設置這些 HubSpot 功能以實現最佳銷售和營銷協調

銷售和營銷的一致性比以往任何時候都更加重要。 如果您已經同意這個概念，請隨意跳過此介紹（或直接閱讀一些強大的統計數據）。

但是，如果您的銷售和營銷團隊工作不協調，這裡有一些令人信服的數據（附有完整的 SlideShare 演示文稿），說明為什麼不調整和自動化您的銷售和營銷活動會花費您大量金錢……

• 銷售和營銷技術與流程之間的錯位使 B2B 公司每年損失 10% 或更多的收入。

• 擁有良好“營銷”（銷售和營銷）實踐的公司從營銷工作中產生的收入增加了 208%。

• 當銷售和營銷團隊一起工作時，公司的客戶保留率提高了 36%，銷售贏率提高了 38%。

還信嗎？ 好的！

但是接下來的步驟是什麼？ 您究竟如何利用自動化來協調您的營銷和銷售部門？ 對於 HubSpot 用戶來說，這很容易！

在這篇實用、直截了當的帖子中，我們概述了可用的多個 HubSpot 功能，以使您的團隊更容易溝通，並使用 HubSpot 平台共同培養和關閉高質量的潛在客戶。

讓您的銷售團隊為成功做好準備

領先評分

確保您發送高質量潛在客戶的一種方法是利用潛在客戶評分工具，而不僅僅是在您的網站上進行轉化的每個人。 此功能允許營銷部門為聯繫人屬性、行為、公司圖表等分配積極和消極的點，這些點可以總結為他們的 HubSpot 分數（又名潛在客戶分數）。

然後，您可以使用工作流程設置 HubSpot 分數閾值，該閾值確定潛在客戶何時被視為營銷合格 (MQL) 或銷售合格 (SQL)，並向銷售部門發送一封自動內部電子郵件，以獲取其團隊應調查的潛在客戶。

該工具如下所示：

如您所見，您可以根據聯繫人的頁面瀏覽量、他們在提交表單時提供的信息或各種其他收集的數據來添加或刪除點。

我們建議您從簡單開始，每月完善評分。 但是，銷售和市場營銷共同定義初始標準和生命週期階段定義至關重要。 然後雙方應承諾參加每月一次的會議，審查營銷部門傳遞給銷售部門的線索（然後可以根據影響趨勢調整評分）。

如果您想要更詳細的線索評分指南，我們已經寫了一篇名為The Savvy Marketer's Guide to Tackling HubSpot Lead Scoring的綜合文章，裡面充滿了最佳實踐和建議。

給主要所有者的通知

當潛在客戶符合條件並準備好前往您的銷售團隊時，不要只向他們發送包含潛在客戶姓名和聯繫信息的通知。 為您的代表提供他們成功進行首次對話所需的所有數據，方法是在內部電子郵件中包含個性化標記，這些標記基於潛在客戶的聯繫記錄中的信息填充。

從潛在客戶下載的資源到他們訪問的頁面，再到他們在表單上回答的問題，以及 HubSpot 自動提取的有關其組織的信息，您可以描繪出他們在營銷漏斗中的旅程以及他們的興趣程度在您的業務中。 這是一個例子：

您可以使用 HubSpot Workflows 工具來創建如下所示的內部潛在客戶通知工作流：

請注意，此工作流示例非常簡單。 如果您有更複雜的銷售團隊結構，例如分配到不同地區的不同團隊，您可以根據需要加強它。 如果這是他們的偏好，您還可以向您的代表發送短信。

節省您的銷售團隊時間

會議鏈接

僅僅試圖與雙方都有效的領導安排會面時間浪費了多少時間？ 大概相當於四封來回的電子郵件。 HubSpot 有一個免費的應用程序，可以讓潛在客戶非常容易地安排與您的銷售團隊中的個人會面。 它涉及零來回通信。

一旦潛在客戶單擊會議鏈接，他們就會進入一個頁面，他們可以在其中選擇會議持續時間和時間（基於銷售人員的可用性）。 然後提示他們填寫表格。 見下文：

潛在客戶提交表單後，會議邀請會自動發送到銷售人員的日曆和潛在客戶的日曆！ 您可以將日曆鏈接添加到您網站上任何有意義的地方作為號召性用語，以及在您的銷售團隊的電子郵件簽名中。

如果您有多個銷售人員參加會議，您還可以配置兩個組選項之一以滿足您的需求。

片段

關於來回電子郵件的主題，HubSpot 還包括一個名為 Snippets 的便捷工具。 此功能允許銷售代表寫出並保存簡短的簡介，用於回答潛在客戶反复提出的相同問題。

設置完成後，您可以在電子郵件、聊天和聯繫人/公司記錄中使用這些片段。 您可以使用您最初設置的快捷方式（鍵入#meeting）或通過您使用的任何工具插入它來激活這些片段。 請注意，您必須將您的電子郵件與 HubSpot 集成才能訪問電子郵件中的片段。 在此 HubSpot 博客中了解有關片段的更多信息：如何使用片段簡化您的銷售溝通。

個性化溝通

節省銷售團隊時間的另一種方法是在培養過程的早期將他們介紹給您的潛在客戶。 在您的營銷電子郵件中，一旦通過自我識別或其他方式知道潛在客戶位於特定區域或接近銷售就緒。 這會讓人產生銷售人員正在向他們發送電子郵件的錯覺，並在談到銷售時軟化介紹。

聊天

要搭載上述個性化令牌，您還可以在 HubSpot Chatflows 中設置類似的功能。 這些聊天彈出窗口可以配置為顯示分配給某種潛在客戶的特定銷售人員。 您可以根據內部潛在客戶分配為每個潛在客戶設置智能列表，無論是區域、產品/服務類型還是其他標準。

電子郵件集成

HubSpot 電子郵件集成是最酷的功能之一，因為它允許您的銷售人員直接從您的收件箱管理本文中提到的幾乎所有內容。 它看起來像這樣：

請注意如何訪問您的模板、片段、將人員直接註冊到序列、設置會議以及記錄和監控電子郵件中的潛在客戶操作。 更好的是，該集成允許您查看何時有人打開您的電子郵件並閱讀您的文檔。

潛在客戶管理

交易渠道

使用 Deal Stages 構建 Deal Pipelines，讓您的團隊實時了解銷售渠道和預計收入。 銷售人員可以直觀地將線索從第一次接觸到關閉的各個階段，使其成為 HubSpot Sales 真正用戶友好的功能。

如果不同的產品或服務需要不同的管道，您可以創建多個管道以滿足您的需求。 例如，您可以為新的商業交易建立一個管道，另一個用於向現有客戶追加銷售。 這是來自 HubSpot 的管道上的示例視覺效果。 我們會向您展示我們的，但它有絕密的客戶信息。

序列

第一次銷售電話沒有成果嗎？ 領先需要更多時間嗎？ HubSpot 序列可以通過將電子郵件工作流程提升到一個新的水平，幫助銷售人員掌握尚未準備好的潛在客戶。 它們可以由代表銷售人員自動跟進潛在客戶的電子郵件和任務組成，並且可以根據潛在客戶在銷售過程中的感知階段進行定制。 例如，如果缺乏決策，則該序列可以包括後續培養電子郵件和提醒銷售人員通過電話跟進的任務。

請注意，將聯繫人註冊到序列中不會自動發生，因為這是一種一對一的溝通形式，銷售人員需要確定誰加入序列以及何時加入。 但是您也可以創建多個序列來幫助培養任何潛在客戶——HubSpot 提供了一些很棒的模板來幫助您完成工作。 銷售人員需要做的只是按照最適合他們情況的順序註冊潛在客戶。 以下是 HubSpot 學院對該工具的一個很好的概述：

關閉循環

儀表板

銷售和營銷協調中最重要的部分可能是確保兩個團隊都可以實時訪問潛在客戶漏斗的狀態，以便他們可以跟踪他們可能擁有的任何服務水平協議 (SLA) 詳細信息，以對自己負責. HubSpot 創建了儀表板模板，可以提供潛在客戶狀態的多個視圖。 但是，當然，您也可以創建自定義儀表板以滿足您的需求。

如您所見，HubSpot 具有大量出色的功能，可幫助您自動化營銷和銷售協調的許多方面。 您是否利用這些功能讓您的團隊將更多時間用於發展業務而不是手動任務？ 如果您需要幫助，我們就在這裡！