使用 Zoho CRM 源進行有效協作和溝通

協作是企業非常重要的一個方面。 當您需要敲定交易，甚至協商折扣價格或組織活動時，您需要與團隊合作以實現您的目標。 為了使這成為可能，有助於溝通的工具非常有助於確保一切都被說出、理解和及時實施。

任何可以讓您積極參與討論並分享您的想法的平台都可以是有目的的並且可以節省時間。 Zoho CRM 中的 Feed 功能提供了一個這樣的平台，您可以在其中輕鬆分享您的觀點並與團隊成員討論問題以加快決策過程。

此外，Zoho Feeds 還為您提供有關您關注的記錄的重要更新，例如更新記錄、更改記錄等。通過在 Zoho CRM 帳戶中使用 Feeds，您可以有效地執行以下操作。

• 發布消息並與組織中的所有用戶共享。
• 在群組中發布消息並與群組的所有成員共享。
• 在狀態消息中提及角色、用戶或組。
• 直接向您的同事發送私人消息。
• 評論狀態消息並使用私人消息回复它們。
• 通過創建重要的自動遵循規則來自動遵循記錄。
• 將重要文件附加到正在發布的消息中。
• 獲取有關記錄的提及和更改以及您關注的記錄的通知。

什麼是 Zoho Feed？

Zoho Feeds 更像是 Zoho CRM 上的一個論壇，任何團隊都可以在這裡輕鬆協作和交流。 讓我們以銷售團隊為例來了解 Zoho Feeds。 使用 Zoho Feeds，銷售團隊可以隨時隨地分享見解，並讓團隊其他成員了解他們的工作情況，同時也對彼此的銷售成就給予認可。 Zoho Feeds 可以讓團隊合作並以最佳方式加速銷售過程。

可以列出所有狀態提及、評論、直接消息、對記錄所做的更改、刪除記錄、向記錄添加註釋等。 Zoho Feed 還可以根據模塊和時間段進一步過濾。

您可以在狀態消息中提及其他用戶、組和角色。 與上述組或角色相關聯的所有用戶也可以輕鬆地查看其 Feed 牆上的消息。 您可以關注對您很重要的記錄，以便它們可以自動顯示。 您還可以使用關注按鈕手動關註記錄並創建自動關注規則以關注其他記錄。

當用戶在評論或消息中提及您時，Zoho Feeds 有助於在 Zoho CRM 中獲取通知。 此外，這些文件還可以與組織或特定組中的其他用戶共享。 您可以向用戶發送直接消息。 為記錄更新添加的任何評論都可以添加為記錄的註釋。 此外，可以將註釋添加到摘要中作為註釋可用的記錄中。

了解 Zoho Feed

您擁有的所有信息不一定需要與您在組織中認識的每個人共享。 您的內容和信息通常只與特定的人群相關。 如果您更專注於封閉小組內的溝通，協作也會變得更加容易。

Zoho Feeds 可幫助您在與組織中的所有用戶協作時共享重要更新。 在“源”選項卡上進行重要更新時，您只需選擇所需的組並限制同一組中的通信。

Zoho Feeds 還允許您直接從 Feeds 選項卡中創建一個組，只需單擊創建組圖標即可。 例如，您只需將組名稱指定為產品發布，並將描述指定為產品發布的營銷活動。

在組源部分，您還可以選擇要添加的組成員。 您也可以選擇不同組的角色、用戶、下屬和人員。 當您單擊群組時，您可以在進行對話時查看群組的提要和群組成員。

這非常有用，特別是因為您也可以為特定銷售區域創建更多組。 如果您是跟踪來自美國、歐洲、亞太地區或英國的潛在客戶和聯繫人的銷售團隊的一員，您還可以為這些地區創建組，並在這些組中提出想法、建議和討論。

創建組

您可以擁有營銷組、財務組、銷售組、團隊領導組和管理組。 基本上，如果您希望促進封閉圈內的溝通，那麼在組織中協作和共享信息會很容易。

群組可以在 Zoho Feeds 下創建，群組內正在進行的任何討論都可用於共享文件、狀態消息等。群組的用戶可以輕鬆訪問群組，您也可以提及您的群組在消息中或向群組發送私人消息。

更改提要首選項

Zoho Feeds 是查看所有對您重要的記錄的最佳方式之一。 但是，如果您認為 Feeds 部分因不同的更新而變得過於混亂，那麼您可以選擇您希望從中接收更新的模塊。

例如，如果您希望只查看正在進行的交易而不是潛在客戶的更新，那麼您可以從 Feed Preference 設置中取消選中潛在客戶。 這將有助於阻止與重要模塊相關的所有提要。 Feeds Preference 設置由管理員設置，也適用於 CRM 組織帳戶的所有用戶。

添加自動跟隨規則

顧名思義，自動關注規則有助於自動關注重要的記錄。 只要記錄符合自動遵循規則中指定的條件，您就會自動遵循該記錄。 如果您對Zoho CRM的 Feeds 選項卡中列出的您所關注的記錄進行了更改，那麼您可以跟踪所有活動和重要記錄的更新。

假設您是組織中的銷售部門的負責人，並且您希望獲得所有重要交易的最新信息，這些交易有可能產生超過定義的數量。 無需手動要求您的團隊發送重要記錄的更新，您可以使用“自動關注”規則自動關註記錄並在“源”選項卡中獲取更新。 這樣，無論何時向其添加註釋、添加一些詳細信息或與記錄相關聯的任何其他活動，您都可以充分了解情況。

查看任何非活動記錄

Zoho Feeds 滑塊顯示天數，也用於將計數設置在 1 到 180 之間。根據此滑塊中選擇的數字，列出超過指定天數未更新的記錄。 這有助於跟踪超過 6 個月不活躍的所有重要線索。

如果您希望查看過去五天沒有活動或更新的記錄，則必須將 Feeds 滑塊設置為 5。超過五天未真正更新的記錄將以這種方式列出。

查看您關注的記錄

您擁有的所有記錄將自動被您跟踪。 您手動關注或根據自動關注規則關注的這些記錄將列在“我關注”部分中。 這將定期幫助您獲得您感興趣的所有更新。

Zoho Feed 的功能

1.所有公告集中在一個地方

無論您是希望祝賀團隊在完成交易時表現出色，還是希望發送有關聯繫人狀態的例行更新，都可以在使用 Feed 時更快地完成任何事情。

您所要做的就是使用@mention 功能通知您的同事或小組。 您可以提及他們，以便他們及時收到消息。 當您在 CRM 中保持溝通時，您將花費更少的時間來查找信息，並且可以輕鬆了解您的團隊正在做什麼。

2. 一對一互動

Zoho Feeds 還允許您創建團隊可以在其中相互協作和一起工作的組。 團隊可以通過分享見解、回答每個問題並發送更新以使每個人都在同一頁面上，從而更快地完成大宗交易。

這也使團隊能夠在快速行動的同時了解每個任務何時完成。 Zoho Feeds 可用於直接向隊友發送私人消息。 當交互變為一對一時，在正確的時間完成任務就沒有滯後。

3. 實時通知

借助 Zoho Feeds，您還可以隨時了解所有最重要的交易，因為您可以在您認為負責的聯繫人發生變化時收到通知。

每當您在 Zoho Feed 中看到聯繫人時，聯繫人中提及的所有 Feed 的詳細記錄將與備註一起顯示。 問題是實時通知可以在保持銷售操作正確的過程中發揮非常重要的作用，因為您會迅速採取行動。

4.共享銷售文件

為確保銷售流程按計劃進行，您和您的團隊必須擁有正確的銷售抵押品。 如果團隊成員中的任何一個都沒有任何東西，那麼可以通過直接消息共享重要文件。

無需切換到電子郵件或聊天窗口即可發送附件。 您只需拖放圖片、銷售資料、演示文稿和電子表格，即可將它們添加到您的帖子中。 通過這種方式，您將能夠輕鬆地將任何所需的銷售文件發送給您的團隊成員。

5. 精簡你的頁面

Zoho Feeds 為您提供了一個選項，允許您選擇要遵循的更新。 沒有必要用任何不必要的更新來弄亂你的頁面。 這樣，頁面可以變得高度精簡。

相反，您可以選擇所需的記錄並通過手動跟踪它們或設置自動化規則來更新它們。 當您跟踪大宗交易記錄和特定客戶的詳細信息時，您還可以保持對話的重點並適時檢索所需的信息。

6. 地理標記銷售約會

您的團隊可以通過檢查與地點的會議來保持循環，以便同事可以了解您的隊友的下落。 這有助於維護記錄，以便您的團隊知道在與您的潛在客戶互動時發生了什麼。

如果您一直在根據位置推進銷售方法，那麼這將更有幫助，因為通過地理標記，銷售團隊可以根據位置了解您的進度。 您在某個位置完成的交易越多，您就越接近實現基於位置的銷售目標。

結論

Zoho Feeds 是您組織的團隊可以相互交流和協作的最佳論壇之一。 一旦您的團隊習慣了使用 Zoho Feeds，所有的溝通將同時變得非常簡單和有效。

如果您在了解有關 Zoho Feeds 使用的更多信息方面需要任何進一步的支持，請聯繫我們的Zoho 專家顧問以尋求幫助。 他們會在每一步為您提供指導。