通过集成第三方应用程序扩展 Salesforce 功能

在推出全球领先的客户关系管理 (CRM) 平台的同时，Salesforce 近十年来一直被评为第一大 CRM 提供商。

根据最近的市场统计数据， 33%的企业正在使用 Salesforce，到目前为止，这款 CRM 已产生约314 亿美元的收入，较2022 年增长约18.35% 。

无需先进的技术知识，您就可以轻松使用 Salesforce 这一功能丰富的 CRM 来处理销售流程的各个方面。 然而，还有更多方法可以利用此 CRM，例如 Salesforce 第三方集成。 当您将 Salesforce 与 IT 基础设施中的其他系统集成时，它可以自动化工作流程并使数据交换无缝。

本文将讨论 Salesforce 与第三方应用程序的集成、它如何使企业受益并提高投资回报率、它对不同部门的影响、集成的方式和流程、您可能面临的挑战等等。

让我们开始吧！

什么是 Salesforce 集成？

将 Salesforce 与其他 CRM 软件解决方案或应用程序连接的过程称为 Salesforce 集成。 它为用户提供单一且统一的体验，为他们提供两个平台的功能的混合。 通过与应用程序、团队和客户联系，Salesforce 集成可帮助企业在市场上取得良好表现。

Salesforce 集成基于应用程序编程接口 (API)，即让两个应用程序进行交互的软件中介。 Salesforce 还拥有标准 API，可以简化与其他系统的连接。

让我们看看一些影响 CRM 市场的数据。

• 2023财年，Salesforce营收创下314亿美元的最高纪录。
• 2021 年Salesforce 的大部分收入（约199.8 亿美元）来自支持服务和订阅。 此类服务约占总收入的93.99% 。
• 2021年，Salesforce销售云创造了约51.9亿美元的收入，服务云贡献了约32%的支持和订阅，营销和商务在2021年使收入增加了15.66% 。

将 Salesforce 与第三方应用程序集成的好处

无论集成类型或行业如何，Salesforce 第三方集成都可以通过多种方式有益于提高业务绩效。 让我们看一些：

1. 明智的决策

如果数据被锁在孤岛中，企业就无法做出明智的决策。

Salesforce CRM 集成提供全面的 360 度客户数据视图； 企业可以做出明智的决策来改善其产品或服务以及客户体验。 在整个系统中，他们可以访问实时数据，帮助他们分析分析仪表板并做出合理的决策。

2. 提高数据一致性和准确性

Salesforce 允许从不同来源（无论是销售、ERP、会计还是人力资源）以及内部系统访问数据，从而允许团队实时同步并避免手动数据输入。

通过这种方式，Salesforce 可确保跨系统的数据准确性和一致性，从而减少错误。

3. 360度客户视角

Salesforce 与第三方应用程序的集成将来自不同系统的客户的敏感详细信息整合到一个中央枢纽中。 这种统一的视图提供了客户数据的完整视图，允许一对一交互，提供个性化建议，改进有针对性的营销活动，并提供更好的客户服务。

4. 自动化和简化流程

Salesforce 集成不受业务领域类型的影响，允许跨部门无缝数据交换并自动同步，从而增强跨部门任务。

5. 提高生产力

将 Salesforce 与其他解决方案集成可以自动执行各种操作，避免手动完成工作，从而节省时间并提高团队的生产力。

第三方集成产生影响的关键领域

然而，Salesforce 与第三方解决方案的集成以不同的方式影响各个部门。 在这里，我们将讨论其主要影响。

1. 客户支持和服务

– Zendesk、ServiceNow 等集成

Salesforce服务云随时随地为客户提供帮助。 此外，Salesforce 移动应用程序可帮助员工随时随地使用手机轻松执行任务。 这样，即使客户支持代表离开办公桌，他们也可以立即回复客户的询问。

当我们将 Salesforce 与客户支持和服务软件集成时，它有助于：

• 实时售票，
• 自动响应，以及
• 改进的客户满意度指标。
• 提高客户忠诚度
• 快速解决客户疑问
• 增强客户互动
• 与员工和客户更好的沟通
• 更好的客户理解
• 可行的业务见解
• 改善团队协作

2. 营销自动化

– Marketo、HubSpot 和 Pardot 等工具。

Salesforce 集成为营销人员改善业务运营、实现业务运营自动化提供了宝贵帮助，从而提高了生产力和投资回报率。

当我们将 Salesforce 与营销自动化工具集成时，它有助于：

• 提高潜在客户的生成、培育和转化率，
• 个性化客户关系，
• 提高商业智能
• 更好的客户处理，
• 自动触发与客户行为相关的触发器，以及
• 同步细分受众群。

3. 财务与会计

– QuickBooks、FinancialForce 等集成

Salesforce 的目标是跟踪和管理销售流程。 当 Salesforce 与会计系统集成时，它可以在销售团队内无缝共享财务数据。 这使销售团队可以查看客户的所有详细信息、跟踪费用、获得见解并创建客户报告。

当我们将 Salesforce 与财务和会计系统集成时，它有助于：

• 更快的开发票，
• 准确的财务预测，
• 简化费用管理，
• 明智的决策
• 更好的协作，
• 自动化工作流程，
• 提高生产力，
• 节省数据输入时间，
• 系统之间轻松共享财务数据，
• 统一销售和财务团队，
• 来自不同来源的实时数据访问
• 减少错误和差错的风险。

4. 协作与沟通

– Slack 和 Microsoft Teams 集成等工具。

Salesforce CRM 集成可帮助组织团队轻松访问共享的客户注释、个人资料和交互。 这可以实现无缝沟通、对客户需求的一致响应以及高效的团队协作。

当我们将 Salesforce 与协作和通信系统集成时，它有助于：

• 改善团队协作，
• 即时沟通、任务管理、
• 高效的团队协作，
• 一致响应客户要求，
• 提供更新和更改的实时警报，
• 改善沟通，
• 减少不准确或过时信息的错误，
• 提供应用程序或系统之间的实时通信，
• 自动数据同步，
• 不同部门之间的无差错、无缝数据流
• 促进团队协作。

5、电子商务

– Shopify、Magento 等集成

Salesforce 与电子商务系统的集成简化了数据流，提供更好的客户信息可见性，促进向上销售和交叉销售，并开展各种个性化营销活动。

当我们将 Salesforce 与电子商务系统集成时，它有助于：

• 无缝订单管理，
• 实时库存更新，
• 增强客户购买体验，
• 访问实时销售数据，
• 将数字商务与订单管理和商店运营相统一，
• 利用改进的营销、销售和客户支持功能，
• 轻松开设网上商店，
• 转化并达成更多潜在客户和交易，以及
• 对制造、采购和销售进行预测。

将 Salesforce 与第三方应用程序集成的方法

您可以通过以下各种方式将 Salesforce 与第三方应用程序集成，以充分利用两者的优势。

1. 实时集成

Salesforce与第三方应用程序的实时集成允许用户在集成过程结束后立即展示其他系统中的数据。 如果您希望协调 Salesforce 销售和营销工作，这种集成方式将是一个高效且有效的选择。 大多数企业选择它来有效地处理错误和管理队列。

2.应用交换

AppExchange 是专为 Salesforce 用户打造的市场，是各种可立即安装的应用程序的中心。 它还以寻找最好的 Salesforce 顾问和解决方案而闻名。 AppExchange 被称为顶级企业市场，拥有 5,000 多个免费和付费应用程序列表。

大多数此类应用程序都预先与 Salesforce 集成，专为销售、ERP 和服务而设计。 这节省了集成的时间和金钱。 在此 Salesforce 应用商店中，您可以找到流行的集成软件工具，例如 Zapier、Mailchimp 和 Slack。

3. 批量集成

批量数据集成有助于从现有 CRM 系统中提取联系人、客户和机会，并将其转换到 Salesforce 中。 您可以使用这种集成形式每周从远程系统获取客户账单数据并将其加载到 Salesforce 系统中。 此外，您可以选择此选项来无缝导入和共享大量数据。

4. 基于代码的集成

使用编程语言将 Salesforce 与其他系统或应用程序集成的最佳方法之一是基于代码的集成。 Salesforce专家大多使用Apex编写类似Java的代码并在Salesforce平台上共享。

这种 Salesforce 集成方法非常适合复杂的集成，它支持大型企业优化关键流程。 由于您无法选择独立执行基于代码的集成策略，因此您需要与 Salesforce 咨询公司合作，以获得轻松执行该流程的帮助。

5. 画布

Canvas 是将第三方应用程序直接与 Salesforce UI 集成的不错选择，允许用户在留在 Salesforce 平台上的同时与第三方应用程序进行交互。

Canvas 简化了第三方应用程序与 Salesforce 的集成，并提供了将应用程序公开为画布应用程序的工具和 JavaScript API。 这意味着您可以将任何现有或新的第三方应用程序包含到您的 Salesforce 组织中，并允许您的用户充分利用它们。 Canvas 工具最擅长将您的技术集成到 Canvas 中，以避免重新集成或重新设计外部应用程序的需要。

6. API

当 API 用于将 Salesforce 与第三方应用程序集成时，它们会解释系统之间的通信。 此外，这种集成方式允许企业创建自定义仪表板和报告来统一来自多个系统的数据。 这样，您就可以获得组织各部门的统一视图。

将 Salesforce 与第三方应用程序集成面临的挑战

Salesforce 集成可能会对您的业务造成破坏，但从积极的一面来看，您也必须面对一些挑战。

将 Salesforce 与其他第三方系统或应用程序集成时，您可能会遇到以下挑战：

1. 忙于寻找合适的 Salesforce 集成合作伙伴

成功的 Salesforce 集成流程需要经验丰富的 Salesforce 集成合作伙伴的完美指导和帮助。 市场上有很多提供各种相关帮助的 Salesforce 服务提供商。 获得完整的解决方案可能具有挑战性，包括 Salesforce 集成之前和之后的要求。

您需要深入观察合作伙伴如何实现您的业务目标并了解它们，以便将最适合的系统与您的 Salesforce 组织顺利集成。 监控他们的做法，以减少挫折概率并实现成功整合。

2.API重载

SOAP 或 REST API 应用程序集成需要高效的编码才能跟上平稳的操作。 寻找有趣的 API 代码优化方法并避免过多的 API 调用对性能和 Salesforce 限制产生负面影响可能会让用户感到畏惧。 在这里，批处理记录无法通过单独调用来帮助提高代码效率。

3. 可疑的数据迁移过程

Salesforce集成的关键是数据迁移； 准确性也很重要。 这里的挑战是创造性地解决数据迁移的复杂性，例如跨 Salesforce 版本更改数据存储以及可能的重复。

4. 批量编码和应用程​​序安装

在监控软件和基础设施变化的同时，您需要熟练地管理和传播不断的更新。 多个应用程序安装和大量编码对于成功实现 Salesforce 集成至关重要。 这个问题的主要根源是编码复杂性管理和安装过程协调。

5. 成本问题

利益相关者期望管理、明智的决策以及每个里程碑的详细时间表创建确保了集成过程中的成本管理。 访问有价值的第三方工具、遵守预算并确保有效的数据同步是很​​困难的。

Salesforce 集成项目需要适当的规划、适当的成本估算和管理才能成功。 此外，成本计算和计划预算管理也是必要的，以见证整合带来的更多影响。

6. 数据困境

在 Salesforce 集成中，数据质量和验证问题通常会浮现出来，需要强大的数据管理策略。 在这里，您需要快速构建能够有效处理此类问题的正确数据管理策略。

将第三方应用程序与 Salesforce 集成的流程

1. 预集成检查清单 – 需要考虑的因素

在开始 Salesforce 集成过程之前，您需要考虑各种因素，例如了解您的业务需求、了解集成的技术需求、确定要共享的数据以及设置备份计划以应对数据丢失情况（如果它发生）在集成过程中。

2. 选择 Salesforce 集成软件 – 选择正确的应用程序/系统/工具

您需要选择正确的 Salesforce 集成工具才能实现成功的集成过程。 为此，您可以考虑一些重要方面，例如与当前系统的兼容性、它提供的功能、易用性，以及最重要的定价。

3. 配置和设置 – 开始集成过程的时间

在启动 Salesforce 集成过程时，配置 Salesforce 和第三方应用程序的设置，包括设置访问权限、定义连接参数和配置数据交换规则。

4. 数据映射——完美的数据流

集成过程中最重要的过程之一是数据映射，这需要定义 Salesforce 中的数据字段如何与第三方应用程序关联。 这确保了两个系统之间的无缝数据流。

5. 验证和测试 – 顺利的 Salesforce 集成流程

在集成上线之前，您必须执行深度测试，包括数据准确性验证、实时数据同步检查和无错误数据交换确认。

实例探究

让我们创建一些潜在案例研究场景，以了解 Salesforce 集成的功能。

案例#1 Salesforce Health Cloud Service 服务与各种第三方应用程序集成

解决方案适用于：医疗保健专业人员、医疗保健组织提供的服务和患者。

规范：慢性病护理管理、医学营养治疗和远程患者监测

需求：与智能健身数据集成，准确记录行为数据

挑战（预期）

• 难以跟踪手术操作（术前和术后）。
• 没有正确的设备数据。
• 医疗保健提供者和患者之间无法进行互动。
• 用药提醒。
• 反馈治疗。

取得的成果

• 提高了医务人员的工作效率。
• 减少手动工作量。
• 改善客户体验。
• 减少数据丢失。
• 增强数据管理。

案例 #2 Salesforce Marketing Cloud 与 Salesforce Sales Cloud 的集成

解决方案针对：教育行业——大学、未来学生、学生和校友。

规范： Salesforce 应用程序和销售云实施、营销云设置、营销云连接器和数据扩展设置、校友和潜在客户的旅程设置

要求：跟踪潜在客户、学生和校友的详细信息。

挑战（预期）

• 跟踪参加课程的校友、学生和领导。
• 来自 Salesforce 营销云的营销管理。
• 过滤对不同课程感兴趣的毕业生数据。
• 为公开活动设置校友和潜在客户的旅程。

取得的成果

• 提高客户参与度。
• 设计和完成模板所需的时间减少。
• 扩大对正确客户的覆盖范围。
• 减少营销旅程所需的时间。

案例 #3 B2B 商务云和聊天机器人的集成

解决方案适用于： IT 系统和机器、手机、笔记本电脑、相机等电子供应商。

规格：扩大客户群并覆盖最大受众

要求：创建他们的在线形象并提供折扣和优惠。

挑战（预期）

• 产品建议。
• 限制产品购买。
• 定价变化。
• 营销活动启动。
• 响应时间快。

取得的成果

• 改善客户体验。
• 提高客户保留率。
• 扩大了客户群。
• 销量增加。

遵循 Salesforce 进行第三方集成的最佳实践

1.了解业务需求和预期结果

首先，您应该开始了解您的业务需求、您正在寻找的内容以及您期望的功能。

优点：您将找到选择正确的 Salesforce 集成工具的途径。

2.了解技术要点

接下来，您应该努力寻找您应该执行的集成过程的技术要求。

优点：正确的技术将帮助您实现预期目标。

3. 数据定义（待分享）

现在，您应该确定要为成功的集成过程共享的数据。

优点：事先准备将简化 Salesforce 集成过程。

4.制定应急计划

在集成过程中您可能会遇到数据丢失的情况。 为了处理这种意外情况，您应该设置一个备份计划，以防止数据丢失。

优点：您可以保护数据免遭丢失，从而节省解决数据丢失问题所需的时间和金钱。

5.数据类型识别

接下来，是时候识别数据类型了，比如您预期的数据量、API 行为、集成流程和对象字段的数量。

优点：您可以相应地堆积流程，以便在集成过程中成功传输数据。

6. 进行市场研究

接下来，您应该研究最新的市场趋势和竞争对手。 标记他们的落后因素，您可以即兴发挥以击败竞争对手。

优点：你会找到一个从别人的错误中吸取教训并掩盖市场的机会。

7. 选择正确的集成工具

为了支持您当前和未来的业务需求，您应该选择最合适的 Salesforce 集成工具。

优点：您将轻松获得业务的预期成果。

8. 做出明智的决定

现在，是时候对数据安全、存储和同步频率做出明智的决策了，这样您就不会在集成后遇到任何类型的问题。

优点：明智的决策可以带来成功的整合过程。

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结论

在这篇文章中，我们了解了 Salesforce 集成、优势、它在组织内影响的领域、Salesforce 集成的主要方式、挑战、最佳实践等。

您可能会发现将工具与 Salesforce 无缝集成，可以改善组织的功能并提高生产力。 但是，通过 Salesforce 咨询公司的适当指导和帮助，您可以轻松实现成功的集成过程。

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常见问题 (FAQ)