为什么需要聘请 CRM 顾问？

您的公司是开始使用新的 CRM 系统还是已经适应了新的 CRM 系统？ 那么，您的实施策略是什么？ 即使对于想要完全拥有 CRM 系统的公司，聘请外部咨询方进行初始 CRM 实施也是有意义的。

在您的公司系统中实施 CRM 有时可能具有挑战性； 这就是需要专家顾问的地方。

为什么选择 CRM？

CRM（客户关系管理）软件在当今的商业世界中变得越来越重要。 从收集客户信息到有效管理，CRM 允许公司管理一系列重要的前台活动，包括销售流程、潜在客户获取和转换、客户交互跟踪和营销。

由于公司可以使用该软件简化其运营，因此可以更加集成所有不同的流程和职责； 它带来了卓越的销售水平和客户满意度。

聘请 CRM 认证顾问的理由

无论您的公司正在实施还是已经拥有一个 CRM 系统，您都可能已经意识到这是一项艰巨的任务。 从选择最适合您需要的 CRM 平台到鼓励员工采用，如果处理不当，有很多方面可能会达不到要求。 聘请 CRM 顾问可以帮助您充分利用 CRM 投资并确保顺利实施。

1.选择合适的CRM平台

由于 CRM 系统支持具有不同需求的各个部门，因此选择一个能够保证所有这些需求的平台可能很困难。 因此，CRM 顾问可以帮助您确定业务需求并将其与不同的领先 CRM 平台相匹配，从而促进您的决策过程。 它们可帮助您选择最佳匹配并根据总拥有成本 (TCO) 评估其使用情况。

2.时间和成本资源

值得考虑的是，与外部顾问相比，内部资源执行 CRM 软件包可能需要更多时间。 公司每小时可以为外部 CRM 顾问支付更高的费用，但拥有熟练人员的好处是可以更快地实施。 因此，该公司在新 CRM 系统上的投资可以更快地获得回报。

3.安装后的定制和优化

一旦您安装并配置了正确的 CRM 应用程序，您将需要包含任何额外的自定义和调整以应对任何挑战。 CRM 顾问也会在这个阶段为您提供帮助。 设置完成后，顾问会询问客户以发现解决方案的关键举措和问题。 然后他们制定计划和投资回报率，然后根据您的预算制定多年计划。

在初始阶段，许多客户不了解 CRM 可以与可以改进其平台功能的第三方应用程序集成。 顾问还将根据客户的特定要求为客户开发定制解决方案。 因此，无论您是想统一后台系统、插入文档查看和签名，还是自动化手动流程，CRM 顾问都可以为您指引正确的方向。

4. 接触最佳实践

聘请 CRM 顾问的主要原因之一是他们对各种 CRM 最佳实践的丰富知识。 当您聘请外部咨询团队时，您不只是聘请在您选择的 CRM 系统中获得技术认证的人员。 但是您聘请的专业人员团队拥有多年的专业知识，他们遇到过各种各样的实时世界业务情况，并且他们知道哪些策略和技术方法最有效，哪些不奏效。

5. 细节信息

就像一些有秘密菜单的餐馆一样，一些 CRM 零售商也有未公开的免费功能，可根据要求提供。 大多数专业顾问可能会有关于其中一些隐藏宝石的信息。

此外，今天的 CRM 系统具有如此深刻的功能，有时甚至更难找出众所周知的功能。 CRM 顾问将帮助您区分应优先考虑的功能类型。

6. 为类似问题创建过去的解决方案

当您雇用专门的 IT 人员在您的组织中实施 CRM 应用程序时，他们将需要花时间了解您公司的确切业务概况。 当您聘请经验丰富的顾问时，他们可能在之前的咨询业务中遇到了与贵公司类似的业务问题。 因此，顾问可以推荐经过验证的最佳方法来解决 CRM 解决方案中的这些业务问题。

7. 预开发代码

对于更高级的功能和集成，专家顾问通常具有可以加快 CRM 开发速度的预先开发的代码集合。 如果内部开发人员不熟悉 CRM 系统的选定开发环境，他或她将需要从头开始开发每一行代码，或者花时间研究一些智能且省时的技术或公共代码示例。

8. 预先制定的数据迁移策略

如果您需要将数据从旧版联系人管理器迁移到 CRM 系统，CRM 咨询合作伙伴将已经具备从与您现有公司系统相关的同一旧应用程序传输数据的经验和知识。 虽然数据迁移通常是一个复杂的过程，但即使对遗留应用程序的理解付诸实践，利用外部咨询团队以前的经验仍然可以节省大量时间并改善结果。

9. 第三方产品推荐

单个 CRM 系统可能不具备您组织所需的所有功能，但它们由数百个不同的应用程序组成，您可以使用它们来更有资源地运行。 选择多公司体验，专业的 CRM 顾问可以推荐您可以考虑的第三方插件。 一些增强的功能可能包括合作伙伴门户、电子邮件营销、营销自动化、数据和应用程序集成或遗留系统集成，这可以节省大量内部研究时间。

10. 培训团队使用新的CRM系统

顾问将为您的公司员工提供支持，并提出技术培训和推广计划，使过渡更容易。 他们将分析和评估公司的流程和工作流程，为制定使用 CRM 系统简化流程的方法提出建议。

与对 CRM 解决方案相对较新的内部资源相比，外部专业CRM 顾问是提供更有效的最终用户培训的最佳选择。 建议的用户培训可能包括可以帮助用户采用 CRM 的所有最佳实践集的知识和指导。

选择合适的 CRM 顾问

如上所述，CRM 顾问不仅仅是帮助您和您的公司为您的业务选择正确的客户关系管理解决方案。 他们可以支持您创建内容系统和流程，培训您的员工使用新系统，并为未来的发展推荐最佳实践。 因此，选择合适的顾问可以对您的生产力和结果产生重大影响。 在您聘请顾问之前，必须检查一些关键点，以使您的决定更容易。

• CRM 咨询的全面经验
• 拥有多个 CRM 平台的专业知识
• CRM产品开发经验
• 专业和行业焦点
• 交货能力
• CRM实施方法
• 专长在您的利基
• 用户体验
• 定制和培训
• 成本效益

因此，当您联系 CRM 顾问时，不要忘记考虑上述几点，这样您最终会遇到一位经验丰富且专业的顾问。

另请阅读：为什么 CRM 对业务成功如此重要？

包起来

有时，用户不明白，当他们开始过渡到新的 CRM 时，需求也会发生变化，并且会有新的需求出现。 公司未能认识到这些需求，这可能导致采用失败并失去 CRM 项目。

正如您所读到的，CRM 实施是一项艰巨的工作，您可能会在此过程中面临许多组织和技术挑战。 但是与客户的关系决定了任何业务的成功，这意味着您需要 CRM。 在大多数情况下，考虑聘请一位合格的外部 CRM 顾问是非常合乎逻辑的，他可以为您提供出色的建议，帮助您选择最适合您的定制需求的选项，并提供有关 CRM 实施的技术指导。

顾问积极参与整个实施过程，可以在不同层面为您提供帮助，包括业务流程规划、选择合适的配置和制定系统集成策略。 您的顾问可以就如何优化应用程序并确保其安全性提供建议。 此外，它们还将帮助您选择正确的方法来捕获、提取和传输您的业务数据并进行分析。

Zoho 和 Salesforce 是领先的 CRM 服务提供商，为全球数百万用户提供服务。 这完全取决于您的业务的具体需求，以确定哪个平台适合您的业务。 如果您正在寻找具有丰富扩展范围的高度先进的系统，Salesforce 咨询服务将指导您获得完整的指导和基本报价。 如果您从一些基础知识重新开始并希望节省成本，您不会后悔联系Zoho 咨询合作伙伴。

通常，最重要的不是“哪个更好？”； 而是“寻找更能满足您的需求和预算的” 如果您在决定时遇到任何困难，我们愿意为您提供帮助。