8 个常见的 Salesforce 实施错误

Salesforce 是最有效的工具之一，具有改进和澄清业务流程的潜力。 但是，这并不意味着最终购买该软件，因为还必须正确实施该软件。 Salesforce 集成需要经验丰富的顾问的支持。

通过将 Salesforce 引入您的业务，您可以轻松避免常见错误，否则会花费您更多时间、金钱和理智。 因此，必须战略性地实施销售人员。 为确保避免Salesforce 实施错误，您必须在每一步都采取指导，以便获得一个干净且可访问的界面，该界面可以跨行业和不同规模的公司进行扩展。

有这么多公司使用 Salesforce，知道一些组织不断地为在固定时间范围内实现他们需要的结果而奋斗并不有趣。 实施难度取决于公司规模、业务需求和行业类型。 Salesforce 实施是一个微妙的过程，必须由经验丰富的Salesforce 顾问处理。

雇用Salesforce 咨询服务有助于避免在 Salesforce 实施过程中可能发生的常见错误。

1. 不评估实施成本

在实施新技术方面，公司超越自己并不是什么大不了的事。 大多数公司都致力于解决方案，并且很高兴能够通过新的Salesforce 集成实现改变游戏规则的业务成果。

用新功能改变旧系统的预期增加了支持效率和准确性，可以让每个人都寄予厚望。 也就是说，许多团队犯的一个错误是，在评估解决方案或功能的成本时，他们会承受很大的压力，同时对整个过程进行评估。

Salesforce 实施的成本以多种不同的方式出现，包括预算、时间和复杂性。 当组织不寻求外部支持时，他们对可能影响项目成功的实施的实际成本缺乏明确性。

必须在实施时提前制定时间表和流程，以避免压力和不可预见的成本。 无论它们是在您的预算、时间表还是项目成功中，都必须避免所有成本。

2. 没有选择正确的实施伙伴

通常，组织意识到 Salesforce 实施无法在内部完成。 即使公司一直在使用旧版本并希望安装升级，也是如此。 当一家公司决定购买或什至向Salesforce CRM添加一些东西时，重要的是由专家完成工作以获得预期的结果。  

寻找合适的合作伙伴（主要是Salesforce 咨询服务）的投标过程通常会很漫长，而且在不关注细节或不接受推销的情况下，甚至不一定总能做出正确的选择。

在 Salesforce 实施方面可能会出现重大问题。 因此，选择错误的合作伙伴会增加麻烦。 确保您选择的顾问能够提供协助和领导。 开发人员必须非常熟练并熟悉 SDFC，否则他们应该学习它。

作为成功实施的重要贡献者，开发人员和顾问在实施过程中非常熟练并具有指导 Salesforce 计划所需的技能，这一点很重要。 确保您执行详细的 RFP 流程，这更像是一次谈判，而不仅仅是演示。

此外，还要确保创新由内部领导并由合作伙伴创造，同时不寻求任何输入或指导。 在选择合适的合作伙伴时，您应该知道价格并不能很好地反映技能，同时还要从与您的合作伙伴合作的组织那里收集参考资料和成功案例。

您还可以测试Salesforce 顾问遵守时间表的能力。 建立信任和尊重的关系，以保持开放的沟通。 此外，重点是为按标准完成的工作提出合同保证。

3. 使要求复杂化

加入Salesforce 集成可能是一个非常有趣的过程，但重要的是要记住它也充满了需求。 Salesforce 提供了巨大的好处，但它仍然有其局限性。 很多时候，公司需要定制，甚至扩展 Salesforce 无法交付的复杂请求。

在实施和用户采用过程中，定制和请求通常会导致严重的问题。 实施过程中的主要抱怨之一是需要进行必要的定制。 由于定制需要专业知识，因此必须能够传达修改后的成本。

由于定制而未修复的错误可能会影响用户的购买，因为大多数用户都难以按预期使用系统。 从以前的 CRM 迁移定制可能会产生有限的功能。 这是必须在规划阶段传达的内容，并反映在 Salesforce 实施的范围和时间表上。

通常，复杂的要求和定制并不是那么容易避免的，但这并不总是表明 Salesforce 实施是一场灾难。 但是，这绝对表明需要强大的业务联络人或能够提供适当建议的分析师。

4.忽略集成和数据迁移

在Salesforce 实施中，许多新功能成为团队关注的焦点，同时将数据迁移和集成放在一边。 事实是，如果从一开始就没有优先考虑数据集成和迁移，那么它们可能会被抛在后面，同时造成延迟。

与不同的运行系统或平台集成可能很棘手，必须具备知识、经验和远见。 集成专家是必要的，他们应该只在早期评估中被考虑。

此外，在 Salesforce 实施的早期阶段也必须考虑数据迁移。 毫无疑问，数据的质量会有所不同，并且应在实施之前解决数据重复问题，以达到最佳效果。 为了使这个过程成功，一个人或一个团队必须负责数据维护。

5. 没有内部买入

在您进入Salesforce 集成时，通常很容易忽略一个重要元素，那就是用户。 许多公司犯了Salesforce 实施错误，即把用户留在最后，缺乏实质内容来产生对新平台或升级平台的内部支持。

用户采用对于 Salesforce 实施的成功非常重要，并且必须从一开始就认真对待。 应通过确定可以轻松推广 Salesforce 并推动上线结果的内部领导者，做出专门的努力来促进内部支持。

您还必须寻求将核心功能纳入项目计划所需的用户动机、需求和其他努力。 在进行关键用户培训时，衡量用户过去实施的采用情况也很重要。 Salesforce 实施的一个大问题是公司用户对该平台的使用。

如果系统无法按预期工作或充满错误，那么它可能是用户采用的真正问题。 您必须确保用户在整个实施过程中都是核心考虑因素，这样才能获得最佳结果。

鉴于 Salesforce 实施的挑战，必须妥善规划工作。 随着对不同 Salesforce 专业化的需求不断增长，有许多最终用户寻求专家的支持。 提供经验丰富的Salesforce 咨询服务的公司能够帮助组织、避免错误并推动成功实施，同时在领先的组织中找到令人兴奋的工作。

6.数据清理

另一个 Salesforce 实施错误是忘记了数据清理。 很多时候，唯一的重点是新功能，而将集成和数据清理作为低优先级的活动。 实际上，这可能会导致实施过程的延迟。

包含损坏的数据通常会导致错误的见解甚至错误的预测。 这有可能在销售过程中造成效率低下，并最终导致销售团队表现不佳。

也就是说，与 Salesforce 专家合作始终可以确保在 Salesforce 实施达到标准之前进行数据清理和数据审计。

7. 缺乏培训

成功的 Salesforce 实施过程取决于用户的采用。 Salesforce 是一个强大的平台，但如果用户不知道如何有效地使用系统，他们就无法利用这些功能。 用户必须充分了解所有功能。

Salesforce 知识不足就像没有知识一样。 它导致平台的利用不足，而学习成功的技术会带来满足感和回报。 对许多人来说， Salesforce CRM可能看起来是一个简单的平台，但事实是，有些功能对团队成员的操作具有挑战性。

因此，有必要对员工进行充分的培训，以便充分利用 Salesforce CRM。 如果您犯了忽略培训方面的错误并假设一旦实施完成员工就会熟悉该平台，那么您就犯了一个错误。

事实是，团队成员需要自己的时间来熟悉平台的功能。 当您从 Salesforce 的一个版本迁移到另一个版本时，这很常见。 确保在处理Salesforce CRM时为销售团队提供准确的理论和实践培训。

8. 注意力不集中

您必须知道为什么要实施 Salesforce 的答案，因为如果您不清楚这一点，那么您选择正确实施合作伙伴的能力就会受到影响。 您甚至无法正确回答有关主要因素或未来您希望从 CRM 中获得什么的问题。

如果您想轻松说服您的执行团队为您提供工具预算，那么您必须首先确定您为什么要使用它。 您越清楚“为什么？”，就越容易从 Salesforce 中获得最大收益。

结论

决定投资 Salesforce 是企业迈出的一大步。 您必须确保拥有适当的知识以及从工具使用中受益所需的正确支持、数据和培训。

在 Encaptechno，我们提供专业的Salesforce 实施服务，使我们的客户能够很好地使用 CRM。 这些实施服务可以帮助您确保不犯任何错误，并确保您从实施过程中获得最大收益。