Salesforce CPQ 集成 | 循序漸進的 Salesforce CPQ 實施指南

您是否知道按時提供報價的主要障礙之一是銷售代表延遲創建報價？

這是因為他們需要通過大量電子表格為客戶提供選項、配置或價格，這需要很多時間。

這就需要能夠幫助按時交付報價的軟件，而 Salesforce CPQ 完美地滿足了這一要求。

CPQ 協助銷售代表創建準確完整的報價，使用自定義模板，並在預期時間內完成所有工作，僅此而已。 此外，為了進一步縮短等待時間，CPQ 會自動發送給合適的各方進行審批。

這篇文章將指導企業如何有效地實施 CPQ，讓他們從 CPQ 中獲益。

Salesforce CPQ 解決方案統計數據 – 您需要了解的事實和數據

• CPQ 軟件市場正在蓬勃發展，從 2022 年的16.5 億美元增長到 2026 年底的 38 億美元。
• 事實上，使用 CPQ 軟件的公司的潛在客戶轉化率提高了17% 。
• 非 CPQ 用戶花費大約73%甚至更多的時間來生成特定的建議或報價。
• 使用 CPQ 解決方案，大約26%和更多的銷售代表獲得了他們的配額。

Salesforce CRM 概述及其如何從 CPQ 集成和實施中獲益

讓我們回顧一下您對 Salesforce 的看法以及它如何使 CPQ 集成受益。

Salesforce 客戶關係管理 (CRM) 是一項在全球範圍內擴展的技術，可幫助企業、教育機構和非營利組織管理他們與潛在和現有客戶、學生和選民的關係。 它為組織提供了工具來跟踪客戶的交互，使他們的操作完美無缺，並將他們的數據合併到一個單一的來源中。

根據 Salesforce 最近的報告，當他們的團隊部署 CPQ 並準確使用它時，它遇到了以下問題：

• 報價生成速度提高十倍，
• 從報價到現金的速度提高兩倍，
• 大約95%的審批時間縮短，並且
• 新銷售代表快速增長30% 。

當與 ERP 和 CRM 系統結合使用時，Salesforce CPQ（配置、價格、報價）軟件具有可帶來預期投資回報 (ROI) 的能力和功能。 這就是為什麼越來越多的公司採用 CPQ 以從中獲益的原因。

Salesforce CPQ 集成和實施的潛在好處

1. 縮短銷售週期

通過精心設計的 CPQ 流程，組織可以自動預訂和自動驗證訂單的一部分傳入報價，從而縮短完整的銷售週期時間。

2. 協助減少意外報價錯誤。

報價的手動配置通常會導致可能導致收入損失的問題。 那麼，當產品複雜且訂單量大時，制定最佳報價可能具有挑戰性。

在這裡，CPQ 實施可確保根據客戶的需求提供無差錯的銷售報價和建議。

3. 支持多種定價複雜的產品

通過靈活的消費模式，客戶只需為他們使用的功能或產品付費。 因此，您的企業應該以標準方式開發和提供產品和服務。 在這裡，CPQ 解決方案就像一個大救星，它可以靈活地設置不同級別的折扣和利潤。

Salesforce CPQ 實施的關鍵考慮因素

• 重新設計和重新評估業務流程
• 與上下游流程整合併保持一致
• 根據您的業務流程調整和訪問架構
• 重新培訓您的員工

CPQ 與 Salesforce 集成的先決條件

Salesforce CPQ 權限集

Salesforce CPQ 權限指南

• CPQ 許可證– 修改 CPQ 字段和對象
• 編輯權限——將一個字段映射到另一個字段。
• 創建和分配單獨的權限集– 具有讀取和寫入、報價行組、對報價、報價模板、報價行項目和報價文檔對象的訪問權限。
• QuoteLine 刪除權限– 在報價行編輯器中刪除報價行。
  
  資料來源：銷售人員

如何集成 Salesforce CPQ 的步驟 | 配置和設置

第 1 步 – 定義您的業務目標

Salesforce CPQ 實施的第一步也是必不可少的一步是目標定義。

您需要了解您的銷售流程要求並為您的 CPQ 設置可衡量的目標，您可以在稍後階段評估這些目標，同時衡量相關的投資回報率。

您可以在開始之前考慮以下 Kp：

• 減少用於銷售的總時間
• 提高報價周轉時間
• 提高報價準確性
• 增加平均訂單價值 (AOV)
• 增加更新和贏得率減少流失。

第 2 步 – 確定必要的 CPQ 特徵

毫無疑問，CPQ 提供了大量可能被證明對提高公司投資回報率有益的功能。 考慮到 CPQ 的實施，團隊處理起來並不容易。 為緩解這種情況，通常建議選擇實現公司銷售目標所必需的功能。

例如，在您實施 Salesforce CPQ 之前，確定可能滿足您業務需求的特殊功能，例如價格手冊、產品目錄、訂單管理、產品捆綁包等標準功能。

第 3 步 – 選擇專家項目管理團隊

確保您選擇了合適的團隊來使您的項目達到預期的結果。 聘請經過認證的 CPQ 實施合作夥伴，他可以幫助您決定要遵循的項目方法。

a)業務方團隊

• 專案經理
• 產品或定價專家
• 財務代表
• 銷售經理

b) 實施方團隊

• 資訊科技項目經理
• CPQ架構師
• CPQ 開發人員或配置人員
• 質檢員

第 4 步 –優化貴組織的報價到收款流程

根據您的業務需求，您應該定義、優化和記錄您的報價生成和批准流程。

此外，在開始 CPQ 平台實施之前，要設計完整的 CPQ 工作流程。

第 5 步 – 目標數據管理

顯然，Salesforce CPQ 實施背後的主要目標是減少報價創建時間，為銷售團隊提供正確的數據集。 不可否認，目前，您的數據分散在各種電子表格、系統等中。

因此，您需要做的是為您組織的 CRM、ERP 和 CPQ 之間的交換製作數據集。

確保將所有產品代碼、名稱、定價、SKU、文檔、結構和所有內容集中在一個位置，以簡化數據管理。

第 6 步 – 制定適當的變更管理計劃

有時，如果您的用戶難以在項目上執行他們的工作，或者由於工作流程改變而無法適應該工具，即使是廣為人知的 CPQ 項目也會面臨失敗。 為此，您的企業需要詳細的變更管理計劃。

首先，你應該聘請一個熟練的變革管理團隊來使項目達到預期的結果，這對於不同職能團隊的變革管理很有用。 提前構建您的工具並了解其好處。 您可以按照傳統的培訓技術來教育您的最終用戶如何使用您的工具。

第 7 步 – 規劃您的銷售流程文檔

出色地; 在 CPQ 實施中記錄您的銷售流程可能需要很長時間。 所以，你可以把它分成兩部分來做到這一點：

a) 銷售使用培訓文件

本文檔將使您對整個報價過程有一個強有力的掌握，其中可能包括：

• 報價
• 配置產品
• 添加產品
• 批准
• 文件簽署
• 文檔生成
• 關閉 Win Opp
• 續訂
• 修正案

b) 管理員用戶文檔

它可能包含 CPQ 配置的步驟，包括

• 產品配置
• 審批配置
• 定價配置
• 報價模板
• 自動化
• 電子簽名配置
• 遺留數據遷移模板
• 生產遷移模板

STEP 8 後期製作支持

在 CPQ 遷移到生產狀態後，您需要與您的 Salesforce CPQ 實施合作夥伴討論未來幾個月可能出現的問題。 您的配置越複雜，在此階段出現微小問題的可能性就越高。 請您的團隊為您的最終用戶簡化操作，以避免出現任何類型的問題。

使用 Salesforce CPQ 和計費促進您的銷售

Salesforce CPQ 設置成功 CPQ 集成指南

發布您的 Cpq 軟件包安裝； 您需要遵循以下做法：

一、審批程序

您的組織可能已經擁有一個組織結構圖，用於定義批准流程的正確步驟流程。 請務必遵循此圖表，讓每個人都知道您的批准級別的每一步，以及報價的哪個屬性正在驅動決策樹。

2.公司標誌

設置要在報價文檔中展示的公司徽標，並將其附加到 Salesforce 中文檔選項卡的文件夾。 您甚至可以使用此類徽標的文檔 ID 在報價模板中引用它們。

3. 多語言注意事項

您可以選擇多語言實例來為您的非英語用戶安裝 Salesforce CPQ。 但您應該知道組件僅提供英文版本。

4. 折扣表

根據產品的條款和數量，您可以建立批量折扣。 在將這些產品附加到您的報價單後，Salesforce CPQ 將為該報價行應用促銷折扣。

5.套餐設置

Salesforce CPQ 包設置允許您在整個包中應用設置。

六、產品及價目表

Salesforce CPQ 使用 Salesforce 價格手冊。 如果您不在 Salesforce 中使用它，該公司建議創建電子表格，包括您的產品及其價格。 發布後，您可以將其導入 Salesforce。

七、報價狀態

要在整個生命週期中跟踪報價，您的組織可能正在使用自定義值。 為了使 Salesforce CPQ 與您的報價流程保持一致，Salesforce 建議使用貴公司的不同狀態值更新報價的狀態字段。

8.報價模板

Salesforce CPQ 報價模板提供您的銷售代表交付給客戶的報價文檔佈局。 您可以設置默認報價模板並自定義標準報價詳細信息，例如公司名稱、徽標以及條款和條件。

快速回顧 Salesforce CPQ 優勢

• 消除銷售障礙。
• 提高銷售報價的速度和準確性。
• 提高銷售代表的效率。
• 有助於增加收入。

Emizentech 如何幫助 Salesforce CPQ 集成？

要將您的 Salesforce CPQ 目標變為現實，您需要幫助。 為此，您可以聘請經過認證的 Salesforce 開發人員。

Emizentech將成為貴公司的支持 Salesforce 合作夥伴，協助您實施 CPQ，讓您更快地做出決策並獲得更多信息。

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結論

無論企業規模如何，CPQ 工具都能提供客戶所需的實力，解決供應鏈問題，並簡化報價生成過程。

通過將 CRM 與 CPQ 集成，您的組織可以提高效率、騰出銷售​​代表的時間用於其他關鍵的銷售工作、限製成本、吸引收入增長並獲得滿意的客戶。 因此，要獲得 CPQ 的優勢，您需要為您的企業提供有效的 CRM 系統。

是時候聘請專門的Salesforce CRM 諮詢公司來提高您的業務收入了。