如何將 Slack 與 Salesforce 集成？ 完整指南

毫無疑問，大流行已將我們的工作生活方式轉變為在家工作或混合工作形式。 無論採用何種工作形式，大多數組織都已完全轉向遠程工作。 在這個邊緣，軟件開始發揮作用，即 Slack，幫助用戶遠程更好地執行。

此外，還挑選了一款主要用於讓用戶提高績效的應用程序 Salesforce，這是一種領先的基於雲的客戶關係管理 (CRM) 軟件解決方案。

這些應用程序 Slack 和 Salesforce 的集成將為用戶創造一個新的平台，讓他們可以實時交流並提高生產力。

這篇文章將介紹 Salesforce-Slack 以及如何集成這些應用程序以獲取收益。

什麼是鬆弛？

商務消息應用程序 Slack 可幫助人們連接到他們需要的信息。 它將人們聚集在一起作為一個團隊工作，並增強了組織的溝通方式。

Slack 使用兩種通信方法：

• 直接消息或 DM（人對人聯繫）和
• 頻道（群聊）。

該軟件最好的部分是它可以幫助遠程團隊建立聯繫，管理他們的項目，組織他們的工作，並隨時了解任務管理。

什麼是 Salesforce？

作為 CRM，Salesforce 幫助企業管理與潛在客戶和現有客戶的聯繫，改善他們的互動，並見證他們與公司的聯繫蓬勃發展。

Salesforce 最擅長：

• 輕鬆提升銷量。
• 有效解決客戶問題。
• 隨著業務的發展，個性化消息傳遞以挖掘更多合格的潛在客戶。
• 幫助尋找更多客戶、轉換交易並提供所需的最優質服務。

Salesforce-Slack App 背後的故事

Salesforce-Slack 應用程序在 2021 年 Salesforce 收購 Slack 時曝光。目標是獲得這兩者的好處。 在 Salesforce 趕上 Slack 之後，Slack 不僅僅是一個基本的、正式的消息傳遞平台。 Salesforce 將各種功能引入 Slack，使其成為進行從正式溝通到案例管理的所有事情的一站式目的地。

將 Slack 與 Salesforce 集成的選項

a) Slack 集成指南

這是將 Slack 與 Salesforce 集成的方法之一； 您需要安裝 Salesforce 才能將其從 Slack 應用程序目錄添加到 Slack。

b) 原生集成/API

集成 Salesforce 和 Slack 的另一種做法是原生集成/API。 一對通過 API 提供直接集成途徑的應用程序是本機集成。

因此，一旦我們通過本機集成集成了 Salesforce 和 Slack，數據將在這兩個應用程序之間流動並可供員工使用。

c) 第三方集成

您可以使用第三方集成工具來集成 Slack 和 Salesforce，例如：

• 扎皮爾
• 自動化.io
• 工作

將 Slack 與 Salesforce 集成的步驟

1. 按照以下步驟進行 Salesforce Slack 集成

按照以下步驟進行 Salesforce Slack 集成

1.進入 Slack應用目錄。

2.點擊CRM （來自側滾動條的不同選項）

3.點擊“登錄安裝”。

4.接下來，單擊“添加到 Slack。 “
>>點擊第 1 步：安裝 Salesforce
>>然後，第 2 步：從Salesforce AppExchange安裝配套應用程序
>>接下來，第 3 步：在 Slack 中連接 Salesforce 帳戶。

5.單擊“允許”授予與集成相關的權限（響應彈出窗口）。

6.打開 Slack（您會發現 Salesforce 安裝在您的 Slack Workplace 中）。

2. 在 Salesforce 中安裝 Slack 應用程序

您將需要係統管理員獲得授權的特定權限。

如果您是系統管理員，則在將 Salesforce 應用程序安裝到您的 Slack 工作場所之前，您必須確保已根據需要安裝和配置 Slack for Salesforce。

3. 整合的最後一步！

現在，我們正處於整合 Slack 和 Salesforce 的最後一步。

是時候見證奇蹟了！

允許權限後，集成將完成。

您現在集成了 Slack 和 Salesforce，以更有效地完成您的工作。

你也可以：

a)在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 記錄

如果您的 Salesforce 系統管理員已在 Salesforce 中配置這些對象，它將幫助您搜索自定義對象。 點擊了解更多。

b)在 Slack 中設置 Salesforce 警報

Salesforce 應用程序可能無法訪問您工作區中的每個渠道，並且公共和私人渠道中的 Salesforce 警報將作為消息顯示給您。

為此，您需要按照以下步驟操作。

將 Slack 與 Salesforce 集成的好處

1. 提供及時更新

通過 Slack Salesforce 集成，您的團隊成員不會丟失對 Salesforce 數據所做的任何更改。 Slack 上的所有銷售和客戶服務代表都將實時訪問個性化更新。 這樣，員工無需登錄另一個系統而離開他們當前的工作來保持更新。

2. 簡化協調

通過 Slack Salesforce 集成，員工可以使用 Slack 渠道權限進行業務活動優化。 此外，用戶可以在面向客戶的 Slack 對話之外與各種隊友進行交流，以確保您對任何接觸您的企業或公司的人都有正確的回复。

3. 輕鬆的文件訪問和共享

員工可以通過 Slack Salesforce 集成找到並查看與其現有客戶、潛在客戶或新案例相關聯的每個 Salesforce 文檔，而無需當前的 Slack 渠道。

4. 輕鬆的報價管理

當一個建議或報價被轉發以供審查和接受或改進的決定時，行政、銷售運營和管理部門會感到很興奮。 但是，另一方面，員工需要花費一些時間、幾個小時甚至幾個月來了解狀態，無論是接受還是拒絕更改。

但是，通過這種集成，員工將在他們的 Slack 收件箱中獲得這些數據，他們可以從那裡回复這些警報。

5.輕鬆確定任務的優先級

通過 Slack Salesforce 集成，Slack 將參與日常流程並為您提供有關即將完成的任務的有用詳細信息，而無需您離開 Slack 工作區。

6.自動化日常任務

Salesforce Slack 集成使用戶能夠簡化日常工作、降低工作量、提高性能並減少出錯的機會。

此外，您可以標準化語音郵件、電子郵件、約會安排、潛在客戶優先級、通話記錄和其他日常活動。

7. 增加收入

當客戶詳細信息變得容易獲得時，部門之間的內部合作和協調就會得到改善。 整個數據可廣泛訪問，這可能會導致響應時間縮短。 通過 Salesforce Slack 集成，我們可以快速捕捉潛在客戶、分析潛在客戶、跟踪時間表並實時觀察銷售運營情況。 所有這些改進最終將提高盈利能力。

8. 確保所需的報告

集成 Salesforce 和 Slack 可以簡化數據分析，從而實現更有效和更準確的報告。 工具使大量報告的製作變得簡單，例如完整的銷售報告。

9. 提高客戶參與度和體驗

上述好處將改善客戶支持。 通過這種整合，員工可以快速解決客戶的問題，提高品牌知名度。

將 Slack 與 Salesforce 集成時出現的常見問題

在全球範圍內，用戶在集成 Slack 和 Salesforce 時都會遇到問題。

a) 多個應用程序使過程複雜化

要將 Slack 與 Salesforce 集成，您需要安裝適用於 Slack 的 Salesforce 應用程序和適用於 Salesforce 的 Slack 應用程序。

好吧，這會導致流程複雜化，因為用於 Salesforce 的 Slack 應用程序的各種版本已較早發布。 由於它們目前都不是活動的，Salesforce 應用程序交換文檔仍然連接到它們，讓用戶感到困惑。

b) 技術問題和錯誤用戶體驗

用戶目睹了 Slack 應用程序中 Salesforce 應用程序交換的頻繁錯誤。 此應用程序在部署期間會產生權限問題、意外錯誤和數據恢復問題。 這些因素可能會影響用戶體驗，並使這兩個應用程序難以集成。

c) 不適用於 Salesforce Essentials 用戶

如果您是 Salesforce Essential 用戶，則 Slack 和 Salesforce 的集成不起作用。 您需要 API 訪問權限來配置 Salesforce Essentials 沒有的 Slack 應用程序。

簡而言之，Salesforce Essentials 用戶無法在 Slack 中發送或接收消息或設置批量警報，

儘管在 Slack 中，他們可以搜索 Salesforce 記錄並設置渠道警報和來自 Salesforce 的“我的警報”。

結論

Salesforce Slack 集成允許用戶自動與同事和各個部門交換他們的想法、文件和意見，同時將 Salesforce 的數據傳輸到通信中，從而使企業和公司受益。 它提高了生產力，從而增加了收入。

現在，正如您所了解的 Salesforce 和 Slack 集成、集成選項、步驟、優勢等，您可以為您的業務做出最佳決策。 不過，如果您有一些困惑或需要額外的解釋，您可以聯繫聘請 Salesforce 開發公司的 Salesforce 顧問。 他們將幫助您並完美地指導您為您的公司做出明智和最佳的決定。