2023 年銷售和營銷的 10 個最佳 Salesforce 集成

簡介：集成可以幫助實現多個業務流程的自動化，同時最大限度地探索 Salesforce 的功能。 為此，您可以考慮哪些頂級 Salesforce 集成選項？ 在下面的文章中了解這些集成選項。

不可否認，Salesforce 是用於管理和改善客戶關係管理的最著名的 CRM 解決方案之一。 該軟件可以很容易地與其他應用程序集成，用於協作、共享文檔、創建電子郵件活動等。但是，在應用程序之間切換以提取數據或共享信息對企業來說變得具有挑戰性。

通過 Salesforce 集成，您可以輕鬆地從 Salesforce 傳輸數據和管理關鍵業務任務，而無需在不同應用程序之間切換。 有許多應用程序可以與 Salesforce 集成以自動執行關鍵業務任務。

什麼是銷售人員？

Salesforce 是最受歡迎的客戶關係管理軟件之一，可幫助企業完成銷售、營銷、IT 和客戶支持任務。 從創建個性化營銷活動、記錄客戶詳細信息到管理銷售渠道，Salesforce 可以幫助簡化銷售、營銷和客戶服務任務。

然而，Salesforce 不足以處理所有任務，因此人們選擇集成來改進其功能。 借助 Salesforce，用戶可以獲得 2500 多個集成，以改進工作流程、在應用程序之間共享數據並提高組織的生產力。

這些集成可以通過本機應用程序集成、API、第三方集成使用。 在下面了解有關 Salesforce 集成如何工作的更多信息。

Salesforce 集成如何工作？

Salesforce集成通過服務 Mulesoft Composer 工作。 Salesforce 中的這項服務通過 API 主導的集成促進跨多個平台、渠道、團隊等的連接。

它提供了多種集成模板，使集成過程盡可能順利。 以下是將 Salesforce 與其他系統連接起來的一些最常見的集成選項。

• 本機集成：這些集成由您正在使用併計劃與 Salesforce 集成的軟件支持。
• API 集成：它的工作原理是通過編碼在不同應用程序之間建立互連。
• 雙向集成：幫助組合不同的數據集以作為一個整體協同工作。
• 第三方集成：這些集成在您使用的軟件中不可用，但可以通過 Workato 等外部平台訪問。

其他一些集成形式包括批處理集成、AppExchange、實時混搭、數據集成。 通過與 Salesforce 集成，您可以輕鬆實現大部分手動任務和程序的自動化。

面向企業的 10 大 Salesforce 集成

• LinkedIn：用於商務交流
• Slack：用於團隊溝通
• Dropbox：用於文件託管和共享
• MailChimp：用於批量電子郵件營銷
• HubSpot：用於客戶關係管理
• Google Workspace：用於團隊協作
• Dell Boomi：用於集成多個應用程序
• DocuSign：用於創建電子簽名
• Calendly：用於約會和會議安排
• ActiveCampaign：用於營銷自動化

您可以為您的業務考慮的一些流行的 Salesforce 集成包括：

1. LinkedIn：最適合商務溝通

LinkedIn 是最流行的建立專業網絡的社交網站之一。 通過LinkedIn，用戶可以聯繫所屬行業的商務人士，申請工作等。此外，您還可以在LinkedIn上進行技能測試，以提高您的專業技能。 此外，這種集成還有助於在您的社交媒體頁面上發佈內容。

如何將 LinkedIn 與 Salesforce 集成？

您可以將 LinkedIn 與 Salesforce 本機集成或 API 集成。 此外，您還可以與 Zapier 和 Workato 等應用程序進行 Salesforce 第三方集成。

通過適用於 Salesforce 的 LinkedIn Sales Navigator，銷售團隊可以將客戶、潛在客戶記錄或聯繫信息直接無縫導入 Salesforce。

通過 AppExchange 集成，用戶可以將所有銷售導航器的數據直接添加到 Salesforce 中，例如記錄 InMail 消息和導入聯繫人。 通過這種集成，Sales Navigator 可以根據該軟件可用的客戶數據建議銷售線索，以改進銷售程序。

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2. Slack：最適合團隊溝通

Slack是專為專業溝通而設計的數字通信解決方案。 它允許企業創建多個渠道來與團隊成員一起工作和協作。 此外，您可以使用 Slack 與團隊成員共享大數據文件和音頻視頻對話。 它提供了近 2000 多個集成，包括用於 Salesforce 的集成。

如何將 Slack 與 Salesforce 集成？

Slack 和 Salesforce 的集成將有助於改善組織內的團隊協作和生產力。

您可以通過本機集成或第三方集成工具（包括 Zapier、Workato 等）將 Slack 與 Salesforce 集成。這種集成將有助於在 Slack 中搜索 Salesforce 實例，並與 Slack 本身的團隊成員共享。

此外，團隊成員可以通過此集成輕鬆地在 Salesforce Chatter 和 Slack 之間共享消息。

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3. Dropbox：最適合文件託管和共享

Dropbox是一個文件託管平台，可讓用戶存儲和同步重要文檔，以便在組織內輕鬆協作。 它使組織能夠將所有照片和文檔安全地存儲在一個存儲中。 此外，Dropbox 的專業計劃允許用戶通過高達 100GB 的私人鏈接安全地共享文件。

如何將 Dropbox 與 Salesforce 集成？

Dropbox 和 Salesforce 之間的這種集成將有助於在這兩個應用程序之間安全地共享和同步文件。 用戶可以輕鬆地將文件從他們的 Dropbox 帳戶直接導入 Salesforce。

對於集成，您可以使用 Salesforce App Exchange 或 Zapier 或 Workato 等第三方集成工具。 通過此集成，您可以直接從您的 Salesforce 帳戶與客戶共享 Dropbox 內容，並在不離開 Salesforce 的情況下與團隊成員協作。

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4. MailChimp：最適合批量電子郵件營銷

MailChimp是一款一體化的電子郵件營銷和自動化工具，可幫助用戶自動執行營銷、電子郵件和通信任務。 它帶有一些有趣的自動化功能，如客戶旅程構建器、預建模板、個性化電子郵件、優化內容等。

此外，它還配備了多種數據分析工具來研究和分析所有銷售和市場數據。

如何將 MailChimp 與 Salesforce 集成？

可以通過三種方式連接您的 MailChimp 和 Salesforce 帳戶，例如通過應用程序交換、Workato、Zapier 或 Segment 等第三方集成。 它還提供用於連接 MailChimp 和 Salesforce 的本機集成或 API。

通過 MailChimp-Salesforce 集成，企業將能夠同步和管理他們的營銷電子郵件列表、所有聯繫人信息等。

通過這種集成，用戶還可以通過同步來自 Salesforce 的潛在客戶數據，直接在 MailChimp 中對電子郵件列表進行細分。 此外，您可以查看活動報告、創建自定義查詢等。

定價：提供免費計劃 | 500 個聯繫人的付費計劃從每月 770 印度盧比起

5. HubSpot：最適合客戶關係管理

HubSpot是一種易於使用的 CRM，可幫助企業跟踪和分析其銷售模式、管理整個銷售渠道、跟踪電子郵件、與客戶實時聊天等。此外，它還可用於改進營銷策略、提高投資回報率，並與成員協調銷售和營銷任務。

如何將 HubSpot 與 Salesforce 集成？

Salesforce 與 HubSpot 的雙向集成將自動在 Salesforce 和 HubSpot 之間傳輸數據，並實時自動更新軟件中所做的更改。 此外，用戶可以輕鬆發送線索信息，包括電子郵件打開率、網站活動、表單提交等。

這種雙向集成的最重要的好處之一是您還可以將潛在客戶分數從 HubSpot 直接發送到 Salesforce。

定價：免費計劃不可用 | CRM 套件下的付費計劃從每月 130 424.8 印度盧比起

6. Google Workspace：最適合團隊協作

Google Workspace是一套全面的業務應用程序和協作工具。 它包括多個應用程序，例如 Gmail、Drive、Meet、Calendar、Chat 等。 所有這些應用程序都有助於企業與團隊成員實時聯繫、協作和合作。

如何將 Google Workspace 與 Salesforce 集成？

要將整個 G 套件與 Salesforce 集成，您可以使用本機集成選項或通過第三方工具（如 Zapier、Workato 或 Automate.io）進行集成。

通過這種集成，用戶可以將他們所有的聯繫人和潛在客戶數據直接導入他們的 Salesforce 帳戶，並在多個軟件中更新記錄，而無需在應用程序之間切換。 它還可以幫助您將數據文件從 Gmail 直接附加到 Salesforce 記錄。

定價：提供免費計劃 | 商業入門計劃的付費計劃從 125 印度盧比/用戶/月起。

7. Dell Boomi：最適合集成多個應用程序

Dell Boomi是一個集成平台，可幫助企業集成多個應用程序並同步業務流程。 通過集成多個應用程序，用戶可以輕鬆地同步和傳輸數據並自動化業務流程和任務。

借助此 Salesforce 集成工具，用戶可以使用 125 多個連接器連接各種業務應用程序。

如何將 Dell Boomi 與 Salesforce 集成？

要將 Dell Bhoomi 與 Salesforce 集成，您需要從 Dell Bhoomi 的集成應用程序中選擇 Salesforce 連接器。 完成後，您需要從集成後要執行的功能中進行選擇。

您還可以通過輸入端點 URL 以及公司 ID 和密碼來創建新連接。 完成後，您可以輕鬆地在 Dell Bhoomi 和 Salesforce 之間交換數據。

定價：價格可在 Dell Bhoomi 官方網站上索取。

8. DocuSign：最適合創建電子簽名

DocuSign是一套全面的應用程序和集成套件，用於自動化電子簽名過程。 有了它，用戶可以輕鬆地創建、簽名和保存電子簽名。

DocuSign 是一個值得信賴的平台，可以發送電子簽名文檔、對各種協議進行實時評論，以及為品牌定制電子郵件和網頁。 此外，用戶可以使用此解決方案管理他們的整個合同周期。

如何將 DocuSign 與 Salesforce 集成？

通過 Salesforce App Exchange，用戶可以下載 DocuSign eSignature 應用程序進行集成。 此外，用戶可以通過本機集成選項直接在他們的 DocuSign 中使用 Salesforce 集成。

通過這種集成，用戶可以直接從 Salesforce 完成電子簽名程序，並通過內置模板創建協議。 此外，您可以通過此集成將所有 Salesforce 文檔數字化。

定價：提供免費計劃 | 付費計劃從每月 1,222.59 印度盧比起

9. Calendly：最適合約會和會議安排

Calendly是一個日程安排自動化平台，專為進行大規模會議的業務專業人員而設計。 它的工作原理是讓用戶在解決方案中設置他們的可用性首選項，並與客戶、客戶甚至家庭成員共享這些首選項，以便輕鬆安排時間。

此外，它還允許人們直接在網站上安排與企業的會議，並在安排之前篩選人員的個人資料。 Calendly 自動安排提醒，並以無憂無慮的方式重新安排。

如何將 Calendly 與 Salesforce 集成？

要將 Calendly 與 Salesforce 集成，您可以從 Calendly 集成頁面下載 Salesforce 集成包。 一旦您的 Salesforce 帳戶通過身份驗證，您就可以開始自動化工作流程並在兩個應用程序之間同步數據。

通過這種集成，無論何時用戶安排或取消會議，事件都將在他們的 Salesforce 帳戶中自動更新。 此外，您可以通過搜索活動、時間段、會議類型等多個字段，直接從 Calendly 帳戶跟踪 Salesforce 活動。

定價：提供免費計劃 | 付費計劃從 651.94 印度盧比/席位/月起

10. ActiveCampaign：最適合營銷自動化

ActiveCampaign是一個全面的自動化平台，提供自動化關鍵營銷和銷售任務的功能。 它具有電子郵件營銷、CRM、銷售和營銷自動化等功能，可幫助企業改善整體客戶體驗。

如何將 ActiveCampaign 與 Salesforce 集成？

要將 ActiveCampaign 與 Salesforce 集成，您需要從應用程序交易所下載 ActiveCampaign Salesforce 應用程序。 下載後，您可以使用您的 ActiveCampaign 帳戶登錄並在 Salesforce 中使用它。

此集成也將在集成部分的 ActiveCampaign 應用程序中可見。 但是，您只能通過您的 Salesforce 帳戶管理此帳戶。

通過 ActiveCampaign 與 Salesforce 的集成，用戶可以直接在 Salesforce 中自動添加所有 ActiveCampaign 聯繫人，並實時更新兩個軟件中的線索信息。 此外，它有助於將在 ActiveCampaign 中創建的市場活動發送給您的 Salesforce 帳戶中的聯繫人。

定價：沒有可用的免費計劃 | 營銷自動化計劃的定價從每月 2,373.66 印度盧比起。

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