什么是案头研究？ | 用户体验研究 #16

已发表: 2022-11-28

什么是案头研究，它在什么情况下有用？ 阅读我们的文章，了解案头研究在哪些情况下会有所帮助，以及如何正确进行案头研究以获得对项目有价值的数据。

案头研究——目录：

  1. 什么是案头研究？
  2. 小学与中学研究
  3. 如何进行案头研究
  4. 二次研究的优缺点
  5. 概括

什么是案头研究？

UX 研究中的案头研究也称为二次研究或文献综述。 这种研究方法包括总结和汇编现有的研究结果和数据。 它包括收集和分析已经存在且相对容易获得的信息，例如公司已有的数据、已发布的政府报告、定期的市场调查以及报纸、杂志或互联网上的信息。

我们通常在发现的早期阶段应用案头研究来扩展关于某个主题（关于产品、竞争对手、它的用户、它的特征或行为）的知识。 它还可以帮助回答相关的研究问题。

小学与中学研究

二级研究是与初级研究相反的方法。 初级研究涉及生成自我报告的数据，而二级研究使用初级研究作为分析数据的来源。 与我们为回答所提出的研究问题而进行的初级研究不同，二级研究过去曾由其他研究人员进行过（例外情况可能是您将之前进行的研究——例如几年前，应用于另一个项目）。

虽然您以前进行的大多数研究可能与您当前的项目或产品无关，但对文献进行细致而周到的审查可以帮助您获取相关数据并增加您正在研究的领域的知识——这将转化为更好的结果和最终产品。

如何进行案头研究

  1. 确定主题和研究问题

    2. 与用户体验过程中的任何其他研究方法一样，案头研究需要有一个具体而有目的的计划。 在开始案头研究之前，确定您将关注的主题（例如，电子商务网站的用户习惯）并确定您想要回答的研究问题（例如，用户在特定子页面上花费了多少时间？什么是他们的购买过程是怎样的？）。

    确保主题和研究问题足够宽泛，以允许对可用资源进行全面审查，但又足够窄，以至于您不会被文献的规模和范围所淹没。

  2. 指定审查的类型和范围

    3. 无论您选择何种类型的二次研究和何种来源，请记住在开始之前明确定义研究范围——勾勒出您的评论应包含的最大或最小来源数量。 计划收集和分析这些来源所需的时间。

    提前定义范围将有助于您组织工作，避免浪费时间和精力。 如果您想知道应该花多少时间进行二次研究——这要视情况而定。 它可以从几个小时到几个星期不等。 当然，确切的长度取决于项目的范围、主题、目标受众和目标。

  3. 查找内部和外部资源

    4. 确定研究主题和研究范围后，就该搜索可用资源了。 当然，它们会根据您的主题而有所不同。 不过，浏览一下总是值得的：

    • 内部资源，例如客户反馈和用户访谈、研究资料库、公司数据库
    • 外部资源包括书籍、社交媒体、外部网站上的客户评论、谷歌学术搜索引擎等。
    • 主题资源，例如博客和论坛

    设计人员通常有一个电子表格来跟踪选定的源以注释和标记重要部分，并突出显示他们希望在以后的分析阶段返回的术语。

  4. 从所有来源收集和分析数据

    5. 一旦您收集了关于您正在探索的主题的有价值的材料，您就可以开始检查来源之间的关系并确定关键的见解和结论。 在当前资源中寻找方法的趋势和模式。 分析来源之间的冲突和分歧，寻找材料中的差距，并通过比较其他来源的数据来填补这些差距。

  5. 写下您的发现摘要

    6. 一旦您收集并搜索了您的资源，您就可以继续撰写二次研究报告。 这个过程类似于撰写关于任何其他类型研究的报告。 一份典型的案头研究报告包括简介、所用资源列表、见解总结、弱点讨论以及项目后续步骤的建议。 首先介绍主题并提供背景信息：为什么要进行研究，您想了解什么，研究包括什么以及遗漏了什么。

    总结来源，展示它们共有的信息（它们可以按时间顺序、主题、方法或理论排列——这取决于你和正在研究的主题）。 不要忘记找出差距和局限性（可用资源中缺少什么？出现了什么新问题？）。 此外，概述新出现的问题或未来可能研究的领域。 最后，反思并写下您发现的信息如何影响您的后续步骤和设计决策。

desk research

二次研究的优缺点

在用户体验过程中进行二次研究的主要优势包括：

  • 最小化研究成本（数据获取通常是公开且免费的）
  • 与进行初步研究相比节省时间
  • 快速概述正在研究的主题并深入了解其最重要的方面
  • 从其他研究人员的错误中吸取教训，并在未来的研究过程中避免它们
  • 显示研究的背景
  • 消除现有知识的空白
  • 证明需要更多参与研究
  • 提高未来研究结果的整体可靠性

文献综述将帮助研究人员在有限的时间和资源下进行研究时避免所谓的“重新发明轮子” 。 如果我们能够访问并有能力从其他来源获取知识，那么利用这一点并在已知的基础上进行构建是值得的。 当我们研究总体趋势或研究已经上市并为用户所知的产品或解决方案时，以及我们拥有广泛定义的受众时，这是一种特别常用的方法。

然而，当我们的产品是新的、创新的、市场上还不为人知的产品，或者当它针对的是非常狭窄的利基市场时，案头研究可能不会产生预期的结果。 然后找到公开可用的有价值数据可能是一个相当大的挑战。 二次研究的少数缺点之一是它可能被证明是耗时且单调的——经常挖掘可用的材料量会消耗研究人员的大量时间，而且我们永远无法保证它会为我们提供我们正在寻找的信息和从设计角度来看有价值的数据。

概括

如您所见，案头研究是用户体验研究过程的另一个组成部分。 它能够以相对较低的成本获取有价值的数据，这些数据可以影响项目的后续步骤和最终解决方案。 每天都会发布新的、相关的，有时甚至是开创性的）数据和信息，这些数据和信息可以在此过程中为您提供帮助。 在深入研究复杂的期刊研究、卡片分类或 A/B 测试之前，请先回顾和分析二次研究。

您可能会惊讶于坐在办公桌前查看其他研究人员的工作结果可以找到多少有价值的信息。 请记住，这可以双向发挥作用——因此请公开并分享您的研究结果（除非有保密协议约束您）。 也许有人也会从您的出版物中受益。

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一位图形和 UX 设计师，将无法用语言表达的内容传达到设计中。 对他来说，每一种使用的颜色、线条或字体都有其意义。 热衷于图形和网页设计。

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