God-View 儀表板：KlientBoost 如何在 MRR 中增長到 60 萬美元

當一家數字營銷機構的客戶從 20 個躍升至 160 多個時​​，這是一個值得慶祝的增長。 KlientBoost創始人兼首席執行官 Johnathan Dane 很興奮，但他對保留的執著讓他對變得自滿保持警惕。

當該機構接觸到大約 100 個客戶時，就會出現一個虛擬的進出客戶的旋轉門。 喬納森知道，如果繼續保持下去，增長將停滯不前——如果不是下降的話。 問題是與員工就建立系統進行的對話並沒有產生行動。

培訓材料很少，因此沒有遵循最佳實踐。 沒有任何活動監控可以在問題或錯誤爆發之前發現它們。

因此，Johnathan 選擇放慢腳步，開發一種定制的代理管理方法，以復制最初吸引 KlientBoost 客戶的東西——他的風格和工作方法。

他和他的領導團隊使用數據來為從培訓員工和客戶管理到自動化項目工作流程的各個方面提供信息。

賦予員工權力的內部系統還將實時數據輸入他的“上帝視角”儀表板。 現在，他和領導團隊可以一眼就看到真正發生的事情。

這個 God-View 數據儀表板提供了 Johnathan 和他的領導團隊用來了解員工如何針對客戶目標執行的信息的快照。

趨勢、高績效員工、錯過最後期限、轉移優先級——所有這些，以及更多，都在數據點中進行量化，這些數據點可以追溯到每個部門遵循的標準化工作流程。

數據，而不是猜測或“直覺反應”，使他有可能處理以下現實：

• 實時跟踪目標執行情況
• 識別潛在問題的早期預警信號
• 量化高效員工的成功過程
• 針對培訓/流程需求

Johnathan 帶領我們認識到存在問題，他做了什麼來解決它，以及數據驅動的決策如何在他的機構中每天發揮作用。

獎勵行動清單： 問題：20-30 個客戶的增長受阻

KlientBoost 是一家 PPC 營銷機構，它還構建和測試創意著陸頁，能夠吸引和留住客戶，因為 Johnathan 是一位親力親為的領導者。 他直接與客戶合作。 他的小團隊幾乎可以處理出現的任何事情，但當他們需要幫助時，他隨時待命。 這對 20-30 個客戶來說效果很好。

在他們成長的過程中，他們時不時會失去一個客戶，但這沒什麼大不了的。 新客戶的數量更多。

當該機構達到 100 個客戶大關時，Johnathan 注意到客戶總監（負責監督客戶經理）變成了“消防員”。 客戶經理無法預防或解決問題，也沒有適當的系統來及早發現問題。

“你正在以足夠快的速度失去客戶，這實際上減緩了增長並開始與你增加客戶的速度競爭，”Johnathan 說。 “如果淨為零，就沒有增長。”

Johnathan 和他的領導團隊通過企業主的直接反饋或研究內部文件對客戶離開的原因進行了“事後分析”，最終找到了問題的根源。 到那時，修復一些受損的關係已經為時已晚，但他可以利用他所學到的知識來防止重複演出。

解決方案：Johnathan 拯救客戶保留的三部分策略

喬納森審視了從他到他的員工的授權過程，以及它如何未能複制他的想法和風格——這是未來發展的重要基礎。

KlientBoost 的創始人兼首席執行官 Johnathan Dean 與他的整個管理團隊密切合作，以監督增長。

他看到了問題，但他也看到了非常成功的客戶經理留住了客戶。 問題在於收集兩者的可量化信息。 所以，他需要兩件事：

1. 可以復製成功流程（消除可避免的錯誤）的代理結構。
2. 一種收集和快速查看與工作流相關的數據的簡單方法：God-view 儀表板。

他解釋說，他知道單靠系統是行不通的。 每個人都必須“在同一頁上”，這從他開始。 作為 CEO，他需要定義他希望每個人都在的“頁面”，以及他希望員工複製的風格和方法的各個方面。

1. 執行 CEO 腦力轉儲

闡明喬納森的業務方法——從銷售到保留的一切——必須從他的腦海中得到並寫在紙上。 他將其描述為“一個需要時間的緩慢過程”。

考慮到那些激怒客戶的錯誤，他開始思考如何處理這些情況。 他確定了缺失的內容——無論是培訓還是誤解了他的指示——並確定了趨勢。 這些最終揭示了他需要處理的最重要的優先事項。

• 一種共同的語言——每個人都使用相同的詞，但對這些詞及其解釋的過程有多種解釋。 “共同理解”是必不可少的。
• 跨部門的集成系統——各個部門的員工都在完成工作，但績效不一致，當不同部門的員工本應輕鬆溝通標準化工作流程，包括使一切可能的自動化，將提高一致性。
• 跟踪實施的數據——數據很難找到和編譯。 實施可以生成重要活動數據的系統（例如，編譯任務統計數據的項目跟踪軟件——例如完成日期和時間、從開始到結束的持續時間）將支持實時數據報告和自動化數據編譯。 然後可以輕鬆訪問數據並將其用於分析和報告。
• 持續不斷的培訓——培訓材料有限，因此員工無法獲得足夠的創建一個與工作流一起跟踪的結構化、持續的培訓流程將保持實踐的一致性並磨練整個員工的技能。

所有這些組件都是逐步開發和實施的，並且在不斷完善。

然而，即使他設法讓他的整個團隊都在同一個頁面上，客戶是另一回事。 他說，絕對一切都以客戶目標為中心，因此這些目標必須是不可談判的。 即使是客戶也不能惹這些麻煩，所以喬納森必須確保客戶和他的員工一樣有紀律和專注。

2.不要讓客戶拖慢你的腳步

Johnathan 決定採用一種不同尋常的方法來執行客戶目標——他不會讓客戶妨礙他。 因為 KlientBoost 必須交付結果，所以它們推動了工作的執行。 時期。

期望協議確立了參與規則。 他將其描述為“與我們合作的心態，你應該感到非常幸運”，這強化了 KlientBoost 在他們的合作夥伴關係中所承擔的責任。

“我們遇到了客戶沒有回應的問題，我們已經等了一個半星期，而時鐘仍在滴答作響。 他們仍在付錢給我們，但我們失去了一周的優化時間，”他說。

因此，該協議具有不可協商的剛性參數。

“你會準時出現，或者你會在一個工作日內回复。 如果您不這樣做，我們將繼續採用我們認為最適合您的方式。 而且我們不會擔心它，”Johnathan 解釋說。

最初的提案列出了第一組 90 天目標以及實現這些目標的日期。

起始行動計劃是銷售人員確定的 10 個行動項目（容易實現的目標）的列表。 喬納森將其描述為立即實施的“戰術清單”，以“更快地推動”以實現第一組目標。

執行這些活動的 KlientBoost 員工遵循標準化流程，以確保“每個人都在同一個頁面上”。 當客戶經理接手時，他們就可以做他們最擅長的事情——取得成果。

3. 創建一個“上帝視角”數據儀表板

對客戶離開的原因進行“事後分析”會發現超出最後期限的重要信息。

“我們會看到客戶經理做了這項工作，但執行是錯誤的，所以它會失敗，”他說。 “我們永遠無法審核，然後回過頭來說，'我們如何改變你的培訓並確保這種情況不會再次發生？' 這就是它應該做的。”

利用這一後見之明，Johnathan 和他的領導團隊建立了一個標準化流程來執行成功的 PPC 活動（更多詳細信息將在後面介紹）。 他還發現了自動化軟件程序，收集了數十個數據點來量化和監控流程的健康狀況。

God-view儀表板中編譯的數據用於：

• 監控經理的每週目標與客戶的季度目標。
• 找出需要注意的弱點。
• 量化成功的管理者正在做什麼（以指導那些努力完成相同任務的管理者） 。
• 跟踪員工培訓模塊的完成情況和考試成績。

通過根據客戶目標跟踪每週任務，KlientBoost 能夠在小問題有機會失控之前發現它們。

以賬戶管理為例，Johnathan 解釋了這是如何工作的。

客戶經理設定必須在該週結束前完成的每週目標（一周從周一到週日）。 這些與客戶共享並在項目管理軟件Asana中進行跟踪。

每個任務的截止日期都已設置且無法更改，因此創建新任務不會“作弊”。 如果需要突出其他優先事項，有一種方法可以推遲任務。

員工團隊（稱為豆莢）由兩名客戶經理和一名設計師組成，每週召開會議以製定戰略，以實現每週目標併計劃即將完成的任務。

每兩週舉行一次增長團隊倡議會議。 每個客戶都經過審查，並考慮實現目標的進展情況。

“我們為該客戶所做的每一項策略都有贏家和輸家的比例。 所以我們談論諸如‘我們沒有朝著我們設定的目標前進。 我們能做些什麼來更多地轉動？ 我們還可以看到 CRO（轉化率優化），即設計師在基於置信水平的測試中的贏/輸比率，”Johnathan 解釋說。

上帝視角匯集了與所有這些活動相關的數據，使領導團隊可以一目了然地了解個人、團隊、客戶和部門的表現。

Johnathan 解釋說，他的團隊能夠更好地滿足客戶的目標，因為標準化的工作流程和明確的期望建立在創造性的自由中。 如何！

以建設性的方式解決可能影響下一周的潛在問題。

Johnathan 能夠為員工提供以最佳績效運作所需的建設性支持和資源。

擴大規模

離開 KlientBoost 的客戶數量已大幅下降，但 Johnathan 不會說旋轉門目前已無法使用。 他們仍在學習和完善流程。

God-view 儀表板不斷提供 Johnathan 所需的信息，以監控員工績效、客戶目標的交付狀態，並改進他們持續交付高質量結果所需的基礎設施。

關於對下一階段的增長毫無準備的重要教訓使他不斷尋找改進系統的方法，以便它們也可以與公司一起成長。

員工培訓、循序漸進的程序、文檔模板和標準化的演示原則（一直到表情符號的使用方式）只是他繼續研究的“系統”中的幾個例子。

Johnathan 認為，一致性是關鍵。 無論是表情符號還是電話會議號碼，所有員工都使用經過驗證的實踐來展示開展業務的“KlientBoost 方式”。

他用會議邀請來說明他的觀點。 無論是誰發送的，日曆邀請中包含的電話會議號碼看起來都是一樣的。 如果它有絲毫偏差，“我會像錘子一樣打擊你，並確保我們保持一致，”喬納森說。

“我們現在有 160 名客戶，所以我們知道我們有經過驗證的藍圖，”他說。 “每個人一開始都會接受培訓，所以當他們遇到問題或某件事不起作用時，他們就可以準備好這些工具。”

每個人——從客戶經理和設計師，到營銷和會計人員——都知道並使用這些內部系統。

“擁有系統很酷。 有數據很酷。 但如果它不能採取行動，那就沒有任何意義，”Johnathan 說。 “我們不是像神童一樣思考該做什麼並告訴人們該做什麼，而是一起達成協議。 我們一起達成共識，一起剖析問題，這樣我們都覺得我們正在一起投資解決方案。”

獎勵行動清單： [sg_popup id=”207″ event=”click”]獲取我們的 1 頁 PDF 摘要[/sg_popup]，您可以根據 Johnathan 的建議來發展您的營銷或公關代理機構。