2022年銀行業十大CRM

使用銀行服務的客戶數量迅速增加，有效地為他們提供服務是一項艱鉅的任務。 軟件供應商已經為銀行集成了 CRM 軟件，幫助他們以個性化的方式為客戶服務，從而提高關係和客戶滿意度。

CRM 已成為管理客戶的銀行基礎設施不可或缺的一部分。 然而，當談到銀行業的 CRM 時，市場上有大量可用的軟件。 在本文中，您將了解 2022 年銀行業的 10 大 CRM 解決方案。

什麼是銀行中的 CRM？

銀行業的客戶關係管理 (CRM) 通過一組收集的數據、整合溝通渠道和簡化客戶服務，幫助管理銀行與現有和潛在客戶的關係。

銀行業的 CRM 使銀行能夠收集、存儲、分析和利用有價值的數據來獲得和留住高價值的忠誠客戶。

CRM在銀行業的重要性

CRM 對於與許多客戶或客戶打交道的每個企業都是必不可少的。 然而，當涉及到銀行等完全依賴客戶的行業時，CRM 至關重要。 以下是 CRM 在銀行業至關重要的一些原因。

• 記錄和管理跨渠道的客戶數據、通信和交互。
• 讓銀行能夠 360 度全方位了解客戶，更好地了解他們的需求
• 讓客戶服務團隊以個性化的服務更好地為客戶服務
• 更深入地了解客戶的人口統計、購買模式和數據，以製定更好的政策
• 識別並留住高價值的忠誠客戶
• 允許團隊為有針對性的營銷活動收集數據。

簡而言之，一個好的CRM系統可以幫助銀行提高客戶滿意度和忠誠度，增加交叉銷售和追加銷售機會，提高效率。

CRM 在銀行業中的優勢

以下是 CRM 在金融服務行業的主要優勢：

• 簡化整個運營：簡化和自動化銀行的整個客戶管理和服務運營。 通過集成的工作流程，從營銷到銷售再到客戶服務。
• 提高客戶忠誠度和滿意度：提供 360 度全方位客戶視圖，並允許銀行提供個性化服務以提高滿意度。
• 提高效率：通過自動化重複性任務和改善部門之間的溝通來提高效率。
• 流暢的工作流程：在不同部門之間建立工作流程，從而改善溝通並提高效率。
• 提高收入：為目標產品、服務、活動和政策提供更好的客戶洞察力，從而獲得更多收入。
• 改進決策制定：提供豐富的結構化客戶數據，使銀行能夠就營銷、銷售和客戶服務策略做出更好的決策。
• 可行的報告和分析：生成準確且易於閱讀的報告和分析，用於設定目標、識別差距和跟踪進度。

克服銀行業挑戰的 10 個最佳 CRM

• 參與易趣
• Zoho CRM
• 客戶關係管理
• Salesforce 客戶關係管理
• HubSpot 客戶關係管理
• Oracle NetSuite 客戶關係管理
• 生鮮銷售
• 鉛平方
• 表現出色的 CRM
• 自動化CRM

我們的專家分析和審查了數百款 CRM 軟件，併入圍了銀行業前 10 名 CRM。

• 參與易趣

EngageBay CRM 是一款綜合性的 CRM 軟件，集成了大量的客戶管理、銷售和營銷工具，使其成為銀行近乎完美的 CRM 系統。 行為跟踪和預約安排等區分功能對銀行和保險公司極為有利。

EngageBay 功能

• 360 度全方位客戶視圖
• 自動線索評分
• 集中數據源
• 銷售遊戲化
• 集成交互管理
• 社交媒體數據提取
• 一致的數據和交互
• 管道可視化

EngageBay 定價：對於像銀行這樣的大型機構，多合一計劃的費用為每月 1345 盧比/用戶，可無限聯繫。

• Zoho CRM

Zoho CRM 是市場上最受歡迎的 CRM 解決方案之一，這是有充分理由的。 它功能豐富，提供廣泛的集成，並具有基於雲的和本地部署選項，使其成為一個多功能的 CRM 系統。 Zoho 還提供 Canvas 和開發者平台，允許銀行根據特定的銀行需求定制 CRM。

Zoho CRM 銀行功能

• 使用對話式 AI 進行智能銷售
• 全渠道客戶互動
• 智能報警系統
• 電子郵件和呼叫優先級
• 多管道管理
• 藍圖和驗證規則集
• 移動 MDM 和 SDK

Zoho CRM 定價： Zoho CRM 的起價為每位用戶每月 944 盧比。 具有最大功能的 CRM Plus 計劃每月花費 4130 盧比/用戶。

• 客戶關係管理

Silicon IT 的 Nafhaa CRM 是一個以用戶為中心的 CRM 解決方案，主要側重於定制和易用性。 Nafhaa 超越了簡單的客戶管理和整合營銷、客戶服務，甚至供應鏈管理。

Nafhaa CRM 功能

• 銷售參與跟踪
• CXO 儀表板
• 第三方軟件集成和API
• IPBX 設備參與
• 50 多個集成
• 用於數據隔離的用戶層次結構

Nafhaa 定價： Nafhaa 的 Business Pro 計劃費用為 ₹2832 用戶/年。

• Salesforce 客戶關係管理

Salesforce CRM 是市場上最受歡迎的 CRM 之一。 它提供廣泛的集成、行業特定的模塊，並提供高度可擴展的 CRM 解決方案，使其成為銀行 CRM 解決方案的最佳選擇之一。 它幫助銀行提供以客戶為中心的用戶體驗。

面向銀行的 Salesforce CRM 功能

• 行業定制化解決方案
• 過程自動化
• 機會管理
• 預測和管道管理
• 全渠道潛在客戶管理
• 社交媒體洞察收集
• 人工智能驅動的自動化

Salesforce CRM 定價： Salesforce 根據用戶的要求提供定制的定價計劃。 請聯繫 Techjockey 團隊了解詳細價格。

• HubSpot 客戶關係管理

HubSpot CRM 是一種流行的 CRM 解決方案，它提供了廣泛的功能來幫助銀行管理他們的客戶關係。 該軟件旨在提供客戶的完整視圖，從最初的聯繫到購買後的跟進。 HubSpot 還提供廣泛的集成和插件，使其成為銀行的首選。

HubSpot CRM 功能：

• 端到端客戶歷史跟踪
• 潛在客戶評分和管理
• 可配置的工作流程
• 自動電子郵件和社交媒體調度
• 數據豐富和分割
• 高級報告和分析

HubSpot 定價： HubSpot 為小型企業提供免費計劃。 但是，HubSpot 為銀行和金融機構提供定制定價計劃。 請聯繫 Techjockey 團隊了解詳細定價。

• Oracle NetSuite 客戶關係管理

Oracle NetSuite 是一個功能豐富的銀行 CRM 系統，專為銀行和其他金融機構提供個性化的品牌體驗。 Oracle CRM 還提供了廣泛的功能來幫助銀行管理其客戶關係，包括潛在客戶管理、機會管理和合作夥伴關係管理。

Oracle NetSuite 特性：

• Salesforce 自動化
• 綜合報告和分析
• 配額管理
• 合作夥伴關係管理
• 客戶服務管理
• 行業特定模塊
• 合規管理

Oracle NetSuite CRM 定價： Oracle 為銀行和其他 NBFI 提供定制定價計劃。 請聯繫 Techjockey 團隊了解詳細定價。

• 生鮮銷售

Freshsales 是另一個全面的銀行 CRM 解決方案，它通過簡化和整合銀行的銷售和營銷流程來提高效率。 Freshsales 銀行 CRM 還提供廣泛的集成和插件，使其成為一款多功能的 CRM 軟件。

生鮮特色：

• 人工智能驅動的聊天機器人和交易洞察
• 完全可定制的網絡表單
• 訪客意圖跟踪
• 預測性接觸評分
• 鬆弛集成
• 動態預測
• 自動銷售活動
• 合同生命週期分期

Freshsales 定價： Freshsales 為銀行和金融機構提供 ₹1651/每月/用戶（按年計費）的企業計劃。

• 鉛平方

LeadSquared 是領先的一站式銀行 CRM 解決方案，允許銀行管理其整個客戶生命週期。 用於銀行業的 LeadSquared CRM 通過簡化獲取、入職和參與流程來降低所有權和客戶獲取成本。

LeadSquared 特點：

• 工作流程定制
• 企業級安全和控制
• 多渠道參與
• 銀行代理的移動 CRM
• 交叉銷售/追加銷售引擎
• 債務追討模塊
• 企業銀行管理

LeadSquared 定價： LeadSquared 為銀行等大型機構根據他們的要求定制定價計劃。 請聯繫 Techjockey 團隊了解詳細定價。

• 表現出色的 CRM

Solid Performers CRM 是尋求全面、價格合理且易於使用的 CRM 軟件的銀行的絕佳選擇。 由於其附加模塊，如文檔管理、PI 管理和交易管理，它是金融機構的絕佳 CRM。 它還具有先進的報告和分析功能，使其成為成長型銀行的絕佳選擇，因為它可以關閉更多潛在客戶並有效跟踪績效。

表現出色的 CRM 功能：

• 聊天機器人潛在客戶生成
• 票務管理模塊
• 活動和發票管理
• 網絡表單構建器
• 第三方集成和 API
• 文檔管理
• 自定義儀表板
• 活動管理

Solid Performers CRM 定價： Solid Performers CRM 的報價是三角計劃訂閱，價格為 ₹1151/用戶/月。 但是，它也為銀行和其他金融機構提供定制計劃。

• 自動化CRM

自動化 CRM 是一款基於雲的綜合 CRM 軟件，具有開源集成和完全定制功能。 VI Data Studio 有助於為預測分析和營銷優化生成極其重要的分析和報告。

自動化CRM特點：

• 支持和服務自動化
• 關聯公司管理
• 項目管理
• 滴灌營銷活動
• 消息掃描器
• 管道管理和自動化

AutomateCRM 定價：AutomateCRM的基本計劃費用為 ₹590/用戶/月。 但是，金融機構可以根據需要聯繫 Techjockey 團隊定制計劃。

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