將 Salesforce Classic 遷移到 Lightning 的步驟

也許不是現在，但是，是的，在未來的某個時候，Salesforce 將棄用 Salesforce Classic。 您是否打算從 Salesforce Classic 切換到 Lightning 以獲得更高的工作效率和更快的效能？ 很高興知道這一點，因為現在是透過升級體驗來升級遊戲的最佳時機。

根據最新報告，採用 Salesforce Lightning 可以提高 41% 的工作效率、提高 21% 的獲勝率、提高 41% 的轉換率等等。

毫無疑問，從 Salesforce Classic 到 Lightning 的遷移肯定對您有意義，但遷移工作並不像看起來那麼容易。 最重要的是，您需要具備足夠的知識來執行實現預期目標的事情。 此外，在開始之前，您應該知道一些挑戰會阻礙此遷移過程，為了避免這種情況，您需要製定解決方案。

不用擔心。 這篇文章將為您提供一切協助，從 Salesforce Classic 到 Lightning 遷移步驟、遷移原因等等。

所以，敬請期待！

為什麼需要將 Salesforce Classic 遷移到 Lightning

首先，讓我們了解為什麼應該將 Salesforce Classic 遷移到 Lightning。

1. Salesforce Classic 終有一天會結束

顯然，隨著新事物的到來，我們必須放棄舊事物。 這裡也是同樣的情況； 您應該遷移到 Salesforce Lightning。 不過，為了避免任何堵塞，Salesforce 尚未宣布任何正式日期。

2. 投資過時的產品

顯然，新產品、改良版本總是具有增強的特性和功能。 由於您仍在為經典服務付費，因此您的組織無法享受高級產品的優勢。

3. 遷移到 Salesforce Lightning 至少需要六週

平均而言，Salesforce Lightning 過渡需要不少於六週的時間。 您需要相應地規劃事情，再增加幾週的啟動後活動，以進行效能分析、收集回饋和採用。

4. 節省客製化開發和應用程式支援的成本

對於希望在沒有 Salesforce 開發人員幫助的情況下自訂應用程式和物件的人來說，Salesforce Lightning 是最佳選擇。 即使使用 Lightning App Builder，您也可以透過拖放來自訂頁面的外觀。

5. 從改進的產品中獲益

Salesforce Lightning 因其現代介面、活動時間表、自訂品牌、所有 Einstein 功能、整合電子郵件和範本以及 Salesforce Classic 中找不到的銷售資料而被廣泛選擇。

Salesforce Classic 到 Lightning 遷移 – 挑戰

正如我們所知，每一個新事物都會帶來一些挑戰，我們應該克服這些挑戰才能最好地利用它。 讓我們提出一些常見的 Salesforce Classic 到 Lightning 遷移挑戰以及解決方案，以見證無縫流程。

1. 複雜的客製化

Salesforce Classic 允許從自訂主頁元件到自訂物件的高度自訂。 在切換到閃電平台時，這似乎是一個挑戰，會導致某些複雜性，例如功能冗餘、效能問題等。

解決方案

您可以在開始遷移之前分析和了解 Salesforce Classic 自訂。 列出 Salesforce Classic 中的所有自訂，並驗證哪些自訂對您的業務需求有價值。

2. 表現健康

由於 Salesforce Lightning 的出現與 Classic 相比具有先進和改進的功能和功能，顯然後者會遇到效能問題。

解決方案

與 Salesforce 遷移專家聯繫，他們可以提供 Salesforce 審核，以最優惠的價格找出您企業的潛在健康和生產力問題。

3. 功能重載

企業可能會發現 Salesforce Lightning 的廣泛功能和功能令人難以抗拒。 他們可能會發現很難決定他們需要哪種能力。 許多使用閃電網路的公司都用不太有用的功能轟炸了他們的用戶介面。

解決方案

在這裡，簡單的規則是掃描每個自訂並僅保留那些可以改進 CRM 功能的自訂。

4. 錯誤的遷移時機

是的，您很高興探索 Salesforce Lightning 的新功能和功能，但請稍等，不要著急。 首先，考慮專案延遲、正在進行的專案以及任何與流程相關的風險，決定從 Salesforce Classic 過渡到 Lightning 的最佳時間。 大多數情況下，錯誤的遷移時機會對您的業務功能產生不利影響。

解決方案

選擇您的企業何時受到轉型影響很小或沒有影響。 您可以定期在週末或業務活動較少的任何特定時間前往。

5. 團隊準備不足

嗯，採用新事物需要時間和培訓。 此外，遷移後，您的團隊成員應該準備好享受全新和改進的 Salesforce 產品的優勢。 否則，可能會影響您企業的生產力。

解決方案

為您的團隊和組織中的每位 Salesforce Lightning 使用者提供所需的培訓，並提高他們的技能，讓他們知識淵博。 這樣，您的團隊就可以利用此 Salesforce 產品的強大功能來提高生產力和效能。

6. 延遲實施

我們已經討論了遷移過程中出現的障礙。 但是，您會驚訝地發現，在成功完成過渡後，您可能會遇到類似的問題。

由於 Salesforce Lightning 為使用者帶來了眾多功能，這會減慢實施過程，從而需要更多時間才能完成。

解決方案

選擇一點一滴、循序漸進地實施； 這樣，您就可以克服實施延遲。 重複的增強需要足夠的時間，這就是造成如此挫折的原因。 因此，開始確定功能的優先順序並為特定使用者啟動它們。 接下來，您可以毫無間隙地推出其餘的內容。

將 Salesforce Classic 遷移到 Lightning 的步驟

在提出從 Salesforce Classic 到 Lightning 遷移的所有相關理解後，讓我們開始這個過程。

遷移前準備

首先我們來談談開始遷移之前我們應該做的準備。

• 快速回顧一下 Salesforce Classic，了解它如何幫助您的業務。
• 確定關鍵利害關係人並將他們納入遷移過程。
• 與您的團隊和組織中的使用者就即將進行的遷移進行溝通。
• 為使用者和團隊提供有關新 Salesforce Lightning 介面、功能、功能等的技能提升和培訓課程。

將 Salesforce Classic 遷移到 Lightning 遷移 – 遵循的步驟

做好充分準備後，就可以按照以下步驟開始遷移過程了。

進行 Salesforce Lightning Experience 準備工作

該報告將評估您的組織，了解目前如何使用 Salesforce Classic、切換所需的工作量、預測潛在的程式碼問題，並確定目前正在使用但遷移後將無法使用的功能。 此外，考慮到 Lightning 不支援的那些特性和功能，您可以執行差距分析來規劃填補效能差距的操作。

腳步：

• 登入 Salesforce，
• 進入設定頁面 > 點選 Lightning Experience（搜尋列下方），
• 評估閃電體驗是否適合您，
• 並且，檢查您的閃電體驗準備情況

數據和客製化評估

現在，評估您企業的現有資料、其結構和清潔度。 接下來，請確保您查看經典版中的自訂和整合。 這樣，您將確定需要改進的潛在領域，您可以在 Lightning 中增強這些領域。 為此，您可以使用 Salesforce Optimizer 並刪除不活動的工作流程規則和未使用的自訂設定檔。

規劃遷移

考慮您的時間表和里程碑，然後建立詳細的遷移計劃。

然後，當您需要資源來使流程無縫進行時，請在此處分配必要且有用的資源。

如果您在遷移過程中遇到任何不可預測的問題，您應該提前準備好回溯計畫。

執行資料遷移過程

在 Salesforce Classic 中，備份現有資料以掩蓋可能導致資料遺失的任何意外錯誤。 從 Classic 到 Lightning，映射資料欄位以確保資料不會洩露並準確有效地傳輸。 現在，在使用者乾擾最小的情況下，執行資料遷移過程。

Lightning 中的自訂和配置

接下來，將自訂內容從 Classic 複製到 Lightning，這將有助於在無需手動幹預的情況下同步資料。

接下來，設定 Salesforce Lightning 功能和元件以與特定業務流程保持一致。

在部署產品之前，測試自訂以避免日後出現任何效能問題。

用戶驗收測試（UAT）

現在，是時候進行涉及最終用戶的使用者驗收測試，並收集有關新 Lightning 介面可用性體驗的回饋了。

在全面部署之前，請標記測試階段發現的問題並解決它們。 這樣，您的團隊就會發現新介面易於使用，可以充分發揮產品的潛力。

您可以使用 Lightning 遷移助理來測試 Salesforce Lightning Experience。 該工具將作為終極助手引導您順利加入 Lightning 的整個過程。 您將預覽您的公司將如何在閃電模式下工作，從而使您的團隊和用戶無法操作。

如果您在檢查 Lightning Experience 準備時錯過了，這是嘗試 Salesforce Lightning 功能和應用程式並試驗產品的最佳機會。 此外，您實際上可以識別您的團隊的有用且基本的功能。

腳步：

• 前往 Salesforce Classic 中的設定 > 點擊 Lightning Experience 過渡助理磁貼中的開始（您可以在選單頂部找到它），
• 選擇發現階段 > 然後按一下評估 Lightning Experience 優勢和準備 > 然後按一下預覽（與預覽 Lightning Experience 相鄰）。

部署和遷移後支持

正如我們之前所讀到的，分階段推出閃電網路將毫不拖延地加快這一進程。 我們將按照組織的偏好在這裡遵循同樣的做法。

您聘用的用於從 Salesforce Classic 遷移到 Lightning 的 Salesforce 開發公司將提供遷移後協助，他們將培訓使用者如何最好地使用產品並解決問題（如果有）。 此外，該公司還將監控用戶採用情況，以確保無縫體驗並應對部署後的挑戰。

連續的提高

毫無疑問，要保持領先地位，您需要隨時了解趨勢和動態市場。

您可以要求 Salesforce 遷移服務提供者使用新的更新和功能來升級產品，以實現持續增強。 該公司還將透過分析遷移後的用戶回饋並包括必要的改進來幫助您的組織。

Salesforce Classic 與 Salesforce Lightning 功能差異

在繼續前進的過程中，讓我們區分 Salesforce Classic 和 Salesforce Lightning，重點介紹它們的主要功能。

Emizentech 如何協助將 Salesforce Classic 移轉到 Lightning？

身為經過認證的 Salesforce 合作夥伴，Emizentech 協助全球客戶尋求最佳 Salesforce 諮詢服務、實施、客製化、開發、遷移等。

是的，該公司為擁有一系列引人入勝的成功項目而感到自豪。

Emizentech 的主要亮點

• 360 度 Salesforce 服務
• 認證 Salesforce 合作夥伴
• 認證 Salesforce 開發人員團隊
• 透過 Salesforce 服務推動跨不同產業的無縫過渡
• 廣泛的服務組合

結論

在結束時，我們希望您已經充分了解從 Salesforce Classic 遷移到 Salesforce Lightning 的好處。

越來越多的組織選擇Lightning 而不是Salesforce Classic，因為它易於使用且現代化的UI、更高的安全性、無縫整合、快速建置時間、完整的自訂、更好的報告，最重要的是，提高了生產力和增加了轉換。 當不斷發展的趨勢和技術使得每時每刻的生存都充滿挑戰時，還需要什麼才能在這個充滿活力的市場中成為眾人矚目的焦點呢？

此外，遲早你必須選擇這種轉變。 利用 Salesforce Lightning 的全面潛力至關重要，為了簡化從遷移到使用的流程，您可以聘請 Salesforce 顧問公司並獲得所需的指導。

常見問題 (FAQ)