Salesforce 咨询服务：Salesforce 顾问提供的产品概述

已发表: 2023-01-31

作为排名第一的广泛客户关系管理 (CRM) 平台，Salesforce 被希望在整个客户生命周期中分析和管理客户交互和数据的组织所选择。它带有各种功能和有用的工具，例如客户服务和支持、销售自动化、分析、营销自动化等。

公司使用 Salesforce 来加强他们的销售和营销工作，改善客户支持服务并深入了解客户的偏好和行为。借助 CRM，组织可以集中客户数据、自动化业务流程并帮助制定数据驱动的决策，以提高整体绩效并满足客户满意度。

为了让公司优化 Salesforce 平台、其工具和功能，全球 Salesforce 专家提供咨询服务。这些 Salesforce 咨询服务包括分析客户数据和使用模式、Salesforce 定制以满足特定业务需求、数据迁移和集成等，具体取决于业务需求。如果您还希望充分利用 Salesforce CRM 咨询服务，您应该聘请 Salesforce 咨询公司。

让我们回顾一下您可以从公司及其工作中获得的 Salesforce 咨询服务。

提供哪些类型的 Salesforce 咨询服务？

针对一组特定的目标，提供了各种类型的 Salesforce 咨询服务。让我们了解常见的 Salesforce 咨询服务类型：

1. 需求收集与分析

专家与公司进行了讨论，以了解其业务需求并分析如何优化 Salesforce 的使用以增强流程和提高效率。

2.销售人员实施服务

此类服务旨在让 Salesforce 设置和配置以满足企业的特定需求。这可能拥有 Salesforce 定制以适应业务流程，从其他系统进行数据迁移，并使用各种有用的系统和工具配置 Salesforce 集成服务。

3. Salesforce 数据迁移

专业人员协助将数据从公司当前系统迁移到 Salesforce，包括数据映射和清理以及数据验证性能以确保数据完整性。总而言之，Salesforce 数据迁移服务对于数据优化以及使步骤与最新趋势和技术相匹配至关重要。

4. Salesforce 绩效优化服务

这些服务增强了 Salesforce 的使用，包括分析使用模式和解决改进领域、Salesforce 定制以自动化业务流程和提高效率，以及为最终用户提供 Salesforce 培训和支持。

5. AppExchange 解决方案集成

为了改进 Salesforce 实施功能，专家们集成了 Salesforce AppExchange 市场上可用的各种应用程序和第 3 方解决方案。

6. Salesforce 定制开发服务

此类服务以自定义 Salesforce 解决方案和工作流开发为目标，以增强 Salesforce 功能。这可能包括自定义应用程序和集成、构建自定义报告和仪表板以及创建自定义流程和自动化。它旨在通过 Custom Salesforce 开发公司来满足特定的业务需求和目标。

7. 销售人员培训和支持服务

这些服务提供持续的 Salesforce 支持和维护服务。这可能包括解决问题、为最终用户提供培训和支持，以及执行例行升级和维护。该服务可确保业务无缝且完美地运行，没有任何错误。

8. Salesforce 测试服务

这些服务有助于测试 Salesforce 实施并解决和修复错误（如果有）。它着重于系统的性能以及它是否按预期工作并满足公司的要求。

9. Salesforce 云服务

这些 Salesforce 咨询服务为客户提供了大量基于 Salesforce 云的解决方案，包括 Sales Cloud、Marketing Cloud、Service Cloud 等等。

10. Salesforce 实施安全

专家审查和评估 Salesforce 实施安全性，以确保企业满足其安全要求。 Salesforce 专业人员审查用户访问控制、数据安全、自定义代码、网络安全、移动安全等。

这些是一些一般类型的 Salesforce 咨询服务，但公司提供的服务取决于组织寻找咨询服务的需要。

Salesforce 专家如何理解组织的目标？

通常，Salesforce 专家与企业密切合作，以了解和理解他们的目的和目标，以帮助他们优化 Salesforce 平台的使用。

1. 与利益相关者进行访谈

在采访利益相关者时，顾问会询问他们的需求，收集信息并力求使这些细节与预期结果一起出现。

2. 确定预期结果和 KPI

此外，Salesforce 顾问会向客户询问他们正在寻找的结果以及他们期望达到的 KPI。这样，他们就可以制定考虑这些因素的策略，以达到预期的结果。

3. 为Salesforce积累业务需求

通常，该过程从咨询开始，在此期间，Salesforce 顾问会收集有关当前系统的详细信息，并分析现有数据、战略、技术前景、目标和组织的 Salesforce 需求。

4. 进行市场调查

在积累客户的业务需求后，服务提供商进行市场调查以了解当前客户和用户角色，以创建符合最新趋势的流程。

5. 了解业务痛点、挑战和改进领域

此外，他们讨论了公司使用 Salesforce 的目的、他们面临的挑战，并解决了他们的改进领域。这样，公司就可以充分利用 Salesforce 服务并解决问题。

6. 考虑累积信息的大纲商业计划

考虑到他们收集的信息，Salesforce 咨询公司制定了一个计划，概述了一个全面的策略来帮助组织实现其目标。通常，这个详细的项目计划和范围文档包括基于最新行业趋势的 Salesforce 定制建议，以符合组织的流程、自动化其业务流程，以及通过 Salesforce 与其他系统和工具的集成。

7. 根据批准的变更实施 Salesforce

一旦公司就精心设计的 Salesforce 最佳实践和策略达成一致，顾问就会开始实施建议的变更。他们尝试使这些解决方案与客户的业务保持一致，使其按预期高效运行。

8. 使 Salesforce 解决方案与整体业务战略保持一致

在获得合适策略的批准后，Salesforce 专家尝试将这些解决方案与客户的业务保持一致，使其按预期高效运行。

9. 评估变化对不同部门的影响

在将解决方案和更改与客户系统对齐后，Salesforce 咨询团队评估修改对系统内不同部门的影响。

10.系统进度监控

在整个过程中，Salesforce 咨询合作伙伴与组织密切合作，以监控进度、分析数据和信息流，并在系统按预期运行时进行必要的更改。

11. 促进与主要利益相关者的研讨会和会议

在监控系统进度后，团队与客户召开会议，向他们更新 Salesforce 项目的工作状态，并在他们到达时进行任何编辑更新。

12. 为团队和用户提供培训

Salesforce 专家与 Salesforce 系统的内部团队和用户合作，对他们进行培训和支持，以确保成功采用该解决方案，确保其符合安全法规和数据隐私。

13.审核报告及反馈

此外，他们经常检查报告和反馈以确保 Salesforce 实施成功并确定需要改进的领域。服务提供商让客户随时了解最新的 Salesforce 版本和更新。

如何选择合适的 Salesforce 咨询合作伙伴？

在选择 Salesforce 咨询合作伙伴时，您应该考虑以下因素：

1.特定行业知识

检查该公司是否拥有您所在行业的经验，并了解您的业务需求和需要克服的挑战。此外，您雇用的公司应该具备为您的业务构建定制解决方案的能力。

2. 专长

与在 Salesforce 实施和 Salesforce 定制方面为像您这样的公司有良好记录的合作伙伴一起。

3. 销售人员认证

您的 Salesforce 咨询公司应该是各个领域的认证专家，例如 Salesforce 开发、Salesforce 管理和 Salesforce 咨询。

4. 大小和规模

选择一家有能力处理您的项目的公司，无论其规模和扩展需求如何。它应该能够满足任何垂直行业的企业需求。

5. 沟通

选择一家能够有效地与客户沟通并遵循强大的 Salesforce 项目管理流程的 Salesforce 咨询公司。

6. 确定他们的项目管理交付方法

与潜在公司重新核实他们将采用哪种方法进行项目管理和交付。这样，您就可以预测策略的成功率。此外，您应该验证他们对您需要达到的业务需求的理解水平。

7. 业绩记录和投资组合

在为您的项目选择 Salesforce 咨询公司时，您应该询问他们在相关行业的业绩记录以及他们过去成功完成的项目。

8.评论和推荐

您应该查看公司的评论并询问他们的客户推荐，他们可以让您了解其工作质量和进度。

9.成本与价值

好吧，Salesforce 咨询服务可能很昂贵，因此请确保您了解公司的定价结构并分析您将获得的回报。此外，请确保您保持在决定的预算范围内，以免超出预算并冒着业务风险。

10. 培训与支持

因为对于您的团队和不同部门来说，了解用于项目无缝工作的服务非常重要。您需要确保您的 Salesforce 咨询公司应该为您的员工提供所需的培训和支持，以提高工作效率。

11. 长期持续的支持

那么，持续的支持和维护服务对于跟上趋势和未来的增强、解决问题并获得解决方案至关重要。为此，您应该确保您选择的公司即使在项目完成后也能提供长期支持。

Emizetech 如何帮助您？

Emizentech 可以通过为客户提供 Salesforce 优化和实施方面的专家咨询来帮助 Salesforce 咨询服务。这将包括各种服务，例如 Salesforce 系统配置、Salesforce 数据迁移、定制、与其他系统的集成等。该公司确保您从拥有所需多年经验的认证团队获得帮助。

此外，该公司还协助开发定制解决方案，如定制对象、业务流程和领域，以满足客户的独特需求。此外，该公司还可以提供持续的支持和维护，以确保 Salesforce 系统高效无缝地运行。对于高质量和预算内的 Salesforce 咨询服务，您可以联系 Emizentech。

结论

在您当前的系统中执行 Salesforce 实施将帮助您提高生产力、改善客户服务、提高数据质量、更容易开发和维护客户关系、提高可扩展性和更好的数据分析。改进协作等

因此，如果您希望优化 Salesforce 平台的优势并获得具有成本效益的解决方案的优势，您应该聘请 Salesforce 咨询公司。