Salesforce 实施前需要考虑的事项 - 来自 Salesforce 专家的提示

Salesforce 是世界上排名第一的 CRM 解决方案，可为来自不同垂直行业的企业带来无限的利益，无论其规模大小。

如果实施得当，Salesforce 技术将通过为组织的不同部门（如销售、服务、营销、运营、人力资源等）带来效率来加速您的业务增长。

经常看到，在匆忙采用技术的过程中，他们回避了一些初期需要注意的方面，到了后期，他们又后悔回避了那些必要的因素。

您是否也在寻找 Salesforce 实施服务？ 您已登陆正确的页面。

我们最好的 Salesforce 顾问团队提出了在实施 Salesforce CRM 系统之前需要考虑的首要事项列表。

Salesforce 实施前需要考虑的事项——来自 Salesforce 专家的提示

知道你的目标

在深入研究 Salesforce 实施过程之前，首先要考虑的是对您的愿景有一个清晰的认识。 确保您对以下问题有正确的答案，例如您为什么要实施 Salesforce、您希望长期实现什么目标以及衡量成功的参数是什么。

关注每一位利益相关者

Salesforce 实施服务不是在孤岛中执行的流程。 对于企业来说，让每个将在实施后处理 CRM 解决方案的利益相关者都参与进来是至关重要的。 从高层管理人员到最终用户，每个人的参与都将是有益的。 它将简化准备阶段、实施和持续管理。

每个利益相关者负责的事情——

• 最终用户——这些人（员工或客户）将定期使用 Salesforce CRM。
• 关键决策者——他/她是有权做出最终决定的人，如项目时间表、预算等。
• 团队负责人——来自每个部门的领导——销售、服务、营销等——代表他们的部门进行宣传。
• 项目经理——负责保持项目正常进行的个人。 项目经理确保团队的生产力和结果。

设定预算

不建议直接聘请 Salesforce 实施公司，因为每家公司都有自己的专业知识，因此也有定价政策。

因此，请确保您已经考虑过 Salesforce 实施的成本。 预算是实施 Salesforce 之前最重要的考虑因素之一。

预算工作对于项目的成功和完成非常重要。 在制定预算时您要考虑的几件事 -

• Salesforce 许可证的成本
• Salesforce 咨询成本
• Salesforce 拥有成本和租赁成本
• Salesforce 培训费用
• Salesforce 组织用户数
• Salesforce 迁移服务的成本 – 数据迁移
• Salesforce 定制的成本
• 持续支持和服务的成本

为项目设置时间表

制定时间表是实施 Salesforce 之前要考虑的重要事项之一。 只有在您定义项目目标时才能设置时间表。

确保您的目标应该是具体的、可衡量的、可实现的、现实的和基于时间的 (SMART)。

如果您对这些问题有答案，那么您就可以设置时间线了——

• 您是否了解最终用户面临的挑战或痛点？
• 哪个任务最耗时？
• 您知道简化工作流程的方法吗？
• 有没有交流障碍？
• 实施 Salesforce 后您要实现的目标是什么？

确定目标后，请确保设定时间表以有效完成目标。 Salesforce 实施过程大约需要四个星期才能成功完成。 为每个时间线设置一个里程碑。 这将简化项目的测量。

需求分析

在实施 Salesforce CRM 之前，企业必须确定业务需求。 这意味着企业需要了解并定义他们希望通过 Salesforce CRM 实现的目标。 此外，在决策中包括所有利益相关者。

列出您对 Salesforce 实施的期望。 与利益相关者共享列表，并将需求从高到中和低优先级排序。

聘请经过认证的 Salesforce 顾问进行需求分析。 专业指导将对您进行需求分析非常有帮助。 Salesforce 实施顾问将帮助以最佳方式利用 Salesforce 解决方案。

雇用合适的团队成员

在整个实施过程中拥有专业的专业人员很重要。 这对于企业来说至关重要，因为专业人士会带来自己的经验和专业知识，他可以利用这些经验和专业知识来实现​​您的项目成功。

经过认证的 Salesforce 管理员将帮助您确定您的业务需求并向您建议需要遵循的最佳实践。

Salesforce 实施过程中的其他一些重要团队成员是——项目经理、顾问、开发人员和 QA 分析师。

他们的存在将帮助您培训团队、改进数据管理、与外部系统集成、定制现有系统并提供持续支持。

制定项目方法论

有两种方法可以实现 Salesforce 实施。 第一种方法是顺序方法，它告诉我们一种传统方法。 在这种方法中，企业遵循一个连续的时间表来实现他们的目标。

另一种方法是迭代方法，也称为敏捷或 Scrum 方法。 在这种方法中，项目被分解成小的和可实现的子项目。 每个迷你子项目在获得生命之前都经过了很好的测试。

团队训练

在经过全面测试后，可以随时进行实施。 但在实施 Salesforce 之前要考虑的重要因素是您的团队是否准备好使用该解决方案？

因此，在实施 Salesforce 之前要考虑的另一件事是培训和准备您的团队。 确保最终用户（员工或客户）准备好并接受过良好培训，以按照最佳实践使用软件。

使实施过程尽可能简单

永远不要使您的 Salesforce 实施服务复杂化。 准备一个以员工为中心的工作流程，让您的团队感觉轻松并希望遵循。 您正在实施 Salesforce 解决方案以简化您的流程，因此请保持简单，不要使它们复杂化。

为了使事情变得更简单，您可以按照以下提示进行操作 -

• 从基本功能开始，然后从它开始。
• 一旦您习惯了该解决方案，就可以添加其他和高级功能。
• 不要在初始阶段包含复杂的功能。
• 始终正确跟踪您希望在未来实现的功能。

安排持续支持

聘请负责解决方案及其以未来为中心的因素（如增强功能、错误、用户问题、新项目等）的人。

您可以选择 Salesforce 的首要成功计划，您可以考虑与部分 Salesforce 管理员合作，或者您可以聘请促进持续支持流程的 Salesforce 咨询公司。

结论

在实施 Salesforce 之前，企业应考虑许多因素。 我们希望本文能为您带来一些价值，并在实施解决方案时对您有所帮助。

有关 Salesforce 实施、Salesforce 实施成本、Salesforce 实施持续时间和其他因素的更多详细信息，您可以聘请像印度这样的 Salesforce Gold 咨询公司。