保持循環：使用 webhook 自動化銷售團隊警報

已發表: 2021-03-10

當您打開了這麼多標籤並且您的大腦中的粉絲開始嗡嗡作響時。 在你掌握下一件事之前，你一直在掌握一件事。 你的電話響了； 您的收件箱正在 ping。 實習生 Gary 需要幫助處理他的電子表格，而會計師 Linda 正在詢問納稅申報表。 最糟糕的是：你在遠程工作，穿著內衣，一隻眼睛盯著冰箱。

崩盤一觸即發。 關閉。 重啟。

似乎成功的代價是忙碌。 在銷售部門工作，被埋沒在這一切之下的後果更加嚴重。 錯過潛在客戶就是錯過金錢、聲譽不佳和浪費時間。 更進一步，2020 年的恐怖秀發生了，改變了我們的工作方式。 有一個團隊要管理，可能遍布各地，我們必須找到保持井井有條的新方法。

在無法敲別人的門或在飲水機旁安靜聊天的情況下，我們需要保持持續的信息流。 具體來說，我們應該創建一個循環，並確保我們自己、我們的同事和員工都在其中。

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我們將使用稱為webhook 的東西創建我們的業務循環。 互聯網的這些美麗的小怪癖是不同應用程序自動相互交談的一種方式。 這意味著您可以在一個地方維護所有不同的業務位。 每當您的業務發生值得注意的事情時，您都可以收到通知和警報，而無需進行挖掘。

Webhook，有時稱為 Web 回調或 HTTP 推送應用程序編程接口 (API)，是一種應用程序實時向其他應用程序提供相關信息的方法。 與其他 API 不同，webhook 非常高效。 它們避免了頻繁輪詢數據以實時發現數據的需要。 Webhook 很酷。

本文概述瞭如何在 NetHunt CRM 中使用 webhook 來自動化您的業務並保持循環。 我們有三個交流平台，我們為這些平台設計了三個不同的觸發器。 事實是，您可以根據自己喜歡的業務相互通信的位置來混合和匹配它們，並且有許多不同的觸發器可供選擇。

哦，那是什麼？ 我想我能聽到Use-Case Klaxon的聲音！

用例 1：當新的潛在客戶突然出現在您的 CRM 中時，在 Slack 中獲取警報

Slack 是一種商務溝通工具。 如果你還不知道，那很酷。 它提供了大量 IRC 風格的功能，例如按主題組織的聊天室、私人群組和直接消息傳遞。 NetHunt CRM 的工作流可以通過網絡掛鉤直接與 Slack 通信，通過私人渠道或群組渠道提醒您。

因為引線有時會從裂縫中溜走。 這不應該發生，因為你是專業的商業機構。 但確實如此。 工作流程自動化幾乎可以確保沒有任何線索會漏掉。 無論它是您網站上的網絡表單，還是從 LinkedIn 上抓取的，您都可以將 NetHunt 設置為向您選擇的 Slack 頻道、Google Chat 或電子郵件地址發送通知。

向左箭頭 如果您沒有設置網絡表單，請了解如何設置。

  1. 前往您的 Slack Workspace 儀表板，然後找到“設置”頁面。 從那裡，您需要創建一個新的 Slack 應用程序。
  2. 命名您的應用程序並選擇您希望它處於活動狀態的工作區。
  3. 從彈出的頁面中，選擇Incoming Webhooks 。 在這裡，您需要將開關切換到'On' 。 頁面應自行擴展，顯示您的工作區的 Webhook URL。
  4. 接下來，您需要選擇您的通知將被 ping 到哪個頻道。 為了便於解釋，我們將選擇一般。 然後單擊允許。
  5. 您的 Webhook URL 已準備好被複製。 您可以在將新 Webhook 添加到工作區按鈕上方的表格中找到它，並帶有一個方便的複制按鈕，只是要求被點擊。 打它。
  6. 是時候離開 Slack，打開您的 NetHunt 儀表板了。 啊，甜蜜的家。
  7. 讓我們前往左側邊欄並打開 Workflows 選項卡。 通過選擇“添加新記錄時”然後選擇“聯繫人”文件夾來創建觸發器。 每當有新條目添加到您的 NetHunt CRM 數據庫時，這將創建一個警報。
  8. 創建一個新動作。 在我們的例子中，這是發送一個 Slack Message 。
  9. 將我們四步前從 Slack 複製的 webhook 粘貼到第一部分。 然後，撰寫您的信息。 你甚至可以使用宏，怎麼樣？
  10. 接下來，激活您的工作流程並進行測試。 將測試交易的記錄更改為贏，然後前往 Slack 看看奇蹟發生。 噓！

用例 2：當任何字段值隨交易發生變化時，在 Google Chat 中獲取警報

或者，您的企業可能不通過 Slack 進行交流，而是通過 Google Chat 進行交流。 Google Chat 是改進後的 Google Workspace 的一部分，甚至可以通過手機上的 Gmail 應用程序訪問。 作為一個小內幕消息，我們使用 Google Chat 進行 NetHunt 團隊之間的交流。 這是一個相當簡單、動態的商務聊天工具……但這只是我們的偏好。

向左箭頭 詳細了解 Google Workspace

無論如何，一旦我們在我們的管道中獲得了一項我們想要密切關注的特定交易，我們將啟用警報，這樣就不會漏掉任何東西。 為此，我們需要為該交易創建一個全新的文件夾，以便我們在工作流設計器中選擇它。 之後，只需幾個簡單的步驟即可捕獲該交易發生的任何變化。

  1. 創建一個新組或選擇一個現有組。 給它起個名字，然後選擇你想加入的人和能夠加入的人。
  2. 在組中單擊，然後單擊標題。 從下拉菜單中，選擇Manage Webhooks 。
  3. 在 Google Chat 中定義傳入的 webhook，提供名稱和可選的 bot 頭像。
  4. 複製 URL 並保存。 NetHunt 將向該 URL 發送消息。
  5. 是時候離開 Google Chat 並打開您的 NetHunt 儀表板了。
  6. 前往工作流程選項卡並開始新的自動化。
  7. 創建啟動觸發器。 在這種情況下，我們希望在我們選擇的文件夾中任何字段值發生更改時發出通知。 我們製作了一個文件夾，並在其中放置了一項我們想要密切關注的特別重要的交易。
  8. 創建新操作：發送 Google 聊天消息。
  9. 粘貼我們從 Google Chat 複製的 webhook。
  10. 接下來，激活工作流程並對其進行測試。 更改您選擇的交易的任何價值，您應該會在 Google Chat 中收到通知。 噓！

用例 3：贏得交易時通過電子郵件獲取警報

您認為這很簡單，電子郵件通知更簡單。 事實上，它們甚至不需要任何 webhook。 您會看到，NetHunt CRM 可以輕鬆地放在您的 Gmail 收件箱中。 這是一個簡單的問題，即潛在客戶、交易或客戶發生了一些值得注意的事情，我們的系統會向您發送一封電子郵件。 可能有一些非常值得注意的事情，比如贏得交易。

向左箭頭 絕對是您需要了解的有關 Gmail CRM 的所有信息

如果我們真的很聰明，我們可以使用我們的收件箱作為一個成功的存檔。 一旦交易成功，那封神奇的電子郵件就會進入您的收件箱，我們可以讓 Gmail 自動將這些電子郵件分類到一個文件夾中。 如果您需要快速輕鬆地訪問該信息，您可以在該文件夾中查看過去贏得交易的確切時間和日期。 這是如何做到的。

  1. 通過單擊 NetHunt 儀表板左側邊欄上的圖標打開工作流創建器。
  2. 我們的起始觸發器是當字段更改階段時，然後我們選擇文件夾 Deals。
  3. 我們需要指定我們希望看到的更改，否則每次交易更改您管道中的任何階段時，您都會收到一封電子郵件。
  4. 我們指定從特定值Any到Won的變化。 我們是否只對每條記錄運行一次並不重要，因為一個細節應該只移動到Won一次。
  5. 保存。
  6. 接下來，我們只需要撰寫我們的電子郵件。 對於您的操作，您應該選擇“發送電子郵件” 。 在這裡，我們可以選擇要從誰發送電子郵件，當然也可以選擇要發送給誰。 在我們的例子中，我們將在團隊中選擇不同的人，僅僅是因為我們將其用作通知系統。 我們選擇銷售團隊中的每個人。
  7. 主題行應該是簡單的，但清晰的概述。 我們電子郵件的正文應該同樣簡單。 如果我們願意，我們可以添加宏，但這只是一封跨團隊的電子郵件，所以沒有多大意義。
  8. 最後，結束我們的工作流程並激活它。
  9. 我們需要對其進行測試。 我們回到我們的 NetHunt 儀表板。 將隨機測試交易設置為Won並檢查舊收件箱。 你應該有一封電子郵件告訴你它已經完成了。
  10. 前往這篇博文，了解如何自動標記收到的電子郵件。

即使你們不在一起，NetHunt 也會讓你們聚在一起。 當我們步入新常態時，我們很自豪能為我們的同行企業提供幫助。 NetHunt CRM 的工作流程用途廣泛且靈活，這意味著您不會受到我們剛剛經歷過的非常簡單的示例的限制。

當您的 CRM 中彈出新的 a 時收到警報，接收重要客戶的狀態通知，在交易獲勝或失敗時通知您的團隊，或者在潛在客戶響應您的滴灌活動時收到通知。 同樣，了解其他人何時對您的帳戶進行了更改，何時為您分配了潛在客戶，或者何時將潛在客戶移至下一階段。

無論您想收到什麼通知，都可以通過 NetHunt CRM 的 Workflows 收到通知。