Salesforce 中的前景：如何使用該工具

銷售人員中的潛在客戶是潛在客戶、客戶或患者。 銷售和營銷潛在客戶主要分為三種類型：現有客戶、潛在客戶和新客戶。

Salesforce 有多種工具可幫助您跟踪和管理潛在客戶，例如管理聯繫人跟進和跟踪營銷信息的響應率。 潛在客戶是對組織提供的服務表現出一定興趣的人。

他們可能是需要組織提供某些東西的企業，或者他們可能是不確定自己是否有資格參加特定計劃的人。 潛在客戶是尚未從貴公司購買的客戶。

當有人搜索您提供的產品和/或服務時，銷售機會就會顯示為潛在客戶。

銷售機會可以由任意數量的不同觸發因素產生，包括：

- 積極的搜索結果

- 您的 CRM 中的聯繫人已要求他們的經理跟進

- 與公司中的某人建立社交關係

潛在客戶是您在銷售產品或服務時想要接觸的潛在潛在客戶。 他們是需要你所擁有的東西的人。 您可以通過初步研究、廣告或已經與他們聯繫的銷售人員來創建這些潛在客戶。

在銷售中，潛在客戶是尚未對您做出承諾的人。 他們是您需要幫助朝著您的方向前進的人。 要找到它們，請使用 Salesforce 工具並蒐索關鍵字“潛在客戶”。

潛在客戶是潛在客戶或客戶。 也可能是某人尚未決定向您購買某物，但表示有興趣了解更多相關信息。

‍

如何在 Salesforce 中使用潛在客戶

‍

Salesforce 是一個非常強大的工具。 該工具的一個方面是它允許您尋找潛在客戶的方式。

有很多方法可以做到這一點，但其核心需要回答一系列問題，以便為您的潛在客戶創建個人資料，然後向他們發送包含適當內容的個人資料。

例如，如果您要銷售家庭安全系統，您可能會使用以下問題：

1、你想要什麼？

2. 你在找什麼？

3. 你為什麼要找那個？

4. 5 年後你在哪裡看自己？

5. 你的人生願景是什麼？

6. 我們如何幫助您實現這一願景？

可以在工具左側的“銷售”選項卡下找到 Salesforce 中的潛在客戶。 有幾種方法可以使用此工具，但最好的工具之一是創建潛在客戶列表。

這將自動跟踪您全天擁有的所有潛在客戶及其狀態，以便您在任何給定時間知道您的列表在哪裡。

它使他們能夠篩選、定位和跟進與最佳線索到交易管道和部門目標相關的線索和機會。

勘探對於公司各個層面的持續增長都很重要，隨著業務的增長，它變得越來越具有挑戰性。 當您在 salesforce 中使用潛在客戶時，您希望確保它已啟動並運行。

此外，您將能夠更多地了解您的潛在客戶。 借助該軟件帶來的信息，您可以增加達成交易的機會。

該軟件使您可以在需要時訪問所需的所有信息。

‍

如何在 Salesforce 中查找潛在客戶或新客戶

‍

在 Salesforce 中，潛在客戶是對您的產品或服務表示興趣的人。 您的營銷團隊可以訂閱潛在客戶列表以使用 Salesforce 潛在客戶查找工具查找新潛在客戶。

找到潛在客戶後，您應該為他們創建一個帳戶並將其放在您的目標帳戶列表中。 現在它們與您的 Salesforce 帳戶相關，並準備好跟進。

Salesforce 中的潛在客戶是一種幫助 Salesforce 用戶查找潛在客戶和新客戶的工具。 潛在客戶還可以幫助營銷經理為下一次電話會議或與潛在客戶會面做準備。

Salesforce 中最常見的任務之一是查找潛在客戶或新客戶。 您需要做的就是在搜索欄中輸入幾個詞，它應該會彈出。 Salesforce 是一個具有巨大潛力的開創性工具。

此工具可讓您跟踪您的管道、記錄筆記、參與活動和培訓等活動等等。 為了在 Salesforce 中取得成功，您需要清楚地了解可用的工具。

要查找潛在客戶或新客戶，請在 Salesforce 界面的主菜單中查找“潛在客戶”或“新客戶”選項。 您還可以使用搜索在適當的類別下找到這些。 您可以通過搜索在 Salesforce 中找到客戶或潛在客戶。

要查找潛在客戶，您需要轉到潛在客戶選項卡並單擊“所有潛在客戶”按鈕。 要查找新帳戶，請導航至帳戶 > 所有帳戶，然後選擇“新建”。 在 Salesforce 界面中，單擊頂部的“聯繫人”。

然後，選擇“新聯繫人”選項。 通過選擇“人員”創建新聯繫人。 現在，在第一個字段中輸入潛在潛在客戶的姓名，在第二個字段中輸入他們的公司名稱。

如果他們不在我們的帳戶列表或聯繫人列表中，您需要為他們創建一個帳戶。 創建完成後，您可以邀請他們成為您團隊的成員。

‍

在 Salesforce 中使用帳戶有什麼好處？

‍

Salesforce 中的帳戶是有益的，因為它允許您查看完整的銷售歷史記錄，以及個人用戶在貴公司擁有的所有數據。 您還可以使用您選擇使用的任何其他公司或系統的數據創建新記錄。

當您在 Salesforce 中註冊帳戶時，您可以輕鬆訪問您的業務信息並與世界上的任何人共享。

您還可以使用集成分析來跟踪您的進度，以找出對您的業務最有效的方法。

Salesforce 是組織中許多專業人士的絕佳工具，包括銷售人員、營銷和業務發展專業人士、項目經理甚至律師。

該帳戶使所有用戶都可以訪問 Salesforce 的產品，這可以實現更快的消息傳遞、部門之間的協作和簡化的報告。 在 Salesforce 中使用帳戶有很多好處。

其中最大的一項是時間管理。 另一個是安全性。 另一個是數據的組織和效率。 另一個是客戶關係管理和聯繫人管理。

對於初學者，使用 Salesforce 時，您可以直接在工具中查看報告和數據。 也可以與使用該帳戶的其他人協作。 Salesforce 中帳戶的一大好處是它允許您創建自定義字段。

在 Salesforce 中使用帳戶的好處很多。 它允許您在一個地方管理與當前客戶和過去客戶的所有交互，並跟踪您的潛在客戶信息和管道。

此外，您可以使用該工具管理 Salesforce 之外的銷售渠道和聯繫人。 世界各地的公司都在利用 Salesforce 來簡化他們的日常運營，其中包括建築行業的公司。

JE Dunn Construction Co. 等建築公司使用 Salesforce 準確、快速地跟踪他們的項目，使他們能夠輕鬆確定項目的進度——項目進展順利還是惡化。

‍

如何從 Salesforce 導入和導出信息

‍

Salesforce 是一個強大的工具，它使組織能夠自動化他們的業務流程。 該工具可以以多種不同的方式使用，並且每種用途都有自己的一組功能。

例如，從 Salesforce 導出信息可以幫助組織了解他們的競爭對手在做什麼，以及他們的員工如何一起工作。

開始使用 Salesforce 的最佳方式之一是導入和導出信息。 這可以通過用戶界面或點擊幾下鼠標來完成。

Salesforce for Dummies 是為認真考慮在 Salesforce 中進行銷售的初學者提供的指南。 本書還包括一個案例研究，展示瞭如何實施所討論的工具和技術。

Salesforce 平台是一款集成了 CRM、營銷自動化、分析和社交媒體的一體化軟件。 要開始使用該軟件，您需要有一個標準的 Salesforce 聯繫人記錄。

為了將現有記錄與新平台連接，您需要從舊系統複製聯繫人字段並將其輸入 Salesforce。 Salesforce 主要用於面向客戶的銷售和營銷工作。

它提供了廣泛的功能來幫助識別、理解和開發潛在客戶的過程。 該工具可以輕鬆地從其他來源導入和導出信息。

當組織將信息存儲在 Salesforce 中時，可以將其導入電子表格或其他程序。

此過程稱為導出數據。 數據的導入和導出有多種原因，包括保留數據備份以防主系統發生故障。

‍