Salesforce 移動應用程序：您的業務觸手可及

今天，每個人和所有東西都用手持設備固定，您的業務並不新鮮。 早些時候，移動解決方案只是現場銷售的一個基本因素，但隨著技術的不斷發展，它已成為企業幾乎每個部門的需求。 幸運的是，Salesforce 移動應用程序已在市場上推出，使移動戰略實施對每個人都完美適用。

通過推出用戶友好的移動應用程序解決方案，Salesforce 改變了我們開展業務的方式。 公司只需使用 Salesforce 移動應用程序即可管理客戶和銷售、與員工合作以及快速訪問關鍵業務數據。 Salesforce 移動應用程序可以做更多事情來提高您的工作效率和投資回報率。

本文將介紹 Salesforce 移動應用程序可為您的業務帶來的眾多好處，以及您如何從中獲得最大收益。

什麼是 Salesforce 移動應用程序及其工作原理？

Salesforce 移動應用程序是一個基於雲的客戶關係管理 (CRM) 平台。 使用它，用戶可以僅通過他們的移動設備快速訪問 Salesforce 功能和數據。

您只需將 Salesforce Mobile App 與您的 Salesforce 帳戶連接即可操作。 通過此應用程序，您可以查看和編輯您的數據、與您的團隊成員一起工作以及高效地執行各種其他操作。 以下是您可以使用此移動應用程序執行的一些操作：

• 執行潛在客戶和機會管理
• 管理銷售預測
• 與團隊協作
• 自定義應用程序本身
• 訪問客戶數據
• 執行任務管理

如何下載並安裝 Salesforce 移動應用程序？

您可以從 Android 或 iOS 操作系統安裝 Salesforce。 如果您無法為您的 Android 或 iOS 設備下載 Salesforce，您應該諮詢您的 Salesforce 管理員。 您組織的安全策略可能會阻止您安裝應用程序。

當您準備好為您的公司打開 Salesforce 移動應用程序時，您可以按照以下步驟操作：

• 從“設置”中的“快速查找”框中，輸入 Salesforce，然後選擇“Salesforce 設置”。
• 選擇“啟用 Salesforce 移動瀏覽器應用程序”。
• 讓您的銷售代表從 Google Play 或 Apple App Store 下載 Salesforce，您就會在那裡。

使用 Salesforce 移動應用程序有哪些好處？

1. 根據您的業務定制您的應用

2. 通過簡化各種銷售活動來簡化您的銷售流程

使用高效且用戶友好的 Salesforce 移動應用程序，您可以管理聯繫人、潛在客戶和機會並跟踪銷售活動。

• 訪問您的聯繫人、潛在客戶和機會

在 Salesforce 移動應用程序的主屏幕上，您可以單擊“今天”選項卡，它會顯示您的重複事件和任務。 您只需點擊特定的選項卡即可訪問其內容，例如位於屏幕底部的“聯繫人”、“潛在客戶”和“機會”。

• 線索和聯繫人管理

您可以使用搜索欄查找任何特定記錄或編輯現有記錄或添加新記錄。 此外，通過該應用程序，您可以更新潛在客戶的狀態並將註釋添加到聯繫人記錄中。

• 機會跟踪與管理

您可以檢查每個機會的階段、添加註釋，甚至更新結束日期以執行機會管理工作。 此外，您可以將任務添加到機會中，將它們分配給您的團隊成員，並設置提醒。

• 銷售活動跟踪

通過在 Salesforce 移動應用程序上創建事件和任務，您可以跟踪您的銷售活動。 此外，您還可以將任務分配給團隊成員、設置截止日期並跟踪進度。 此外，通過此應用程序發送提醒並邀請與會者。

• 使用 Chatter

在 Salesforce 中，有一個社交協作工具 Salesforce Chatter，它允許用戶與其團隊成員交流並共享詳細信息和其他相關信息。 您可以使用此工具來更新您的團隊的銷售活動，還可以提出和解決疑問。

• 自定義您的儀表板

Salesforce 移動應用程序允許其用戶自定義其儀表板，以展示其銷售流程的基本指標和數據。 您可以將圖形、表格和圖表附加到您的儀表板，以快速查看您的銷售業績。

3. 與團隊成員協作，無論身在何處

• 與團隊成員一起創建群組

在 Salesforce 中，您可以創建一組 Salesforce t 與您的員工合作。

遵循步驟：點擊“新建組”按鈕，並為其提供名稱、描述和您的團隊成員（您希望與之協作的人）的應用程序。

• 共享文件和文檔

發布後，您可以在您的群組中共享文檔和文件。

步驟：為此，在移動應用程序中，轉到“文件”選項卡並選擇要與團隊成員共享的文件。 接下來，單擊“共享”按鈕並選擇要共享的組。

• 在 Chatter 中協作

正如我們所討論的，您可以使用 Chatter 與您的團隊實時協作、共享更新並獲得反饋。

遵循的步驟：轉到“Chatter”選項卡以在 Salesforce 移動應用程序上使用此工具並開始新的對話​​。

• 使用視頻會議

對於與團隊成員的面對面會議，您可以利用 Salesforce 附帶的視頻會議功能。

遵循的步驟：在移動應用程序中，轉到“會議”選項卡並選擇“開始視頻會議”選項。

• 使用任務和事件

在 Salesforce 中，要將任務分配給團隊成員，您可以使用此功能。 您可以安排會議和活動。

遵循的步驟：轉到移動應用程序中的“事件”或“任務”選項卡，然後單擊“新建”按鈕。

4. 快速訪問業務數據以提高生產力

借助 Salesforce 移動應用程序，您可以快速訪問有助於提高工作效率的基本業務數據。

• 自定義您的主屏幕

提高工作效率的第一步是自定義主屏幕。 根據您的業務需求定制它，這可以讓您快速訪問重要信息。 您可以添加甚至重新排列應用程序組件，例如列表、圖表和報告。 這樣，您就可以對您的業務數據進行個性化處理。

• 快速輕鬆地搜索記錄

正如我們所討論的，您可以使用 Salesforce 移動應用程序輕鬆快速地搜索您的記錄，例如聯繫人、客戶和機會。 您只需在位於屏幕頂部的搜索欄中鍵入要查找的記錄的名稱。

• 使用“今天”視圖獲取業務數據摘要

對於每一天，您都可以在 Salesforce 移動應用程序的今日視圖中獲得基本業務指標、事件和任務的摘要。 此外，根據您的優先級，您可以更改視圖並讓它展示您當天想要的數據。

• 使用 Salesforce Inbox 在一處訪問您的 Salesforce 數據和電子郵件

電子郵件集成工具 Salesforce Inbox 允許您在一個地方訪問您的 Salesforce 數據和電子郵件。 此外，您可以使用它來查看 Salesforce 記錄並直接從您的電子郵件中更新它們。 這樣，您就可以保持井井有條，而無需在不同的窗口和應用程序之間切換。

5. 使用強大的安全功能保護您的數據

• 雙因素身份驗證

Salesforce 移動應用程序允許雙因素身份驗證，將額外的安全層附加到您的登錄過程。 它要求用戶使用生物識別標識符或輸入帶有密碼的代碼。

• 加密

為了保護您的數據，無論是靜態數據還是傳輸中數據，Salesforce 移動應用程序都使用加密。 在 Salesforce 服務器和應用程序之間傳輸的全部數據都在 TLS/SSL 的幫助下進行了加密。 而存儲在移動設備上的數據是使用本機設備的相關技術進行加密的。

• 移動設備管理 (MDM)

通過將 Salesforce 移動應用程序與 MDM 解決方案集成，管理員可以保護和管理用於訪問 Salesforce 數據的移動設備。 它包括遠程數據擦除、密碼需要強制執行以及針對被盜或丟失的設備禁用 Salesforce 數據訪問。

• 用戶權限管理

管理員可以使用 Salesforce 移動應用程序使用簡檔、角色和權限集來控制對用戶的數據訪問。 這可以防止未經授權訪問敏感數據。

Emizetech 如何幫助您？

我們擁有必要的專業知識和經驗，可以為我們的客戶提供有關如何使用 Salesforce 移動應用程序並充分利用它來滿足您的業務需求和目標的指導和培訓。

如果您打算開發 Salesforce 移動應用程序，可以與我們聯繫。 Emizentech 可以通過以下方式幫助您：

• Salesforce 諮詢：我們擁有一支經過認證的 Salesforce 顧問團隊，他們可以幫助您提供適當的指導和培訓，以根據您的業務需求開發定制的移動應用程序。
• Salesforce AppExchange 應用程序開發：這是一個建立在 Salesforce 平台上的第三方應用程序市場。 我們可以幫助您將 Salesforce 平台與第三方應用程序集成以增強其功能。

最後說明

在結束時，我們讓您知道您可以與我們聯繫以獲得有關如何根據您的業務需求自定義應用程序、簡化您的銷售流程、如何與團隊成員協作（無論他們身在何處）、快速訪問業務數據，並保護您的數據，無論它是在傳輸中還是在靜止狀態。 聘請 Salesforce 諮詢公司在預算和時間範圍內滿足您的自定義移動應用程序要求。

或者，您可以與我們的 Salesforce 顧問交談，他們將指導您找到最合適的途徑，讓您的業務完美擴展。 現在連接； 我們將竭誠為您服務！