CRM 儀表板的終極指南

已發表: 2023-02-15

您想知道什麼是 CRM 儀表板以及如何充分利用它？

不要再觀望！

這份 CRM 儀錶盤終極指南為您提供了有關您應該在儀錶盤上放置什麼的信息。

在本指南結束時，您應該能夠配置 CRM 儀表板以最好地滿足您的業務需求，從而充分利用您的客戶關係管理策略。

我們希望這本 CRM 儀錶盤終極指南能幫助您開始使用適合您企業的完美 CRM 儀錶盤。讓我們深入了解有關 CRM 儀表板的更多信息，以及它們如何幫助您始終保持 CRM 目標！

什麼是 CRM 儀表板？

CRM 儀表板是您的 CRM 界面的一部分。它使您可以訪問有關您企業正在進行的活動和狀態的實時數據。

CRM 儀表板通常會有各種圖表突出顯示業務中的基本統計數據。但是，您可以自定義 CRM 儀表板以更好地滿足業務需求。

為什麼需要 CRM 儀表板？

CRM 儀表板改變了您開展業務的方式。它們使管理層能夠掌握公司的脈搏，員工可以快速訪問最有效地執行工作所需的數據。

擁有 CRM 儀表板的好處是……

以不需要瀏覽套件的方式深入了解您的營銷或銷售渠道
讓您的員工了解重要指標的最新信息，而無需通過電子郵件發送報告或召開會議
簡化企業的分發流程，讓所有員工和利益相關者都能輕鬆訪問所需數據

誰使用 CRM 儀表板？

CRM 儀表闆對於銷售、營銷、支持團隊和C 級管理至關重要。

然而，這些員工使用儀表板的方式不同。銷售團隊可能會使用任務清單儀表板。相比之下，營銷團隊可能有一個可視化最新營銷活動績效的圖表。

部門負責人還可以在他們的儀表板上顯示團隊活動。這有助於評估團隊的工作量和他們取得的成果。

C 級管理層可能有可視化業務產生的總成本和收入的圖表，或者可視化項目進度的圖表。

良好 CRM 儀表板的關鍵要素和功能

如果您的 CRM 儀表板中的信息與您的日常流程無關，它只會讓您的屏幕變得混亂。這會把注意力從重要的事情上移開。

一個好的 CRM 儀表板應該具備的一些功能是……

數據追踪

一個好的 CRM 儀表板應該允許您跟踪各種形式的消費者數據。一些平台甚至將來自社交媒體的數據整合到儀錶盤中。

數據跟踪有利於營銷、銷售和客戶成功團隊，因為它們允許他們實時跟踪客戶與公司的互動。

數據跟踪提供的另一個好處是能夠了解客戶對營銷活動、新聞通訊或正在進行的促銷活動的反應。

預測能力

將預測轉化為儀表板中的可視化圖表，使團隊更容易實現短期和長期目標。

然而，一些 CRM 儀表板更進一步，允許您預測行業趨勢。

例如，假設您的公司有幾個包含大部分客戶的主要行業。 CRM 儀表板可以跟踪這些行業的市場狀況，並直接向您在 CRM 上看到的第一個屏幕提供更新和預測。

支持協作的功能

為了使儀表板最有效，它還必須可供同一工作區內的多個用戶訪問。這節省了時間，因為每個用戶都不必手動設置他們的儀表板。他們只需從團隊負責人創建和更新的設置列表中選擇一個儀表板。

共享這些儀表板可以讓所有部門了解每個部門的最新情況。例如，最高管理層經理可以跟踪營銷活動的績效。銷售部門可以跟踪客戶成功互動和目標。

自動化工作流程概述

如果您的 CRM 提供創建自動化工作流程的能力，那麼您的 CRM 儀表板應該能夠讓您跟踪這些自動化的性能。

出於多種原因，這很有用……

它提供了識別是否有任何自動化工作流程遇到問題，或者在本不應因技術問題而完全停止的能力。
它可以讓你看到你的潛在客戶在自動化序列中走了多遠。例如，當潛在客戶到達自動化序列的最後步驟時，顯示會向您顯示，以提醒銷售代表他們必須盡快與他們聯繫。
它可以讓您跟踪自動化工作流程的有效性，從而確定需要改進的地方。

交易所有者概覽

團隊領導和 C 級經理，您會喜歡的！在跟踪您的銷售團隊的績效時，概述您的銷售團隊中誰擁有多少交易以及哪些交易是令人難以置信的。

注意到某人的交易編號在一段時間內保持不變嗎？他們可能遇到了瓶頸，需要您的幫助來解決問題。

看到交易量低得驚人的人嗎？也許他們需要冷外展指導。

易於使用

這本身不是一個功能。它絕對是 CRM 儀表板的一個不可忽視的基本元素。使用和導航您的儀表板，這是真正不應該使用或導航過去設置階段的東西，應該成為您的第二天性。

CRM 儀表板有助於一目了然地解釋所提供的數據，而無需花費太多時間來弄清楚什麼是什麼或閱讀圖表。

更不用說，一個好的 CRM 儀表板應該像使用一樣易於配置。

在您的 CRM 儀表板中包含什麼

不用說，您的 CRM 儀表板必須包含上述關鍵元素之一。但是，您的 CRM 儀表板應包含其他元素，具體取決於您在公司中擔任的角色。

銷售團隊應該將以下元素添加到他們的 CRM 儀表板中……

銷售渠道跟踪
銷售業績跟踪
新線索
關閉的交易
用戶活動跟踪，顯示發送和接收的電子郵件、最近的通話和會議
目標報告跟踪，顯示銷售人員實現銷售目標的距離

營銷團隊應具有以下 CRM 儀表板元素……

電子郵件活動績效跟踪
時事通訊績效跟踪
轉化跟踪

客戶成功和客戶經理，以及任何其他以保留為導向的角色，應該將一組與銷售團隊類似的元素添加到他們的 CRM 儀表板中。但是，增加了客戶滿意度跟踪、支持票跟踪和客戶保留（流失）跟踪。

C 級管理層應利用儀表板的報告元素，具體取決於特定經理的 X 在 CXO 中的含義。

例如，CTO 可能在他們的儀表板上有一個支持工單跟踪小部件，而 CMO 可能在他們的儀表板上添加了活動績效跟踪和轉化跟踪。

恭喜！您已經完成了本 CRM 儀表板綜合指南的結尾。

您現在應該對 CRM 儀表板的功能和優勢以及如何充分利用它有了很好的了解。我們希望本指南對您有所幫助。

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