缺乏早期資金； 高額現金消耗是印度金融科技行業發展的主要障礙：YES 銀行報告
已發表: 2018-03-21儘管存在這些問題，印度的金融科技採用率仍居世界第二
在過去幾年中，隨著金融技術或“金融科技”的出現，金融服務行業發生了巨大變化。 這為差異化金融服務產品和替代交付渠道的出現鋪平了道路，從而顯著擴大了金融服務的範圍和範圍。
根據 NASSCOM 的數據，在印度， 2016 年至 2020 年期間，整體金融科技交易價值預計將以 5% 的複合年增長率增長。 據 Tracxn 稱，目前該國約有 1218 家金融科技公司在運營。 就目前而言，金融科技具有改變印度經濟的潛力。
雖然它的影響已經在從數字支付、替代評分方法、大數據和分析到區塊鏈技術的各種金融服務中顯現出來，但該細分市場最終可以解決該國在創造就業機會、提高 GDP 和利用未來技術進行轉型方面面臨的一些最大挑戰農業、教育和醫療保健等關鍵部門。
在認識到其不斷增長的潛力後，政府最近成立了一個特別委員會來研究印度金融科技行業的增長和發展。 該小組由經濟事務部部長 Subhash Chandra Garg領導，將協助金融科技公司在該國開展業務。
然而，儘管已採取措施支持印度金融科技市場，但仍迫切需要對生態系統及其關鍵需求進行徹底分析，這是委員會將重點關注的關鍵領域之一。 為此，該國第五大私營部門銀行 YES BANK 製作了一份關於印度金融科技領域的詳細報告，題為“印度金融科技機會回顧”(IFOR)。
印度金融科技機會回顧：目標和方法
該研究的主要目的是清楚地了解印度金融科技行業的狀況。 除此之外，該報告還試圖確定創建強大金融科技生態系統的關鍵驅動因素，並對印度金融科技行業和全球其他金融科技中心進行比較研究。
最後，目標是創建一個連接良好的框架來推動該領域的創新，使印度成為全球金融科技中心。
IFOR 為期 90 天，基於對611 家金融科技公司的調查，其中包括 123 家全球金融科技公司。 該報告還包括來自 100 多個生態系統成員的意見，例如投資者、學術界和在職者。
以下是 YES 銀行“印度金融科技機會審查”主要調查結果的詳細摘要：
強大的金融科技生態系統的五個關鍵支柱
根據 IFOR 中的觀察，一個自我維持的金融科技中心有五個關鍵方面，YES 銀行通過對新加坡、英國和美國等其他國家的金融技術部門的比較研究確定了這一點。
這五個支柱如下：
- 創造跨部門的持續市場需求，以確保解決方案的規模
- 培養面向未來的人才，以創造就業機會並使金融科技發展壯大
- 足夠的概念驗證、早期和成長階段的資金來支持新興領域的創新
- 為現任者和其他參與者提供支持性的指導環境
- 賦能法規以促進加速發展
印度金融科技行業仍處於起步階段
報告中提出的主要見解之一是，金融科技行業在印度仍處於初期階段。 儘管該國有 1200 多家金融科技公司在運營，但根據 YES Bank 在報告中的調查結果，這些組織中約有 64% 的運營時間為三年或更短時間，平均員工人數為 14 人。
總體而言，該行業由年輕的科技企業家主導， 91% 的企業家來自 STEM 背景，60% 的企業家年齡在 40 歲以下。
然而，儘管是一個相對年輕的行業， YES Bank 與之互動的公司中有 7% 已經實現盈利。 雖然許多人將印度的金融科技主要等同於數字支付，但該領域見證了其他垂直領域的出現，如數字財富管理、替代貸款和機器人流程自動化。
印度擁有全球第二高的金融科技採用率
YES 銀行根據這些參數得出的結論表明，印度擁有全球第二高的金融科技採用率，並且現有企業一直在與金融科技公司合作共同創建概念證明。
根據安永金融科技採用率指數，印度的金融科技採用率位居第二，為 59%，遠高於 33% 的全球平均水平。 調查結果進一步表明，現有企業和金融科技公司已經從競爭轉向合作與協作。 79% 的受訪者將現有企業視為合作夥伴，13% 的受訪者無動於衷，只有 8% 的受訪者將其視為競爭對手。
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儘管金融科技現有的合作夥伴關係正在起飛，但共同創建的概念驗證的商業化在全球範圍內仍處於萌芽狀態。 根據 IFOR，2017 年全球現有金融科技合作夥伴創建的 PoC 只有 11% 商業化（2016 年為 4%）。
正規貸款渠道未滿足近 4065 億美元的中小企業債務需求
由於獲得信貸的複雜性和難度，中小微企業通常無法獲得正規的貸款渠道，並且依賴於非正規部門，利率高達 30%。
此外，小型企業的財務歷史也有限，手頭可能沒有詳細的文件，這成為貸款支付過程中的主要障礙。
金融科技可以通過現有的以中小企業為中心的解決方案來解決這些問題，例如發票融資（由 KredX、SME Corner、Numberz 提供）； 供應鏈融資（由Capital float、Lendingkart提供）和商戶融資（由阿里巴巴、亞馬遜等提供）。 這實質上代表了價值超過 4065 億美元（26.5 萬億盧比）的巨大市場機會。
技術人才供應不足； 缺乏適當的技能培訓
所有調查受訪者（其中 87% 是金融科技創始人）都將專注於技術開發/編碼人員的員工視為其員工隊伍的核心。 平均而言，編碼員佔員工總數的 33%。 對於創意和收入前階段的初創公司來說，這個數字高達 67%。
報告稱，儘管可用的人才庫中有豐富的技術畢業生，但印度在未來的技術技能或知識方面仍然落後。 其內容如下：“印度擁有非常豐富和強大的 STEM 人才庫，達 240 萬，其中包括 150 萬工程畢業生和 30 萬技術碩士，為金融科技初創公司建立了強大的潛在員工庫。 然而，該報告的受訪者認為，與當前畢業生的技能相比，他們所需的深科技專業知識存在顯著差距”
根據 YES Bank 的調查，71% 的受訪者表示缺乏深度技術專業知識是他們發展的主要障礙。 對於 B2B 金融科技公司來說，這個數字甚至更高，高達 81%。 這在很大程度上是因為當前的學士學位課程的學術課程和研發主要與 IT/ITes 部門保持一致，其需求與金融科技部門的需求不同。
然而，過去幾個月，政府在這方面做出了一些努力，在 IIT 馬德拉斯、吉塔姆大學和蒂魯帕蒂國際數字技術研究所等一些地區建立了卓越中心和未來技術研究所。
印度金融技術部門的利益相關者認為，創建一個具有代表性的金融科技機構與學術界和其他主要利益相關者互動，可以幫助更好地定位課程。 此外，該國 80% 的金融科技初創公司認為實習和人才共享計劃是解決招聘合適人才問題的相關解決方案。
早期階段和 PoC 為關注領域提供資金
近年來，印度金融科技初創公司獲得資金的勢頭越來越大。 根據 Inc42 2017 年資金報告，金融科技公司去年在 111 筆交易中獲得了超過 30.1 億美元的資金。
這是通過印度政府創建的 Startup India 基金、幾個州級基金以及紅杉印度、Bloom Ventures 和 Kalaari Capital 等主要風險投資公司實現的。 金融科技領域的風險投資資金同比增長 34% ，54% 的 YES Bank 在研究中與之互動的創始人將籌款描述為一個簡單的過程，沒有復雜性。
儘管有這種增長，但概念證明 (PoC) 和早期資金仍然有限。 71% 的未實現收入和 81% 處於創意階段的金融科技初創公司指出籌集資金“嚴重困難” 。 受訪者強調了 PoC 資金面臨的更大挑戰——只有11% 的人表示他們收到了資金，19% 的人表示他們的行業合作夥伴為 PoC 支付了費用。
例如，為了克服這個問題，新加坡為金融科技初創公司創建了一個註冊表，幫助識別 PoC 的初創公司，並幫助政府推出贈款。 香港和以色列也設立了類似的登記處，儘管規模較小。 根據 YES 銀行的報告，在印度建立這樣的註冊機構可能會對該國羽翼未豐的金融科技公司產生重大推動作用。
除此之外，政府和私營部門都需要積極建立財團，鼓勵投資者、加速器和孵化器之間的合作，以使早期初創企業更容易獲得資金。
儘管總體資金充裕，但在印度金融科技領域運營的 74% 的初創公司每年的燒錢率在 1 萬至 5 萬美元之間，其中只有 7% 是盈利的。 根據 YES 銀行的調查，這是政府應重點關注的一個關鍵領域，以使印度成為全球金融科技中心。
增長必不可少的法規； 需要監管沙箱
Jan Dhan Yojana、Aadhaar 和 UPI 的出現等各種政府舉措正在鼓勵金融科技革命，這些舉措為金融科技滲透到最後一英里接觸點並促進印度的金融包容性提供了良好的基礎。 但是，需要更好地理解監管標準。
52% 的受訪者表示理解和滿足監管標準是他們日常業務中的一項挑戰。 他們中的大多數人（約 87%）認為某種形式的監管沙箱將對印度金融科技行業非常有利。 沙盒本質上是一種中心，監管機構允許向有限的客戶群體推出新產品和技術以進行測試。
三個重點小組討論和 IFOR 諮詢委員會的 99 名參與者幾乎一致重申了這一點。 與會者還建議需要明確有關區塊鍊和人工智能等新興技術應用的法規。
在這方面，印度政府還成立了一個特別委員會，由經濟事務部部長蘇巴斯·錢德拉·加格（Subhash Chandra Garg）領導，旨在協助金融科技公司在印度開展業務。
根據財政部本月早些時候發布的官方命令，該委員會的目的是“考慮與印度金融科技空間發展有關的各種問題，以期使金融科技相關法規更加靈活，並增強企業家精神。在印度相對於其他新興經濟體具有獨特優勢的領域。”
印度金融科技行業擁有超過 1218 家在不同垂直領域開展業務的金融科技公司，儘管目前還處於起步階段，但有潛力成為一個全球中心，可以與美國、英國和中國等國家的金融科技市場相媲美。
然而，要實現如此雄心勃勃的壯舉，當下需要一個強大的框架，使政府不僅能夠支持該國的金融科技生態系統，還能推動創新，在印度迎來下一次金融科技革命。