關於使用 Airtable 作為 CRM 您需要了解的所有信息

探索 Airtable 具有可自訂功能和使用者友善介面的 CRM 功能。

Airtable 不只是普通的電子表格工具。 憑藉其多功能的功能和可自訂的結構，您可以輕鬆地將其轉變為 CRM。 在本文中，我們將探討您需要了解的有關使用 Airtable 作為 CRM 的所有信息，以及它是否是您企業的正確選擇。

什麼是客戶關係管理？

CRM 系統是用於管理他們與現有和潛在客戶的互動的軟體。 它透過組織和儲存有關潛在客戶和客戶的資訊來實現這一點。 它是客戶資料的中央儲存。 它還有助於行銷、銷售和客戶服務。

CRM 可以基於雲端或本地端。 供應商通常在自己的伺服器上託管基於雲端的 CRM。 這些 CRM 可以透過互聯網從任何地方訪問，這使得它們因其可擴展性和便利性而廣受歡迎。

使用本地 CRM，公司可以在其伺服器上託管 CRM 軟體。 它們提供對數據和系統的更多控制，但需要大量的前期投資和持續維護。

然而，如今，雲端解決方案更加靈活且易於存取。 這就是為什麼它們是許多企業的首選。

什麼是Airtable？

Airtable 是一個基於雲端的協作平台。 它結合了電子表格的功能和資料庫的功能。 它允許您在視覺上有吸引力且用戶友好的介面中組織和分析數據。 借助 Airtable，您可以建立自訂工作流程、自動執行任務並與團隊即時協作。

Airtable 的主要特點之一是其靈活性。 用戶可以自訂他們的資料庫以滿足他們的需求。 它們可以用於專案管理、銷售追蹤、庫存或任何其他用途。 拖放介面可以輕鬆建立和更改表格。 您也可以新增附件、連結記錄等。 您不需要任何編碼知識即可使用 CRM 系統並對其進行自訂以滿足您的需求。

此外，Airtable 還提供各種過濾器來視覺化您的資料。 其中包括網格、日曆、圖庫和看板視圖。 這允許使用者選擇最適合其資料和工作流程的格式。 該平台還與 Slack、Google Calendar 和 Trello 等工具連接。 這樣可以輕鬆地將 Airtable 與您的工作流程連結並提高工作效率。

下面是 Airtable 定價的表格：

你們可以在 Airtable 中製作 CRM 嗎？

Airtable 很靈活。 它具有可自訂的結構。 它可以作為製作客製化 CRM 系統的強大平台。 您可以建立自訂欄位來儲存關鍵客戶詳細資訊。 其中包括聯絡資訊、購買歷史記錄和通訊日誌。 Airtable 允許建立過濾器來有效地管理和分析您的資料。

Airtable 也提供了許多 CRM 範本。 它們可以成為客製化 CRM 的良好基礎。 這些模板包括用於潛在客戶追蹤的工具。 它們還具有客戶支援票證管理功能。 這可以幫助您調整系統以滿足您獨特的業務需求。

與專門的 CRM 系統相比，Airtable 可能並不總是最佳選擇。 這些系統非常適合客戶關係管理，因為它們提供更先進的 CRM 功能。 這些包括：

• 銷售自動化
• 詳細的客戶洞察
• 更廣泛的本機整合套件
• 量身訂製的客戶關係管理功能。

此外，功能齊全的 CRM 通常會提供更多針對 CRM 策略量身定制的協助和培訓。 這對於想要在其業務策略中使用 CRM 的組織至關重要。

為什麼要使用 Airtable 作為 CRM？

以下是使用 Airtable CRM 的優點：

• Airtable 的拖放介面可以簡化管理 CRM 的流程。
• 分配任務、評論並監控專案進度。 這確保每個人都保持一致並知情。
• 能夠與 Slack、Trello 和 Google Calendar 等廣泛使用的工具整合。

此外，Airtable 行動應用程式的可存取性意味著您可以在行動中管理您的 CRM。 無論您是出差還是會見客戶，您都可以隨時存取和更新您的客戶資料。 此功能可以有效管理您的聯絡人。

為什麼不使用 Airtable 作為 CRM？

儘管有許多優點，Airtable 可能並不是適合每個企業的最佳 CRM 解決方案。 以下是需要考慮的幾個因素：

• 如果您有非常複雜的 CRM 需求或需要進階報告和分析，您可能會發現 Airtable 有限制。
• 雖然 Airtable 提供免費計劃，但高級功能和增加的儲存容量是有代價的。 根據您的團隊規模和資料儲存需求，定價可能不適合每個預算。
• 有些行業需要特殊的 CRM 功能。 這些功能在 Airtable 中不容易自訂。 這樣做需要進行大量更改或使用第三方工具。

在尋找 CRM 時，必須評估它與現有工具和工作流程的整合程度。 Airtable 是高度可自訂的。 但是，它可能無法與某些基本軟體無縫整合。 缺乏整合可能會導致效率低下和資料孤島。 這些都會阻礙你的策略的有效性。

此外，可擴展性是選擇 CRM 平台時要考慮的重要方面。 Airtable 對新創公司來說是件好事。 但是，對於擁有大量數據和複雜結構的大型企業來說，很難在該平台上擴展。

隨著業務的成長，您將遇到用戶存取控制、資料速度和系統效能的限制。 這需要轉向更好的 CRM 解決方案。

如何開始使用 CRM 模板

從 Airtable for CRM 開始可以大幅簡化您的銷售。 它還可以改善團隊協作並提高效率。 Airtable 提供了許多即用型模板。 您可以自訂 Airtable CRM 範本來滿足任何需求。 本指南將引導您完成使用專為銷售團隊設計的 Airtable 範本設定 CRM 的流程。

第 1 步：訪問模板

首先，導航至 Airtable 範本庫並找到 Sales CRM 範本。 您可以使用此連結直接存取它：Airtable Sales CRM 範本。 此範本可協助銷售團隊管理他們的潛在客戶、聯絡人和客戶。 它還可以幫助他們管理銷售機會。 他們可以以更有組織、更有效率的方式做到這一點。

第 2 步：自訂您的資料庫

存取範本後，下一步是對其進行自訂以滿足您的特定業務需求。 Airtable 底座具有高度可自訂性，讓您能夠：

• 您可以新增欄位來儲存有關潛在客戶的額外信息，例如其來源、行業或優先順序。 若要新增字段，請按一下現有字段行右端的“+”按鈕，然後選擇要新增的字段類型。
• Airtable 可讓您建立和修改視圖以查看不同格式的資料。 對於銷售 CRM，您可能需要「所有潛在客戶」、「合格潛在客戶」和「轉換率」的視圖。 您可以變更現有視圖或建立新視圖。 只需點擊基地左上角的“網格視圖”下拉選單即可。 然後，選擇“建立新視圖”。

第 3 步：匯入您的數據

如果您要從其他 CRM 遷移或電子表格中有客戶數據，Airtable 可以輕鬆將其匯入到您的新庫中。

• 確保 CSV 檔案中的資料乾淨且組織良好。 檢查 CSV 檔案中的列標題是否與 Airtable 庫中的欄位名稱相符。
• 點擊表格名稱旁邊的下拉箭頭，選擇“匯入資料”，然後按照指示上傳 CSV 檔案。

第 4 步：設定自動化

Airtable 中的自動化功能可以透過自動執行日常任務來節省時間。 對於銷售 CRM，常見的自動化包括發送後續電子郵件。 它們還包括更新潛在客戶狀態。 並且，它們包括通知團隊成員有關新條目的資訊。 設定自動化：

• 點擊 Airtable 底座右上角的「自動化」。
• 按一下“建立新的自動化”，為其命名，然後設定觸發器（例如，“更新記錄時”）。 然後，新增操作，例如根據觸發器發送電子郵件或更新記錄。

第 5 步：與您的團隊合作

與團隊成員共享您的 CRM 庫以增強協作：

• 點擊右上角的「分享」按鈕，然後輸入團隊成員的電子郵件地址。 您可以根據您希望每個團隊成員能夠執行的操作（例如，只讀、編輯）來設定權限。
• 使用 Airtable 中的評論和提及功能。 用它們來談論具體的記錄。 這確保了所有通訊都是集中的並且與資料相關。

第6步：分析與優化

最後，充分利用 Airtable 豐富的報告和分析功能來做出明智的決策：

• 使用 Airtable 中的「區塊」功能新增圖表、圖形或資料透視表並建立報表。 這可以幫助您視覺化銷售趨勢、追蹤團隊績效並分析客戶互動。
• 使用報告來查看哪些內容有效以及需要調整的地方。 使用這些數據不斷完善您的銷售流程和 CRM 實務。

透過執行這些步驟，您將能夠使用 Airtable 設定完整的自訂 CRM 系統。 它將滿足您的業務需求並提高您團隊的生產力和銷售。

如何讓Airtable CRM更強大

Airtable 的強大之處在於其自訂選項和可擴展性。 以下是一些讓您的 Airtable CRM 更強大的技巧：

• Airtable 的整合連接了您的技術堆疊中的工具。 它整合了電子郵件行銷軟體、專案管理工具和客戶支援系統。
• Airtable 的公式和自動化功能可協助您自動計算、產生報表並根據特定事件或條件觸發操作。
• 透過在 Airtable CRM 中實施資料驗證規則來確保資料完整性。 這將有助於消除錯誤並確保準確的報告。
• 讓利害關係人參與 Airtable CRM 的設定和維護。 他們的意見和見解可以幫助優化整個組織的 CRM。

NetHunt CRM 超越 CRM 基礎知識

毫無疑問，Airtable 是一個強大且強大的工具。 但是，當談到 CRM 時，它被…設計為 CRM 的實際系統所超越。 NetHunt CRM 就是這樣一個系統。 它具有內建的銷售自動化功能。 它還具有本機整合、電子郵件活動管理等等！

如果您仍然認為 Airtable 對您的業務是不可替代的，請不要擔心。 您不必更換它。 您可以將 Airtable CRM 與 NetHunt CRM 並行使用，因為它們都與 Zapier 整合。

例如，您可以將交易金額轉移到 Airtable 強大的報告和分析套件。 這對於計算銷售預測或銷售人員佣金非常有用。 此外，如果需要，您可以連接兩個系統以備份資料。

Airtable CRM 替代方案有哪些？

常見問題解答

底線

Airtable 為創建您自己的 CRM 提供了一個出色的平台。 您可以使用它來管理您的客戶關係。 它具有許多自訂選項、用戶友好的介面、協作功能和整合可能性。 這使其成為一種多功能工具。 Airtable 值得考慮滿足您的 CRM 需求。 它靈活而強大。 無論您是小型企業還是大型企業，這都是事實。

然而，如果您想要一個客製化的解決方案來改進 CRM，它具有深度整合。 它還具有更好的自動化和出色的銷售追蹤。 在這種情況下，NetHunt CRM 可能是最合適的選擇。 NetHunt CRM 旨在與您的銷售和行銷工作流程保持一致。 它與 Gmail 無縫集成，並提供詳細的客戶見解。 它還提供針對您的業務需求量身定制的強大支援。 準備好提升您的 CRM 體驗了嗎？ 立即嘗試 NetHunt CRM。 了解它如何改變您的客戶關係。

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