指导 Salesforce 实施的前 8 个步骤

在这个无情的世界中成长可能是一个巨大的挑战，但如果你在偏见中成长，那么成功和成长就在你面前——因为 Salesforce 是世界上排名第一的客户关系管理 (CRM) 工具； 它的实施和这种前景下的增长似乎是最好的选择之一。

现在问题来了，什么是salesforce，salesforce实施的程序是什么？

让我们深入研究一下，发现我们需要知道的一切：

什么是 Salesforce？

Salesforce 是美国最常用的基于云的公司之一，也是多家企业的销售人员实施合作伙伴。

它是功能最强大的 CRM 工具，使公司和企业能够通过基于云的软件与他们想象中的客户以及以前的客户会面并建立联系。 借助这款有影响力的软件，您可以概览您的业务的整体绩效，即运营、销售、财务、营销等。

此外，salesforce 不仅仅是一个单一的工具——然而，它提供了几种不同的开发产品来帮助您实现业务目标，其中一些是收入云、销售云、营销云、服务云、Pardot 等等。

如果正确实施和使用这些工具和产品，此 CRM 工具不仅会增加您的销售额，还会提高预测的准确性并达成更多交易。

此外，此 CRM 平台显示您的指标，您可以设置仪表板以简洁的方式清楚地说明您的数据。

Salesforce 实施还可以让您通过自动化来个性化您的客户外展服务，这意味着它不会让您的潜在客户不惜一切代价离开。 它是改善客户服务的源泉，有助于销售团队轻松接触客户。

Salesforce 实施服务可能非常有用，但实施需要专业知识，因为实施 Salesforce 非常复杂，并且在某些时候，许多熟练的团队在实施阶段面临重大挑战。

Salesforce 实施失败率已达到 30% 到 70% 左右，但企业仍在享受这款巨大的 CRM 软件的强大功能。

成功的实施完全掌握在您的手中，为此，来自不同部门的团队需要 Salesforce 实施指南，深入了解 Salesforce 的算法。

Salesforce 实施指南的 8 个步骤

一个拥有无限能力定制不同产品和工具的平台，肯定会有一个复杂的实施过程，而Salesforce不仅提供了一个好处，而且它控制着我们业务的每一个动作，对于一个公司下的每个团队都是可行的。

在 Salesforce 实施之前，有必要计划每一个可能的举措，为您的业务构建正确的平台，并实现在您的投资中实现可盈利的软件 ROI 的目标。

对于销售人员实施指南，以下是成功实施销售人员必须遵循的 8 个最佳步骤：

确定您的需求

Salesforce 需要在实施之前进行识别，为此，您必须开始要求您的团队和部门收集他们负责的职责、常规任务、他们在销售期间的流程以及其他工作流程的列表。 在获得所有这些答案之后，您需要确定或确定您的业务领域在销售人员实施后将使您受益更多，以及该工具如何使他们受益。

设置业务预算

由于 salesforce 是一个巨大的 CRM 软件，它对您的业务来说可能有点贵，但成本会因实施的软件或工具而异。

由于您对 salesforce 的结果一无所知，以下是任何企业在 salesforce 实施过程中将承担的一些常见费用：

• 数据迁移
• 销售人员许可证
• 实施伙伴
• 信息技术维护
• 一体化

寻找合适的合作伙伴

如果您认为销售队伍实施方面的每一位专家都是适合您的合作伙伴，那么您就错了。 在为您的企业实施销售人员方面，每个行业都有其专家。 您的销售人员实施合作伙伴 必须在您规模的企业中拥有经验和专业知识，并且必须来自您所在的行业

计划和更改您的业务的管理策略

Salesforce 实施服务可能是有利的，但让您的整个员工都使用新的 CRM 软件对他们来说可能是一项具有挑战性的任务。 因为您正在实施该软件，所以您有责任向您的员工保证新系统中的所有需求，因此规划和更改新的业务战略似乎至关重要。

首先通过调查询问您的员工软件中是否有任何故障排除，并建立一个系统，您的员工可以通过该系统直接发送他们的反馈。 汇总所有答案后，开始制定销售人员实施策略。

CRM数据迁移

数据是每个软件都可以运行的东西，您的新销售人员实施需要能够访问您以前和新的所有数据才能顺利运行。

许多企业和组织认为迁移数据是一件容易的事，但事实并非如此。 低估数据迁移的技能和知识可能会给您的业务带来巨大损失，因此您需要 Salesforce 实施咨询，以了解整个流程并投资于具有数据迁移专业知识的合作伙伴。

逐步推出功能

Salesforce 具有无数的功能，这些功能对于使您的组织稳定并产生大量利润是值得的，但同时学习所有这些功能可能会让人不知所措，从而导致您的团队对销售人员的适应能力较低。

逐步推出销售人员功能不仅有助于随着时间的推移学习这些功能，而且还有助于您实现目标。 在您的团队面前启动一些元素和功能，并通过给他们一些呼吸空间让他们学习。

员工培训是必须的

随着 salesforce 的实施，开始您的员工培训，因为这是运行此 CRM 软件的必要条件。 永远不要在培训上偷工减料，因为如果您的员工没有经过全面培训，那么销售人员采用率很低的可能性很高，如果您对他们进行良好培训，您将遇到完全相反的情况。

如果您没有强大的学习和开发部门 (L&D)，那么您必须有一个销售人员实施合作伙伴来指导您和您的团队与每个销售人员功能相关。

此外，您必须投资于专业培训，并在您训练有素的 salesforce 员工的帮助下，为您的企业更美好的未来提供每一种外向的学习资源。

CRM维护和支持

没有一成不变的技术或功能，每天总会有新的东西来获得更好的结果。 Salesforce 实施是一个无休止的过程，需要根据所有更改进行更新，因此请为您的 CRM 维护和支持制定计划。

您的销售人员实施合作伙伴 将指导您进行定期维护的每个持续更新。

您需要建立一个团队来调查工作流程和流程，以便在需要时进行任何更改。

结论

Salesforces 是一个巨大的软件，可以在很多方面使您的业务受益，但前提是要明智和适当地使用它。 您的销售人员实施的重点是积极、沟通和系统化。 您需要确保您的员工积极参与学习销售人员及其功能以获得预期的结果，为此您需要一个熟练的销售人员实施合作伙伴，不仅有助于在您的业务中实施销售人员，而且还以各种方式培训您的员工。
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