Salesforce CPQ 集成 | 循序渐进的 Salesforce CPQ 实施指南

您是否知道按时提供报价的主要障碍之一是销售代表延迟创建报价？

这是因为他们需要通过大量电子表格为客户提供选项、配置或价格，这需要很多时间。

这就需要能够帮助按时交付报价的软件，而 Salesforce CPQ 完美地满足了这一要求。

CPQ 协助销售代表创建准确完整的报价，使用自定义模板，并在预期时间内完成所有工作，仅此而已。 此外，为了进一步缩短等待时间，CPQ 会自动发送给合适的各方进行审批。

这篇文章将指导企业如何有效地实施 CPQ，让他们从 CPQ 中获益。

Salesforce CPQ 解决方案统计数据 – 您需要了解的事实和数据

• CPQ 软件市场正在蓬勃发展，从 2022 年的16.5 亿美元增长到 2026 年底的 38 亿美元。
• 事实上，使用 CPQ 软件的公司的潜在客户转化率提高了17% 。
• 非 CPQ 用户花费大约73%甚至更多的时间来生成特定的建议或报价。
• 使用 CPQ 解决方案，大约26%和更多的销售代表获得了他们的配额。

Salesforce CRM 概述及其如何从 CPQ 集成和实施中获益

让我们回顾一下您对 Salesforce 的看法以及它如何使 CPQ 集成受益。

Salesforce 客户关系管理 (CRM) 是一项在全球范围内扩展的技术，可帮助企业、教育机构和非营利组织管理他们与潜在和现有客户、学生和选民的关系。 它为组织提供了工具来跟踪客户的交互，使他们的操作完美无缺，并将他们的数据合并到一个单一的来源中。

根据 Salesforce 最近的报告，当他们的团队部署 CPQ 并准确使用它时，它遇到了以下问题：

• 报价生成速度提高十倍，
• 从报价到现金的速度提高两倍，
• 大约95%的审批时间缩短，并且
• 新销售代表快速增长30% 。

当与 ERP 和 CRM 系统结合使用时，Salesforce CPQ（配置、价格、报价）软件具有可带来预期投资回报 (ROI) 的能力和功能。 这就是为什么越来越多的公司采用 CPQ 以从中获益的原因。

Salesforce CPQ 集成和实施的潜在好处

1. 缩短销售周期

通过精心设计的 CPQ 流程，组织可以自动预订和自动验证订单的一部分传入报价，从而缩短完整的销售周期时间。

2. 协助减少意外报价错误。

报价的手动配置通常会导致可能导致收入损失的问题。 那么，当产品复杂且订单量大时，制定最佳报价可能具有挑战性。

在这里，CPQ 实施可确保根据客户的需求提供无差错的销售报价和建议。

3. 支持多种定价复杂的产品

通过灵活的消费模式，客户只需为他们使用的功能或产品付费。 因此，您的企业应该以标准方式开发和提供产品和服务。 在这里，CPQ 解决方案就像一个大救星，它可以灵活地设置不同级别的折扣和利润。

Salesforce CPQ 实施的关键考虑因素

• 重新设计和重新评估业务流程
• 与上下游流程整合并保持一致
• 根据您的业务流程调整和访问架构
• 重新培训您的员工

CPQ 与 Salesforce 集成的先决条件

Salesforce CPQ 权限集

Salesforce CPQ 权限指南

• CPQ 许可证– 修改 CPQ 字段和对象
• 编辑权限——将一个字段映射到另一个字段。
• 创建和分配单独的权限集– 具有读取和写入、报价行组、对报价、报价模板、报价行项目和报价文档对象的访问权限。
• QuoteLine 删除权限– 在报价行编辑器中删除报价行。
  
  资料来源：销售人员

如何集成 Salesforce CPQ 的步骤 | 配置和设置

第 1 步 – 定义您的业务目标

Salesforce CPQ 实施的第一步也是必不可少的一步是目标定义。

您需要了解您的销售流程要求并为您的 CPQ 设置可衡量的目标，您可以在稍后阶段评估这些目标，同时衡量相关的投资回报率。

您可以在开始之前考虑以下 Kp：

• 减少用于销售的总时间
• 提高报价周转时间
• 提高报价准确性
• 增加平均订单价值 (AOV)
• 增加更新和赢得率减少流失。

第 2 步 – 确定必要的 CPQ 特征

毫无疑问，CPQ 提供了大量可能被证明对提高公司投资回报率有益的功能。 考虑到 CPQ 的实施，团队处理起来并不容易。 为缓解这种情况，通常建议选择实现公司销售目标所必需的功能。

例如，在您实施 Salesforce CPQ 之前，确定可能满足您业务需求的特殊功能，例如价格手册、产品目录、订单管理、产品捆绑包等标准功能。

第 3 步 – 选择专家项目管理团队

确保您选择了合适的团队来使您的项目达到预期的结果。 聘请经过认证的 CPQ 实施合作伙伴，他可以帮助您决定要遵循的项目方法。

a)业务方团队

• 专案经理
• 产品或定价专家
• 财务代表
• 销售经理

b) 实施方团队

• 资讯科技项目经理
• CPQ架构师
• CPQ 开发人员或配置人员
• 质检员

第 4 步 –优化贵组织的报价到收款流程

根据您的业务需求，您应该定义、优化和记录您的报价生成和批准流程。

此外，在开始 CPQ 平台实施之前，要设计完整的 CPQ 工作流程。

第 5 步 – 目标数据管理

显然，Salesforce CPQ 实施背后的主要目标是减少报价创建时间，为销售团队提供正确的数据集。 不可否认，目前，您的数据分散在各种电子表格、系统等中。

因此，您需要做的是为您组织的 CRM、ERP 和 CPQ 之间的交换制作数据集。

确保将所有产品代码、名称、定价、SKU、文档、结构和所有内容集中在一个位置，以简化数据管理。

第 6 步 – 制定适当的变更管理计划

有时，如果您的用户难以在项目上执行他们的工作，或者由于工作流程改变而无法适应该工具，即使是广为人知的 CPQ 项目也会面临失败。 为此，您的企业需要详细的变更管理计划。

首先，你应该聘请一个熟练的变革管理团队来使项目达到预期的结果，这对于不同职能团队的变革管理很有用。 提前构建您的工具并了解其好处。 您可以按照传统的培训技术来教育您的最终用户如何使用您的工具。

第 7 步 – 规划您的销售流程文档

出色地; 在 CPQ 实施中记录您的销售流程可能需要很长时间。 所以，你可以把它分成两部分来做到这一点：

a) 销售使用培训文件

本文档将使您对整个报价过程有一个强有力的掌握，其中可能包括：

• 报价
• 配置产品
• 添加产品
• 批准
• 文件签署
• 文档生成
• 关闭 Win Opp
• 续订
• 修正案

b) 管理员用户文档

它可能包含 CPQ 配置的步骤，包括

• 产品配置
• 审批配置
• 定价配置
• 报价模板
• 自动化
• 电子签名配置
• 遗留数据迁移模板
• 生产迁移模板

STEP 8 后期制作支持

在 CPQ 迁移到生产状态后，您需要与您的 Salesforce CPQ 实施合作伙伴讨论未来几个月可能出现的问题。 您的配置越复杂，在此阶段出现微小问题的可能性就越高。 请您的团队为您的最终用户简化操作，以避免出现任何类型的问题。

使用 Salesforce CPQ 和计费促进您的销售

Salesforce CPQ 设置成功 CPQ 集成指南

发布您的 Cpq 软件包安装； 您需要遵循以下做法：

一、审批程序

您的组织可能已经拥有一个组织结构图，用于定义批准流程的正确步骤流程。 请务必遵循此图表，让每个人都知道您的批准级别的每一步，以及报价的哪个属性正在驱动决策树。

2.公司标志

设置要在报价文档中展示的公司徽标，并将其附加到 Salesforce 中文档选项卡的文件夹。 您甚至可以使用此类徽标的文档 ID 在报价模板中引用它们。

3. 多语言注意事项

您可以选择多语言实例来为您的非英语用户安装 Salesforce CPQ。 但您应该知道组件仅提供英文版本。

4. 折扣表

根据产品的条款和数量，您可以建立批量折扣。 在将这些产品附加到您的报价单后，Salesforce CPQ 将为该报价行应用促销折扣。

5.套餐设置

Salesforce CPQ 包设置允许您在整个包中应用设置。

六、产品及价目表

Salesforce CPQ 使用 Salesforce 价格手册。 如果您不在 Salesforce 中使用它，该公司建议创建电子表格，包括您的产品及其价格。 发布后，您可以将其导入 Salesforce。

七、报价状态

要在整个生命周期中跟踪报价，您的组织可能正在使用自定义值。 为了使 Salesforce CPQ 与您的报价流程保持一致，Salesforce 建议使用贵公司的不同状态值更新报价的状态字段。

8.报价模板

Salesforce CPQ 报价模板提供您的销售代表交付给客户的报价文档布局。 您可以设置默认报价模板并自定义标准报价详细信息，例如公司名称、徽标以及条款和条件。

快速回顾 Salesforce CPQ 优势

• 消除销售障碍。
• 提高销售报价的速度和准确性。
• 提高销售代表的效率。
• 有助于增加收入。

Emizentech 如何帮助 Salesforce CPQ 集成？

要将您的 Salesforce CPQ 目标变为现实，您需要帮助。 为此，您可以聘请经过认证的 Salesforce 开发人员。

Emizentech将成为贵公司的支持 Salesforce 合作伙伴，协助您实施 CPQ，让您更快地做出决策并获得更多信息。

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结论

无论企业规模如何，CPQ 工具都能提供客户所需的实力，解决供应链问题，并简化报价生成过程。

通过将 CRM 与 CPQ 集成，您的组织可以提高效率、腾出销售代表的时间用于其他关键的销售工作、限制成本、吸引收入增长并获得满意的客户。 因此，要获得 CPQ 的优势，您需要为您的企业提供有效的 CRM 系统。

是时候聘请专门的Salesforce CRM 咨询公司来提高您的业务收入了。