將 QuickBooks 與 Zoho 集成的 6 個理由
已發表: 2021-12-14
管理財務是企業最重要和最複雜的功能之一。 只有擁有卓越的財務狀況，企業才能發展壯大。 對於許多公司來說，聘請財務專家或會計師可能是一件昂貴的事情，但好消息是小企業主可以選擇替代方案。 他們既可以精通管理自己的財務，也可以購買負擔得起的會計軟件，例如 QuickBooks。
Quickbooks 作為負擔得起的會計軟件而廣受歡迎，它使企業能夠管理會計和財務的不同方面。 QuickBooks 與 Zoho CRM 的集成進一步增加了賬戶管理的功能。
眾所周知，Zoho CRM 是一種客戶關係管理解決方案，可幫助企業主管理和委託業務活動，例如客戶支持、團隊管理、潛在客戶管理、社交媒體管理等。它收集和管理與客戶服務相關的所有信息。客戶從獲取潛在客戶的階段到他們轉化為客戶的時間。
當潛在客戶決定購買產品或服務時，會涉及多種功能。 Zoho CRM 與 QuickBooks 的集成幫助企業主更輕鬆地管理和了解財務方面。 Zoho CRM 與 QuickBooks 的集成有助於執行以下操作：
- 簡化 Zoho CRM 和 QuickBooks 之間的數據傳輸。
- 導出記錄並同步供應商或客戶詳細信息。
- 將重要數據保存為兩個解決方案之間的公共記錄或字段。
QuickBooks 幫助銷售團隊生成和跟踪發票、跟踪費用和賬單、生成詳細的業務財務報表以跟踪收入、利潤和費用，跟踪員工的工作時間並相應地提供工資等等。
問題是 Zoho CRM 已經具有跟踪庫存的功能，而 QuickBooks 使得跟踪庫存數量和成本變得非常簡單。 QuickBooks 幫助其員工和企業管理稅收、掃描收據並通過 Zoho CRM 將收據發回給客戶。
在了解了為什麼應該將 QuickBooks 與 Zoho 集成的概述之後，讓我們詳細了解一下原因。
1. 衡量生產力
時間跟踪在衡量員工生產力方面大有幫助。 使用時間表，可以詳細了解項目成本和預算。 當 Timesheet 與 QuickBooks 集成時，可以完成很多事情。
批准的時間表中的時間日誌可以作為時間活動或時間費用推送，並且可以使用此集成根據批准的時間日誌向員工支付報酬。 為客戶創建的時間日誌以當地貨幣作為時間費用推送。
請注意，在 Zoho People 上創建客戶端時定義的貨幣應與 QuickBooks 中的本地貨幣相同，因為如果不是這種情況，時間日誌可以作為時間活動推送。 未與任何客戶端關聯而創建的時間日誌將作為時間活動推送，可以在 QuickBooks 中對其進行支付。
基本上，在 Zoho 賬戶中生成的賬單可以作為發票推送到 QuickBooks。 賬單中使用的貨幣可以是在 QuickBooks 中創建的組織貨幣。 但是，如果您想以其他貨幣推送賬單，那麼您可以在 QuickBooks 中啟用名為 Multicurrency 的選項。
2. 庫存管理
Zoho 庫存與 QuickBooks 在線集成，使會計和庫存管理無縫進行。 這種無縫集成可以幫助 QuickBooks 用戶輕鬆訪問 Zoho 庫存中的所有銷售和購買。
通過此Zoho CRM 集成，您可以將您的賬戶從 QuickBooks Online 導入 Zoho Inventory。 此外，您還可以將發票、貸項通知單和賬單連同他們的付款從 Zoho Inventory 導出到 QuickBooks Online。 唯一的事情是您必須擁有在線 QuickBooks 的活動帳戶。
請記住，您不能將多個 QuickBooks 組織連接到您的 Zoho Inventory 組織，反之亦然。 各組織的基礎貨幣應相同。 如果您在 Zoho Inventory 中啟用了多種貨幣，那麼您也必須在 QuickBooks 中啟用相同的功能。
3.傳輸重要數據
企業主完全意識到簿記可能帶來的麻煩。 通過Zoho CRM和 QuickBooks 的集成，可以創建和更新所有銷售訂單、客戶和產品列表、發票等。這種集成有助於將數據與 Zoho CRM 同步，以便您可以全面了解客戶Zoho 更新。
Zoho CRM 還使業務的各個方面能夠完全同步工作。 您可以依靠此會計軟件來管理收款和付款。 例如，如果您正在與客戶交談，他們正在詢問已處理的最新銷售情況，而不是完成翻閱 QuickBooks 的任務，您可以留在 Zoho 帳戶中並回答所有問題。
4. 導入數據
對於許多尋求其他雲會計解決方案的負擔得起且用戶友好的替代方案的企業來說，Zoho Books 是一個理想的會計軟件包。 它提供了廣泛的功能，使獲得報酬比以往任何時候都更容易。
QuickBooks 與 Zoho CRM的集成可以幫助您充分利用 Zoho Books 和 QuickBooks。 Zoho Books 具有直觀的客戶門戶，有助於接受客戶的批量付款、加快估算審批流程並接受有價值的客戶反饋。
事實上，Zoho Books 還允許您在銷售訂單發出之前發送和確認銷售訂單，以及可以為發票和賬單設置的自動提醒，這樣可以確保客戶在正確的時間付款，您永遠不會跌倒在及時付款方面落後。 Zoho Books 還可以為與 Zoho 的業務線應用程序、支付網關、POS 應用程序、G Suite 等集成的成長型企業提供無縫的可擴展性。
5. 同步聯繫人
QuickBooks 是一款適用於小型企業和單人樂隊的會計應用程序。 它是一整套應用程序集成和功能，包括計費、會計、發票和估算，有助於保持賬簿平衡和井井有條，而不會浪費寶貴的時間。
另一方面，Zoho CRM 的使用使各種形式和規模的企業能夠自動化許多業務工作流程，獲得廣泛的報告和分析，並通過社交媒體、電子郵件、電話和實時聊天等各種渠道與客戶互動。 Zoho CRM 是 Zoho 應用程序套件的重要組成部分，它與其他 Zoho 產品原生集成。
您可以在不到五分鐘的時間內為 QuickBooks 創建自定義圖書同步。 您所要做的就是添加集合、操作並映射計費字段。 您可以讓所有客戶和供應商以兩種方式與 QuickBooks 同步，也可以根據 CRM 或營銷平台中的自定義屬性進行同步。 另一方面，您也可以在幾分鐘內進行簡單的一對一集成或跨多個應用程序的工作流程，而無需任何技術幫助。
6. 省時省力
QuickBooks 是專為中小型企業設計的最佳解決方案之一。 它易於設置和使用，因為它取代了對電子表格的需求。 Zoho CRM QuickBooks 有助於跟踪所有進出業務的資金。
它的結構使會計流程在軟件中自動實施。 這進一步有助於為財務團隊節省時間和精力，並幫助團隊專注於其他重要任務。
從本質上講，任何選擇QuickBooks 與 Zoho CRM 集成的企業都可以通過為銷售人員提供付款和發票信息而節省時間，同時減少任何重複會計分錄的需要。 這是圍繞可負擔性、直接集成、用戶友好性和客戶支持等重要因素的最佳選擇。 所有這些因素都可以加強銷售週期並增強客戶體驗。
結論
Zoho CRM 與 QuickBooks 在線的好處怎麼強調都不為過。 這兩個程序的同步可以幫助公司管理其每個會計職能。 這種集成也非常用戶友好，可以幫助用戶進行虛擬定向過程。
通過這種集成，團隊也不需要太多時間進行調整，因為大多數功能只需單擊一個按鈕即可輕鬆激活。 所有更新旨在簡化客戶與客戶之間的關係。
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