Salesforce 配置與 Salesforce 自定義：您需要了解的內容！

當您使用像 Salesforce 這樣強大而全面的工具時，很容易混淆聽起來或看起來相似的術語，例如“可定制”和“可配置”。

當您使用的平台（在本例中為 Salesforce）同時提供兩者時，這種產生混淆的可能性會增加很多倍。

顯然，兩者並不相同。

簡而言之，如果我要給出Salesforce Configuration和Salesforce Customization 之間的根本區別，那就是：

當我們談論“ Salesforce Configuration ”時，它允許用戶能夠使用平台上已經存在的此類功能。

但是，它為他們提供了調整和調整它們的選項，以滿足您的需要和要求。

另一方面， “ Salesforce Customization ”使您能夠編碼和開發特定功能。

這些功能不是作為 OOTB（開箱即用）功能提供給您的。

現在讓我們深入研究，更詳細地了解這兩個功能的區別。

了解 Salesforce 配置和 Salesforce 定制 -

銷售隊伍配置：

它結合了您在 CRM 平台中可以執行的所有操作，以根據您的業務需求和要求對其進行配置，而無需任何編碼。

例如，可以將新字段添加到現有公式中，以達到所需的結果。

以下是 Salesforce 配置的一些示例，用於加深理解：

• 設置電子郵件
• 調整用戶界面
• 修改字段
• 更改頁面佈局
• 製作附加報告
• 改變工作流程

銷售人員定制：

當我們談論 CRM 平台上並非來自 OOTB 版本的新功能或特性的編碼和開發時，這就是 Salesforce Customization 介入的地方。

這意味著，使用 Salesforce 自定義功能可以集成此類功能。

這些功能可以與您的業務流程的工作流集成，並有助於實現可擴展的結果。

換句話說，當您想要擴展 Salesforce 的功能使其超出其固有功能時，您可以對其進行自定義並根據您的要求進行調整。

以下是 Salesforce 自定義的一些示例，用於加深理解：

• 使用 CSS 改變頁面的外觀
• 使用 Apex 類
• 執行操作的新觸發器
• 第三方集成

以下是這兩個功能之間的更多差異，即 Salesforce自定義與配置：

Salesforce 配置的優點和缺點是什麼？

優點：

• Salesforce Configuration 使您能夠支持廣泛的用戶和客戶。
• 它可以讓你變得靈活。 這意味著您可以在您認為合適的時候授予員工訪問權限。
• 代碼重複對您來說不再是問題，所有邏輯都可以通過單點訪問。

缺點：

• 由於需要考慮每一個相互依賴的組件，這使得構建和測試有點複雜。

Salesforce 定制的優點和缺點是什麼？

優點：

• 通過 Salesforce Customization，您可以為單個客戶群提供單獨的支持。
• 由於它迎合了每個客戶的特定需求和要求，因此構建起來非常簡單。
• 它需要更高的客戶滿意度。
• 它不會影響平台的其他組件。

缺點：

• 維護困難
• 它可以使業務的未來可擴展性受到質疑
• 使用此功能很容易深入到不相關的自定義設置中。

您需要專家指導嗎？

通常，通過 Salesforce 集成，專家的存在不是必須的。 這是因為您並沒有從本質上改變 Salesforce 的基礎結構。

也就是說，在將 Salesforce 集成到您的業務以滿足您的特定需求並提高投資回報率 (ROI) 時，顧問可以為您節省寶貴的時間。

經過認證的Salesforce 實施合作夥伴，例如TIS ，可以證明對您的 Salesforce 集成程序具有巨大價值。

在定制方面，Salesforce 的範圍有所擴大。

這就是為什麼很難用內部團隊處理定制，需要專家提供幫助。

獲得認證的Salesforce 實施合作夥伴是您順利輕鬆進行定制的最佳選擇。

選擇什麼：配置還是定制？

在某些時候，在配置或定制之間做出選擇可能是一項具有挑戰性的任務。

發生這種情況時，您需要清楚地確定您的需要和要求。

然後，您需要考慮並回答以下問題。

這將幫助您理清困惑並使您的決定更容易。

• 您要實現的功能，是否可以僅通過使用配置來實現？
• 配置是否滿足您的業務需求和目標？
• 如果您正在考慮構建定制解決方案，您是否有足夠的預算？ 時間夠嗎？ 如果時間和預算限制是一個問題，建議的解決方案是進行配置。
• 您是否利用了 OOTB 內置的所有功能、模塊和工具來滿足您的業務需求和要求？ 如果您還沒有，那麼配置就是適合您的方式。
• 如果 CRM 由多個用戶和多個客戶使用，要提供各種選項，您需要進行配置。

您應何時選擇 Salesforce 自定義？

通常在您的系統中實施 Salesforce 時完成配置。

這就是為什麼它是初始過程的關鍵部分。

這與您以後是否決定使用 Salesforce CRM 定制無關。

另一方面，Salesforce 定制是一個複雜的過程。 當您需要 OOTB 沒有的更多更改和更改時，就會感覺到它的需要。

以下是感覺需要 Salesforce 自定義時的一些最常見場景。

• 當您的目標是針對更具體和個性化的客戶群時。
• 如果您認為您需要一個更全面和交互式的儀表板。
• 標準報告是常態，不再能夠滿足您所需的信息。
• 當您想要將工具、第三方應用程序或軟件與您的系統集成以增強其性能時。
• 當您的業務流程未通過通常的工作流程和驗證規則得到滿足時。
• 當您的客戶不習慣採用配置並且更習慣於當前的方法時。

帶走-

當您添加信息或修改 Salesforce 平台時，為了讓庫存軟件與您的業務目標保持一致，這稱為配置。

另一方面，定制意味著更改 Salesforce 的源代碼以確保它適合您的個人需求和要求。

大多數時候，這兩種功能都是確保滿足您的業務目標所必需的。

您的企業在任何給定時間點需要什麼， Salesforce 配置或自定義，取決於您的獨特目標。

如果您不確定什麼最適合您，經過認證的顧問可以幫助您解決問題。

在TIS ，我們擁有豐富的技術專長，可以提供高質量的 Salesforce 定制和配置幫助。

當您決定與我們合作時，您不僅會獲得最好的幫助，還會為您的個人問題提供量身定制的解決方案，以便您能夠做出正確的決定，從而提高業務績效和改善客戶體驗。

常見問題

1. Salesforce 配置和定制之間的主要區別是什麼？

Salesforce 定制從根本上涉及修改 CRM 平台的基本功能和特性，以便與您的業務需求和要求保持相關性。

這包括：

• 編寫自定義代碼
• 開發新對象
• 創建自定義應用程序

另一方面，配置是將 Salesforce 與您的業務需求集成的過程，同時使用 OOTB 工具和功能，例如：

• 工作流程
• 流程建設者
• 佈局

那也沒有編碼。

2. 我如何決定為我的 Salesforce 實施使用自定義還是配置？

要了解和確定自定義或配置是否是您的 Salesforce 實施的最佳選擇，您在製定業務目標、提供資源和平台的 OOTB 功能時需要小心。

一般來說，企業更喜歡使用 Configuration，因為它使用 OOTB Salesforce 工具。 配置還需要更少的精力和時間。

但是，如果您有任何開箱即用的平台功能無法滿足的業務需求，則可能需要定制。

因此，在做出決定時，務必要考慮成本、長期維護和可擴展性等因素。

3. 配置或自定義 Salesforce 時應遵循哪些最佳實踐？

配置或自定義 Salesforce 時，遵循最佳實踐以確保成功實施至關重要。

一些主要建議如下：

• 為了確定需要立即解決的問題，首先要深入分析您的業務流程和需求。
• 盡可能保持配置而不是自定義，因為人們普遍認為配置更高效且更易於維護。
• 確保您的自定義遵循 Salesforce 開髮指南，以避免在更新或維護期間出現任何問題。
• 極其謹慎地測試所有定制和配置，以確保它們繼續精確運行，並按預期運行。

關於作者：

此博客由 Nandini Pathak 撰寫，在技術領域具有專業知識。 她獨特地融合了她的法律背景來創造引人入勝的內容，她熱衷於參與新興技術趨勢。 作為一名狂熱的愛狗人士，她的熱情和同理心豐富了她的寫作風格。 Nandini 對學習的熱情和她對 SEO 的精通確保她的工作保持相關性和可見性，使她成為一個有影響力的內容創建者，將個人追求與技術領域的專業知識無縫結合。