終極 CRM 詞彙表：您需要了解的每個 CRM 術語

在繁華的 CRM 世界中，行話有時感覺就像是自己的語言。 但不要害怕。 該詞彙表是您可信賴的指南，如果您願意，可以是您的常用語手冊，用於瀏覽複雜的 CRM 術語。

從“線索”到“管道”，從“交易”到“工作流程”，我們將分解這些術語，不僅定義它們，還解釋它們在您的業務運營宏偉計劃中的重要性。

正如理解缺乏潛在客戶背後的原因可以徹底改變您的潛在客戶生成策略一樣，掌握這些 CRM 術語可以顯著增強您的業務運營。

因此，係好安全帶，準備好開始 CRM 世界的語言之旅吧。 讀完本詞彙表後，您將像真正的本地人一樣使用 CRM 語言。 讓我們開始吧！

為什麼我需要知道這些術語？

了解這些 CRM 術語對於參與管理客戶關係、銷售、營銷或支持的任何人都至關重要。 這類似於學習您所在行業的語言。 通過熟悉這些術語，您可以有效地與您的團隊溝通、了解行業趨勢並充分利用您的 CRM 系統。

了解 CRM 語言使業務專業人員能夠有效地溝通、協作並做出與 CRM 實施、定制和使用相關的明智決策。

它使他們能夠理解和利用 CRM 系統的特性、功能和優勢，從而實現更好的客戶關係管理、提高生產力和更高的客戶滿意度。

此外，了解 CRM 語言有助於與 CRM 供應商、顧問和 IT 團隊進行有效溝通，確保更順暢的實施和支持。

而且，這些術語不僅僅是行話； 它們代表了可以幫助您的業務發展的重要概念和流程。 例如…

• 了解什麼是“潛在客戶”以及它與“機會”的區別可以幫助您更好地管理銷售渠道
• 了解“客戶細分”的概念可以讓您更有效地調整營銷工作
• 認識到“客戶保留”的重要性可以促使您改善客戶服務

CRM 詞彙表：您需要了解的每個 CRM 術語（按字母順序排列）

帳戶

在 CRM 中，帳戶是指與您有關係的公司或組織。 這可以是客戶、合作夥伴或供應商。 客戶可以有多個聯繫人、活動和與其關聯的機會。 客戶通常也由客戶經理、客戶成功經理或兩者兼顧。

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客戶經理做什麼的？ 客戶經理是否具有與客戶成功經理相同的職責？ 您的企業兩者都需要嗎？ 在這篇文章中找出答案。

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行動

在 CRM 領域，操作是指在特定觸發器之後啟動的工作流中的特定任務或步驟。 這可能涉及發送電子郵件、創建任務或更新記錄。 操作在自動化流程、提高效率和有效管理客戶關係方面發揮著關鍵作用。 他們通常由銷售代表、客戶經理或客戶成功經理等角色監督。

活動

CRM 中的活動是與客戶、聯繫人、潛在客戶或機會相關的任何操作。 這可能包括電話、電子郵件、會議或任務。 活動有助於跟踪與客戶或潛在客戶的所有交互。

活動

CRM 中的活動是旨在實現特定目標的營銷活動，例如提高新產品的知名度或促進銷售。 可以跟踪活動以查看其在潛在客戶、機會和產生的銷售方面的有效性。

票

CRM 中的工單是指客戶報告的問題。 票證用於客戶服務和支持，以跟踪客戶報告的問題的解決情況。 它們可以與聯繫人和帳戶相關聯。

基於雲的 CRM

基於雲的 CRM，也稱為 SaaS（軟件即服務）CRM，是一種託管在互聯網上並通過網絡瀏覽器訪問的 CRM 系統。 這種類型的 CRM 通常是基於訂閱的，可以從任何有互聯網連接的地方訪問。

公司

在 CRM 中，公司是指與您有業務關係的帳戶或業務實體。 它可以是客戶、合作夥伴或供應商。

接觸

CRM 中的聯繫人是與您有業務關係的帳戶的一部分的個人。 這可以是客戶、合作夥伴或供應商。 聯繫人通常與客戶相關聯，並且可以具有與之相關聯的銷售活動和機會。

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客戶關係管理角色

CRM 角色是指分配給 CRM 系統中用戶的特定訪問級別和權限。 可以根據工作職能、部門或職責級別定義角色。

客戶關係管理系統

CRM（客戶關係管理）系統是一個技術平台，用於管理貴公司與客戶和潛在客戶的所有關係和互動。 CRM 軟件的目的是改善業務關係、幫助保留客戶並推動銷售增長。

顧客

客戶是指與公司或品牌建立業務關係的個人或組織。 客戶是那些已經購買、參與交易或對公司提供的產品或服務表現出興趣的人。

客戶旅程

CRM 中的客戶旅程是客戶在與您的公司互動時經歷的過程，從最初的接觸，到參與的過程，再到建立長期的關係。 它還可以指旅程的後期階段，包括宣傳和反饋。

客戶記錄

客戶記錄是指與單個客戶或組織相關的信息和數據的綜合和集中收集。 它充當數字配置文件或快照，提供客戶交互、偏好、購買歷史和其他相關詳細信息的整體視圖。

CRM 中的客戶記錄通常包括有關客戶的基本信息和詳細信息，例如他們的姓名、聯繫方式、組織名稱、職位、通信歷史記錄、交易、支持票和任何其他相關數據點。 它充當存儲和組織有價值的見解的存儲庫，有助於有效地理解和管理客戶關係。

客戶保留

CRM 中的客戶保留是指公司為減少客戶流失數量而採取的活動和行動。 客戶保留計劃的目標是幫助公司保留盡可能多的客戶，通常是通過客戶忠誠度和品牌忠誠度計劃。

客戶細分

CRM 中的客戶細分是將公司的客戶劃分為反映每個組中客戶之間相似性的組的做法。 目標是根據每個細分市場的特徵、需求和偏好調整營銷工作。 細分可以基於各種因素，例如人口統計、行為、地理和購買歷史。

.csv 文件

.csv（逗號分隔值）文件是一種存儲表格數據的文件。 在 CRM 中，.csv 文件通常用於導入或導出數據。

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儀表板

CRM 中的儀表板是一個可視化界面，可提供與特定目標或業務流程相關的關鍵績效指標 (KPI) 的概覽視圖。 這可能包括有關銷售業績、客戶服務效率或營銷活動有效性的數據。

交易

CRM 中的交易是您正在跟踪的潛在銷售或協議。 它代表了一個合格的銷售機會，預計將成功結束。 交易可以與聯繫人和客戶相關聯，並具有不同的階段，例如勘探、提案、談判和關閉。

複製

在 CRM 中，副本是指與系統中另一條記錄完全相同或非常相似的記錄。

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重複檢測

CRM 中的重複檢測是一種識別和防止系統中重複記錄的功能。 當您向數據庫添加新聯繫人時，此 CRM 功能會刪除、合併或警告您潛在的重複聯繫人。 它有助於保持數據的完整性和準確性。

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電子郵件活動

CRM 中的電子郵件活動是一組協調一致的電子郵件營銷信息，每隔一段時間發送一次，旨在增強說服力，說服目標收件人進行購買或同意某項行動。 CRM 系統可以幫助管理、跟踪和分析電子郵件活動的有效性。

場地

CRM 中的字段是記錄的特定數據點，例如聯繫人的姓名、電子郵件地址或電話號碼。 字段有助於有效地組織和分類數據。

根據 CRM，軟件可能支持各種不同的字段類型：

• 單線
• 多線
• 落下
• 電子郵件
• 數字
• 百分
• 公式
• 用戶
• 日期
• 複選框
• 統計等

文件夾

這是您可以對各種記錄進行分類的空間。例如，大多數公司都有一個用於個人客戶記錄的“Leads”文件夾，以及一個用於保存公司記錄的“Companies”文件夾。

電子郵件客戶關係管理

Gmail CRM 是指直接與 Gmail 集成的 CRM 系統，允許用戶直接從他們的電子郵件收件箱管理客戶關係和交互。

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幫手

在 CRM 自動化中，助手是一個工作流組件，它遵循觸發器或操作，指導工作流的進展。

這可能涉及過濾條件、根據不同條件拆分路徑或設置觸發器和操作之間的等待時間。

助手在完善自動化流程、確保在正確的條件下執行操作以及管理任務的時間安排方面發揮著至關重要的作用。 它們通常由銷售代表、客戶經理或客戶成功經理等角色配置。

一體化

CRM 中的集成是將 CRM 系統與其他軟件系統連接起來以簡化數據交換和工作流程的過程。 例如，將 CRM 與 LinkedIn、Intercom 或 WhatsApp 集成。

帶領

在 CRM 的上下文中，潛在客戶是指潛在的銷售聯繫人、對您的商品或服務表示興趣的個人或組織。 潛在客戶通常是通過現有客戶的推薦或潛在客戶生成流程獲得的。

線索分配（線索路由）

潛在客戶分配是指在組織內的銷售代表或團隊之間分配和分配潛在客戶或潛在客戶的過程。 它涉及將來自各種來源的潛在客戶（例如網站查詢、營銷活動或潛在客戶生成工作）分發給適當的銷售人員，以進行進一步的跟進和轉換。

CRM 系統通常包括銷售線索分配功能，允許企業自動化流程。 銷售線索可以根據預定義的規則自動分配給銷售代表，在循環基礎上平均分配，或者根據實時可用性和工作量動態路由。

經理

在 CRM 的上下文中，經理通常是指具有更高級別訪問權限的用戶，能夠監督其他用戶的工作、查看報告和進行系統級更改。

或者，經理可以是負責特定交易的銷售代表。

MQL（市場營銷合格線索）

營銷合格線索 (MQL) 是指潛在客戶，根據某些預定義的標準和參與營銷活動，這些潛在客戶已被識別並被認為更有可能成為銷售機會。

MQL 通常是通過營銷活動產生的線索，例如網站查詢、內容下載、活動註冊或電子郵件訂閱。 這些潛在客戶對公司的營銷材料表現出一定程度的興趣或參與，表明他們可能準備好沿著銷售渠道進一步發展。

本地客戶關係管理

本地 CRM 是一種 CRM 系統，它安裝並運行在使用系統的組織場所內的計算機上，而不是託管在雲中。

機會

CRM 中的機會是指很有可能成為客戶的合格潛在客戶。 機會代表特定產品或服務的潛在銷售。 他們通常會在各個階段（例如，資格、提案、談判）進行跟踪，直到他們獲勝或失敗。

管道

CRM 中的管道是指銷售過程的可視化表示，分為多個階段。 它提供了銷售流程中各種交易或銷售機會的概覽。 銷售渠道幫助銷售團隊專注於將交易從一個階段轉移到下一階段並最終完成銷售所需的行動。

優先事項

在 CRM 的上下文中，優先級通常是指分配給任務、線索或機會的重要性級別。 給予線索或交易的優先級是線索評分的副產品。

引用

CRM 中的報價是賣方對買方的正式承諾聲明，其中指定了所提供商品或服務的成本。 報價可以與商機或交易相關聯，它們有助於簡化銷售流程。

相關記錄

CRM 中的相關記錄是指由於關係而鏈接到另一條記錄。 例如，聯繫人可能是特定公司的相關記錄。

報告

CRM 中的報告是以有組織的格式為特定目的或受眾呈現數據的文檔。 報告可以提供對業務各個方面的洞察，例如銷售業績、客戶服務效率或營銷活動的有效性。

銷售週期

CRM 中的銷售週期是指貴公司在向客戶銷售產品或服務時所經歷的過程。 它通常分為幾個階段：探礦、初步接觸、需求評估、提議、談判和結束。 銷售週期的長度和復雜性可能因所售產品或服務的性質而異。

銷售預測

銷售預測是估計未來銷售的過程。 準確的銷售預測使企業能夠做出明智的決策並預測短期和長期績效。 CRM 系統可以提供數據和工具來幫助進行銷售預測。

社交客戶關係管理

社交 CRM 是將 Instagram 等社交媒體渠道集成到 CRM 平台中。 它允許企業直接通過社交媒體平台吸引客戶並跟踪他們的互動。 這是一種管理客戶關係的策略，包括捕獲、存儲和分析社交媒體上的客戶交互。

SQL（合格銷售線索）

SQL 是經過研究和審查（首先由組織的營銷部門然後由其銷售團隊）並被認為已準備好進入銷售流程的下一階段的潛在客戶。

階段

在 CRM 中，階段是指銷售過程中的一個步驟。 例如，銷售管道中的階段可能包括探礦、提案、談判和結束。

任務

CRM 中的任務是需要完成的特定操作或工作項。 任務可以與客戶、聯繫人、潛在客戶或機會相關聯。 他們幫助管理和跟踪銷售或客戶服務活動的進度。

領土

在 CRM 中，區域是指分配給銷售人員或團隊的地理區域或特定客戶集。 CRM 中的區域管理有助於根據地理、行業或產品線等各種因素平衡工作量、跟踪績效和細分客戶。

時間線

CRM 中的時間線是單個客戶與您的業務互動的時間順序顯示。 它可以包括電話、電子郵件、會議、採購和服務請求。

扳機

在 CRM 中，觸發器是啟動特定流程或工作流的特定事件。 例如，添加新線索可能會觸發歡迎電子郵件。

用戶

CRM 中的用戶是有權訪問 CRM 系統的個人。 用戶可以根據其工作職能具有不同的角色和權限。

查看（過濾器）

在 CRM 中，視圖或過濾器指的是允許用戶根據特定條件細分和組織數據的功能。 例如，銷售代表可以為來自特定地區或行業的所有線索創建一個視圖。 這有助於專注於特定的數據子集，以實現更有效和更有針對性的溝通。

工作區

CRM 中的工作區是一個可自定義的區域，用戶可以在其中查看和管理相關信息。 例如，銷售工作區可能包含潛在客戶、機會和客戶的視圖。

工作流程

CRM 中的工作流是根據特定標準觸發的一系列自動化操作。 工作流有助於自動執行日常任務、確保一致性並提高效率。 它們可用於各種流程，如領導分配、任務創建或電子郵件通知。

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這就是您夢想中的 CRM 詞彙表，可幫助您在 CRM 套件和流程的真實世界中導航。 有了這些，當您在某處看到其中一個彈出窗口時，您就不會再感到困惑了。

祝您在 CRM 改進之旅中好運！