機構的報告儀表板：自動化報告的分步指南

如果您擁有或在營銷機構工作，您就會知道以清晰、簡潔和專業的方式向客戶報告您的結果並提供商業智能與績效指標本身一樣重要。

營銷機構創建報告的傳統方式是將各種工具（如 Google 文檔、表格和幻燈片）拼湊在一起，並為每個客戶手動創建報告以定期發送。 雖然這種方法在您剛開始時可以奏效，但隨著您的成長，報告可能會成為一項乏味且耗時的任務，實際上對您的底線沒有任何貢獻。

如果您希望為更自動化的方法創建報告儀表板，那麼本文適合您。

在本文中，我們將討論：

1. 將各種手動報告工具拼湊在一起與使用可以自動化整個過程的儀表板報告軟件之間的權衡。
2. 使用 ReportGarden 創建報告的分步流程，包括如何自動化報告流程，以及審查機構使用的常見報告類型。

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手動創建報告與使用儀表板報告軟件之間的權衡

當您第一次開始使用您的營銷代理時，您需要專注於吸引新客戶、獲得結果並以具有成本效益的方式進行報告。

但是，當您開始擴展時，報告可能會變得非常耗時，並且您可能會開始覺得您發送的報告不如您希望的那樣令人印象深刻。 此外，由於許多其他機構都在發送類似的報告，因此您的報告可能會融入其中，而不是脫穎而出並給人留下深刻印象。

在深入探討如何自動化您的報告流程之前，讓我們回顧一下手動報告與使用 ReportGarden 等儀表板報告軟件的一些優缺點。

手動報告

優點

從手動報告開始的好處是成本低廉（除了時間成本）並且相對容易將 Google Docs、Sheets 和 Slides 等工具拼湊在一起。 這些工具使您可以創建代理機構需要的基本報告，並且它們也很容易與您的客戶共享。

缺點

這種報告方法的主要缺點是手動創建每個報告所需的時間很快就會增加。 您花在手動創建報告上的時間可能會花在價值更高、創收的任務上，例如探礦或改善您為客戶獲得的結果。

另一個缺點是許多其他機構會以這種方式報告他們的結果，所以你錯過了將報告作為競爭優勢的機會。

儀表板報告

優點

使用儀表板報告軟件的主要優勢之一是能夠自動化流程。 當然，需要進行一些初始設置，但之後肯定會更省時。

另一個好處是您可以使用業務儀表板顯示更完整的圖片。 您仍然可以報告與手動報告相同的關鍵績效指標 (KPI)，但您的客戶可以登錄並實時查看結果這一事實不僅可以改善他們的決策，還可以通過透明度建立信任，而您的許多競爭對手可能不提供此功能。

缺點

讓您的客戶 24/7 全天候訪問您的代理機構的結果的缺點之一是他們可能會得出毫無根據的結論。 為了解決這個潛在問題，ReportGarden 使您能夠在報告的 KPI 旁邊提供額外的上下文，這進一步建立在營銷儀表板提供的信任和透明度的基礎上。

如前所述，如果您使用儀表板報告 SaaS，則需要進行一些初始設置，因此現在我們將介紹可用於自動化代理報告的分步流程。

分步說明：如何使用 ReportGarden 設置報告儀表板

重要的是要注意，使用儀表板報告軟件，您可以選擇提供 24/7 客戶對儀表板的訪問，或者您可以採用更傳統的方法並導出您定期發送給客戶的靜態 PDF 報告。 無論您選擇哪種方法（它可能因客戶而異），這裡是使用 ReportGarden 自動化流程的分步指南。

第 1 步：創建客戶端

要開始創建新客戶，您只需輸入他們的 URL，我們的軟件就會自動提取有關實體的相關信息。 然後，您可以添加一些特定於客戶的首選項，例如上傳照片、選擇客戶經理以及選擇語言和時區。

之後，您就可以開始連接數據源並選擇儀表板模板了。 隨著時間的推移，您還可以開始為每個客戶構建您認為合適的自定義模板。

第 2 步：連接您的數據源

無論您是要使用模板還是為客戶創建自定義儀表板，每個人都有自己的數據源要求。 要連接數據源，您只需單擊“鏈接新數據源” ，授權連接，然後 ReportGarden 將提供您可以從中提取的實體列表。

ReportGarden 的一個獨特之處在於，您可以在每個數據源中利用不同的數據配置文件。 例如，如果客戶有兩個獨立的 Google 廣告帳戶，您可以利用來自多個登錄帳戶的數據源。

第 3 步：創建儀表板

現在您已經創建了一個客戶端並連接了您的數據源，您可以開始創建儀表板了。 無論您選擇使用模板還是自定義儀表板，ReportGarden 都會自動從選定的源中提取數據並將其填充到儀表板中。

超能力者之一  該平台的特點是您可以從多個數據源中提取到單個儀表板中。 例如，如果您想將 Google Analytics 與您的 Facebook 廣告數據交叉引用，只需單擊幾下即可。

第 4 步：選擇報告模板（或創建自定義報告）

填充儀表板並提取要報告的 KPI 後，您可以選擇導出報告模板或創建自己的自定義報告。

如果您想創建靜態報告以定期發送給客戶，您只需選擇要報告的日期範圍和 KPI，幾秒鐘內您就可以發送一份可供客戶使用的報告。

如果您選擇從頭開始創建自定義報告，您可以先使用示例數據進行設計，直到一切都按照您的喜好進行設置，然後只需將報告連接到實時數據 API 或特定數據源。 例如，與在 Excel 中創建自定義報告相比，您可以看到使用報告儀表板可以節省多少時間，而不必手動導入數據、對其進行排序和創建自己的數據可視化。

就數據的呈現方式而言，您有多種功能可供選擇。 您可以提取整個連接的數據點庫，也可以只為特定報告添加數據小部件。

此外，您可以從我們的眾多設計模板中進行選擇，這些模板從您的儀表板中提取數據並擁有熟悉的 PowerPoint 樣式的演示文稿。 您無需成為設計師即可使這些報告在您的競爭對手中脫穎而出。

第 5 步：使用 ReportGarden 安排報告

根據您向客戶提供的服務類型，在您創建客戶儀表板並為他們生成報告後，您可以通過安排定期發送它們來自動化整個過程。

除此之外，您還可以提供對客戶儀表板的訪問權限，以便他們可以在自己方便的時候跟踪您的進度。

第 6 步：讓您的客戶訪問儀表板

如果您選擇讓您的客戶 24/7 全天候訪問他們的儀表板，您可以使用您品牌的配色方案自定義 ReportGarden 的外觀和感覺。 儀表板準備就緒後，您只需在儀表板中單擊“邀請”，客戶就會收到一封包含登錄憑據的電子郵件邀請。 然後，您的客戶將擁有對儀表板的僅查看訪問權限，並且能夠根據他們認為合適的方式調整日期範圍。

摘要：使用報告儀表板提高效率並打動您的客戶

正如我們所討論的，在手動創建您自己的臨時報告與使用儀表板報告軟件之間存在權衡。 當您剛開始時，使用免費工具通常是最佳選擇，但隨著您的代理機構的發展，是時候考慮自動化報告流程了。

除了節省手動創建報告的時間外，使用儀表板報告軟件的主要好處之一是您的客戶可以 24/7 全天候訪問他們的結果。 這建立了其他“黑匣子”數字營銷機構根本不具備的信任。

重要的是，通過在營銷儀表板中報告的 KPI 旁邊提供額外的上下文，您還可以更完整地講述您為客戶獲得的結果。

結合計劃和自動交付報告的能力，這些功能共同作用，讓您騰出時間專注於重要的事情：增加客戶的底線。

如果您想親眼看看 ReportGarden 如何自動化您的營銷代理報告流程，您可以在此處開始您的 7 天免費試用。