如何通過可定制的提案、報告和儀表板更好地促進代理客戶溝通

隨著通信效率的提高，您擴展和增加收入的能力也會提高。 這是我們在過去 10 年為數字營銷人員開發報告軟件的過程中學到的東西。

最近，我們增加了功能集，以提供更全面的營銷代理管理軟件 - 一個邀請協作和建立融洽關係的軟件。 我們的目標是消除在入職和管理客戶時固有的一些挫敗感，讓您更容易隨著時間的推移擴展和增加收入。

新的 ReportGarden 可以幫助您：

• 在客戶參與的每個階段簡化您的溝通
• 使您能夠以對每個客戶都不同的方式自定義數據
• 以視覺上吸引人的專業格式創建自定義報告和建議
• 鞏固更牢固的代理-客戶關係

在這篇文章中，我們討論了參與客戶溝通和建立穩固客戶關係的機構存在的一些常見陷阱。 然後，我們將分享我們的代理管理平台如何幫助您創建動態提案、報告和儀表板的示例。

想嘗試新的 ReportGarden 嗎？ 您今天就可以註冊我們的7 天免費試用。

代理客戶溝通的陷阱

微調您的數據共享和溝通方法可以幫助建立信任並加強與每個客戶的合作關係。 但是，如果沒有簡化報告和提案生成的工具，您可能會發現客戶溝通既困難又耗時。

在這裡，我們將討論我們見過的代理機構在與客戶溝通時遇到的一些最常見的困難，並深入了解 ReportGarden 如何幫助最大限度地減少這些困難。

陷阱 #1：浪費時間創建手動報告

設置每週需要數小時才能完成的手動報告系統可能會導致浪費時間和浪費收入，從而消耗您的利潤並限制您的擴展能力。

通過將提案生成和客戶報告集中到一個地方，您可以更有效地與潛在客戶和現有客戶進行溝通，並且隨著您的成長，您可以利用帶寬來促進更好的客戶溝通。

陷阱 #2：不創建動態提案

讓您的客戶提案脫穎而出是留下令人難忘的第一印象和確保合同的重要部分。 但是數字營銷機構經常錯過建議。

使用 ReportGarden，您可以訪問預先設計的模板，這些模板允許您創建專業且具有視覺吸引力的提案，讓潛在客戶全面了解您的營銷活動如何改變他們的業務。

陷阱#3：為報告顯示不同級別的特異性

在您的報告和儀表板中定制特定級別的能力是必不可少的。 例如，您可以使用儀表闆對高管最重要的 KPI 進行高級概述，而您與客戶的日常聯繫會獲得更詳細的每週報告。 但這通常需要大量的手動操作，在文檔和程序之間跳轉。

在構建新產品時，我們將此視為具有指導意義，並確保用戶可以在一個地方輕鬆管理所有這些。 下面我們將提供代理機構如何使用 ReportGarden 來緩解其中一些常見問題的示例。

客戶參與關鍵階段的代理客戶溝通

開放式溝通和理解客戶需求應該是客戶項目所有階段的核心。 在這裡，我們將提供有關如何在項目生命週期的每個階段（從提案、儀表板到報告）中利用 ReportGarden 來幫助溝通的技巧。

入職和建議

我們的新提案功能提供了一個直觀的工具來為潛在客戶創建提案。 您可以在我們的編輯器中從一張白紙開始構建提案，或者從我們的提案模板套件中選擇一個來快速啟動流程。

在您的研究階段，您可以使用我們的 SERP 跟踪工具來發現 PPC 和 SEO 潛在客戶的機會（可以包含在您的提案中）。 一旦您與團隊成員一起完善了提案，您就可以輕鬆地安排將其直接從我們的平台發送出去。

當您獲得新客戶後，您可以立即為您的參與設置報告和儀表板。

與儀表板和報告的項目中期溝通

ReportGarden 允許您自定義構建客戶可以訪問的儀表板，為他們提供一種方便的方式來參與項目的細節並最大限度地減少溝通不暢。 這是一種低接觸的溝通渠道——儀表板設置好後，它會實時更新，您的客戶可以輕鬆跟踪進度，而無需您做任何額外的工作。

有許多不同的方式來顯示數據點，包括（但不限於）：

• 關鍵KPI
• 表
• 堆疊圖表
• 折線圖
• 餅狀圖

您還可以選擇通過每週或每月發送的自動報告讓客戶了解最新情況。 通過導出儀表板並選擇預製的報告模板（您也可以構建自己的），可以輕鬆設置這些模板：

從這裡，您的儀表板中的數據可以自動填充到您的報告中。 您可以繼續填寫其餘內容。 然後您可以使用我們的調度程序功能將其按照您選擇的節奏自動發送給客戶。

項目總結

當您的廣告系列完成後，您可以自定義報告中的日期範圍，以傳達您對客戶業務的參與度（月復一月、年復一年等）的總體情況。 這使您有機會：

• 展示您的項目活動和營銷工作的長期影響
• 顯示實現業務目標的方式
• 進一步鞏固積極的工作關係
• 並迫使他們僱用您進行進一步的工作（或將您推薦給其他人）

結論

代理客戶溝通效率低下會嚴重限制增長並損害您的業務。 借助在一個地方創建和共享提案、報告和儀表板的統一平台，您可以加入更多客戶，同時保持帶寬以提供更多價值。

準備好提高您機構的溝通效率了嗎？ 立即試用我們的7 天免費試用。