用於客戶管理的 CRM：CRM 軟件如何使您的客戶經理更有效率
已發表: 2023-01-30客戶管理在客戶保留方面起著至關重要的作用。 帳戶管理所涉及的過程通常是勞動密集型的。
然而，使用正確的工具，與賬戶管理相關的流程可以變得更加高效。
繼續閱讀以了解實施 CRM 套件如何可能是提高客戶管理工作效率的最佳決定。
什麼是賬戶管理？
客戶管理是一項以保留為導向的售後工作。 它主要是為了與現有客戶建立長期和值得信賴的關係。 這個位置是必不可少的，因為它是企業產生重複定制的主要方式之一。
客戶經理通過協助客戶處理與產品相關的請求來實現這一點，通常是在產品的幫助下。
傳統的銷售角色是短期的，主要側重於完成初始交易並將潛在客戶轉化為付費客戶。 然而，客戶管理側重於與客戶建立關係以刺激回頭客。
賬戶管理通常還需要處理客戶遇到的技術問題。
雖然這個角色經常與客戶成功管理相混淆，但它是一個具有不同職責的不同職位。
️ 如果您想詳細了解這兩個職位之間的區別，我們的博客上有一篇關於客戶成功管理與客戶管理的文章。
客戶經理的職責範圍是什麼？
大多數與客戶管理相關的流程都圍繞著客戶保留或數據分析和報告。 這兩個過程都可以通過使用 CRM 系統提供的功能來簡化。
下面，我們概述了客戶經理的主要職責，並提供了有關客戶管理 CRM 系統如何使他們更輕鬆的信息。
成為可靠的聯絡人
如果您想與客戶建立積極的關係，您必須始終是客戶的可靠聯繫人。 這可以通過……來實現
- 解決客戶的未決問題和/或協助他們提出技術要求
- 如果客戶經理不能解決客戶的疑慮，他們應該幫助和引導他們通過適當的流程聯繫到負責的部門
- 安排定期會議以跟踪客戶流程並尋找新的銷售機會
- 確定客戶目標並根據這些目標創建相關產品
借助用於帳戶管理的 CRM，可以使這些流程更易於訪問。 一些有助於此的功能是……
- 專用筆記部分可以記錄以前對話的詳細信息，存儲有關客戶目標和產品遇到的問題的信息
- 與技術堆棧中的其他工具同步的 CRM 還可以自動創建預定會議並將它們作為任務添加到客戶經理的議程中
- 某些集成允許 CRM 系統自動將未結工單添加到數據庫中的客戶卡中，從而更容易找到活動查詢
分析數據並編制報告
客戶經理必須分析用戶數據並為產品用戶和客戶經理的部門編制報告。
必須定期向客戶提供更新，讓他們了解公司和產品的變化。 客戶經理還需要了解他們的客戶在使用該產品時遇到的結果和挑戰。 這有助於他們識別新的追加銷售機會。
CRM 系統可以簡化此過程。 任何可靠的 CRM 套件都具有內置的報告生成功能。
一個例子是NetHuntCRM的報表功能，可以自動生成報表。 NetHunt CRM 還與 Google Looker Studio 集成，可用於可視化您的數據。 通過此集成生成的報告也會實時更新。
知道何時追加銷售和交叉銷售
客戶經理為公司賺取收入的主要方式是通過追加銷售和交叉銷售。 這就是為什麼…
- 客戶經理需要留住客戶，與他們建立牢固的業務關係，以促進重複業務
- 為客戶提供優質的服務，以建立公司的聲譽和客戶對公司的信任
擁有用於帳戶管理的 CRM 系統可以通過以下方式影響此過程……
- 提供收集所有必要信息、用戶票證和過去聯繫詳情的能力。 一切都存儲在一個地方，使客戶經理能夠及時提供優質的服務
- NetHunt CRM 等一些 CRM 系統具有自動創建任務的功能。 客戶經理永遠不會忘記與客戶聯繫或在與客戶溝通時錯過最後期限
- 您的 CRM 系統配備了細分客戶群所需的工具，有助於確定理想的追加銷售目標
您還可以利用 CRM 中的自定義視圖來識別最願意追加銷售的客戶。
例如，您可以創建一個視圖來突出顯示特定行業或細分市場中的所有企業。 選擇的行業可以是您知道存在企業需要解決的挑戰的行業。
有效執行更新
如上所述，續訂是客戶經理為公司帶來收入的主要方式之一。
為了成功續訂客戶，客戶經理需要確保……
- 客戶對產品很滿意
- 現在是開始討論產品更新的合適時機
客戶管理 CRM 可以幫助客戶經理在自動電子郵件和序列的幫助下實現這兩個目標。 例如…
- 通過利用自動電子郵件功能，您可以創建一個流程，自動向客戶發送電子郵件，提醒他們在不同時間點迫切需要更新產品。 例如，續訂截止日期前兩週、一周和一天。
- 通過發送一系列里程碑式的電子郵件，向客戶展示您的產品為他們的業務帶來的價值。 這可以是每月一封電子郵件，展示有多少流程是自動化的，節省了多少小時，以及在您的產品的幫助下產生了多少收入
使用 NetHunt CRM 自動化您的流程！
成功進行賬戶管理的 3 種最佳策略
除了了解客戶管理背後的職責外，客戶經理還必須了解與該角色相關的策略。 客戶保留需要為客戶提供一流的服務，而在 CRM 套件的幫助下，這會變得更容易。
經常聯繫
穩定的業務關係需要客戶經理與其各自客戶之間的持續溝通。 如果客戶有一段時間沒有聯繫，客戶經理必須聯繫客戶並與之互動。
客戶經理可能會聯繫客戶的一些極好的和有價值的理由是……
- 為客戶提供有關產品性能的定期更新以及可能使客戶受益的其他公司相關更新
- 定期與客戶會面以確保滿意度並尋找追加銷售機會
- 為新客戶開發完善的入職流程，旨在向他們介紹產品並確保他們熟練使用產品
- 如果問題沒有及時解決，協助客戶升級他們的工單
Anna Pozniak 
此外，客戶經理可以利用 CRM 與客戶保持聯繫。
借助電子郵件活動管理功能，客戶經理可以向其客戶批量更新相關信息和更改，從而減少在流程上花費的時間。
自動創建任務可確保客戶經理收到有關聯繫客戶的定期提醒。 此功能還可以自動將預定的會議添加到客戶經理的議程中。
成為可靠的信息來源
當您的客戶需要更多信息或產品使用幫助時，客戶經理應及時提供。
他們還應該提供有關客戶行業趨勢和潛在機會的可靠更新，以提高客戶在行業中的績效。 客戶經理通常還可以推薦符合客戶目標的策略。
確保建議值得信賴需要了解客戶的行業。
CRM 使這更容易。 客戶經理可以查看來自同行業的其他客戶的客戶卡片，並使用註釋部分中記錄的信息來識別趨勢和策略。
CRM 通常與信使和 VoIP 套件集成，這意味著您將始終擁有員工與客戶的每次對話的記錄。
忘記談話的細節已成為過去。 CRM 創建的日誌意味著如果新員工必須接手前任的工作，他們可以通過閱讀註釋部分即時完成，從而實現業務連續性。
您還可以使用 CRM 系統更好地構建數據。 一個可靠的數據系統比生活質量的一些改善帶來更多的好處。 它也是為員工提供更多責任感的重要工具。 它使他們能夠看到過去哪裡出了問題以及原因。 反過來，這有助於他們確保此類事件不再發生。
與大客戶管理 (KAM) 保持良好關係
對於客戶經理來說，將更多注意力集中在關鍵客戶上至關重要。
關鍵客戶（critical account）是為公司帶來高額收入的客戶。大客戶通常與公司的產品密切相關。 他們的持續使用產生了可觀的收入。
該策略對於客戶經理能夠最有效地分配他們的時間和資源至關重要。
借助 CRM 系統，可以實現以下目的，以簡化客戶經理的 KAM……
- 可以創建自定義標籤和視圖以更有效地導航客戶群，根據優先級對其進行排序
- 可以根據自定義客戶標籤將自動創建的任務分配給不同的優先級
- 自定義文件夾可以幫助對數據庫進行排序，將高優先級和低優先級客戶端分開
- 與帶有 Gmail 的 NetHunt CRM 一樣，如果 CRM 系統與您的電子郵件套件集成，客戶經理可以在查看他們的電子郵件時看到潛在客戶的優先級狀態，確定應首先處理的電子郵件
我們知道市面上有許多 CRM 系統。 為您的賬戶管理需求選擇合適的一款是很困難的。 我們建議您查看我們的 CRM 系統選擇指南，以簡化流程並找到最適合賬戶管理的 CRM。
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