Salesforce Summer 22 發布亮點 | 探索什麼是新的！

最優秀的 CRM 雲解決方案是 Salesforce，但隨著時間的推移保持這一地位是很困難的。 需要持續的創新、發展和行動來跟上正確的市場趨勢。 Salesforce CRM 云總是在競爭中脫穎而出並提供最好的服務，無論是通過收購與 Salesforce 相關的專業工具的公司，還是為企業開發新的自動化解決方案。 因此，Salesforce 發布了新功能和改進，並採納了用戶建議。 每年都會發布三個版本。

Salesforce 生態系統中的每個人都有機會從平台的實時創新中受益。 由於升級是實時自動發送的，所有 Salesforce 客戶都可以立即受益於新功能和增強功能。 但是，某些功能可能需要設置，而其他功能可能會影響您的公司使用平台的方式，因此了解最新情況至關重要。

Salesforce 不斷更新其服務，以便客戶可以利用這些優勢並與之保持一致，因為這一切都與改進和添加新技術有關。

讓我們進一步了解 Salesforce 創建的 Summer Release'22 的亮點。

5 月 6 日和 7 日，最新版本更新了新的和現有的沙盒。 你公司的沙箱肯定已經看到了修改，但是太多了，一個人一次註冊。

讓我們回顧一下我們在此更新中收到的功能、改進和添加，以提高可用性和便利性。

1.為您定制的地址字段

事實上，Salesforce 開發了類似於常規地址字段的自定義地址字段。 這一改進的測試階段預計將提高地址數據的準確性和用戶體驗。

在 Salesforce 中，沒有構建複合地址字段的選項。 因此，我們必須為與地址相關的數據（國家、州、城市、街道、郵政編碼）建立不同的區域。

您可以使用 Salesforce 標準和自定義對像上的自定義地址複合字段，使用自定義地址字段 (Beta) 添加和獲取地址。

要啟用自定義地址字段，我們必須按照下面列出的步驟（測試版）

• 激活自定義地址字段（測試版）
• 建立自定義地址字段
• 將州和國家/地區選項列表付諸實踐（如果要使用默認選項列表，則可選）

2.約會和日程安排不再不確定

我們經常發現自己困惑為什麼某些服務預約沒有發生，或者用戶和候選人可能會做些什麼來確保有更多的預約時間。

由於日程安排建議和約會見解對您有所幫助，並為您提供了困惑的原因和答案，所有這些困惑現在都已得到解決。

此功能目前處於預覽模式。

3. OCR 簡化數據提取

我們都知道從諸如保險和抵押文件、官方文件等物理形式的數據中提取數據是多麼困難； 但是，Einstein 的 OCCR 模型現在可以通過掃描文檔的圖像並獲得結構化數據來分析文檔的佈局和內容，從而非常快速地提取數據。 因此，我們可以將自定義表單中的數據快速轉換為 Salesforce 記錄，例如保險、抵押和醫療保健表單。

OCR 模型會先評估文檔的佈局和內容，然後再從自定義表單中的用戶定義字段中提取必要的值。 此功能處於 beta 測試階段。

4. Salesforce 調度程序

Salesforce Scheduler 也得到了急需的改造。 由於增加了在日曆視圖中檢查輪班假期、日程安排和缺勤的能力，服務資源和經理現在可以藉助日曆中的顏色編碼分組輕鬆管理他們的日常活動。

客戶現在可以通過共享日曆可用性，使用共享 URL 實時預訂開放時間段，這也已添加到版本中。 此外，新的約會可以立即分發到指定的服務資源，確保只有合適的團隊成員才能訪問他們需要的信息。

5. 選擇列表

選項列表現在包括幾個將極大地使用戶受益的節省時間的功能。 這適用於所有版本的 Salesforce Classics 和 Lightning Experience。

批量管理選項列表值（測試版）

通過添加允許您一次刪除、激活、停用或更改許多自定義選項列表字段值的新功能來提高效率。

刪除非活動選項列表值（測試版）

用戶可以使用此批量刪除工具從自定義選項列表字段中刪除非活動選項列表值。

自定義選項列表字段中的非活動選項列表值

用戶現在可以收到一封電子郵件，指明哪些自定義選項列表字段具有 4,000 個非活動值並且可以批量刪除。

6.個人賬戶啟用

Salesforce 讓客戶只需點擊幾下即可輕鬆啟用個人客戶，無需聯繫支持團隊。 但是，任何探索過個人客戶的組織都知道，您必須聯繫 Salesforce 支持以讓他們在您的 Salesforce 環境中啟用個人客戶。

組織現在可以使用 Summer '22 版本的 Salesforce 設置自行啟用個人客戶。

與前一階段一樣，在您的 Salesforce 環境中啟用個人客戶無法撤消。

7. 使用觸發的活動消息，您可以個性化您的體驗

即將到來的 Salesforce 更新對於 B2C 商店和任何擁有電子商務業務的人來說都很方便。 Marketing Cloud Personalization 用戶將能夠根據目錄更新、購物車放棄和使用新的觸發活動消息的其他行為指示觸發個性化客戶體驗。

現在，您可以通過在補貨或降價時設置目錄觸發器來更成功地重新吸引無法購買或因成本而推遲的客戶。

在購物車放棄的情況下，您還可以設置產品價格範圍、消費者重新訪問放棄產品的次數以及他們將收到的警報頻率。 然後，根據重訪次數等參數，您可以發送具有個性化價格的定制活動，為參與度較低的潛在客戶提供逐步折扣。 Salesforce 的 2022 年夏季版本無疑使電子商務營銷變得更加智能。

8. 使用 Migrate to Flow 工具將工作流規則轉換為流 (GA)

Salesforce 將繼續推動客戶使用 Flow，因為 Process Builder 和工作流規則將被逐步淘汰。

幸運的是，我們提供了一些工具來簡化遷移過程，而不是簡單地自己構建流程。

Migrate to Flow Tool 在之前的版本中已針對特定的工作流規則提供，但它現在支持更廣泛的工作流規則。 該工具現在將支持以下功能：

• 等於空
• 不等於空
• 規則標準公式

9. 與亞馬遜的集成現在更加直接

現在，我們可以使用適用於 Amazon Athena 的新 Salesforce Connect 適配器將所需的 AWS 數據與 Salesforce 進行本地鏈接。 這將使我們能夠以各種方式分析結構化數據，並利用更快的查詢結果，即使在海量數據集上也是如此。

10. 食譜現在包含在 Salesforce 中

由於 Salesforce 開發了數據和數據流配方，因此“配方”一詞不再僅用於廚房。 只需單擊一下，現在就可以將數據流轉換為配方。

“轉換為食譜”按鈕使我們能夠在不改變當前數據流的情況下處理具有數據特徵（如連接、情緒識別等）的食譜。

11. 分階段數據特徵促進工作

使用 CRM 分析處理大量數據並不容易。

儘管如此，我們可以通過使用前體配方已經生成的分階段數據作為後續配方的輸入節點來顯著減少處理時間。 因此，它只合併一次，收集暫存數據，然後將其應用於用戶想要處理的所有其他配方。 客戶可以自行決定測試此測試版功能，該功能僅適用於 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中的 CRM 分析。

12. 權限集現已過期

我們經常分配權限集而不記得為用戶修改它們。 可能需要臨時訪問，所以我們手動共享，但是共享多個身份很耗時。 但是，權限集現在可以選擇到期日期，即使在臨時情況下也可以分配它們。

13. 用於調試記錄的 Salesforce 流測試框架

觸發流始終是其演變的一個令人討厭的方面。

您現在可以快速測試它以確保它產生預期的結果。 Flow Builder 允許您開發、保存和執行流測試。 因為測試評估流是否按預期運行，所以自動流測試可以節省我們的時間並提高流的可靠性。

14. 解決案件現在更簡單

多虧了 Einstein Search Responses，您不再需要直面情況，現在可以為用戶提供有關案例的更準確的答案。

在全局搜索框中鍵入單詞。

15. 可以更新現有模式

以前，開發人員無法使用流修改或更新架構。 使用新功能，開發人員仍然可以升級註冊模式，因為任何不兼容的註冊模式版本都會觸發工作流消息。 因此，可以在打開升級工作之前將其取出。

16. 使用 Slack 進行改進

由於今年夏天的發布，開發人員現在可以使用可調用的操作將屏幕截圖傳達給 Slack。 向 Slack 發送一條消息，其中包含一個供用戶單擊和啟動的按鈕，可以創建所需的 Flow。

17. 在 Lightning 應用程序生成器中，您可以自定義和過濾相關列表

在 Summer '22 之前，只能通過更改頁面佈局來更改相關列表。 因此，如果您想在 Lightning 應用程序生成器中更改鏈接列表的外觀，您必須切換到頁面佈局。 新的動態鏈接列表 - 此版本中的單個組件允許您更改 Lightning 應用程序生成器中的相關列表。 我們可以自定義列表的字段和排序順序，應用過濾器並給它一個有意義的名稱。

18. 改進的報告類型選擇器

通過此更新，現在可以輕鬆找到最佳報告類型。 Salesforce 用戶可以快速訪問他們最近使用的報表類型，並通過增強的報表類型選擇檢查字段和對象。 報告類型，無論是標準的還是自定義的，一目了然。 還可以隱藏不必要的報告類型，使您的報告更易於處理。

Salesforce Summer 22 發布亮點——底線

加入 Salesforce 的 B2B 營銷人員試圖進行戰略性擴展和增長。 這些最新的 Salesforce Summer '22 Release 功能可幫助營銷人員節省時間和資源，從而更接近他們的目標。

請聯繫Encaptechno 的 Salesforce 顧問，以獲得在您的 Salesforce 組織中部署這些功能的幫助。 我們可以得出結論，根據已經討論的重點和 Salesforce 2022 年夏季版本的說明，Salesforce 生態系統在每個領域都有許多改進和新增功能，無論是管理、業務和自動化，還是開發。毫無疑問，許多改進挽救目標用戶的生命。

我們可以說，2022 年夏季版本為每個人提供了許多可供玩耍、發現和使用的功能。