建立專業財務顧問的聲譽和職業生涯需要的不僅僅是會計學位和提供高質量結果的能力。 為了成為一名成功的財務顧問，了解如何有效地推銷自己、您的技能以及您作為財務專家的能力是必須的。

無論您是在尋找發展當前財務顧問公司的方法，還是有興趣作為獨立承包商進行擴展，有很多方法可以讓財務規劃師積極參與社交媒體營銷，以顯著獲得牽引力並吸引新客戶。

定義並了解您的目標受眾

財務顧問和社交媒體似乎不會攜手並進。 然而，只要有正確的角度和對如何最好地接觸受眾的理解，今天幾乎任何人都可以使用社交媒體發起成功的活動。 作為財務顧問，首先重要的是要定義和了解您的目標受眾以及您想要接觸和/或服務的客戶。

您的目標人群是什麼？

在您開始為您的財務顧問服務推廣您的內容或官方網站之前，確定您的目標受眾群體並嘗試在線訪問非常重要。 在製作數字廣告系列並選擇要吸引的關鍵字或目標群體時，請考慮以下幾點：

• 年齡範圍：您的財務顧問社交媒體廣告是否針對特定年齡範圍，或者您是否願意吸引所有年齡段的用戶，即使是那些可能對財務建議幾乎沒有興趣的用戶？
• 性別：您的財務顧問服務主要吸引男性、女性還是兩者兼而有之？ 為什麼您的某些財務顧問服務可能更適合男性或女性？ 您如何利用這些服務更好地吸引您心目中的特定細分群體和受眾？
• 位置：您目前可以使用哪些郵政編碼以及您在哪裡提供服務？ 您是否願意以虛擬方式提供服務，從而消除在線活動對基於位置或地理定位的需求？
• 興趣和愛好：隨著社交媒體的出現，根據特定興趣或愛好關鍵字創建細分受眾從未如此簡單。 通過指定最有可能與尋求財務顧問和財務指導的個人產生共鳴的關鍵字和愛好或興趣，來磨練您最想吸引的目標受眾。

您可以使用 Facebook Page Insights 等社交媒體分析工具跟踪所有這些人口統計數據，例如：

你在解決什麼問題？

財務顧問社交媒體活動應始終努力為讀者和潛在客戶解決問題。 財務顧問的所有社交媒體帖子都應有助於提供在網上其他地方很難或不可能找到的有價值、有用和獨特的財務信息，尤其是當您努力將自己確立為您所在行業和市場中值得信賴、可靠和權威的財務來源時.

考慮一下您正在通過您的財務顧問社交媒體廣告為您的客戶解決什麼問題，以及如何更好地解決您的目標受眾每天可能想到的財務問題、困難或擔憂。 解決問題和建立在線聲譽可以很好地結合在一起，因為它們可以激勵用戶更多地了解企業或品牌，即使他們以前不熟悉提供商或服務。

解決痛點

財務顧問和社交媒體成功的另一種方式是成功識別和解決潛在客戶可能遇到（或已經經歷過）的痛點。 成功的財務規劃社交媒體活動將解決可能阻礙未來潛在客戶的特定痛點。 一些可能會吸引那些需要財務顧問的人的痛點可能包括：

• 無法儲蓄：客戶無法正確儲蓄和管理他們的儲蓄可能會導致他們尋求財務顧問的幫助。
• 預算：如果客戶難以管理和維持健康的財務預算，他們可能會求助於專業的財務顧問來幫助他們正確完成工作。
• 貸款：在困難時期，個人更有可能出於個人和商業目的需要貸款，以維持財務狀況。 如果可能的話，您可以深入了解貸款的痛點，以幫助讀者、訂閱者和潛在客戶在申請和批准貸款時提供所有選擇。
• 債務：當今全球數百萬成年人面臨的最大困難之一包括不斷增加的債務。 無論個人是在為不斷增加的大學債務還是信用卡債務而苦苦掙扎，您都可以利用這些痛點來吸引您當地可能需要財務規劃和建議的人。

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設置活動目標

一旦您了解了您希望通過財務規劃社交媒體活動覆蓋的受眾，您就可以開始設置活動目標。

設定短期和長期活動目標

設定短期和長期的活動目標可以幫助您繼續專注於實現這些目標，同時在每一步都專注於您的潛在客戶。

根據您作為財務規劃師或財務顧問看到的業務未來路徑，考慮哪些目標對您最重要。 在您的下一次在線財務顧問活動中需要考慮和牢記的一些短期和長期目標包括：

• 吸引新客戶
• 留住現有客戶
• 將您的實踐或服務建立為可信、值得信賴和權威的
• 產生潛在客戶
• 將流量吸引到您的官方網站、博客或社交媒體
• 增加對您網站上共享的博客文章和其他內容以及使用社交媒體的參與度
• 增加您擁有的時事通訊和電子郵件訂閱者的數量
• 作為您所在地區和當地社區的專業財務顧問，傳播您的業務和服務
• 表現優於當地競爭對手和您附近的其他財務顧問
• 在頂級搜索引擎結果中提升 SEO 或搜索引擎優化

定義可衡量的和重要的指標

一旦您知道哪些廣告系列目標對您最重要，您就可以開始定義對您的每個廣告系列都非常寶貴的可衡量指標和重要指標。 對於您創建和啟動的每個廣告系列，並非所有可衡量的和指標都相同，尤其是當您的短期和長期目標不斷變化和轉變時。

追隨者

跟踪您作為財務顧問發起的個人社交媒體活動獲得的關注者數量非常重要，也是您可以在數字營銷策略中使用的最有價值的衡量指標之一。 衡量和比較您能夠通過每次內容更新、贊助帖子或推廣廣告獲得和接收的追隨者數量，可以為如何更好地與潛在追隨者和客戶的在線觀眾交流提供有價值的見解。

CTR（點擊率）

考慮以財務顧問的身份跟踪每個在線廣告系列的點擊率或點擊率，尤其是在使用 Facebook 廣告和 Instagram 廣告等工具啟動下一個廣告時。 廣告的點擊率或 CTR 是成功點擊您推廣和提供的鏈接的用戶百分比，允許他們直接訪問您在廣告系列本身中使用的 URL。 廣告系列的點擊率越高，它的執行就越成功。

廣告系列的整體點擊率可能取決於您的廣告系列的優化程度、受眾的相關性以及廣告本身的文案和圖像的精心製作。 圖像和副本與用戶越相關，他們點擊鏈接並訪問網站以了解更多信息的可能性就越大。 下圖顯示了包括金融行業在內的行業平均點擊率：

（圖片來源：WordStream）

潛在客戶

跟踪您能夠產生的潛在客戶也是使用社交媒體營銷的財務顧問的另一種選擇。 使用社交媒體營銷來跟踪您產生的潛在客戶還可以讓您深入了解最適合傳達您打算與目標受眾分享的情緒和促銷活動的內容類型、措辭和消息傳遞。

訂戶

您還可以跟踪您的時事通訊或電子郵件列表以及您網站的社區甚至其他社交平台（如 YouTube 和 Patreon）上收到的訂閱者數量。 選擇跟踪您從單個廣告系列中獲得的訂閱者對於優化您打算使用社交媒體啟動的未來廣告系列非常有益。 例如：

（圖片來源：Klipfolio）

客戶和購買

跟踪成功的購買以及新客戶的註冊和註冊也可以通過使用社交媒體活動並選擇適當的可衡量指標和指標進行跟踪來完成。 跟踪您從每個單獨的活動和您發布的廣告中獲得的客戶或購買數量是發現最有可能對您有利的營銷方法的最佳方法之一。

創建您的財務顧問社交媒體活動策略

創建財務顧問的社交媒體活動策略不必復雜或令人困惑，因為可以更好地了解您的受眾以及他們在維護財務健康和福祉方面的自身需求。 在啟動下一個社交媒體活動之前，請記住一些提示和技巧，以確保您始終處於正確的道路和軌跡上。

定義目標

在作為財務顧問啟動您的第一個社交媒體活動之前，請為您打算使用的每個廣告定義並設定目標。 您是否正在使用社交媒體來吸引新的追隨者、推廣特定服務，或者甚至在金融領域確立自己作為本地專業人士的地位？ 在選擇關鍵字和要覆蓋的特定目標受眾時，了解您希望從每個單獨的廣告系列中獲得什麼會大有幫助。

設定預算

請務必為您的下一個社交媒體營銷活動預留營銷預算。 如果可能，請為您打算推廣您的活動的每一天、每周和每月設置營銷支出預算。 在設置每日、每周和每月廣告支出預算時，使用 Facebook 廣告和 Instagram 廣告等平台提供了更多自定義選項。

使用正確的關鍵字

選擇關鍵字、詞組，甚至是特定趨勢，以在您的社交媒體活動中磨練和定位。 在使用 Google Trends 和 Google Adwords 等工具後，根據您試圖覆蓋的人口統計數據和您想要吸引的客戶類型來衡量哪些關鍵字最適合定位。 例如：

（圖片來源：交易策略指南）

選擇關鍵字和目標詞組在很大程度上取決於您正在運行的廣告系列的類型以及廣告系列的細節及其時機。 如果您因假期和一年中的某個時間而促銷優惠和折扣或特價，請務必在選擇和研究要在廣告系列本身中使用的關鍵字時考慮這些因素。

添加視覺元素

無論您所處的市場或利基市場如何，視覺元素都可以成就或破壞營銷活動。 如果沒有視覺元素，吸引潛在客戶的目光很快就會變得令人生畏。 在社交媒體活動中添加正確的視覺元素可能意味著成功與達不到您的預期期望之間的差異。

使用高質量的徽標、攝影和其他圖形來幫助突出和宣傳您的財務顧問服務。 在選擇最適合您的圖形和視覺元素時，請考慮您希望給在線訪問者和潛在客戶留下的印象。 如果您覺得創意靈感不足，請訪問您所在地區的競爭財務顧問的網站和頁面，以了解更多關於他們的視覺吸引力以及他們選擇與自己的商業模式和在線品牌相結合的美學。

我們希望您發現這篇文章很有用。

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A/B 測試

對於在線發起社交媒體活動的任何人來說，A/B 測試都是必須的。 通過 A/B 測試，根據標題、關鍵字甚至單個廣告系列本身使用的視覺元素，詳細了解哪些廣告有效。 營銷人員通常使用 A/B 測試來確定哪種類型的圖像或外觀最能吸引特定的人口統計數據和細分受眾，以提供最佳結果和結果。 下面是一個 A/B 測試的例子：

（圖片來源：OneSignal）

為財務顧問跟踪您的社交媒體營銷的成功

作為財務顧問，跟踪您的社交媒體營銷活動的成功（或失敗）對於防止在廣泛和優化不足的活動上過度花費和浪費時間至關重要。 使用適當的跟踪工具，了解如何密切關注您的所有社交媒體活動以及它們的實時表現。

使用 Facebook 廣告或 Instagram 廣告

專為與社交媒體一起使用而設計的兩個最複雜、最強大的廣告活動跟踪器和系統包括 Facebook 廣告和 Instagram 廣告。 使用 Facebook 廣告和 Instagram 廣告可以為您在這兩個平台上啟動並實時運行的各個廣告系列提供深入的統計數據、分析和數據。 使用 Facebook Ads 或 Instagram Ads 即時監控您使用平台實時​​啟動的每個活動的整體效果。

使用谷歌分析

直接從社交媒體跟踪潛在客戶生成和吸引網站流量的一種方法是使用谷歌分析。 使用 Google Analytics 等免費解決方案是衡量您推廣的任何財務顧問服務或套餐的單個廣告系列整體成功的最快捷方式之一。 例如：

（圖片來源：尼爾帕特爾）

使用 Google Analytics 跟踪從各種社交媒體平台（包括 Facebook、Instagram、Snapchat、Pinterest 甚至 Twitter 或 LinkedIn）返回您網站的所有流量，具體取決於您想要接觸的客戶類型。 借助 Google Analytics（分析），詳細了解哪種類型的廣告系列為您的網站帶來了最多的流量和點擊量以及原因。 花時間衡量哪些詞、標題和 CTA 解決方案最有可能與您試圖吸引的受眾產生共鳴。

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一旦您熟悉了在線營銷和活動的世界，財務規劃師的社交媒體營銷就不會顯得困難、壓力或困惑。 隨著對您的目標客戶的更深入了解以及對有效財務顧問的社交媒體帖子的更好理解，當您潛入並探索社交媒體營銷世界時，機會幾乎無窮無盡。

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