中小企業 11：選擇 CRM 解決方案時要考慮的事項

已發表: 2021-07-26

做一個小企業主並不容易。 這需要大量的時間、資源和注意力——你需要時刻牢記很多事情。

但最終，你會習慣它。 因此，這裡還有 11 件事情需要您考慮——但我們保證，這些事情實際上會幫助您的小型企業取得成功。

在本文中，我們探討了為小型企業選擇 CRM 時要考慮的最重要的事項，解釋所有不同的選項，並分享一些重要的提示和技巧，讓您的選擇更容易、更有成效。

為小型企業選擇 CRM：清單

確定您的需求

我們有一個完整的博客部分，專門用於客戶關係管理和所有相關的事情。 在那裡，我們談論了很多好的 CRM 解決方案的主要特徵，解釋了實施解決方案的重要性，並定期更新適用於各種規模和行業的企業的最佳 CRM 軟件列表。 我們是真正的 CRM 專家 - 隨時準備分享第一手經驗和最熱門的提示和技巧！

但即使是我們也無法準確告訴您哪種 CRM 解決方案最適合您的小型企業（儘管我們 99% 確定 NetHunt CRM 就是那個！）。 您需要在檢查和評估您自己的業務及其中的流程後自行決定。 為什麼？ 因為沒有兩個業務是相同的。 對一家公司有用的東西可能對另一家公司完全失望。 您不能只是從 Internet 上獲取一些通用建議或購買競爭對手正在使用的 CRM 系統。 一刀切的方法不是要走的路，特別是如果您是一家需要考慮許多特殊性的小企業。

CRM 軟件市場正在迅速擴張：CRM 供應商正在提供越來越多的新產品，既有利基產品，也有更全面的產品。 您可以輕鬆找到適合您的業務特定需求的工具，直至 T 。 每個目標都有一個工具：提高團隊效率，更好地訪問聯繫數據，或改善銷售渠道中的潛在客戶流等等。 借助 CRM 系統，您可以快速提升業務績效。 但前提是你有明確的議程。 如果您沒有確定自己的需求，您就有可能投資於與您的小型企業的工作流程不匹配的解決方案，因此會極大地阻礙您的發展。

這就是為什麼在為您的小型企業選擇 CRM 時需要做的第一件事是規劃您的銷售和營銷流程，並查看您想要簡化和改進其中的哪些部分。 傳統上，業務需求與業務面臨的問題密切相關，因此首先關注您希望改進的事情。 有幾個問題可以幫助您根據小型企業在實現其目標的過程中遇到的挑戰選擇最合適的 CRM 系統：

  • 我需要增加潛在客戶的產生嗎？ 如果是這樣，您應該考慮使用專注於潛在客戶生成和業務敏捷性的小型企業 CRM。
  • 交易是否卡在我的管道中？ 如果是這樣，您可能希望藉助具有強大銷售報告功能的 CRM 來識別瓶頸。 這將使您在調整業務流程和將潛在客戶進一步轉移到銷售渠道中佔據上風。
  • 我需要更好地訪問我的聯繫數據嗎？ 如果是這樣，最適合您的解決方案是具有 360 度接觸視圖的解決方案。
  • 我需要提高整個團隊的效率嗎？ 如果是這樣，您將從購買可提供最廣泛的手動流程自動化的 CRM 解決方案中獲益最多。
  • 我是否希望更輕鬆地獲得有關我的結果的見解？ 如果是這樣，您應該查看提供可定制儀表板的 CRM 部分。
  • 我的銷售團隊是否無法轉換潛在客戶？ 如果是這樣，請尋求具有內置潛在客戶評分功能的 CRM 系統，這樣您就可以確定您的潛在客戶並找到最適合銷售的潛在客戶。

這份清單可能會一直持續下去，但我們正在努力讓事情變得簡短而甜蜜，這樣你就明白了要點。 請記住，您當前的所有業務需求都必須與您更廣泛的業務目標相一致。

查看本文以了解有關 CRM 解決方案可以滿足的小型企業需求的更多信息。

小型企業真的需要CRM嗎？
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NetHunt 博客 | 銷售、營銷和 CRM Anna Pozniak

確定理想 CRM 解決方案的必備功能

一旦您確切地知道您希望通過實施 CRM 解決方案實現什麼目標，您就應該能夠分辨出哪些功能對您來說最重要。 然後，您應該尋找提供該組功能的工具。 十分簡單。

以下是一些可能對您的小型企業 CRM 有好處的功能：

  • 聯繫人管理
  • 銷售管道可視化
  • 營銷能力
  • 社交 CRM 功能
  • 可視化儀表板和報告
  • 銷售自動化
  • 電子郵件營銷自動化
  • 與您的技術堆棧中的其他工具集成

同時，您應該記住，在您的旅程開始時，您不需要大型同行使用的過於復雜的工具來管理他們的業務工作流程。 事實上，選擇過於復雜的軟件會讓你退縮。 如果您的員工發現該軟件太難使用，您很快就會發現自己由於採用率低而無法利用小型企業使用 CRM 系統的好處。

NetHunt 的熱門提示

不要從表面上看 CRM 系統。 即使供應商聲稱他們擁有適應業務工作流程所需的所有功能，您仍然需要確保它們正常工作。 確保您要求演示或要求免費試用。

處理此問題的最佳方法是要求進行個人的一對一演練演示，以便您既可以看到公司代表向您展示產品的工作原理，又可以在結束時提出具體問題。 理想情況下，您應該預訂多個演示並從不同供應商處註冊多個試用期，以便進行比較。

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確定將使用 CRM 的團隊

在決定您願意投資的 CRM 解決方案的必備功能時，您需要記住的一件事是將使用它的團隊。 雖然讓經理做出決定確實有意義——畢竟，這是一個管理決定——你應該考慮讓其他員工參與到選擇 CRM 的過程中。

它不僅會加強員工與高層管理人員之間的關係，而且還會使 CRM 的採用在未來變得更加容易。

如何正確處理它……

  • 列出將使用 CRM 系統的所有團隊
  • 收集他們，讓他們說出他們希望在解決方案中看到哪些功能
  • 讓他們測試不同的解決方案
  • 選擇您的大多數員工認為最容易部署且最有幫助的一個

計劃你的預算

作為小企業主，您需要記住您的預算是有限的。 您不希望您的 CRM 系統從您的企業口袋中吸走所有資金，並讓您在產品上留下大量開銷。 CRM 軟件旨在幫助您的業務增長，而不是扼殺牠。

因此，在為您的小型企業選擇解決方案時，請確保您不超出預算。 這裡有一些技巧可以幫助您以最低的價格獲得最好的工具：

  • 確保您將使用的任何 CRM 功能都沒有隱藏成本
  • 看看每年支付而不是每月分期付款是否更便宜
  • 檢查特別折扣和優惠券
  • 檢查 CRM 供應商提供的所有可用計劃，並選擇最適合您的業務類型和需求的計劃
  • 看看您是否有資格獲得針對初創企業的任何特殊建議

作為一家前創業公司，NetHunt 深諳其中的艱辛。 因此，我們為小型企業提供了一個特殊的啟動計劃。 我們為期一年的啟動計劃包括前 3 個月的免費和接下來的 9 個月，每個用戶每月 15 美元。 在此期間，我們的客戶成功團隊將幫助您加入並根據您的需求設置 CRM，並確保您充分利用 NetHunt CRM 許可證。

您可以在此處查看您的企業是否符合條件併申請。

檢查工具的 GDPR 合規性

數字經濟時代最深刻、最具定義性的說法之一是“數據是新石油”。

的確，如今，數據是最有價值的資產，自然人不願意洩露，政府也在努力規範數據的使用和收集。 隱私法一年比一年嚴格，不遵守規則的公司將面臨巨額指控。

作為一家小型企業（或重要的任何規模的企業），您不希望以數據醜聞和巨額罰款開始您的職業生涯。 這就是為什麼您需要格外小心用於收集、存儲和處理數據的 CRM 解決方案- 它絕對必須符合 GDPR。

查看 CRM 提供商是否在您的行業中具有專業知識

作為先行者有它的優勢。 但是，不幸的是，在 CRM 系統方面並非如此。 作為一家小型企業，您無法與沒有足夠專業知識來幫助您的 CRM 供應商合作。 這是我們不建議承擔的風險。

每個行業都有自己的特點，CRM 提供商需要熟悉這些第一手資料，才能對您的小型企業有用。

最好直接詢問您正在考慮與之合作的供應商，或者在他們的推薦頁面或G2 等專門的評論網站上尋找您所在行業的過去客戶。

了解供應商是否提供移動應用程序

過去，擁有授權的移動應用程序對 CRM 系統來說更像是一個不錯的小獎勵。 時代變了。 如今，它更像是每個小型企業 CRM 都需要滿足的必備要求。

大公司的員工有特權在工作時間之外從不接觸他們的工作。 他們的工作只存在於他們的公司筆記本電腦領域。 不幸的是，小企業的員工，更不用說小企業的管理人員，買不起這樣的奢侈品。 為了在競爭中脫穎而出並最終成長為中型甚至大型企業，小型企業需要加倍努力，有時包括加班。

這就是為什麼在為您的小型企業尋找 CRM 解決方案時，您需要密切注意選擇可以安裝在您的移動設備上的解決方案。 這樣，您可以隨時隨地管理與客戶的關係，並且不會錯過任何發展機會。

基於雲的與本地 CRM 解決方案

您可以使用的兩種 CRM 解決方案是基於雲的 CRM 系統和本地 CRM 系統。

從其名稱可以推斷，基於雲的 CRM位於雲中。 這意味著您無需將所有 CRM 數據存儲在本地現場服務器上，而是向供應商付費以遠程託管您的所有 CRM 信息並通過 Internet 訪問它。

另一方面，本地 CRM系統是指 CRM 軟件託管在公司自己的服務器上的情況。

以下是這兩種類型的優缺點：

2021 年，越來越多的大公司（更不用說小企業）正在從內部部署的 CRM 轉向基於雲的解決方案。 它更便宜，更省時，並提供更多功能。

最重要的是，基於雲的 CRM 還以其客戶支持而聞名，而本地軟件並非如此。

檢查 CRM 供應商的客戶支持水平

說到客戶支持……

作為一家小型企業，您需要專注於提供最佳客戶體驗以吸引新客戶並儘量減少現有客戶的流失。 只有當您的 CRM 系統運行平穩、沒有任何中斷，並且所有問題都在造成任何不可逆轉的損害之前得到及時處理時，這才有可能。

所有上述都是 CRM 供應商提供的良好客戶支持水平的標誌。 在為您的小型企業尋找 CRM 解決方案時，您需要密切注意提供客戶支持的時間和渠道。 理想情況下，您應該尋找提供 24/7 多渠道支持的供應商。

NetHunt 的熱門提示

尋找專注於客戶成功而不是客戶支持的 CRM 供應商。

雖然這兩個概念的存在都是為了提高客戶體驗水平，但兩者之間存在細微差別。 有了客戶成功團隊，您可以期望您的 CRM 供應商解釋如何使用您正在使用的 CRM 實現最佳業務成果，而客戶支持只會幫助您解決您已經遇到的問題。

此外，客戶成功團隊可以幫助您採用和實施 CRM - 另一件事是我們的職責。

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確保系統與您當前的軟件兼容

如果您當前的軟件與其不兼容，那麼您找到的 CRM 有多好也沒關係。 只有在您可以正確訪問它的情況下，您才能利用所提供的功能。 否則，就是浪費金錢和潛力。

尋找整合機會

每個小企業都想有一天變成一家大公司。 這就是為什麼可擴展性是良好的小型企業 CRM 的關鍵特性之一。 您需要選擇一種解決方案，該解決方案提供廣泛的集成機會列表，並不斷努力擴大可用集成的數量。

歸根結底，您希望您的 CRM 供應商與您一樣成長 - 分道揚鑣並不得不傳輸您的所有數據可能會給您帶來真正的痛苦。

幹得好。 海洋希望他有前面提到的十一個；）

讓我們的小企業成長！