小型企业 CRM 与电子表格 CRM：哪个最适合组织、自动化和增长？

已发表: 2021-08-18

CRM代表客户关系管理。它是一种软件工具，可帮助您寻找和添加新用户，更有效地培养他们，更快地将他们推下漏斗，并在他们成为客户后更好地照顾他们。更一般地说，它是一种不断发展的业务管理工具。 CRM 功能的边界在不断扩大，不可能对其附加一个定义。尽管如此，您的企业仍希望通过三种方式从 CRM 系统中受益……

在本文中，我们将介绍两种基于软件的业务管理方法：电子表格 CRM 与小型企业 CRM。

让我们进行组织、自动化和成长！

对于组织。

电子表格是为数据管理而构建的。

一个单元一个单元，当然，电子表格将帮助您管理您的数据 - 这就是它的构建目的。凭借其模块化特性，您可以根据需要制作精美的电子表格。您可以在其中输入数据的 17,179,869,184 个单元格，您可以在其中放置很多内容。你可以让它变得丰富多彩，让它变得大胆，但无论你做什么 - 遵循这些电子表格最佳实践......

第一行应该是带有标签的标题。
其下的每一行都是一条记录。
每列都是一个变量。
不要让单元格为空。
将笔记放在单独的文件中。
仔细检查您的日期、数字字段和姓名。

所有这些细胞听起来都像是杂乱无章的工作。一种解决方法是使用 Google 联系人来创建您的联系人数据库。您可以多次填写数十个不同的字段，甚至还有自定义字段以提供额外的行业特定信息。当您确实需要电子表格形式的联系人列表时，可以轻松导出！ 导入有点困难。

以下是将 Google 通讯录导出到电子表格的方法...

导出按钮位于左侧边栏
选择文件格式。如果您要导入 Google 表格，它将是 Google .CSV。
出口。
前往谷歌表格。
文件>导入>从您的设备上传。 选择您的 .CSV 文件，然后点击导入数据。
在下一个菜单上，预设变量是最干净的。
清理你的数据。

第 7 步是一个大步骤。从 Google 通讯录导入数据后，您将拥有大量空的、不相关的数据列和单元格。因此，您将无法通过在 Google 通讯录中输入数据来轻松地维护电子表格数据库。每次您需要将新联系人导入电子表格时，您都需要进行大量数据清理和维护。

它被称为数据输入，我们讨厌它。

不过，我们并不讨厌你；事实上，我们很喜欢你，我们喜欢给你东西。如果您真的想以电子表格的形式管理联系人数据库，您可以。前段时间我写了这篇文章，概述了如何创建电子表格 CRM。里面有一个可爱的小模板，你可以下载。

只需点击链接并滚动，直到找到它- 又一个大而肥的 NetHunt freeby！

电子表格不是为管道构建的，但它可以工作。

销售管道是潜在客户在成为买家之前所经历的不同交易阶段的直观快照。这是一个简单的工具，可以帮助企业组织起来，防止任何潜在客户因空白而流失，并最大限度地提高企业的客户保留率和收入。

电子表格管道是可能的，它们可以工作。电子表格是一种协作工具，因此您可以实时更新电子表格管道并确保每个人都可以访问相同的数据。另一个有用的工具是在电子表格中的每个数据单元格中添加注释 - 这再次确保每个人都在同一页面上。我暂且说，您可以使用电子表格管道做的最后一件很酷的事情是让它与您的联系人电子表格中的相同数据进行交互。

唉，我没有时间坐在这里想一个聪明的方法来展示电子表格管道 CRM 的缺点。所以，这里有一个经典的要点列表......

手动数据输入很糟糕。
输入如此多的数据，人为错误的可能性很高。
您需要手动将交易移至下一阶段。
销售活动很可能会重复。
报告机会有限。
如此多的数据很难在电子表格中以干净、最小的方式维护。

数据管理，NetHunt 方式。

如果您正在寻找小型企业 CRM 来替代您的 Google 联系人或电子表格数据库，NetHunt 小型企业 CRM 就是您的最佳选择。

您拥有所有的合作伙伴、潜在客户和客户；你的妈妈、你的爸爸，甚至是你可怜的奶奶，你已经六个月没有在 Google 通讯录中联系过她了。我们不怪你，是翻页的好通讯录，你也不想换另一个；我们懂了。

问题是，NetHunt 小型企业 CRM 有一个叫做谷歌联系人同步的东西——你可以自动从谷歌联系人中获取所有可爱的联系人。即使您仍想通过通讯录、通过 Gmail 或其他方式自动输入所有新联系人，我们漂亮的系统也会定期执行此操作，而不会中断您的工作流程。

详细了解 Google Contact Sync。向右箭头

我们漂亮的平台不仅维护您所有的旧业务数据；它通过潜在客户生成功能帮助您生成新的高价值业务数据。我们是 Gmail CRM。这意味着该系统与 Gmail 功能完美集成，为您带来两全其美的体验。您可以通过单击按钮将收到的电子邮件中的新记录添加到数据库中。容易。

想要更多？ 通过入站和出站潜在客户生成渠道，我们拥有大量不同的潜在客户生成工具。

对于入站潜在客户生成...

Web 表单是要走的路。假设……您正在 CRM 系统中启动一项新功能。它被称为工作流，它可以自动化烦人的日常流程。您将与出色的客户成功团队一起举办网络研讨会，向兴奋的潜在客户讲述您的新功能。您将创建一个像这样的登录页面，其中包含一个网络表单，供访问者填写以接收他们的电子邮件邀请参加活动。像这样。

这并不是说我们没有为您的业务提供其他形式的入站潜在客户生成功能。我们的对讲集成将您所有的对讲聊天带入 NetHunt 仪表板，集中您的数据并提供更多潜在客户生成渠道。我们的 Facebook Messenger 集成为 Messenger 做同样的事情。一切都在一个地方，就像我们喜欢的那样。

对于出站潜在客户生成...

LinkedIn 是世界领先者聚集的地方。作为一个专业的社交网络，您不会为需要商业服务的志同道合的专业人士找到更好的地方。这是一个 B2B 市场，一旦您优化了个人资料、参与了对话并建立了一些联系，就可以使用 NetHunt 的 LinkedIn 集成将他们的数据抓取到您的 CRM 中。转到此处了解如何实现该 LinkedIn 集成。

用于自动化。

有一种方法可以将邮件合并到表格中的电子邮件自动化。

如今，电子邮件个性化几乎已成为必然。我不会说你的名字是你词汇表中最强大的词，它会让人们打开你的电子邮件——它不是，也不会。相反，在电子邮件中包含收件人的姓名是一种专业但个人的细节。其他人都在这样做，你也应该这样做。问题是……如何？

好吧，你有没有想过哪个可怜的实习生的工作是坐在电子邮件活动中的每封电子邮件后面，并在Dear之后输入每个收件人的姓名？如果你有，我们有消息给你。没有实习生这样做。相反，聪明的营销人员正在使用一种名为 Mail Merge 的工具。 Mail Merge 允许用户简单地个性化大量电子邮件活动。

邮件合并电子邮件活动有一种非本地方式。

下载一份 Gmail 表格邮件合并电子表格；它在这里可用。
使用您要在批量电子邮件活动中定位的所有电子邮件地址，以及他们的名字、姓氏和您需要包含的任何其他数据，更新标有收件人的列。随着您的联系人列表的增长，您可能会发现将他们的姓名添加到此列表中会有所帮助。
打开 Gmail 并创建批量电子邮件的草稿。确保包含特定于您的电子邮件的主题行。如果您需要一些灵感，我们这里有大量模板。在起草正文时，使用 {{first-name}} 等宏命令来合并所需的数据列。确保这些表单与合并表中的列名匹配。您拥有的包含不同数据的列越多，您就越能准确地个性化您的批量营销活动。
回到工作表，然后点击顶部工具栏上的邮件合并按钮。然后，发送电子邮件。出现提示时，复制并粘贴您在邮件中起草的主题行，然后点击确定。现在已经填充了 {{macro-commands}}。
电子邮件应该已发送。如果您不确定，请检查“已发送电子邮件”列，它应该已从空白更新为已发送。

听起来很辛苦？这是。让我们试试 NetHunt 方式。

NetHunt Way 使电子邮件自动化更进一步。

NetHunt 中的电子邮件自动化远不止于此。 NetHunt 不是简单地使用迂回宏自动输入个人详细信息，而是自动执行批量电子邮件流程的每一步。如果你不相信这是可能的，让我们来告诉你我们是如何做到的。

细分您的受众数据库

使用 NetHunt Gmail CRM 以任何您需要的方式过滤、排序和细分您的联系人和订阅者。创建多个细分，并使用与您的过滤器匹配的新联系人自动更新它们。这意味着您可以将有针对性的电子邮件营销活动发送到您的受众的不同部门——无论他们是按人口统计、心理统计、参与度、买家旅程还是其他任何方面划分的。
有很多东西要吸收；在此处阅读受众细分教程！

创建新的电子邮件活动并将其保存为模板。

使用 NetHunt CRM，您可以导入、保存、共享 HTML 模板或使用本机 Gmail 格式创建新模板。使用订阅者列表成员资格、生命周期阶段或联系人记录中的任何其他信息个性化电子邮件。自动向细分受众提供最相关和最吸引人的主题行、内容和 CTA。
在此处了解如何构建 HTML 模板！

使用工作流程构建器发送自动滴灌活动。

事实上，您甚至可以在将电子邮件发送给您的细分用户时实现自动化。 NetHunt CRM 的工作流程可帮助您通过电子邮件活动培养潜在客户。电子邮件序列潜在客户培养不仅在销售方面起作用，而且还……提高电子邮件打开率，让您在潜在客户的脑海中保持新鲜感，为潜在客户提供即时结果，为潜在客户提供信息和娱乐机会。细分您的受众，创建模板，并在需要时使用 NetHunt CRM 根据触发器或时间发送。
了解如何在 NetHunt CRM 中使用电子邮件序列！

其实我们还是多说一下NetHunt的销售自动化吧。

销售自动化是公司销售过程中繁琐、耗时的任务的简化。你知道那些：管理员，检查帐户以查看正在发生的事情，以及所有该死的数据输入。销售自动化可以节省您的时间，最重要的是，它可以让您赚钱。

就像您可以自动化电子邮件流程的每一步一样，您也可以在更大的范围内自动化其他所有步骤。 NetHunt 是围绕销售管道轻松构建的。这可以可视化您的销售流程、潜在客户的位置以及下一步需要做什么。您还可以自动化它的每一步。 已经告诉您如何自动化潜在客户生成和培养，让我们看看 NetHunt CRM 的工作流如何帮助您的销售团队掌握他们的工作。

假设您希望在字段值随交易发生变化时在 Google Chat 中收到通知。 那可能是他们已经进入了管道的下一阶段；可能是他们的特定交易金额增加了，需要特别注意。无论哪种方式，都可以在您的 Google Chat 信息中心收到 ping 信息，以跟上正在发生的事情。什么都不会错过。

创建一个新组或选择一个现有组。给它起个名字，然后选择你想加入的人和能够加入的人。
在组中单击，然后单击标题。从下拉菜单中，选择管理 Webhook。
在 Google Chat 中定义传入的 webhook，提供名称和可选的 bot 头像。
复制 URL 并保存。 NetHunt 将向该 URL 发送消息。
是时候离开 Google Chat 并打开您的 NetHunt 仪表板了。
前往工作流程选项卡并开始新的自动化。
创建启动触发器。在这种情况下，我们希望在我们选择的文件夹中任何字段值发生更改时发出通知。我们制作了一个文件夹，并在那里进行了一项我们想要密切关注的特别重要的交易。
创建新操作：发送 Google 聊天消息。
粘贴我们从 Google Chat 复制的 webhook。
接下来，激活工作流程并对其进行测试。更改您选择的交易的任何价值，您应该会在 Google Chat 中收到通知。嘘！

这只是一个例子。根据您选择的方式，您可以设置 webhook 以将通知发送到 Slack 或电子邮件。您可以将这些通知设置为在任何情况下发送 - 例如当新的潜在客户突然出现在您的 CRM 中或赢得交易时。您可以设置工作流，不仅可以发送通知，还可以同时运行多个任务。 可能性是无止境。

相信我们； 小型企业电子表格 CRM 无法做到这一点。

为了成长。

唉，实施 CRM 系统的全部意义——让所有的组织和自动化成为你业务的核心——是为了让你的业务能够增长。因此，您的 CRM 系统需要具备与您一起成长的能力。它应该处理不断增长的客户数据库、更复杂的销售渠道以及更高数量的预测和保护。

电子表格 CRM 是否具有增长能力？

您的电子表格 CRM 是否增长在很大程度上取决于您自己以及您拥有和开发的技能，以继续更好地维护您的电子表格。例如，您可以学习一些进一步自动化电子表格 CRM 流程的新公式；一些聪明的人可能会制作一个新的宏。您可以自己创建一个新宏……但这都非常耗时。

电子表格 CRM 的问题在于它只是一个电子表格。无论发明电子表格的人多么聪明，它从来都不是为了让您的业务耗尽而设计的。它是一个核心工具，可以通过移植开发成一个可以帮助您开展业务的工具。您必须独自完成，没有提供者向您展示绳索。

就像我说的，第一个电子表格是在 1979 年制作的……发生了什么变化！？

在回答我的问题时，不。不，电子表格 CRM 确实没有增长的能力。 Google 表格限制为 5,000,000 个单元格。很多，但不是无限的。在 Numbers by Apple 中，您会遇到 256 列的无限列数。来吧！你比那更好。还有 Microsoft Excel……嗯，你的计算机有多少可用内存是有限的。

不可以。电子表格 CRM 没有增长的能力。

小型企业 CRM 具有增长的能力。

等等——它们是为成长而生的。如今，最好的小型企业 CRM 都是基于云的。您可以将所有数据直接保存在 NetHunt 的服务器上，而不必担心如何访问它。我们在 Apple App Store 和 Android App Store 中都有移动应用程序，可帮助您随时掌握数据 - 添加、编辑、利用数据 - 无论您身在何处。

我们拥有一支出色的客户成功团队，他们准备好并兴奋地为任何想要它的人提供演示。他们会从内到外了解您的业务，以确保您充分利用我们的服务，如果您没有，他们会倾听并尝试实施您希望看到的任何特定更改，因此系统为你工作。您的成功就是我们的成功，让我们携手共进。

最后——我们正在成长。我们确实在成长。 仅今年一年，我们就发布了 Intercom、Google Data Studio 和 Facebook 集成，因此 NetHunt 可以使用您已经使用的工具来覆盖业务流程的各个方面。我们免费提供了 Web 表单，无需注册，当然，我们还发布了工作流功能。