財務顧問的 13 種最佳潛在客戶開發策略

財務顧問的潛在客戶開發是一個廣泛的主題 - 您可以使用許多出色的方法來吸引潛在客戶加入您的業務。

有電子郵件行銷和聊天機器人等自動化策略，以及策略合作夥伴關係和推銷電話等更多「捲起袖子」的策略。

當然，這一系列的方法也會帶來一些混亂。 “哪些適合金融業？” 認真的顧問問。

今天，我們將透過解釋最重要的方法來幫助您回答這個問題。 閱讀完後，您將獲得一些新的強大策略，以添加到您的潛在客戶開發組合中。

1. 與數據提供者合作

大多數財務潛在客戶生成方法都依賴 B2B 數據，從人口統計到企業結構再到聯絡資訊。 但為了吸引目標潛在客戶並製作個人化訊息，它需要準確且最新。

為財務顧問尋找高品質線索的最佳方法是使用Cognism這樣的銷售智慧平台。 它允許您在與您理想的客戶資料相符的潛在客戶上查找全球合規聯絡人和公司資料。

Cognism Web App 具有過濾功能，可根據您的要求輕鬆建立細分的潛在客戶清單。 您也可以透過 LinkedIn 使用 Cognism 瀏覽器擴充功能來顯示潛在客戶的詳細資訊。

我們的一位客戶使用 Cognism 尋找亞太地區、歐洲、中東和非洲和美國收入 5,000 萬美元或以上的公司的財務決策者。 創建潛在客戶名單後，他們將其同步到外展和行動銷售節奏。 然後，他們可以在 Salesforce 中追蹤潛在客戶。

結果，該客戶透過入站線索預訂了 40% 的會議，透過冷出站預訂了 60% 的會議。

認識 Cognism — 財務顧問的領先名單提供商

• 準確且最新的全球公司和聯絡人資料庫。
• 美國最好的手機號碼覆蓋範圍。
• 歐洲、中東和非洲地區最完整的數據。
• 根據要求提供經過電話驗證的手機號碼和驗證服務。
• 無限制地存取所有套件中的檢視和頁面層級匯出全域資料（遵守合理使用）。
• CCPA 和 GDPR 合規性（包括廣泛的 DNC 清單清理和通知電子郵件）。
• 每個包裝中都有銷售觸發因素和公司統計資料。
• 與您現有的技術堆疊和工作流程無縫整合。
• 由 Bombora 提供支援的意圖數據。
• Web 應用程式和瀏覽器擴充功能（在 LinkedIn、CRM、銷售參與工具和公司網站上運行）。

2. 致電有價值的潛在客戶

推銷電話是一個很好的策略，可以產生忽略你電子郵件的財務線索——前提是你有正確的電話號碼。

由於在家工作成為新常態，財務顧問透過撥打潛在客戶的手機號碼而不是直接撥號或公司總機來聯繫潛在客戶的機會更大。

在 Cognism，我們專注於提供經過電話驗證的手機號碼資料庫，準確率高達 87%，可將連線率提高三倍。

我們也根據需要提供驗證服務。 如果您在我們的資料庫中找不到您的潛在客戶的手機號碼，我們的研究團隊將尋找它。

不確定如何開啟通話？

最好的策略是自我介紹並坦白說明通話的目的！

查看我們關於推銷財務顧問的資源：

• 推銷電話開場白
• 冷撥電話腳本
• 現實生活中的推銷電話範例

3.利用意圖數據

意圖數據是有關潛在客戶在線行為的信息，從他們訪問的網頁到他們下載的內容。

像 Bombara 這樣的意向數據提供者會追蹤和分析這些數據，以對每個潛在客戶的購買意願進行評分。

有了這些情報，您就可以在財務線索準備好進行銷售對話時立即產生線索。 它可以防止你太早出擊，嚇跑他們，或太晚到達，讓他們輸給競爭對手。

Cognism 將 Bombora 的意圖資料嵌入其潛在客戶生成資料庫中，為用戶提供熱門潛在客戶。

我們採訪了Ultima雲端銷售主管 George Mckenna，了解他使用 Cognism 的經驗。 他說，聯繫和意圖數據的獨特組合使他們能夠縮短參與時間：

“我們的銷售週期通常為 6-8 個月。在 Cognism，我們通過意向數據和直接撥號在 8 週內看到了投資回報。一筆交易支付一年的 Cognism 訂閱費用。”

作為一個額外的好處，意圖數據還可以讓您深入了解合格的財務顧問潛在客戶正在研究什麼。 它允許您創建預測他們的需求和問題的外展訊息。

例如，如果潛在客戶一直在查看有關房地產投資的內容，您可以製作一封冷電子郵件，其中包含有關投資地點的建議。

4.電子郵件行銷

電子郵件行銷對於財務規劃師來說是一種低成本的潛在客戶開發方法。 如果您實現流程自動化，它可以產生很高的投資報酬率。

例如，考慮建立分段滴灌活動。 它會自動向您的每個潛在客戶發送相關的個人化電子郵件，持續數週或數月。

這樣，您認識的對退休感興趣的潛在客戶可能會收到有關儲蓄技巧和長期投資策略的電子郵件。

同時，那些希望快速增加財富的人會收到包含市場更新和股票提示訊息的電子郵件。

隨著時間的推移，電子郵件清單中的收件者將會信任您的品牌。 有些人會決定購買您的服務。

您可以節省時間並在線購買財務顧問的目標電子郵件清單。 然而，一般的經驗法則是避免以低成本為主要賣點的提供者。 他們通常出售未經驗證、不合規或過時的清單。

正在尋找 CFO 電子郵件清單？

5.建立個人品牌

成為您所在領域（即財富管理或財務規劃）的首選專家，是許多成功的財務顧問使用的潛在客戶開發策略。

當領導者認為您是特定財務領域的權威時，他們會向您尋求幫助。 他們會在您的收件匣中填滿諮詢請求。

進入目標受眾用來建立這種磁性聲譽的平台。 LinkedIn 和 Facebook 是財務顧問入門的好地方。

然後，開始定期在上面發文。 分享有關投資、個人理財或受眾想要了解的任何主題的技巧。

想不出要發布什麼內容嗎？ 簡單的。

物質就在你周圍。 你只需要每天努力收集它。

這意味著閱讀金融書籍，從經驗中汲取教訓，並隨時了解產業新聞和報告。

如果你經常做這些事情，你就會得到建議。 請記住將有時複雜的財務概念變成易於理解的片段。

因此，您的目標受眾成員將關注您的個人資料。 而且，在欣賞您的貼文一段時間後，潛在客戶會聯絡您以了解您的金融服務。

6. 監控競爭

職業運動員研究比賽錄影不僅是為了從錯誤中吸取教訓，也是為了識別對手的高品質技術和明智的決策，以便他們可以將它們添加到自己的保留曲目中。

作為財務顧問，您還應該研究競爭。 不是為了獲得更多進球，而是為了獲得更多高品質的領先優勢。

例如，您可以查看競爭對手的 LinkedIn 個人資料，以了解他們發布的內容以及參與度。 您可以找出使他們的帖子如此成功的潛在品質，然後將它們轉化為您自己的東西。

財務顧問的另一個潛在客戶開發技巧是監控競爭對手的價格和產品，以便改善銷售資訊。

找出你的服務有哪些他們所缺乏的，並在你的廣告、電子郵件、電梯簡報和其他行銷資料中向客戶強調這些差距。

7. 策略夥伴關係與協作

作為財務規劃師，產生潛在客戶的另一個好方法是與其他非競爭性專業人士建立聯繫，例如律師和會計師，他們為您想要合作的客戶提供服務。

這樣，當您合作夥伴的一位客戶需要財務規劃的協助時，合作夥伴可以將該客戶推薦給您的企業。

結果，他們的客戶透過推薦獲得了價值，並且您獲得了熱門線索。

利用這些合作夥伴關係的另一種方法是創建一個領導小組，您和其他專業人員每週或每月會面一次，交換領導資訊。

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8.本地搜尋引擎優化

當附近的潛在客戶在 Google 上搜尋「我所在地區的財務顧問」時，您希望您的公司在搜尋結果中出現在較高位置。 您希望他們看到並訪問您的網站。

為了獲得更高的排名，您必須使用本地 SEO 最佳實踐。 首先建立一個「Google 我的商家」頁面（又稱「Google 商家資料」）。

確保填寫所有重要字段，以便您的潛在客戶能夠了解您的業務。

為了充分利用這種潛在客戶開發策略，財務顧問應該優化他們的個人資料以提高可見度。 它涉及以下內容：

• 取得客戶的 Google 評論。
• 回應這些評論。
• 使用Google 貼文功能。

您還可以使用其他本地 SEO 最佳實踐來提高您的排名。 嘗試在社交媒體上分享您的個人資料連結並改進您網站的內部連結結構。

HubSpot 在其本地 SEO 綜合指南中很好地分解了這些策略。

9. 停止限制你的內容

流行觀點認為，要獲得財務線索，您必須創建電子書、報告等受限制的內容，與此相反，我們鼓勵您取消對它的限制！

也許門控內容的最大問題在於，它將您與潛在客戶關係中本應慷慨且具有教育意義的方面變成了交易性的東西。

潛在客戶不會覺得自己免費獲得了一些很棒的財務建議，而是覺得自己是在用自己的聯絡資訊付費。

或者，更具體地說，透過允許您的品牌接觸他們並出售它們（即使他們還沒有準備好）。

因此，取消內容限制通常是產生財務線索的更好策略，因為他們開始喜歡您的品牌。 他們會驚訝於您免費提供這一切，並想知道如果他們與您合作，您會為他們準備什麼。

這些原因並不意味著您應該打開所有內容的大門。 收集電子郵件地址和了解買家意圖仍然很重要。 只要少做一點就可以了。

Breeze.io的內容行銷人員 Faizan Fahim 表示，80/20 的比例效果很好：

「透過為這 20% 的受眾建立封閉內容，您可以為其餘受眾提供非封閉內容。 透過這種方式，你可以免費為很多人提供價值，但你也可以實施貨幣化策略。

這是我們在 Cognism 實施的策略。 我們的行銷長Alice de Courcy解釋了我們 80% 非門控、20% 門控分割的效果：

“我們最好的內容更有可能隨著時間的推移而復合，為我們提供直接的演示請求，如果它確實被消費的話，我們就有真正的購買意圖。”

“我們並沒有完全停止對內容的限制，但通過這一策略，我們已經實現了創紀錄的每月收入。”

10. Facebook 上的付費廣告

LinkedIn 廣告最近受到了廣泛的炒作。 但 Facebook 也值得財務顧問的關注。

這是尋找希望改善財務狀況的潛在客戶的好地方。

Cognism 付費廣告主管 Canberk Beker 表示，Facebook 廣告也比 LinkedIn 便宜，如果做得好，可以帶來令人難以置信的結果。

投放 Facebook 廣告的最佳做法包括：

• 細分您的受眾。
• 明確您的廣告活動目標（例如，轉換率與覆蓋率）。
• 發揮廣告設計的創意。

遵循這些最佳實踐，Cognism在 Facebook 上的支出增加了 5%，從而創造了500% 的管道。

在實施此潛在客戶開發策略之前，請先查看我們的Facebook 廣告指南。

11. 舉辦網路研討會和虛擬活動

金融業的潛在客戶開發與五年前或十年前不同。 利用網路研討會潛在客戶開發作為一個機會，向觀眾介紹重要的財務實踐和趨勢，從而使自己成為所在領域的權威。

為了提高網路研討會的質量，請邀請專家作為嘉賓，深入了解目標受眾最關心的近期事件或趨勢（例如，潛在的房地產市場崩盤）。

根據經驗，主題與您的服務越相關，就會出現越多的高品質潛在客戶。

但不要假設某人只是參加一次網路研討會就開始了購買之旅。 考慮一個巧妙的後續電子郵件節奏，例如包含影片連結。 您也可以詢問他們是否對任何其他內容感興趣 - 例如您的電子報或附上一張咖啡券以表示感謝。

12. 推薦計劃

財務顧問應該考慮的另一個潛在客戶開發策略是建立推薦計劃，激勵客戶向朋友、家人和同事推薦他們的服務。

它非常適合新公司和擁有成熟客戶群的公司。

這些計劃對於潛在客戶開發非常有效，因為人們傾向於相信他們認識和喜歡的人的意見。

如果潛在客戶從朋友那裡得知您如何幫助他們擺脫債務，這將比您發送給他們的任何行銷電子郵件更有影響力。

至於如何讓人們推薦您的服務，請嘗試提供您的服務折扣或實體或基於體驗的禮物。

為客戶何時獲得獎勵制定明確的規則。 例如，您可能會說：“只有我們簽署客戶推薦給我們的潛在客戶，客戶才能獲得獎勵。”

一定要推銷這個程式。 確保您的客戶了解這一點，尤其是那些真正滿意的客戶。

13.對話式行銷

透過個人化的聊天機器人將網路訪客轉化為潛在客戶，該機器人可以回答他們的問題並為他們預訂與銷售代表的會議。

領導者喜歡這個，因為它很方便。 如果他們對定價或服務套餐有疑問，他們可以盡快得到答案，而無需拿起電話或發送電子郵件。

這種方法的另一個好處是，透過回答訪客的問題，聊天機器人可以幫助他們自我限製或自我取消資格。

因此，最終出現在您日曆上的潛在客戶可能非常適合您的服務。 對於潛在客戶和財務顧問來說，這是一個雙贏的局面。

財務顧問可以購買線索嗎？

一些財務顧問向第三方公司付費，為其尋找潛在客戶。 但其中也存在一些風險：

• 這些數據通常是舊的，因此毫無用處。
• 您可能會意外違反資料法規。
• 您可能會得到與競爭對手相同的列表，從而壓倒領先者。

購買潛在客戶名單比使用 Cognism 等合規資料提供者更耗時、風險更大，Cognism 允許您在目標帳戶中建立潛在客戶名單。

為財務顧問尋找潛在客戶的最佳方法是什麼？

作為財務顧問，產生潛在客戶的最佳方法是將可靠、經過驗證的聯絡資料與意圖資料結合。

這個訊息水晶球讓您可以在潛在客戶有購買心情時透過他們最好的電話號碼或電子郵件地址聯繫他們。

換句話說，當鐵熱的時候，你敲擊，錘子永遠不會錯過鐵。

不確定從哪裡取得這些數據？ 看看Cognism ，這是一個銷售智慧平台，可讓您存取這兩種類型和其他功能，讓尋找潛在客戶變得輕而易舉。