最佳實踐：優先考慮申請人的體驗

每月系列可幫助您發展專業知識、充分利用平台的潛力並最終改進您的計劃。

這篇文章最初發表於 2024 年 5 月

這個月，我們討論的是申請人的經驗。 我們知道，與申請人建立並維持牢固的關係是大多數可提交客戶的首要任務，我們致力於為您提供工具，讓申請人獲得越來越好的體驗。

因此，本月，我們想指出一些關鍵功能，這些功能是我們最近推出的一些我們最喜愛的專門為申請人設計的工具，並提供了一些關鍵提醒，說明您需要採取哪些行動，以便他們能夠獲得批准。 繫好安全帶…這是一件大事！

準備好看到出色的申請人體驗了嗎？ 下拉至本電子郵件底部，了解 Capital Impact Partners 如何使用 Submittable 建立公平且可存取的應用程式體驗。

使用 Submittable 將您的申請人放在第一位

查看最近發布的關鍵申請人功能的更新，並了解如何在您自己的計劃中實施它們。

自動儲存和草稿提交

• 對申請人的意義： Submittable 的自動保存功能使您的申請人可以輕鬆地以自己的速度完成其初始申請，而無需擔心在此過程中丟失任何工作的風險。 草稿還允許申請人收到您發送的帶有提醒或提示的訊息。
• 申請人的新變更：即使在專案到期後，申請人現在仍然可以存取其草稿，因此他們永遠不會失去他們的工作。 他們還將受益於您提供的有針對性的推廣和個人化模板，以幫助他們完成申請。
• 使其可用：從提交表的頂部導航中，選擇“更多”>“提交草稿”以查看任何草稿和/或與潛在申請人互動。 在此處了解有關自動儲存和草稿提交的更多資訊。

組織簡介 + 搜尋

• 申請人的用途：代表組織申請的申請人可以使用相應的唯一實體 ID 搜尋其組織，以節省時間並最大限度地減少資料輸入錯誤。 然後，他們的申請將連結到組織檔案，記錄該實體與授予人的歷史關係以及來自我們與 Candid 和 SAM.gov 直接整合的資料。
• 申請人的新變化：去年，我們添加了 UEI 作為唯一標識符，以及代表哪個組織提交申請的視覺指示（然後可以在整個申請體驗中以及從申請人門戶中看到）可提交）。
• 使其可用：管理員可以透過存取其程式的項目級設定來開啟此「組織搜尋」功能。 透過選擇“允許組織搜尋”，管理員可以選擇要求申請人代表提交的資料來源，或將其設為可選。 一旦專案收集了申請，管理員將能夠透過從提交清單或提交詳細資料檢視中查看連結的類似 CRM 的儀表板來查看關聯的組織設定檔。 在此處了解有關組織配置文件和搜尋工作流程的更多資訊。

資金追蹤

• 申請人的用途：申請人可以查看和追蹤他們的獎勵和付款，並透過 Submittable 接收您發送的有關他們的資訊。
• 申請人的新功能：獎勵和付款標籤是新的，您可以為申請人的每筆交易添加備忘錄。
• 使其可用：管理員需要在專案層級設定中開啟「獎勵和付款可見性」設置，以便申請人可以存取「提交表」中申請人入口網站中的「獎勵和付款」標籤。 在此處了解有關使用資金追蹤的更多資訊。

索取表格和協作

• 申請人的用途：申請表允許申請人和獲獎者根據自己的需求和時間表，從可提交表中快速向計劃管理員發送請求，以滿足他們的所有審批需求（從進度報告到延期截止日期） 。 同時，協作允許申請人與同事和其他人即時填寫他們正在填寫的表格。
• 申請人的新增內容：自首次發布申請表以來，我們增加了協作功能，以便申請人可以與其他人合作處理他們的請求。 此外，在協作時，申請人可以從 Submittable 中向受邀協作者發送電子郵件，以提供上下文並指出他們希望協作者擁有的表單部分。
• 使其可用：首先，管理員可以透過導覽至專案的常規設定 > 啟用協作來選擇開啟協作。 然後可以隨時將其關閉並重新打開。 然後，管理員可以使用簽名拖放表單產生器，透過平台中的「表單」標籤建立程式或階段特定的請求表單。 新增至專案後，管理員可以選擇可用性標準（基於時間軸、基於提交狀態或基於標籤），該標準將在表格可供申請人使用時觸發。 查看此部落格以了解有關此功能的更多信息，或在此處了解如何將其實現到您的程式中。

獎勵：請繼續關注本季加入可提交產品行銷團隊的邀請，參加有關組織概況和搜尋的深入培訓！

Submittable 的新 AI 工具

我們一直在努力開發我們的第一個人工智慧功能，這些功能是我們與微軟策略合作夥伴關係的一部分。 查看這些最近發布的以申請人為中心的功能，在我們網站的 Submittable 上了解有關 AI 的更多信息，或者加入我們即將舉行的網絡研討會的對話。

智慧導入

• 申請人的用途：智慧型導入表單欄位為您的申請人提供了一種簡單的方法來自動填寫要求 W-2 或 1099-NEC 資訊的表單欄位（更多內容即將推出！）。 表單欄位將提示申請人上傳文件，並自動將資訊提取到表單欄位中。 此功能不僅消除了申請人的負擔，還幫助管理員提供有效的數據進行驗證、審查和報告
• 使其可用：建立初始表單、附加表單或請求表單時，將智慧型匯入表單欄位拖曳到表單中。 一旦上線，系統將提示申請人上傳所需的文件，然後有機會在提交之前查看解析的資訊。 您將有機會透過提交詳細資訊和報告工具查看提交的文件和資訊。 在此處了解有關此令人興奮的功能的更多資訊。

表格自動填寫

• 適用於申請人的用途：表單自動填充工具是一款 Chrome 瀏覽器擴充程序，專為經常填寫表單的申請人而構建，可保存使用者對常見撥款申請提示的回應。 然後，儲存的回應可用於自動填入表單字段，從而無需重複重新輸入答案。 更好的是，此 Chrome 擴充功能保存的回應可以在任何應用程式上使用，甚至可以在您自己的程式之外使用。
• 使其可用：如果您願意，您可以通知您的申請人該資源可供他們使用。 他們需要從 Chrome 商店下載該擴充功能。 考慮在您的計劃指南中連結此資源。

快速、友善的申請人技術支持

我們也隨時為您的申請人提供支援！ 從「我如何要求對提交內容進行編輯」到「我忘記了密碼」等問題，我們出色的支援團隊隨時為您提供協助。 請記住，這些資源始終可以在您的計劃指南中連結起來，以便於訪問！

• Submittable 提供了一個專門的中心，其中包含專門為您的申請人設計的幫助文章。 全天候 24 小時開放。 一探究竟
• 申請人可以選擇向我們的技術支援團隊提交問題，他們將在 24 個工作小時內得到答案。 一探究竟。

有影響力的申請人行動經驗

Capital Impact Partners 始終以公平的視角對待他們的項目，選擇使用 Submittable，以便他們可以節省時間、確保可訪問性並最終提高其影響力。 透過選擇對其補助金和教育計畫實施統一的申請和審核流程，Capital Impact 發現他們在整個申請過程中為每個申請人節省了 30 分鐘以上的時間。
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閱讀故事，了解他們如何打造一條實現社會正義的有效途徑，以及 Submittable 如何為他們提供技術來按照他們的設想管理他們的計劃。