銷售雲與服務雲——有什麼區別？

已發表: 2023-05-16

Salesforce 的世界可能是一個廣闊而令人生畏的世界，但不要害怕我們在這裡提供幫助！

我們將在這裡成為您的指南，幫助您破譯 Salesforce 的兩個主要雲——Sales Cloud 和 Service Cloud 之間神秘的區別。

雖然兩者都建立在相同的基礎上，即 Salesforce Platform，但它們各自具有不同的屬性集，使它們彼此區分開來。

所以，係好安全帶，加入我們對 Salesforce 世界的激動人心的探索吧！

銷售雲：您的銷售超級英雄-

將自己想像成銷售代表或銷售經理，在客戶獲取、銷售漏斗和完成交易的波濤洶湧中前行。

當您在銷售世界的海洋中航行時，您需要一個可信賴的合作夥伴——一個可以幫助您扭轉局面並實現目標的合作夥伴。

進入 Sales Cloud，您在 Salesforce 領域的超級英雄。

這個強大的平台配備了專為幫助您管理銷售流程和推動您的團隊取得成功而設計的一系列功能。

Sales Cloud 具有一系列超能力，使其成為最終的銷售夥伴。

其中包括用於潛在客戶管理、客戶和聯繫人管理、機會管理和預測的工具——所有這些都旨在幫助您保持井井有條並密切關註銷售運營的進度。

加上可定制的儀表板和實時分析，Sales Cloud 確保您始終了解銷售團隊的績效和交易狀態。

但是等等，還有更多！

Sales Cloud 還提供尖端集成，讓您可以連接其他有用的業務應用程序，如營銷自動化工具、合同管理系統，甚至電子商務平台。

有了 Sales Cloud，您就可以征服銷售世界並登上新的高度。

服務雲：客戶體驗冠軍

現在假設您是某個客戶服務代理或經理，肩負著一項艱鉅的任務，即確保您的客戶在每一步都擁有卓越的體驗。

您需要一個強大的盟友來幫助您簡化客戶服務流程、提高座席工作效率並保持對公司服務水平協議 (SLA) 的遵守。

Service Cloud 旨在幫助您輕鬆高效地應對客戶服務挑戰。

它為您提供了管理案例、跟踪客戶互動和自動化工作流程的工具——所有這些都是為了提供卓越的客戶支持。

借助 Service Cloud，您可以讓您的服務代理快速有效地響應查詢，無論是通過電子郵件、電話、短信聊天還是社交媒體渠道。

此外，Service Cloud 使您能夠利用人工智能 (AI) 和機器學習功能保持領先地位。

借助 Einstein AI，您可以利用預測分析和智能推薦的力量來識別趨勢、預測客戶需求並持續改進您的支持運營等。

不是這個。

它還提供了一系列功能來幫助您為客戶創建自助服務選項，例如知識庫、在線社區和聊天機器人。

通過為您的客戶提供這些自助工具，您可以減輕服務代理的負擔並確保您的客戶始終能夠訪問他們需要的信息和支持。

首先，讓我們簡要檢查一下這兩種雲共享的基本特徵。

然後，我們將了解是什麼讓 Sales Cloud 成為銷售團隊的理想選擇，而 Service Cloud 成為服務團隊的完美選擇。

Salesforce Harmony：揭示共享功能

當您涉足 Salesforce 領域時，您可能會注意到 Sales Cloud 和 Service Cloud 共有的一些功能使事情一開始有些混亂和混亂。

因此，在我們進一步探索每個雲之前，讓我們先了解幾乎每個行業都需要的核心共享功能。

帳戶和聯繫人：

無論是銷售還是服務，客戶都是最重要的。

這就是為什麼 Salesforce 的基本功能是管理您的帳戶及其主要聯繫人。

客戶和聯繫人讓您輕鬆管理組織及其主要參與者，形成客戶關係的支柱。

Salesforce 的數據模型為客戶提供了一個靈活的層次結構，同時允許您將一個聯繫人鏈接到多個客戶——非常適合那些跨越多個相互關聯的組織的多任務處理專家。

初級案例管理：

雖然 Service Cloud 擁有一系列可提供豐富和量身定制的服務體驗的功能，但 Salesforce 知道客戶滿意度對於銷售和服務都至關重要。

因此，Sales Cloud 還提供基本的案例管理功能，讓您的銷售團隊隨時了解客戶支持問題。

通過這種基本的案例管理，您的銷售團隊可以提供及時的服務，將一次性客戶轉變為忠實的顧客，他們會不斷回頭。

至此，您已經了解了在廣闊的 Salesforce 世界中和諧連接 Sales Cloud 和 Service Cloud 的共享功能。

銷售雲

隨著我們深入研究 Sales Cloud 領域，我們將發現它有別於其兄弟服務雲的獨特功能。

潛在客戶管理：

在銷售漏斗的開始，您的任務是培養潛在客戶並將其轉化為有利可圖的交易。

Sales Cloud 將這些潛在客戶捕獲為潛在客戶，在勤奮的銷售代表的幫助下通過潛在客戶渠道培養他們。

領導分配規則：

這些智能規則會根據特定屬性（例如位置或產品興趣）自動將新的銷售線索分配給銷售代表或團隊，從而確保順暢高效的分配過程。

潛在客戶自動回复規則：

通過自動跟進符合條件的潛在客戶，保持溝通順暢。

例如，當潛在客戶提交在線查詢時，Sales Cloud 可以立即發送一封個性化的電子郵件，感謝他們的興趣，並讓他們知道代表將很快與他們聯繫。

網絡到潛在客戶：

想像一下潛在客戶從在線表格中湧入並直接集成到您的 Sales Cloud 中。 Web-to-Lead 的本機功能使您能夠創建 Web 表單以捕獲任何站點上的潛在客戶，甚至是非 Salesforce 頁面，從而簡化潛在客戶捕獲過程。

路徑：

過程中關鍵階段的視覺引人入勝的表示，例如培養潛在客戶或引導他們通過銷售渠道。

借助 Paths，您可以添加量身定制的 Guidance for Success 註釋，提供建議和指導以幫助潛在客戶在旅程中走得更遠。

潛在客戶轉換：

當潛在客戶表現出對前進的真正興趣時，您的銷售代表可以將他們視為強大的潛在客戶，並將他們轉化為成熟的客戶。

一旦潛在客戶轉換為帳戶（或個人帳戶，根據您的模型）和相關記錄，您可以使用我們之前討論的客戶管理功能輕鬆管理有關公司和個人的所有相關信息。

機會管理：

當我們沿著銷售渠道進一步下滑時，我們會遇到合格的潛在銷售，恰如其分地命名為機會。以下是 Sales Cloud 如何幫助您度過這個關鍵階段：

路徑：

與 Leads 一樣，您可以創建符合貴公司銷售方法的定制銷售流程。

添加 Salesforce Path to Opportunity 頁面，以無縫地指導您的代表通過每個機會階段，確保他們保持正軌。

預測：

密切關註銷售渠道對每個銷售組織都至關重要。但是，您如何預測每個銷售代表在給定時期內的收入或根據配額跟踪績效？

向預測問好！

Salesforce 的本地預測工具為銷售經理和銷售代表提供了對預測和績效的清晰可見性，從而更容易制定計劃和製定戰略。

行情：

在許多行業中，銷售流程需要復雜的報價構建。 Sales Cloud 的報價功能允許您輕鬆添加產品、數量、定價和折扣。

雖然單個商機在談判期間可能有多個報價，但您始終可以選擇哪個報價將與管道報告和預測“同步”。

如果正式報價不是您的風格，只需在商機下直接添加產品即可。

對於那些具有高度定制的產品配置和定價模型的人，請考慮探索 Salesforce CPQ——它可能是您業務的完美解決方案。

這是機會管理的快照，展示了 Sales Cloud 的管道和預測功能如何幫助您將潛在銷售轉化為已完成的交易，並將您的銷售遊戲提升到新的高度！

服務雲

現在，讓我們將焦點放在 Service Cloud 上，並發現使其有別於 Sales Cloud 的特殊功能。準備好驚嘆於 Service Cloud 如何為客戶服務團隊提供支持。

強大的案例管理：

Service Cloud 的一項基本功能是能夠專業地管理傳入的案例，確保沒有任何遺漏。這反映了 Sales Cloud 的潛在客戶自動回復和分配規則。

自動回复郵件：

當客戶提交新工單時，Salesforce 可以立即發送自動回復電子郵件以確認他們的問題，讓他們放心，幫助正在路上。

分配規則：

這些巧妙配置的規則不知疲倦地工作，將工單路由到正確的代理或團隊，確保無縫和高效的支持體驗。

電子郵件轉個案：

Service Cloud 中的這一絕妙功能可將發送至特定收件箱的電子郵件直接發送至 Salesforce。想像一下，客戶經常聯繫 [email protected] – 到該地址的入站電子郵件可以與 Salesforce 中的案例自動同步，無需手動收件箱監控。創建案例後，您的自動回復和分配規則將立即生效！

里程碑和權利：

除了管理新案例外，Service Cloud 還擁有跟踪客戶有權獲得的支持級別（恰當地命名為“權利”）的原生功能。此外，您可以在支持流程中定義關鍵里程碑，確保您的團隊始終專注於最重要的事情。

通過權利，您可以概述客戶可用的特定支持類型，無論是基於他們的訂閱級別還是特定協議。這可確保您的支持團隊為每位客戶提供適當水平的幫助。

另一方面，里程碑可幫助您的團隊監控服務流程中的一些關鍵步驟，讓每個人都走上正軌並關注緊迫的案例。

通過定義適當的服務級別和概述關鍵里程碑，您的團隊可以確定任務的優先級並提供卓越的客戶服務。

閃電知識：

在 Salesforce 中創建知識庫，使客戶能夠輕鬆訪問基本信息和答案。

無論是公開的還是對註冊客戶專有的，Lightning Knowledge 都讓一切變得簡單。

Case Deflection 組件由 Salesforce 開箱即用，允許客戶在“提交案例”字段中進行預輸入搜索，推薦可以解決他們問題的知識文章。

愛因斯坦機器人：

將 Einstein Bots 視為友好的分類專家，可以解決常見問題，例如常見問題解答、訂單狀態查詢或基本的公司問題。

自定義機器人的名稱和個性，並在代理使用的同一聊天窗口中觀看它與客戶交流。

如果機器人找不到答案，它會順利地將客戶引導至代理或創建案例，確保無縫的服務體驗。

你有它！ Service Cloud 廣泛的支持渠道和自助服務選項讓客戶服務變得輕而易舉。

有了這些可供您使用的功能，您將能夠充分滿足客戶的多樣化需求，同時讓您的座席保持愉快和高效。

結論：Salesforce Dynamic Duo

您已經解開了 Salesforce 動態組合的秘密：Sales Cloud 和 Service Cloud！

當您為您的企業深入研究 Salesforce 時，您會發現這兩個雲共享一個構建在核心 Salesforce Platform 上的共同基礎。

他們就像具有共同功能的兄弟姐妹，例如客戶和聯繫人，以及基本的案例管理。

但是是什麼讓他們脫穎而出？

Sales Cloud 憑藉其在潛在客戶管理和機會管理方面的專業知識而大放異彩，掌握了管道和預測的藝術。

同時，Service Cloud 是高級案例管理的冠軍，為客戶提供豐富的支持渠道和自助服務選項。

現在，清楚了解它們的獨特優勢後，您可以自信地利用 Sales Cloud 和 Service Cloud 的力量來促進您的業務發展！

常見問題

1.銷售雲和服務雲的主要區別是什麼？

Sales Cloud 主要旨在幫助企業管理其銷售流程、潛在客戶生成和客戶獲取。它包括潛在客戶管理、機會管理和銷售預測等功能。另一方面，Service Cloud 專注於幫助企業提供卓越的客戶支持和服務。它提供用於案例管理、知識管理和全渠道支持的工具。

2.銷售雲和服務云如何協同工作？

Sales Cloud 和 Service Cloud 都是 Salesforce 生態系統的一部分，這意味著它們可以輕鬆集成以共享信息和簡化流程。通過使用這兩個平台，企業可以確保從潛在客戶生成到客戶支持的無縫客戶旅程。將兩者集成可以讓銷售和服務團隊高效協作、共享重要的客戶信息並提供一致的客戶體驗。

3. 我如何知道我的企業需要 Sales Cloud 還是 Service Cloud？

Sales Cloud 和 Service Cloud 之間的選擇取決於您的業務的特定需求。如果您的主要重點是管理銷售流程和客戶獲取，Sales Cloud 會更合適。如果您的主要目標是提供一流的客戶支持和服務，那麼 Service Cloud 將是更好的選擇。許多企業發現使用這兩個平台來優化其整體客戶關係管理策略的價值。

關於作者：

此博客由 Nandini Pathak 撰寫，在技術領域具有專業知識。她獨特地融合了她的法律背景來創造引人入勝的內容，她熱衷於參與新興技術趨勢。作為一名狂熱的愛狗人士，她的熱情和同理心豐富了她的寫作風格。 Nandini 對學習的熱情和她對 SEO 的精通確保她的工作保持相關性和可見性，使她成為一個有影響力的內容創建者，將個人追求與技術領域的專業知識無縫結合。