为什么金融企业需要Salesforce？
已发表: 2023-05-05提供金融服务的公司总是在寻找使他们复杂的工作流程更顺畅和更简单的方法。 他们的目标是全面了解客户，并实施有关隐私、合规性和安全性的严格法规。
但是，当面临如此多的瓶颈需要处理时，加上对遗留系统的持续依赖，不仅困难重重，而且在与其他系统集成时也会出现复杂的问题，因此金融公司试图找到能够解决的解决方案是合乎逻辑的缓解他们的问题并减轻他们的负担，从而使他们的数字化转型之路畅通无阻。
这就是 Salesforce 的用武之地。
凭借其核心云解决方案和行业解决方案套件，它提供了一种面向未来的创新方式。
在这些复杂情况下，唯一派上用场的软件解决方案是 Salesforce。 它提供各种功能和工具来帮助任何企业或企业做出更好、更明智的决策，从而实现他们的目标。
然而，对于任何金融企业而言，Salesforce 的实施本身就是一项艰巨的任务。 对于处理 Salesforce 复杂工具和功能的公司来说尤其如此。
让我们讨论金融企业和开发商面临的挑战，以及如何通过实施 Salesforce 提供可能的解决方案。
目录
金融服务企业面临的最大挑战-
#1。 隐私和安全问题：
在提供金融服务的公司中，隐私和安全问题非常危险，因为涉及数据。
如果发生任何公司安全漏洞，公司保护的所有数据都有被泄露的风险。 客户的个人和财务信息等客户数据存在风险。
这些数据需要最高级别的保护，以保持客户对公司的信任。 此外，它对于维护行业法规和最佳标准至关重要。
多重身份验证 (MFA) 是一种必须实施以确保安全的安全措施。 可以实施许多其他此类措施来确保防止未经授权的访问以保护敏感数据，例如访问控制、加密等等。
但确保数据保护的不仅仅是安全措施。 与数据有关的政府政策在确保无可挑剔的客户数据隐私方面发挥着不可否认的重要作用。
Salesforce 如何提供帮助：
1. 使用 Salesforce 显然更容易制定政府数据政策。
它保证遵守上述政策，并始终如一地检查所有平台和应用程序。
Salesforce 的实施提供了有关数据组织、访问、共享和保留的说明，以有效管理敏感信息。
2. Salesforce 的实施遵循行业法规和最佳实践，例如 PCI DSS（支付卡行业数据安全标准）和 GDPR（通用数据保护法规）。
这是通过设置严格的安全措施来实现的，例如加密、访问控制和多因素身份验证。
PCI DSS 管理与支付卡详细信息相关的安全问题，而 GDPR 则负责审查 (EU) 欧盟内部个人数据的使用情况。
3. 企业可以制定符合政府规范和法规的政策，以确保组织所有平台和部门的遵守。 Salesforce 可以成为实现这一目标的有用平台。
组织采取必要措施确保遵守这些法规至关重要。 这将有助于避免任何损害或后果，这些损害或后果可能不仅包括名誉损害，还包括罚款。
#2。 遗留系统集成：
对于在其组织中实施 Salesforce 的金融企业而言，将第三方解决方案与遗留系统集成的过程似乎是一项重大挑战。 在金融领域，严重依赖遗留系统。
集成的过程可能会被证明是复杂和混乱的，尤其是对于 Salesforce，这个平台不仅是现代的，而且本质上是基于云的。
发生这种情况是由于复杂，紧密耦合和庞大的性质。 将 Salesforce 与遗留系统集成更加复杂，因为遗留系统以不同于 Salesforce 的结构或格式存储数据，因此将 Salesforce 与遗留系统集成是一个复杂得多的过程。
这反过来又使数据集成和迁移成为一项费力而累人的任务。
为了解决这个问题，金融组织需要评估哪些遗留系统需要 Salesforce 集成，以及它们是否准备好并兼容以完成集成过程。
虽然，在完成该流程之前，公司必须考虑数据迁移策略以及对当前流程和工作流程的可能影响。
Salesforce 如何提供帮助：
1. 作为 Salesforce 与遗留系统集成过程的一部分，中间件可用于通过创建 API 和集成平台来促进遗留系统与 Salesforce 之间轻松顺畅的数据交换。
通过使用这种方法，遗留系统可以通过 API 连接到 Salesforce，API 提供了两个系统之间的通信方式。
2. 除此之外，数据仓库可用于提取遗留数据，将其转换为标准格式，并在 Salesforce 集成发生之前，将其加载到中央存储库中。 使用这种方法可以简化集成过程并提高数据的准确性，但是它需要大量的资源和专业知识才能成功。
#3。 提供个性化：
Salesforce 的最大优势在于它是市场上最通用的平台之一。 它能够根据每家公司的个性化需求进行个性化和定制。
然而，每个专业人士都有自己的一系列缺点。 Salesforce 复杂的法规和流程为金融行业带来了新的挑战。
为解决此问题，财务企业必须定义其业务需求并确定可能需要个性化或定制的领域。 这可以通过检查客户的个人需求、竞争环境和监管环境来实现。 此外，还需要考虑对维护成本、系统性能和未来更新的影响。
Salesforce 如何提供帮助：
1. 为金融企业个性化定制Salesforce ，一种方法是使用原有的定制工具，如字段、工作流和定制对象，以满足他们独特和个性化的需求。 例如，组织可以开发自定义字段来设置自动化工作流，从而简化其业务流程或记录独特的数据点。
2. Salesforce 使企业能够全面了解客户。
这使公司能够单独和个人地与客户接触，确保企业与客户之间的关系更加亲密。 这也促进了对组织的信任。
金融行业处理高度敏感的数据，包括财务和个人客户信息。 在金融业务中实施 Salesforce 有助于更好地了解客户需求和偏好，从而提高客户满意度并加强关系。
3. Salesforce 最大的优点之一就是超乎想象的多才多艺。 它能够专门针对每个企业的个性化需求进行定制。 通过成功实施 Salesforce，金融业务也可以满足每个客户的独特需求。 这还可以提高采用率、改善用户体验并提高企业的整体绩效。
#4。 可扩展性：
在金融领域，许多机构都面临着不断发展业务的挑战，这通常需要在 Salesforce 上聘用和培训新员工。 缺乏适当的培训会对生产力、技术投资回报率和组织的发展产生负面影响。 Salesforce 的好处在于它是一种可扩展的工具，允许企业轻松满足客户需求并添加额外的应用程序服务器以适应不断增长的用户数量。
同时，虽然可扩展，但 Salesforce 可能不具备员工成长和生产力高峰所需的指导和个性化能力。
适当的分析在这里起着重要作用。 由于用户面临的挑战由此而显露，因此您可以分析用户何时需要帮助。
Salesforce 如何提供帮助：
1. 为了提高业绩，任何企业都必须在金融服务中使用Salesforce 。 这有助于分析和确定需要改进的地方。
要为员工获得个性化的指导和有价值的见解，用额外的工具补充 Salesforce 可能被证明是最佳选择。 这也确保了最大的成果，并显示了公司及其员工的成长。
2. Salesforce 可以通过自动化任务来转变金融行业的业务运营，提供对公司绩效的实时洞察并减少人工工作。
成功实施 Salesforce 可以降低成本、提高运营效率和提高生产力，所有这些都可以通过成功实施 Salesforce 来实现。 它还允许组织致力于战略计划，从而推动增长。
#5。 数字体验：
在当今世界，不间断和无缝的体验是公司可以为客户提供的最低限度，因此这句话也适用于金融领域。
为了在这种竞争环境中脱颖而出，金融企业必须意识到优先考虑客户体验的重要性。 提供超越客户期望的世界级客户服务是使企业达到新高度的关键。 为实现这一目标，Salesforce 是一个非常宝贵的工具。 通过提供全面的见解和客户数据，Salesforce 确保您的客户的需求得到满足。 但是，员工绩效也是确保适当的客户满意度的关键因素，因为客户数据的准确性和数据的更新取决于员工。
Salesforce 如何提供帮助：
1. 在当今世界，许多组织都采用了远程工作文化。 在最近席卷全球的大流行之后，这种情况变得更加普遍。 在这种远程工作环境中，确保员工参与和数据准确性是一项具有挑战性的任务。 此外，必须处理这些问题并确保 Salesforce 用户保持最高标准的合规性和数据准确性，以保持客户的信心。
2. 为确保实现这一目标，金融公司应制定明确的 Salesforce 实施战略和计划，其中包括员工培训和教育计划、数据验证措施，以及旨在赋予员工权力和改善数据的准确性。
3. 投资于金融机构数据的准确性并利用 Salesforce 的功能可以让他们为客户提供一流的数字体验，从而让他们从竞争对手中脱颖而出。
金融行业的 Salesforce 最佳实践：
为确保妥善解决上述问题，并确保 Salesforce 在金融服务领域的成功实施过程，任何组织都必须遵循以下最佳实践：
制定业务目标：
此步骤涉及建立明确的目标，确定主要利益相关者，并制定项目计划，概述战略实施的时间表、范围和预算。
跨职能协作：
为了实现 Salesforce 的最佳实施，多个部门和利益相关者必须通力合作，包括 IT、销售、营销、客户服务和金融机构。 所有团队都必须有效地协调一致，以完成毫不费力的实施过程。
领养与培训：
要使 Salesforce 实施成功，技术和人员都需要通力合作。 如果金融公司要从 Salesforce 中获得最大价值，那么投资采用计划和培训至关重要，因为所有用户都将能够充分利用它。
改进：
金融公司定期评估和改进其 Salesforce 实施非常重要，以确定需要改进的领域并确保实施得到优化。 Salesforce 实施不是一次性的、一劳永逸的工作。
与我们一起在金融服务领域实施 Salesforce：
为了在竞争中保持领先并跟上不断变化的金融市场，金融服务组织可以利用 Salesforce 来彻底改变他们的运营。
尽管如此，在金融服务中实施Salesforce并非没有挑战，必须克服这些挑战才能充分发挥其潜力。
为了成功战胜这些挑战，组织需要提出一种战略方法。
作为值得信赖的 Salesforce 咨询合作伙伴，TIS 认证顾问可以指导您的组织应对实施过程中出现的这些挑战，以提高整体 (ROI) 投资回报率。
在不断发展的金融市场中，组织可以有效利用我们的专业知识来应对挑战并推动增长。 立即联系我们寻求有关任何 Salesforce 产品或平台的帮助，例如：Salesforce Sales Cloud 、Einstein Analytics、Health cloud、 Salesforce Service Cloud、 Salesforce Marketing Cloud等等！
关于作者：
此博客由 Nandini Pathak 撰写，在技术领域具有专业知识。 她独特地融合了她的法律背景来创造引人入胜的内容，她热衷于参与新兴技术趋势。 作为一名狂热的爱狗人士，她的热情和同理心丰富了她的写作风格。 Nandini 对学习的热情和她对 SEO 的精通确保她的工作保持相关性和可见性，使她成为一个有影响力的内容创建者，将个人追求与技术领域的专业知识无缝结合。