專注於使用 Zoho CRM 的高級過濾器轉換潛在客戶

在線 Zoho CRM 系統中的高級過濾器是了解 CRM 工作方式同時立即發現重要見解的最佳方式之一。 它是一個強大的搜索工具，可讓您提取有價值的銷售信息，否則可能需要更長時間才能找到。

這裡要理解的關鍵是，通過使用常規過濾器，搜索是基於字段值的。 例如，來自“洛杉磯”的所有潛在客戶。 現在，這非常簡單明了。

但是，使用高級過濾器，可以輕鬆地根據與記錄關聯的活動運行高級搜索，例如沒有與其關聯的未結活動的潛在客戶。 您可以根據許多高級因素進行搜索並獲得結果。

為了更好地理解 Zoho CRM 的高級過濾器，讓我們考慮一個示例。

示例：假設您在一家名為“Pioneer”的公司工作，並且您的 CRM 系統在過去六個月中獲得了大量潛在客戶。 即使您已經跟進了這些線索中的大部分，也有可能在這些線索中的某個地方隱藏了一筆交易，並且第一次沒有回應。 現在只要你能迅速拉起這條閒置的線索並再次跟進，你就會感到滿意。

在另一種情況下，假設您有一些潛在客戶等待在月底關閉，但您懷疑與交易相關的任務仍處於待處理狀態。 只有當您能夠一鍵完成這些交易時，才有意義。

在另一種情況下，假設您從您的網站向客戶提供實時聊天服務。 想像一下，有一種方法可以讓您提取過去一周錯過了聊天請求的客戶的完整列表。

上面提到的所有三種情況都需要使用報告可能需要很長時間才能深入了解的詳細信息。 但是，使用Zoho CRM 自定義和高級過濾器，可以輕鬆地立即獲取此信息。

這是可能的，因為除了名字或電話號碼等記錄詳細信息之外，高級過濾器還包括更廣泛的標準供您搜索，例如電子郵件活動、網站活動、活動狀態、註釋、評分規則等. 使用這些因素的智能組合，您可以輕鬆提取上述場景中討論的重要記錄。

使用高級過濾器過濾記錄

要使用高級過濾器過濾記錄，必須執行以下步驟。

• 轉到您想要的模塊
• 選擇所需的模塊列表視圖。
• 在過濾（記錄）依據中，選擇所需的組合。 您還可以根據需要選擇任意數量的搜索組合。
• 單擊應用過濾器，將顯示符合條件的記錄。
• 您可以選擇記錄並分配合適的後續活動或在它們上運行宏。 您還可以保存過濾器以備將來使用。

保存過濾器後，您將能夠看到每個過濾器中將實時更新的記錄總數。 您將能夠看到每個過濾器中將實時更新的記錄數。 例如，您可以在潛在客戶模塊中保存一個名為“空閒潛在客戶”的過濾器。

當匹配過濾器條件的記錄數不同時，更新後的計數可以顯示在過濾器名稱旁邊。 這有助於快速獲取每個已保存過濾器下記錄量的快照，並相應地確定您的操作的優先級。

有效使用高級過濾器

以下是一些常見的銷售場景，您可以在其中有效利用在線 Zoho CRM 系統中高級過濾器的優勢。 必須記住，這些只是示例。 根據搜索條件的組合，您可以提出一些方案。

1. 探索所有未使用的潛在客戶

您幾乎每週都可以處理一組新的潛在客戶。 隨著時間的推移，您會忘記需要第二次或第三次跟進的潛在客戶。

在閒置的線索中，可能有很多等著你，但前提是你要跟進。 高級過濾器可以在幾秒鐘內為您搜索記錄。

2. 發現所有轉化記錄

通過使用 Zia，您還可以通過轉換預測了解所有轉換潛在客戶和贏得交易的機會。 儘管這將使您可以輕鬆地確定潛在客戶的優先級並處理高轉化機會，但您也可以探索那些您認為轉化機會較少或沒有但現在正在流行的潛在客戶。

使用高級過濾器，可以拉動最近趨勢的潛在客戶和交易，並且比以往任何時候都具有更好的轉化機會，同時確保不會錯過任何機會。

3. 跟踪銷售活動

您想要跟踪所有銷售活動以及下屬的活動。 使用高級過濾器，您可以縮小與下個月沒有相關活動但結束日期仍在本月內的交易。 您還可以將潛在金額添加為可以進一步縮小搜索範圍的不同標準。

要在此Zoho 定制中領先一步，您還可以提及潛在金額。 如果您獲得本月要完成的價值超過一定金額但屬於逾期活動的交易記錄列表，那麼您必須注意。 除了逾期任務，您還可以過濾交易信息。

您可以按本月關閉但沒有與之關聯的活動、註釋和電子郵件的交易以及可能希望重新打開的已丟失交易以及後續行動來過濾信息。 高級過濾器使銷售經理可以輕鬆找到案例並採取行動。

4. 根據交易階段過濾聯繫人

假設您希望向處於價值主張階段的聯繫人發送電子郵件和其他相關文檔。 您可以手動搜索處於耗時階段的每個聯繫人。

使用聯繫人模塊中的高級過濾器，您可以輕鬆選擇聯繫人。 符合條件的聯繫人會以這種方式顯示。 您還可以選擇所有這些聯繫人並發送大量電子郵件，根據需要採取批量操作並更新記錄。

基於活動響應的跟踪記錄

每當您根據對最近活動的響應過濾記錄時，您將能夠根據潛在客戶的響應以更好的方式接近潛在客戶。

假設在最近的活動中定位的所有收件人都打開了電子郵件並單擊了電子郵件中的鏈接。 您還可以確定他們需要您的產品，並且也有興趣了解您想要提供的產品。 通過最後的推動，您將能夠有效地說服他們並幫助他們做出正確的決定。

所有剛剛打開您的電子郵件或單擊列出的鏈接的聯繫人都是您被說服並轉化為您的業務的主要潛在客戶。 您可以使用下面提到的過濾器：

1.時間跟踪過濾器

高級過濾器Zoho 自定義包括一組時間跟踪過濾器，其目的是讓您輕鬆過濾在指定時間段內已處理或未處理的記錄。

例如，您可以有效地過濾過去 5 個月未觸及的潛在客戶。 為此，您可以使用名為“Untouched Records”的時間跟踪過濾器來獲取圖片。

2. 根據發現的見解採取行動

高級過濾器不僅使您能夠快速發現見解，還可以跟進獲得的結果。 例如，您發現了需要您注意的潛在潛在客戶，但現在該怎麼辦？

當您過濾記錄時，高級過濾器可讓您立即對它們採取行動。 可以對宏、批量更新、分配所有者等記錄執行快速操作。 從此頁面，您可以立即關註記錄。

使用訪客跟踪信息過濾記錄

只有當您能夠跟踪誰正在訪問該網站並了解人們在訪問該網站時如何使用該網站以及他們採取了哪些行動時，擁有一個網站才能獲得回報。 這是有助於更好地為訪問者服務並將訪問轉化為客戶的關鍵信息。

在 CRM 中使用高級過濾器有助於推斷在訪問者跟踪參數的幫助下訪問網站的潛在客戶和聯繫人。 您可以根據在網站上花費的時間、錯過的聊天、用於跟踪網站的瀏覽器等字段過濾聯繫人和潛在客戶。

訪問者跟踪信息有助於做出重要推斷的一些情況包括：

1.跟進聯繫人

如果您有一個處於轉換階段並且不在這些聯繫人中的聯繫人列表，那麼您將在本月完成交易，那麼您可以通過選擇這些交易的潛在金額來進行更詳細的搜索。

一些聯繫人可能也在聊天中向您發送消息，但您也可能錯過了這些消息。 使用高級過濾器，您可以輕鬆過濾掉這些聯繫人。

2.根據時間跟踪潛在客戶

可以根據在網站上花費的平均時間來跟踪潛在客戶。 這也是將潛在客戶轉化為交易的有效方式。

當潛在客戶在網站上花費時間時，您可以知道他們有興趣獲得轉化。 您可以採取追踪它們所需的正確步驟。

3.根據電子郵件地址跟踪潛在客戶

您已根據銷售管道中的階段過濾了聯繫人。 銷售經理可以通過輸入處理特定線索的銷售代表的電子郵件地址來跟踪其銷售代表的進度。

如果您要搜索與名為 Alan Gray 的名稱關聯的潛在客戶，則必須輸入與 Alan Grey 打交道的銷售代表的電子郵件地址。

4. 瀏覽器兼容性

當根據您的潛在客戶使用的瀏覽器過濾潛在客戶時，為該瀏覽器增強該網站的設計變得很容易。

例如，您正在尋找使用 Google Chrome 訪問該網站的潛在客戶。 如果通過過濾器發現大量潛在客戶，您可以增強瀏覽器的兼容性。

結論

當您專注於使用 Zoho CRM 的高級過濾器轉換潛在客戶時，銷售流程會變得非常順暢。 這些過濾器旨在使銷售專業人員的工作更加輕鬆和有效。

如果您需要任何進一步的支持來了解這些高級過濾器的使用，請聯繫我們在 Encaptechno 的專家尋求幫助。