Salesforce Spring '21 發布快速亮點

我們都知道 Salesforce 每年幾乎會發布 3 次定期更新，以便最終用戶體驗到更好的功能並與新技術進步保持一致。

隨著 Salesforce Spring '21 的發布，在解決方案即興開發中發展的傳統仍在繼續。 通過持續更新，Salesforce 一直在努力改善客戶的雲計算體驗。 這些更新簡單、用戶友好，並且只是為了提供更好的用戶體驗。

當任何新的更新到來時，平台也會在後台自動更新，同時通過改進的性能和功能使用戶受益。 Salesforce 還允許其用戶使用在線 Salesforce 想法提交相關反饋和他們自己的想法。 這往往會創建一個線性和協作的社區，使越來越多的人能夠將他們的想法放在桌面上，這些想法可以在下一次更新中出現並最終發布。

Salesforce 經常明確表示，該組織最重視客戶體驗和滿意度，並將努力每年多次提供最佳改進。

Salesforce Spring '21 版本

隨著新版 Salesforce Spring '21 版本的發布，我們的Salesforce專家顧問團隊齊聚一堂，為管理員列出了一些最重要和最快速的亮點。

下面將提到的重點將是一個簡短的描述，但它們也將提供增強和新功能的高級描述。 在合格顧問的幫助下，您可以開始並使用最佳實踐來確保持續成功。

瀏覽下面提到的亮點將是使用這些功能的重要一步。 這些亮點將有助於為即將發生的事情做好準備。 Spring '21 版本的功能幾乎立即影響到所有用戶。 因此，我們建議您詳細閱讀它們，以便您充分了解每個亮點的功能。

據說 Salesforce Spring '21 版本有助於加深客戶關係、最大化 ROI、改善用戶體驗並提供許多搜索過濾器。 在此博客中，我們將清楚地闡明新版本中的所有重要更新，以便您更好地了解。

1. 愛因斯坦

在新版本中，Einstein Recommendation Builder 已普遍可用，旨在在您繼續構建時檢查數據。 Einstein 文章推薦將有一個記分卡，可幫助您充分利用數據並改進推薦。 您還可以在 Salesforce Einstein Discovery 故事界面的幫助下更輕鬆地導航。

此外，Salesforce 大約在一年前為所有 Sales Cloud 實例完全免費發布了 Einstein Opportunity Scoring。 隨著這個新功能的發布，它需要關閉大約 200 個機會，以獲得足夠的數據來進行預測。 然而，這已經完全改變了。

通過使用 Einstein Opportunity，人們可以優先考慮正確的交易，因為它有助於在人工智能的幫助下將分數應用於機會。 如果一個實例有少量關閉的機會數據，那麼您可以通過使用由聚合數據組成的全局評分模型來使用此功能來為更多機會評分。 新客戶可以立即開始使用此功能。

2. 垂直解決方案

Salesforce 提出了一系列對客戶非常有用的垂直解決方案。 在忠誠度管理的幫助下，可以運行個性化的客戶認可、獎勵和保留計劃。 批處理管理有助於處理和跟踪數百萬條重要記錄。 使用決策表，可以定義用於評估產品和計算折扣的多個業務規則。

此外，新的數據處理引擎有助於從組織中提取和轉換數據，同時使用轉換後的數據創建記錄。 在製造雲中管理銷售協議和帳戶預測、支持數量、收入、基於增長的回扣計劃以及進行回扣管理都很簡單。

另一方面，健康云通過新的 API 和新的 FHIR 一致的健康記錄維護支持簡化了供應商管理流程，而金融服務云有助於跟踪分支機構績效並隨時隨地捕獲生活事件和業務里程碑.

最後，消費品雲商店訪問並提供更智能的功能，而公共部門解決方案添加日曆支持並幫助使申請批准過程更加透明。 應急響應管理添加更新流程列表，以改善應急響應體驗。

3. CPQ（配置、價格和報價）改進

Salesforce 提出了新的 CPQ 改進，包括平滑修改和續訂服務升級、後台聯繫修改以及確保正確定價規則配置的更改。

通過使用 Salesforce Billing，您將能夠配置在使用帶有數據覆蓋的賬單時如何創建發票行，並為客戶會計和企業資源規劃 (ERP) 系統映射財務信息。

同時，您還可以突出生命週期管理資產的長期價值。 此外，還改進了獨立訂單激活和產品創建邏輯，因為高級審批用戶無需登錄 Salesforce 即可管理他們的審批。

4.統一的用戶體驗

整個 Salesforce 產品使用的語言已更新以反映包容性。 Salesforce 發行說明已移至 Salesforce 幫助，以獲得高效且統一的用戶體驗。 查看的列表現在具有可自定義的操作。

您可以選擇將圖像添加到應用內指南並在其上暫停該指南，以便稍後查看。 您還可以在流程中使用新的調查操作，並使用邀請規則定位特定的調查參與者。

您還可以使用新的 Salesforce Scheduler 試用組織來搶先實施並為預約空檔設置默認時區。 繼續使用政府雲和 Salesforce 移動應用程序的自然語言搜索使用日常用詞進行搜索。

5. 改善銷售

Salesforce 顯著改變了銷售代表與潛在客戶和客戶互動的方式。 新功能的出現可以讓每個人的會議變得更好、更有效率。 稱為 Meeting Digest 和 Meeting Studio 的兩個新功能方面已作為預覽版以一種普遍可用的方式出現，但人們也可以在 beta 版或試用版概覽中試用它們。

會議摘要是 Salesforce 會議的一部分，旨在在會議開始前為銷售代表提供單一頁面瀏覽，以便獲得有關誰參加會議的見解。 此外，還會收到有關會議邀請響應和詳細信息以及任何相關記錄活動的提醒。

除此之外，會議工作室是一種讓潛在客戶和客戶在會議期間保持參與的工具。 代表們可以在同一窗口中展示他們的相機和演示文稿，以便會議順利進行並繞過任何可能的尷尬過渡，同時切換內容以共享下一個。

6.營銷雲

Spring '21 Marketing Cloud 是最重要的平台之一，可通過輕鬆的客戶旅程取悅客戶。 它允許人們構建客戶的單一視圖，使用來自任何來源的數據以及計劃，並根據業務目標優化客戶旅程。

您還可以在特定的正確時間跨每個渠道和設備提供個性化內容。 此外，您還可以衡量每次交互對業務的影響，以便實時簡化方法並同時提供更好的結果。

7. Salesforce 流程

Salesforce 中的 Lightning Flow 實際上已更名為 Salesforce Flow。 這將包括所有流程和流程。 屏幕元素現在將支持多列，管理員現在可以配置屏幕，同時通過向頁面添加最多 12 列來確保捲繞器監視器。

訪問記錄觸發流中先前值的簡單能力。 基於時間的流操作將允許管理員配置流以在特定時間執行操作。 這以前可以通過流程構建器獲得。 富文本電子郵件也將被引入，這將允許一些管理員更好地控制電子郵件的外觀和感覺。

8. 機會產品關係

機會產品關係已經處於釋放過程中很長時間了。 眾所周知，此功能的想法很久以前就已發佈在 Idea Exchange 上。 使用新版本，用戶將能夠與機會產品建立關係，以便銷售團隊可以輕鬆訪問有用的信息，而無需額外點擊或在屏幕之間滑動。

一個完美的例子可以是跟踪相關列表中的交付位置以獲取合適的機會記錄。 為了以最佳方式使用此功能，您可以在對像管理器中創建任何標准或自定義對象和機會產品之間的查找關係。 您還可以確保將查找字段和相關列表添加到您希望它們出現的頁面佈局中。

9. 預測

由於在移動版中支持，因此預測功能更新變得簡單。 預測本質上是預期銷售收入的完美表達，使銷售團隊能夠預測和計劃銷售渠道。 過去，只能在桌面模式下進行更改。

然而，隨著新版本的發布，用戶現在可以在使用 Salesforce 應用程序時通過移動設備對預測進行調整。 新的更新實際上將幫助代表們保持對預測的更新，而不是等到他們可以訪問預測以進行更改。

對於調整的過程，用戶應該在 Salesforce 移動應用程序中，然後他們應該選擇“調整”開始，輸入所需的調整，添加註釋，然後選擇保存。

10.手動分享

對於所有厭倦了切換回經典模式來共享記錄的管理員來說，管理記錄共享現在將成為可能。 Salesforce 將恢復 Lightning Experience 中的功能。

管理員現在可以高興了，因為共享按鈕現在在 Salesforce Lightning 中可用。 用戶現在可以與用戶共享記錄，甚至可以與 Salesforce Classic 類似的用戶組共享。

通過使用共享，現在可以知道誰可以管理記錄並共享相關記錄。 手動共享也僅適用於客戶、業務機會、聯繫人、潛在客戶、案例和自定義對象。

結論

總而言之，新的 Salesforce Spring '21 版本帶來了許多新變化，為最終用戶提供了更好的功能。 如果您發現自己無法理解一些重要的事情或您有一些問題，請隨時與我們團隊中可靠的 Salesforce 顧問聯繫。