Salesforce 庫存管理系統終極指南

無論您是使用原材料作為商品的製造商，還是擁有現貨庫存的零售商，庫存管理對於跟踪和控製商品的購買、銷售和存儲都至關重要。

根據記錄，大多數企業都在為發貨延遲和產品缺貨而苦苦掙扎。 此外，一些企業通過選擇庫存管理優化來釋放增長潛力。 不同公司的庫存管理需求和策略可能有所不同。 儘管如此，目標是相同的：在正確的時間提供正確的質量，減少過多的缺貨或庫存。

因此，遵循最佳實踐將為您的組織節省金錢和時間。 針對這個問題，為了尋找有用的東西，Salesforce 介入並提供了庫存管理功能，可以提高生產力和業務銷售額。

本文將討論 Salesforce 庫存管理系統如何為您的業務帶來價值，並改善客戶體驗、業務關係並增強數據安全性。

為什麼 Salesforce 庫存管理很重要？

首先，我們來討論為什麼企業應該選擇Salesforce庫存管理。

當我們減少購買時，我們就會冒著堆積過時庫存的風險； 選擇少買也可能會導致產品缺貨，這會讓您的客戶滿意。

因此，成功的關鍵是知道在正確的時間訂購正確的數量。 借助實時庫存數據，您可以自動化庫存管理系統並進行預測分析，然後節省資金並避免浪費。 為此，您必須進行庫存可視化，這是最佳的庫存管理實踐，有助於實時查看貨物的質量和流量。 這樣，品牌就可以快速追踪和存儲海量數據，滿足供應和需求，降低超賣和低價銷售的風險。

如何遵循 Salesforce 庫存管理最佳實踐？

要獲得 Salesforce 庫存管理最佳實踐的優勢，您應該知道應該訂購多少、耗盡供應所需的時間、保留多少商品以及何時重新訂購。

無論您的企業屬於哪個行業，標準原則都將保持不變。 然而，庫存管理最佳實踐是不同的，取決於獨特的業務需求（因為它可能隨行業類型的不同而變化）。

讓我們考慮幾個行業的例子：

Salesforce 製造業庫存管理

有時，製造商會發現原材料在運輸途中被卡住。 他們經歷了交貨延遲和短缺的情況。

在這裡，以下庫存管理最佳實踐可以幫助他們實現以下目標：

• 按時生產和交貨保證，
• 運輸成本降低，
• 沒有缺貨的材料，
• 生產過剩。

面向醫療保健的 Salesforce 庫存管理

在醫療保健領域，當發現必需品過期、丟失、缺貨或缺貨時，可見性就顯得尤為重要。 與此同時，供應商在廢物管理和避免濫用或盜竊方面面臨壓力。

公司可以使用與供應鏈連接良好的數字化庫存管理系統來全面了解分銷、位置和使用情況。

這有助於：

• 保障患者安全，
• 控制支出，以及
• 確保關心員工。

食品行業的 Salesforce 庫存管理

手動庫存跟踪對於食品公司來說可能是一項艱鉅的任務，在這裡，有效的庫存管理系統可以為食品業務的盈利提供巨大幫助。

銷售人員庫存管理系統與食品業務集成後，可以幫助：

• 跟踪庫存水平，
• 減少浪費，並且
• 確保產品消費安全、新鮮。

非營利組織的 Salesforce 庫存管理

非營利組織中 Salesforce 庫存管理的使用也在增加，有助於擴大其需求並實現預期績效。

庫存管理對非營利組織的其他好處：

• 以最少的用戶交互管理捐贈的庫存物品，
• 輕鬆查看、添加和刪除項目，
• 簡化用戶訪問管理和
• 按地點組織捐贈物品。

適用於零售和電子商務的 Salesforce 庫存管理

零售商通常會遇到高需求產品缺貨的麻煩。 遵循庫存管理最佳實踐，他們可以從購買的庫存中獲得高投資回報率。

可視化的庫存管理系統有助於了解庫存的實時狀態，零售商知道哪些成品是有利可圖的，是最暢銷的還是最差的。

• 全面的可見性讓零售商：
• 連接並查看銷售、倉庫、分銷數據和位置，
• 簡化客戶接觸點並
• 提高投資回報率。

利用 Salesforce 的庫存管理系統的最佳方法

現在，下一個問題是如何利用 Salesforce 充分利用庫存管理。 在這裡，我們描述了您可以選擇的各種方法。

1. 定制開發

根據您的企業獨特的庫存管理要求，您可以使用 Salesforce 平台創建自定義庫存管理解決方案。 憑藉其強大的自定義和開發功能，您可以在 Salesforce 中構建自定義工作流程、對象和報告以進行庫存跟踪和管理。

2. 自定義對象和字段

您可以在 Salesforce 平台上構建自定義對象和字段來跟踪庫存相關數據管理。 如果您需要為倉庫、產品和庫存交易構建自定義對象，您可以這樣做。

3. 與外部庫存管理系統集成

通過將 Salesforce 與外部庫存管理系統集成，最擅長庫存跟踪、訂單履行和庫存管理，您可以在兩個系統之間同步庫存數據，確認 Salesforce 內信息的可用性和準確的庫存水平。

4. 報告和儀表板

借助 Salesforce 的報告和儀表板功能，您可以獲得與庫存相關的指標。 此外，您還可以創建報告和儀表板，提供有關訂單履行、銷售績效、補貨和庫存水平需求的見解。 這有助於做出合理的庫存管理決策。

5.AppExchange應用程序

第三方應用程序和集成市場 Salesforce AppExchange 最適合尋找可與 CRM 平台集成並擴展其庫存管理功能的最佳庫存管理應用程序。 此類應用程序具有庫存補貨、倉庫管理、訂單管理和庫存跟踪等功能。 您需要發現並選擇最適合您的庫存管理需求的應用程序。

實施實時庫存管理系統有何幫助？

為企業實施實時庫存管理可以提高可見性。

• 更高的可視性有助於批量採購，同時降低存儲成本。
• 嵌入式分析產品需求準確並及時進行購買。
• 自動報告和重新訂購可降低高價值風險，例如庫存過多、缺貨、發貨錯誤和揀選錯誤。

因此，您的貨架可以保持庫存充足，正確快速地交付貨物，建立客戶滿意度並吸引回頭客。

Salesforce CRM 擁有現場服務包（Salesforce 服務雲模塊的一部分），可幫助跟踪和更新庫存消耗、發貨、轉移和退貨。 這可確保現場服務代表在需要時獲得正確的工具，並讓客戶隨時了解最新情況。

Salesforce 庫存管理的主要功能

Salesforce 已成為管理庫存和客戶關係的強大平台。 以下是使用 Salesforce 進行庫存管理時可能期望的一些主要功能：

1. 追踪不同地點的物品

用戶可以設置位置並創建其產品記錄，以獲取特定地點的商品數量更新。 業務人員可以使用條碼掃描槍掃描設備和零部件條碼，實時更新庫存情況。 所有者可以通過產品項目交易列表查看修改。

2. 跟踪退貨和轉賬

使用 Salesforce 庫存管理系統，您可以跟踪倉庫和不同地點的其他存儲之間的貨物轉移，或從第三方供應商到庫存點的貨物轉移。

您可以創建產品轉移來移動項目，指定源位置、目標位置、源產品項目和數量。

此外，您可以跟踪轉運的運輸詳細信息，創建貨件，並在物品到達時將其指定為“已收到”。

您可以跟踪任何退回的庫存商品並創建列出相關案例、產品或訂單的退貨單。

3. 設置重新訂購

即將結束的庫存需要創建新的產品請求，並將其與關聯的訂單、位置、行項目和帳戶連接起來。 為每個請求的產品設置一個產品請求行項目。

4. 日程安排

Salesforce 的智能調度工具最擅長根據技能、時間和位置自動分配約會和工作，從而優化移動勞動力分配。 還有各種工具可以跟踪卡車、設備和人員，以確認是否有合適的零件和資源。

5.應用交換

您可以嘗試 Salesforce.com 的應用程序市場 AppExchange，然後下載並安裝它以增強平台的功能。

6. 移動應用程序

Salesforce 移動應用程序與其桌面版本具有相同的功能，允許用戶訪問庫存詳細信息、知識庫和時間表。 Einstein Vision 功能最適合移動員工； 它允許他們使用圖像識別來識別照片以外的資產。

7. 分析

分析功能提供對員工及其整體績效的實時洞察。 您可以通過集成來自不同系統的客戶數據並使用它來找出解決方案、提前規劃運營並識別問題來獲得其好處。

Emizentech 如何幫助您？

由於庫存解決方案有限，您可能會發現擴展業務具有挑戰性。 您需要完全控制您的庫存才能無縫地運行您的業務運營。 此外，通過單一平台，您可以智能地運行所有零售業務。

Emizentech 了解庫存管理如何適合整個供應鏈，因此將其與相關流程同步非常重要。 我們擁有一支專家團隊，他們最擅長將 Salesforce 庫存管理功能與訂單和倉庫管理、財務能力、履行和運輸以及商業智能相結合。 此外，該團隊確保每個系統和工具都發揮最佳性能。

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最終判決

您可以通過評估您的業務需求並確定高效庫存管理的最佳方法，利用 Salesforce 的強大功能來執行庫存相關流程。

為此，您可以將您的業務與最合適的庫存管理系統集成，或使用自定義開發在 Salesforce 環境中獲得庫存管理能力。