獨家：OYO 可能在排燈節附近上市； 可能會將 IPO 規模降至 8 億美元
已發表: 2022-06-09OYO 正尋求將其 IPO 規模從之前計劃的 12 億美元縮減至 8 億美元
負面的市場情緒、大流行帶來的不利因素以及投資者的回撤導致該公司尋求 70 億至 80 億美元的較低估值
OYO 於去年 10 月向 SEBI 提交了其 DRHP，現在已尋求其批准提交 FY22 的財務報表
酒店獨角獸 OYO 正在尋求在排燈節期間在證券交易所上市，多個消息來源都知道這一發展通知Inc42 。
位於德里-NCR 的OYO於去年 10 月提交了紅鯡魚招股說明書草案 (DRHP) ，通過首次公開募股 (IPO) 籌集了 12 億美元（8,430 盧比），目前正在考慮發行 8 億美元的規模，消息人士稱，較之前的計劃減少了 33%
如前所述，這家由軟銀支持的酒店業獨角獸正在考慮以 70 億至 80 億美元的估值在交易所上市。 “OYO 早些時候的目標是 100 億美元的估值，但面對全球市場的低迷、Covid-19 帶來的逆風以及現在投資者的回調，他們正在考慮的估值為 70 億美元至 80 億美元，”其中一位上面引用的消息來源說。
這家初創公司尚未獲得印度證券交易委員會 (SEBI) 對其 IPO 的認可，已致函市場監管機構，尋求批准提交FY22 財務報表，這反映了其在第二次 Covid-19 之後的業務增長海浪。
“出售要約 (OFS) 部分可能只佔整體發行規模的一小部分，儘管給定的時間表還有幾個月的時間，這部分可能會根據當時的市場狀況而改變，”其中一位消息人士表示。
消息人士稱，擁有 OYO 48% 股份的軟銀將稀釋其在這家初創公司的股份，其股份出售可能構成 OFS 的大部分。 其他可能出售其 IPO 股份的投資者包括 A1 Holdings Inc (Grab) 和 China Lodging，
Inc42 已向 OYO 發送了一份詳細的調查問卷。 當公司做出回應時，故事將被更新。
在其 DRHP 中，OYO 提議籌集 8,430 盧比（接近 12 億美元），其中包括新發行的 7,000 盧比（佔發行規模的 83%）和總計 1,430 盧比（佔發行規模的 17%）的 OFS。
這家總部位於 Gurugram 的獨角獸在 1 月份以約 96 億美元的估值籌集了230 盧比作為其 IPO 前一輪的一部分。
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“這一輪主要涉及現有員工的 ESOP 銷售。 位於中東的 HNI 和總部位於多哈的卡塔爾保險公司也參與了 IPO 前一輪，”消息人士稱。
去年，科技巨頭微軟以 96 億美元的估值向 OYO 投資了 500 萬美元。 在此之前，這家初創公司從各種機構投資者那裡籌集了 6.6 億美元的債務。
Covid-19 大流行對包括 OYO 在內的整個酒店業造成了嚴重打擊。 它打擊了初創公司的增長計劃，影響了其國際擴張以及在印度的核心業務。
根據其 DRHP，OYO 的核心增長市場包括印度、印度尼西亞、馬來西亞和歐洲，代表了 5400 萬個短期店面的潛在市場。
“約 88% 的全球酒店店面處於無組織領域，因此為 OYO 創造了重要機會，”酒店獨角獸的 DRHP 表示。
OYO 成立於 2012 年，是一款幫助客戶尋找附近酒店和民宿的應用程序。 後來它轉向類似 Airbnb 的模式，在 OYO 留下的品牌合作酒店/住宿方面進行品牌合作，並擴展到印度以外的市場，包括美國、英國和阿聯酋。
迄今為止，OYO 已從軟銀、A1 Holdings Inc (Grab)、China Lodging、Global IVY Ventures、Lightspeed Venture Partners、紅杉資本、Star Virtue Investment Limited (Didi)、Greenoaks Capital、AirBnB、HT Media 和微軟等投資者籌集了 31 億美元.
OYO 在其 DRHP 中表示，它將利用 IPO 的收益為其債務借款、有機和無機增長計劃以及一般公司用途提供資金。
這家獨角獸還在 IPO 之前宣布了高層管理人員重組，任命 Ankit Gupta 為印度 OYO Homes and Hotels 業務的首席執行官，並將 Rohit Kapoor 從之前擔任 OYO 印度和東南亞首席執行官的職位提升為全球營銷負責人。
近期，許多有上市計劃的印度初創公司要么推遲了 IPO，要么推遲了 IPO。 業內資深人士將新時代科技初創公司的首次公開募股延遲歸因於俄羅斯與烏克蘭戰爭導致的地緣政治局勢、由此導致的全球市場崩盤以及對印度幾家初創公司首次公開募股的反應不佳。
值得注意的是，旅遊科技初創公司 ixigo 於去年 12 月獲得了 SEBI 的 160 億印度盧比 IPO 批准。 然而，該公司尚未宣布其上市計劃，可能是由於動蕩的市場狀況以及大流行對旅遊業造成的打擊。
此外，像 PharmEasy 和 Mobikwik 等已獲得 SEBI 批准的初創公司也處於觀望狀態，尚未宣佈公開發售的日期。 可穿戴品牌 boAt 和電子商務平台 Snapdeal 也已申請 IPO，正在等待市場監管機構的批准。