10 个常见的 Zoho CRM 错误以及如何避免它们？
已发表: 2022-03-03
客户关系管理系统通过简化整个销售流程来帮助许多企业发展。 但是，要使CRM 结构良好运行，最重要的前提是系统的成功部署。 影响在线 CRM 系统有效性的因素有很多。 它们包括确保包含所有功能、面向流程的实施以及正确的第三方集成。
无论在 CRM 实施过程中如何优先考虑不犯错误，某些事情或其他事情很容易出错。 最初引入 CRM 系统时，它们为企业提供了一种长期战略，可以迅速参与和管理客户关系、完成更多交易并自动执行任何类型的重复性任务。
Zoho CRM 实施附带的一个常见误解是将其视为一次性事件。 人们错误地认为，Zoho 实施后，所有丢失的潜在客户、破碎的销售方法、缺乏跟进都会得到修复。 尽管 Zoho CRM 系统确实旨在支持销售流程，但也必须记住，系统本身不会导致业务增长。
因此，有必要将 CRM 实施视为一项重要的长期和全公司范围的流程，而不是一次性事件。 通常，经理们的意图是最好的，但他们的策略最终在实施阶段遇到了困难。 在本博客中，我们将通过查看Zoho CRM 的 10 个常见错误以及如何避免这些错误来了解原因。
目录
1. 无法强调问题
不知何故，这往往是Zoho CRM 实施过程中最常见的错误之一。 了解您有问题是首要步骤。 您之前可能也听说过这一点，但让我们参考销售周期来看看这一点。
当您考虑选择 CRM 系统时，您必须了解 CRM 策略开始展开。 很有可能认为您甚至没有问题。 您必须知道如何管理潜在客户在您的业务中可能拥有的所有接触点。
诸如知道如何筛选电子邮件、记事本中的要点、管理通话记录、销售渠道中的客户以及下个月可预期的收入等因素都很重要。 如果您觉得您无法理解或不了解这些因素中的任何一个，那么您的销售周期很可能存在问题。
当您了解所有问题时，您将能够以更好的方式使用 CRM 系统提供的功能。 毕竟，CRM 系统可以为您提供支持，让您的工作生活更容易管理。 因此，您必须了解问题的本质并拥有它，因为好消息是总会有解决方案。
2.未能购买CRM的价值
您必须记住，在这种情况下，沟通是关键。 作为经理，您应该了解 CRM 系统能够为您的业务带来的价值。 一旦您正确理解了这个价值，您将能够更好地理解大局以及 CRM 可以为您的组织带来的价值。
所有员工都像是拼图，可以融入您业务增长的大局。 更好地了解 CRM 如何支持这些角色可以帮助员工接受 CRM 战略。 您可以通过考虑 CRM 的业务增长战略、CRM 为每个时间和组织提供的价值以及现有 CRM 流程的背景等因素来帮助您的团队充分利用 CRM 的价值。
在整个过程中，重要的部分是要记住，销售团队在变革期间需要额外的关注。 您不希望销售团队认为您正在为他们已经存在的忙碌一天添加一项平凡的任务。 您可以通过提供有关 CRM 系统如何设计用于处理繁琐的任务和解决问题的上下文来获得经验丰富的销售专家的支持，以便将重点放在完成交易上。
3. 未能传达目标
任何变化都可能为误解、失去动力和沮丧打开一扇门。 作为经理，您可以从一开始就设定期望。 如果您的目标目前不明确也没关系，您可以让您的团队了解您想去哪里以及在线 CRM 系统将如何帮助实现这一目标。
必须清楚的是，CRM 就像一个始终如一的功能策略，可以帮助团队完成更多交易，从而使业务能够增长。 您可以通过回答诸如实施 CRM 系统的需求、CRM 系统将如何支持各个角色以及 CRM 系统如何为这些流程提供更好的背景等问题来保持团队的积极性？
4.没有持续的行政支持
避免成为与工作人员开过一次会后就消失的专业人士。 有必要在场并参与整合过程。 这样，您不仅会为员工提供新流程，而且还将系统集成到现有流程中。
您的员工应该能够信任您，当您积极主动并让您的团队负责整合流程时，在线 CRM 的实施和功能就会变得容易。 重点应该是通过促进员工如何将 CRM 集成到流程中的定期沟通来保持团队的知识。
除此之外，您还必须能够安排与员工的单独会议，并要求他们对改进 CRM 系统内的流程提出特别意见。 此外，您还应该能够让团队负责人负责通过集成 CRM 系统来支持长期战略。
5. 没有有效的策略
很容易知道我们需要一个 CRM 系统，但要以合适的方式实施和使用 CRM 系统要困难得多。 您可能已经部署了 CRM 系统来检查所有重要项目。 您还可以创建角色和配置文件、迁移正确的数据、设置工作流自动化、将网络表单放在您的网站上、安排销售管道报告并设置潜在客户分配。
但是，当您让您的团队全部使用它时，主要挑战就来了。 您必须对这部分给予应有的考虑，以便工作能够成功。 建立和部署在线 CRM 系统只是整个 CRM 战略的一小部分。 CRM 系统的实施实际上也在部署后继续进行。 这是一个长期战略。
您可以考虑以下因素，例如您的团队将如何使用 CRM，团队将如何支持销售、营销和客户支持，团队将如何对不断更新数据负责，员工将如何接受培训，以及在线 CRM 培训将使您能够为您的团队服务。
有效的Zoho CRM 实施策略将包括发展以客户为业务中心的公司文化。 您必须致力于并与您的目标和战略保持一致，以便 CRM 系统能够以正确的方式支持您的业务增长。
6. 获得比需要更多的功能
选择和实施 CRM 系统时的一个常见错误是被多种功能所吸引，而没有真正了解您的业务是否需要它们。 有许多用户最终没有正确使用 CRM 的功能。
您不必选择最先进和功能最丰富的用途。 相反，根据您的业务需求确定最适合您的功能是有意义的。 确保一切都与您的预算和优先事项保持一致。
在实施之前，列出您要使用的所有功能。 如果您最终获得最终用户的意见，同时向他们询问他们希望解决的工作流程痛点，这也将是有益的。
7. 不训练团队
选择和实施CRM 结构只是长期战斗的开始。 如果没有人了解如何使用，那么强大的在线 CRM 系统将毫无意义。 因此，正确实施和培训最终用户如何使用 CRM 系统非常重要。
当您这样做时，您将帮助您的团队了解使用该系统的需求和好处，并鼓励他们将 CRM 集成到他们的日常任务中。 这将帮助您降低采用率。 在采用 CRM 方面，企业还有很长的路要走。
企业必须意识到 CRM 系统在提高销售业绩的同时能够带来的重要性。 避免此错误的最佳方法是在正确的位置制定适当的培训计划，以便最终用户在日常活动中正式采用该系统之前有机会探索该系统。
获得Zoho 顾问的支持可以帮助您培训团队使用 CRM。 您可以发现培训技巧，例如规划、使用资源、确定最佳实践以及创建培训模块以充分利用 CRM 投资。
8. 不使用移动 CRM
使用移动设备访问 CRM 最重要的好处是您可以随时随地进行。 这是许多公司常犯的CRM 错误之一。 您必须意识到，移动 CRM 可以让您随时掌握您的任务，而无需任何时候都在电脑前。
不正确使用移动 CRM 应用程序会减慢对客户的响应时间，并增加错过重要客户更新的机会。 与不使用手机的销售人员相比，大多数使用手机的销售人员都能满足他们的销售配额。
大多数使用移动 CRM 的团队最终也提高了他们的整体生产力。 您可以选择具有出色移动CRM应用程序的CRM系统，并确保销售团队下载并使用它。
9. 未能保持干净准确的数据
客户数据更像是 CRM 系统的命脉。 有必要确保您将正确和更新的客户数据迁移并维护到在线 CRM 系统中。
尽管了解这一点的重要性，但许多企业仍陷入维护不良数据的陷阱，从而导致销售预测不准确和客户信息过时。 所有丢失、过时和不完整的数据最终都会给公司造成巨大损失。
为确保不会发生这种情况，组织可以创建数据输入的标准实践供团队遵循。 例如，识别在创建新客户资料时应填写的必填字段的过程，以便删除重复项。
这可以包括全名、公司名称、联系方式、固定电话和移动详细信息、地址和社交媒体资料。 除此之外，您还可以安排定期设置以清洁维护系统。 这样做可以帮助查看重复或缺失的信息，然后在定期完成该过程后立即采取纠正措施。
10. 缺乏整合
使用业务工具和多个软件应用程序的主要好处之一是能够将工具相互集成。 如果不这样做，最终会降低生产力水平，因为它会迫使用户使用各种系统并在不同的业务工具之间切换。
结果，数据重复和分散的业务知识的机会将增加。 大多数人都明白，缺乏与其他工具的业务集成是使用CRM 结构的最大挑战之一。
在实施 CRM 之前，详细列出所有业务工具，看看它们是否相互兼容。 CRM 提供商必须拥有可使用系统的本地和第三方集成列表。 如果您有 CRM 系统并计划订阅其他工具，那么您可以通过检查 CRM 是否与这些工具集成来做同样的事情。
如果您发现 CRM 未与业务工具集成，您也可以咨询Zoho 顾问。 顾问将介绍一种可以连接应用程序和服务的自动化工具。 两个或多个应用程序可以轻松连接以自动执行所有重复性任务，而无需编写代码或依赖开发人员进行集成。
结论
犯 CRM 错误可能代价高昂。 它们不仅包括财务影响，而且还导致宝贵时间和关键客户数据管理的损失。 好处是对重要方面的仔细研究，例如了解正确的功能，适当地集成它们并遵循实施过程可以避免常见的 CRM 错误。
您可以考虑上面提到的所有错误，以便避免它们，或者您可以做得更好并获得Zoho 顾问的支持。 这样，您的业务将不会在未来出现潜在的问题。