathak 撰写，在技术领域具有专业知识。 她独特地融合了她的法律背景来创造引人入胜的内容，她热衷于参与新兴技术趋势。 作为一名狂热的爱狗人士，她的热情和同理心丰富了她的写作风格。 Nandini 对学习的热情和她对 SEO 的精通确保她的工作保持相关性和可见性，使她成为一个有影响力的内容创建者，将个人追求与技术领域的专业知识无缝结合。