8 個常見的 Salesforce 實施錯誤

Salesforce 是最有效的工具之一，具有改進和澄清業務流程的潛力。 但是，這並不意味著最終購買該軟件，因為還必須正確實施該軟件。 Salesforce 集成需要經驗豐富的顧問的支持。

通過將 Salesforce 引入您的業務，您可以輕鬆避免常見錯誤，否則會花費您更多時間、金錢和理智。 因此，必須戰略性地實施銷售人員。 為確保避免Salesforce 實施錯誤，您必須在每一步都採取指導，以便獲得一個乾淨且可訪問的界面，該界面可以跨行業和不同規模的公司進行擴展。

有這麼多公司使用 Salesforce，知道一些組織不斷地為在固定時間範圍內實現他們需要的結果而奮鬥並不有趣。 實施難度取決於公司規模、業務需求和行業類型。 Salesforce 實施是一個微妙的過程，必須由經驗豐富的Salesforce 顧問處理。

僱用Salesforce 諮詢服務有助於避免在 Salesforce 實施過程中可能發生的常見錯誤。

1. 不評估實施成本

在實施新技術方面，公司超越自己並不是什麼大不了的事。 大多數公司都致力於解決方案，並且很高興能夠通過新的Salesforce 集成實現改變遊戲規則的業務成果。

用新功能改變舊系統的預期增加了支持效率和準確性，可以讓每個人都寄予厚望。 也就是說，許多團隊犯的一個錯誤是，在評估解決方案或功能的成本時，他們會承受很大的壓力，同時對整個過程進行評估。

Salesforce 實施的成本以多種不同的方式出現，包括預算、時間和復雜性。 當組織不尋求外部支持時，他們對可能影響項目成功的實施的實際成本缺乏明確性。

必須在實施時提前製定時間表和流程，以避免壓力和不可預見的成本。 無論它們是在您的預算、時間表還是項目成功中，都必須避免所有成本。

2. 沒有選擇正確的實施夥伴

通常，組織意識到 Salesforce 實施無法在內部完成。 即使公司一直在使用舊版本並希望安裝升級，也是如此。 當一家公司決定購買或什至向Salesforce CRM添加一些東西時，重要的是由專家完成工作以獲得預期的結果。  

尋找合適的合作夥伴（主要是Salesforce 諮詢服務）的投標過程通常會很漫長，而且在不關注細節或不接受推銷的情況下，甚至不一定總能做出正確的選擇。

在 Salesforce 實施方面可能會出現重大問題。 因此，選擇錯誤的合作夥伴會增加麻煩。 確保您選擇的顧問能夠提供協助和領導。 開發人員必須非常熟練並熟悉 SDFC，否則他們應該學習它。

作為成功實施的重要貢獻者，開發人員和顧問在實施過程中非常熟練並具有指導 Salesforce 計劃所需的技能，這一點很重要。 確保您執行詳細的 RFP 流程，這更像是一次談判，而不僅僅是演示。

此外，還要確保創新由內部領導並由合作夥伴創造，同時不尋求任何輸入或指導。 在選擇合適的合作夥伴時，您應該知道價格並不能很好地反映技能，同時還要從與您的合作夥伴合作的組織那裡收集參考資料和成功案例。

您還可以測試Salesforce 顧問遵守時間表的能力。 建立信任和尊重的關係，以保持開放的溝通。 此外，重點是為按標準完成的工作提出合同保證。

3. 使要求復雜化

加入Salesforce 集成可能是一個非常有趣的過程，但重要的是要記住它也充滿了需求。 Salesforce 提供了巨大的好處，但它仍然有其局限性。 很多時候，公司需要定制，甚至擴展 Salesforce 無法交付的複雜請求。

在實施和用戶採用過程中，定制和請求通常會導致嚴重的問題。 實施過程中的主要抱怨之一是需要進行必要的定制。 由於定制需要專業知識，因此必須能夠傳達修改後的成本。

由於定製而未修復的錯誤可能會影響用戶的購買，因為大多數用戶都難以按預期使用系統。 從以前的 CRM 遷移定制可能會產生有限的功能。 這是必須在規劃階段傳達的內容，並反映在 Salesforce 實施的範圍和時間表上。

通常，複雜的要求和定制並不是那麼容易避免的，但這並不總是表明 Salesforce 實施是一場災難。 但是，這絕對錶明需要強大的業務聯絡人或能夠提供適當建議的分析師。

4.忽略集成和數據遷移

在Salesforce 實施中，許多新功能成為團隊關注的焦點，同時將數據遷移和集成放在一邊。 事實是，如果從一開始就沒有優先考慮數據集成和遷移，那麼它們可能會被拋在後面，同時造成延遲。

與不同的運行系統或平台集成可能很棘手，必須具備知識、經驗和遠見。 集成專家是必要的，他們應該只在早期評估中被考慮。

此外，在 Salesforce 實施的早期階段也必須考慮數據遷移。 毫無疑問，數據的質量會有所不同，並且應在實施之前解決數據重複問題，以達到最佳效果。 為了使這個過程成功，一個人或一個團隊必須負責數據維護。

5. 沒有內部買入

在您進入Salesforce 集成時，通常很容易忽略一個重要元素，那就是用戶。 許多公司犯了Salesforce 實施錯誤，即把用戶留在最後，缺乏實質內容來產生對新平台或升級平台的內部支持。

用戶採用對於 Salesforce 實施的成功非常重要，並且必須從一開始就認真對待。 應通過確定可以輕鬆推廣 Salesforce 並推動上線結果的內部領導者，做出專門的努力來促進內部支持。

您還必須尋求將核心功能納入項目計劃所需的用戶動機、需求和其他努力。 在進行關鍵用戶培訓時，衡量用戶過去實施的採用情況也很重要。 Salesforce 實施的一個大問題是公司用戶對該平台的使用。

如果系統無法按預期工作或充滿錯誤，那麼它可能是用戶採用的真正問題。 您必須確保用戶在整個實施過程中都是核心考慮因素，這樣才能獲得最佳結果。

鑑於 Salesforce 實施的挑戰，必須妥善規劃工作。 隨著對不同 Salesforce 專業化的需求不斷增長，有許多最終用戶尋求專家的支持。 提供經驗豐富的Salesforce 諮詢服務的公司能夠幫助組織、避免錯誤並推動成功實施，同時在領先的組織中找到令人興奮的工作。

6.數據清理

另一個 Salesforce 實施錯誤是忘記了數據清理。 很多時候，唯一的重點是新功能，而將集成和數據清理作為低優先級的活動。 實際上，這可能會導致實施過程的延遲。

包含損壞的數據通常會導致錯誤的見解甚至錯誤的預測。 這有可能在銷售過程中造成效率低下，並最終導致銷售團隊表現不佳。

也就是說，與 Salesforce 專家合作始終可以確保在 Salesforce 實施達到標準之前進行數據清理和數據審計。

7. 缺乏培訓

成功的 Salesforce 實施過程取決於用戶的採用。 Salesforce 是一個強大的平台，但如果用戶不知道如何有效地使用系統，他們就無法利用這些功能。 用戶必須充分了解所有功能。

Salesforce 知識不足就像沒有知識一樣。 它導致平台的利用不足，而學習成功的技術會帶來滿足感和回報。 對許多人來說， Salesforce CRM可能看起來是一個簡單的平台，但事實是，有些功能對團隊成員的操作具有挑戰性。

因此，有必要對員工進行充分的培訓，以便充分利用 Salesforce CRM。 如果您犯了忽略培訓方面的錯誤並假設一旦實施完成員工就會熟悉該平台，那麼您就犯了一個錯誤。

事實是，團隊成員需要自己的時間來熟悉平台的功能。 當您從 Salesforce 的一個版本遷移到另一個版本時，這很常見。 確保在處理Salesforce CRM時為銷售團隊提供準確的理論和實踐培訓。

8. 注意力不集中

您必須知道為什麼要實施 Salesforce 的答案，因為如果您不清楚這一點，那麼您選擇正確實施合作夥伴的能力就會受到影響。 您甚至無法正確回答有關主要因素或未來您希望從 CRM 中獲得什麼的問題。

如果您想輕鬆說服您的執行團隊為您提供工具預算，那麼您必須首先確定您為​​什麼要使用它。 您越清楚“為什麼？”，就越容易從 Salesforce 中獲得最大收益。

結論

決定投資 Salesforce 是企業邁出的一大步。 您必須確保擁有適當的知識以及從工具使用中受益所需的正確支持、數據和培訓。

在 Encaptechno，我們提供專業的Salesforce 實施服務，使我們的客戶能夠很好地使用 CRM。 這些實施服務可以幫助您確保不犯任何錯誤，並確保您從實施過程中獲得最大收益。