我的企业应该整合 HubSpot 和 Salesforce 吗？ [非技术指南]

已发表: 2023-04-10

Salesforce 和 HubSpot 是当今市场上最受欢迎的两个销售和营销平台。 这些基于云的软件即服务 (SaaS) 产品在其提供的服务方面处于行业领先地位，无论是 Salesforce 的经济高效的客户关系管理 (CRM) 还是 HubSpot 强大的营销自动化解决方案。

使用这两种平台的公司，或者已经使用一种平台并正在考虑采用另一种平台的公司，可能会在某个时候考虑在 HubSpot 中进行本地 Salesforce 集成。 通常，公司甚至回避考虑集成，因为错误和损坏的 API 有过糟糕的经历，这会减慢本应更有效的流程。

在这篇文章中，我们将了解 HubSpot-Salesforce 集成的好处，以及公司如何最好地顺利集成。

HubSpot 与 Salesforce：异同

Salesforce 无疑是 CRM 之王，占据全球 CRM 市场 23.8% 的份额。 它为销售团队提供了一种管理从潜在客户到关闭的渠道的方法，并提供了有关如何优化销售流程的见解。 它不包括在其 Sales Cloud 软件包中全面跟踪和管理营销工作，但确实提供与附加服务 Pardot 和 Salesforce Marketing Cloud 的集成。

HubSpot 凭借一套强大的营销自动化工具、培养潜在客户并为销售团队捕获他们，开始主导营销管理领域。 它还提供附加的 SalesHub CRM，但由于 Salesforce 的长期主导地位和受欢迎程度，许多公司选择坚持使用他们熟悉的 CRM。

为什么将 HubSpot 与 Salesforce 集成？

使用 Salesforce 的公司可以做出选择：选择 Pardot 或 Salesforce Marketing Cloud 留在 Salesforce 生态系统中，或者寻找其他营销解决方案。

乍一看，坚持使用 Salesforce 似乎最容易，尽管这会带来一些缺点。 Pardot 和 Salesforce Marketing Cloud 都不是 Salesforce 原生的。 这些平台提供营销管理工具，但在营销能力和用户体验方面，HubSpot 无疑是赢家。 再加上与 Salesforce 的集成相对容易，HubSpot 是任何营销平台对话中的有力竞争者。

对于已经同时使用 HubSpot 和 Salesforce 的公司来说，集成是轻而易举的事。 为什么不充分利用每个人所提供的最好的东西来从您的投资中获得最大的收益呢？

HubSpot 和 Salesforce 集成的好处

考虑连接其主要销售和营销平台的公司可能会质疑收益是否大于头痛。 以下是我们已经看到的一些优势。

  • 关闭营销和销售之间的循环——当您将销售和营销活动联系起来时，它会让您全面了解客户的旅程，从意识到品牌传播者。 不仅如此，它还允许销售和营销之间的透明度。 销售团队可以看到营销带来的线索以及这些线索是如何进入的。反过来，营销可以看到销售正在使用哪些线索。 这种一致性有助于减少相互指责并在团队之间产生协同作用。

  • 可见性和透明度- 要发展您的公司，重要的是要让营销和销售脱离孤岛。 如果两者之间没有可见性，行政领导就很难理解您的营销和销售策略的价值。 更高的可见性和透明度推动更好的决策。

  • 连接联系人以获得数据洞察力- 当您集成 Salesforce 和 HubSpot 时，您可以连接部分或所有联系人，从而实现从 MQL 到 SQL 的更平稳过渡。 这种联系提供了对每个联系人活动的洞察——他们打开了哪些页面、阅读了哪些电子邮件、填写了表格等等。 这种透明度为您的销售团队在吸引潜在客户时提供了巨大的优势。

  • 更好的潜在客户归因以获得更好的潜在客户- 当您全面了解哪些内容和 CTA 可以转化您的潜在客户时，您可以评估每条内容的投资回报率。 您还可以确定哪些内容捕获了最高质量的线索，哪些内容带来了不太成功的线索，以及您是否瞄准了正确的人。 最终，它使营销更加高效和有效。

  • 综合报告- 当您将销售和营销活动联系起来时，您可以回答关键问题，例如有多少线索进来，有多少成为机会，有多少成为客户。 这些 KPI 可以帮助推动整个组织的决策。

  • 清楚了解投资回报率- 每个客户的成本是多少？ 连接销售和营销数据后，您可以计算客户的生命周期价值，并将其与整体营销成本进行比较。

  • 无需技术设置- HubSpot 与 Salesforce 的集成是原生的，这意味着无需构建 API 或技术人员需要数天时间进行设置。 此外，HubSpot 工程师和支持人员负责维护和改进您的集成。

如何实施 Salesforce 和 HubSpot

要实施 Salesforce HubSpot 集成，您需要使用 HubSpot Professional 或 Enterprise 计划。 正如我们所指出的，HubSpot Salesforce 集成不需要自定义开发或 API 创建； 您只需前往 HubSpot App Marketplace 并按照步骤进行安装。

除了技术方面的考虑，您还需要在连接两个平台之前做一些准备工作。

  • 连接销售和营销业务流程- 了解每个团队将如何使用这些平台。 讨论 MQL、SQL 的定义和管道的各个阶段，并决定在同步数据之前是否需要调整它们。

  • 决定要同步的联系人- 在某些情况下，您可能只想将 HubSpot 中的某些潜在客户或联系人连接到 Salesforce（反之亦然）。 HubSpot 为您提供了选择性地同步联系人列表的选项，以实现更个性化的方法，通过不同步不合格的潜在客户来减少销售团队的混乱。

  • 确保数据完整性——确定每个系统需要共享哪些信息，然后确保在每个系统中正确设置任何属性/字段。 这将有助于减少同步错误。

  • 留出时间进行培训——如果没有它，您可能会依赖少数员工进行所有故障排除，并且可能无法从集成中获得全部好处。

HubSpot 和 Salesforce 集成的挑战

HubSpot Salesforce 集成中最大的障碍之一不是技术障碍，而是在启用同步之前做出必要的业务决策。 这可能包括决定要包含哪些数据，为部门之间传递数据建立规则和政策，以及明确哪个平台持有一个版本的真相。

这可能会因两个平台之间的术语和流程差异而变得复杂。 例如，Salesforce 中的活动是联系人列表，而在 HubSpot 中是一组资产。 可能需要一些创造性思维来确保数据和报告符合您的预期。

通过思考这些业务规则并依靠业务目标和目的来指导流程，公司可以更好地为成功的集成做准备。

何时召集专家

集成 HubSpot 和 Salesforce 可以帮助您的公司关闭关键业务流程的循环，并消除阻碍您的营销和销售工作的孤岛。 虽然集成提供了开箱即用的解决方案，但通常存在特定于业务的需求，需要 HubSpot 专业知识才能正确设置。 在其他情况下，在有经验的第三方的指导下完成整合前的决策并调解销售和营销之间的纠纷会有所帮助。

如果您正在寻找有关如何有效集成 HubSpot和 Salesforce 的更多见解，我们很乐意帮助您的企业利用有效集成带来的机会。