Salesforce 移动应用程序：您的业务触手可及

今天，每个人和所有东西都用手持设备固定，您的业务并不新鲜。 早些时候，移动解决方案只是现场销售的一个基本因素，但随着技术的不断发展，它已成为企业几乎每个部门的需求。 幸运的是，Salesforce 移动应用程序已在市场上推出，使移动战略实施对每个人都完美适用。

通过推出用户友好的移动应用程序解决方案，Salesforce 改变了我们开展业务的方式。 公司只需使用 Salesforce 移动应用程序即可管理客户和销售、与员工合作以及快速访问关键业务数据。 Salesforce 移动应用程序可以做更多事情来提高您的工作效率和投资回报率。

本文将介绍 Salesforce 移动应用程序可为您的业务带来的众多好处，以及您如何从中获得最大收益。

什么是 Salesforce 移动应用程序及其工作原理？

Salesforce 移动应用程序是一个基于云的客户关系管理 (CRM) 平台。 使用它，用户可以仅通过他们的移动设备快速访问 Salesforce 功能和数据。

您只需将 Salesforce Mobile App 与您的 Salesforce 帐户连接即可操作。 通过此应用程序，您可以查看和编辑您的数据、与您的团队成员一起工作以及高效地执行各种其他操作。 以下是您可以使用此移动应用程序执行的一些操作：

• 执行潜在客户和机会管理
• 管理销售预测
• 与团队协作
• 自定义应用程序本身
• 访问客户数据
• 执行任务管理

如何下载并安装 Salesforce 移动应用程序？

您可以从 Android 或 iOS 操作系统安装 Salesforce。 如果您无法为您的 Android 或 iOS 设备下载 Salesforce，您应该咨询您的 Salesforce 管理员。 您组织的安全策略可能会阻止您安装应用程序。

当您准备好为您的公司打开 Salesforce 移动应用程序时，您可以按照以下步骤操作：

• 从“设置”中的“快速查找”框中，输入 Salesforce，然后选择“Salesforce 设置”。
• 选择“启用 Salesforce 移动浏览器应用程序”。
• 让您的销售代表从 Google Play 或 Apple App Store 下载 Salesforce，您就会在那里。

使用 Salesforce 移动应用程序有哪些好处？

1. 根据您的业务定制您的应用

2. 通过简化各种销售活动来简化您的销售流程

使用高效且用户友好的 Salesforce 移动应用程序，您可以管理联系人、潜在客户和机会并跟踪销售活动。

• 访问您的联系人、潜在客户和机会

在 Salesforce 移动应用程序的主屏幕上，您可以单击“今天”选项卡，它会显示您的重复事件和任务。 您只需点击特定的选项卡即可访问其内容，例如位于屏幕底部的“联系人”、“潜在客户”和“机会”。

• 线索和联系人管理

您可以使用搜索栏查找任何特定记录或编辑现有记录或添加新记录。 此外，通过该应用程序，您可以更新潜在客户的状态并将注释添加到联系人记录中。

• 机会跟踪与管理

您可以检查每个机会的阶段、添加注释，甚至更新结束日期以执行机会管理工作。 此外，您可以将任务添加到机会中，将它们分配给您的团队成员，并设置提醒。

• 销售活动跟踪

通过在 Salesforce 移动应用程序上创建事件和任务，您可以跟踪您的销售活动。 此外，您还可以将任务分配给团队成员、设置截止日期并跟踪进度。 此外，通过此应用程序发送提醒并邀请与会者。

• 使用 Chatter

在 Salesforce 中，有一个社交协作工具 Salesforce Chatter，它允许用户与其团队成员交流并共享详细信息和其他相关信息。 您可以使用此工具来更新您的团队的销售活动，还可以提出和解决疑问。

• 自定义您的仪表板

Salesforce 移动应用程序允许其用户自定义其仪表板，以展示其销售流程的基本指标和数据。 您可以将图形、表格和图表附加到您的仪表板，以快速查看您的销售业绩。

3. 与团队成员协作，无论身在何处

• 与团队成员一起创建群组

在 Salesforce 中，您可以创建一组 Salesforce t 与您的员工合作。

遵循步骤：点击“新建组”按钮，并为其提供名称、描述和您的团队成员（您希望与之协作的人）的应用程序。

• 共享文件和文档

发布后，您可以在您的群组中共享文档和文件。

步骤：为此，在移动应用程序中，转到“文件”选项卡并选择要与团队成员共享的文件。 接下来，单击“共享”按钮并选择要共享的组。

• 在 Chatter 中协作

正如我们所讨论的，您可以使用 Chatter 与您的团队实时协作、共享更新并获得反馈。

遵循的步骤：转到“Chatter”选项卡以在 Salesforce 移动应用程序上使用此工具并开始新的对话。

• 使用视频会议

对于与团队成员的面对面会议，您可以利用 Salesforce 附带的视频会议功能。

遵循的步骤：在移动应用程序中，转到“会议”选项卡并选择“开始视频会议”选项。

• 使用任务和事件

在 Salesforce 中，要将任务分配给团队成员，您可以使用此功能。 您可以安排会议和活动。

遵循的步骤：转到移动应用程序中的“事件”或“任务”选项卡，然后单击“新建”按钮。

4. 快速访问业务数据以提高生产力

借助 Salesforce 移动应用程序，您可以快速访问有助于提高工作效率的基本业务数据。

• 自定义您的主屏幕

提高工作效率的第一步是自定义主屏幕。 根据您的业务需求定制它，这可以让您快速访问重要信息。 您可以添加甚至重新排列应用程序组件，例如列表、图表和报告。 这样，您就可以对您的业务数据进行个性化处理。

• 快速轻松地搜索记录

正如我们所讨论的，您可以使用 Salesforce 移动应用程序轻松快速地搜索您的记录，例如联系人、客户和机会。 您只需在位于屏幕顶部的搜索栏中键入要查找的记录的名称。

• 使用“今天”视图获取业务数据摘要

对于每一天，您都可以在 Salesforce 移动应用程序的今日视图中获得基本业务指标、事件和任务的摘要。 此外，根据您的优先级，您可以更改视图并让它展示您当天想要的数据。

• 使用 Salesforce Inbox 在一处访问您的 Salesforce 数据和电子邮件

电子邮件集成工具 Salesforce Inbox 允许您在一个地方访问您的 Salesforce 数据和电子邮件。 此外，您可以使用它来查看 Salesforce 记录并直接从您的电子邮件中更新它们。 这样，您就可以保持井井有条，而无需在不同的窗口和应用程序之间切换。

5. 使用强大的安全功能保护您的数据

• 双因素身份验证

Salesforce 移动应用程序允许双因素身份验证，将额外的安全层附加到您的登录过程。 它要求用户使用生物识别标识符或输入带有密码的代码。

• 加密

为了保护您的数据，无论是静态数据还是传输中数据，Salesforce 移动应用程序都使用加密。 在 Salesforce 服务器和应用程序之间传输的全部数据都在 TLS/SSL 的帮助下进行了加密。 而存储在移动设备上的数据是使用本机设备的相关技术进行加密的。

• 移动设备管理 (MDM)

通过将 Salesforce 移动应用程序与 MDM 解决方案集成，管理员可以保护和管理用于访问 Salesforce 数据的移动设备。 它包括远程数据擦除、密码需要强制执行以及针对被盗或丢失的设备禁用 Salesforce 数据访问。

• 用户权限管理

管理员可以使用 Salesforce 移动应用程序使用简档、角色和权限集来控制对用户的数据访问。 这可以防止未经授权访问敏感数据。

Emizetech 如何帮助您？

我们拥有必要的专业知识和经验，可以为我们的客户提供有关如何使用 Salesforce 移动应用程序并充分利用它来满足您的业务需求和目标的指导和培训。

如果您打算开发 Salesforce 移动应用程序，可以与我们联系。 Emizentech 可以通过以下方式帮助您：

• Salesforce 咨询：我们拥有一支经过认证的 Salesforce 顾问团队，他们可以帮助您提供适当的指导和培训，以根据您的业务需求开发定制的移动应用程序。
• Salesforce AppExchange 应用程序开发：这是一个建立在 Salesforce 平台上的第三方应用程序市场。 我们可以帮助您将 Salesforce 平台与第三方应用程序集成以增强其功能。

最后说明

在结束时，我们让您知道您可以与我们联系以获得有关如何根据您的业务需求自定义应用程序、简化您的销售流程、如何与团队成员协作（无论他们身在何处）、快速访问业务数据，并保护您的数据，无论它是在传输中还是在静止状态。 聘请 Salesforce 咨询公司在预算和时间范围内满足您的自定义移动应用程序要求。

或者，您可以与我们的 Salesforce 顾问交谈，他们将指导您找到最合适的途径，让您的业务完美扩展。 现在连接； 我们将竭诚为您服务！