通過集成第三方應用程序擴展 Salesforce 功能

在推出全球領先的客戶關係管理 (CRM) 平台的同時，Salesforce 近十年來一直被評為第一大 CRM 提供商。

根據最近的市場統計數據， 33%的企業正在使用 Salesforce，到目前為止，這款 CRM 已產生約314 億美元的收入，較2022 年增長約18.35% 。

無需先進的技術知識，您就可以輕鬆使用 Salesforce 這一功能豐富的 CRM 來處理銷售流程的各個方面。 然而，還有更多方法可以利用此 CRM，例如 Salesforce 第三方集成。 當您將 Salesforce 與 IT 基礎設施中的其他系統集成時，它可以自動化工作流程並使數據交換無縫。

本文將討論 Salesforce 與第三方應用程序的集成、它如何使企業受益並提高投資回報率、它對不同部門的影響、集成的方式和流程、您可能面臨的挑戰等等。

讓我們開始吧！

什麼是 Salesforce 集成？

將 Salesforce 與其他 CRM 軟件解決方案或應用程序連接的過程稱為 Salesforce 集成。 它為用戶提供單一且統一的體驗，為他們提供兩個平台的功能的混合。 通過與應用程序、團隊和客戶聯繫，Salesforce 集成可幫助企業在市場上取得良好表現。

Salesforce 集成基於應用程序編程接口 (API)，即讓兩個應用程序進行交互的軟件中介。 Salesforce 還擁有標準 API，可以簡化與其他系統的連接。

讓我們看看一些影響 CRM 市場的數據。

• 2023財年，Salesforce營收創下314億美元的最高紀錄。
• 2021 年Salesforce 的大部分收入（約199.8 億美元）來自支持服務和訂閱。 此類服務約佔總收入的93.99% 。
• 2021年，Salesforce銷售雲創造了約51.9億美元的收入，服務雲貢獻了約32%的支持和訂閱，營銷和商務在2021年使收入增加了15.66% 。

將 Salesforce 與第三方應用程序集成的好處

無論集成類型或行業如何，Salesforce 第三方集成都可以通過多種方式有益於提高業務績效。 讓我們看一些：

1. 明智的決策

如果數據被鎖在孤島中，企業就無法做出明智的決策。

Salesforce CRM 集成提供全面的 360 度客戶數據視圖； 企業可以做出明智的決策來改善其產品或服務以及客戶體驗。 在整個系統中，他們可以訪問實時數據，幫助他們分析分析儀表板並做出合理的決策。

2. 提高數據一致性和準確性

Salesforce 允許從不同來源（無論是銷售、ERP、會計還是人力資源）以及內部系統訪問數據，從而允許團隊實時同步並避免手動數據輸入。

通過這種方式，Salesforce 可確保跨系統的數據準確性和一致性，從而減少錯誤。

3. 360度客戶視角

Salesforce 與第三方應用程序的集成將來自不同系統的客戶的敏感詳細信息整合到一個中央樞紐中。 這種統一的視圖提供了客戶數據的完整視圖，允許一對一交互，提供個性化建議，改進有針對性的營銷活動，並提供更好的客戶服務。

4. 自動化和簡化流程

Salesforce 集成不受業務領域類型的影響，允許跨部門無縫數據交換並自動同步，從而增強跨部門任務。

5. 提高生產力

將 Salesforce 與其他解決方案集成可以自動執行各種操作，避免手動完成工作，從而節省時間並提高團隊的生產力。

第三方集成產生影響的關鍵領域

然而，Salesforce 與第三方解決方案的集成以不同的方式影響各個部門。 在這裡，我們將討論其主要影響。

1. 客戶支持和服務

– Zendesk、ServiceNow 等集成

Salesforce服務云隨時隨地為客戶提供幫助。 此外，Salesforce 移動應用程序可幫助員工隨時隨地使用手機輕鬆執行任務。 這樣，即使客戶支持代表離開辦公桌，他們也可以立即回复客戶的詢問。

當我們將 Salesforce 與客戶支持和服務軟件集成時，它有助於：

• 實時售票，
• 自動響應，以及
• 改進的客戶滿意度指標。
• 提高客戶忠誠度
• 快速解決客戶疑問
• 增強客戶互動
• 與員工和客戶更好的溝通
• 更好的客戶理解
• 可行的業務見解
• 改善團隊協作

2. 營銷自動化

– Marketo、HubSpot 和 Pardot 等工具。

Salesforce 集成為營銷人員改善業務運營、實現業務運營自動化提供了寶貴幫助，從而提高了生產力和投資回報率。

當我們將 Salesforce 與營銷自動化工具集成時，它有助於：

• 提高潛在客戶的生成、培養和轉化率，
• 個性化客戶關係，
• 提高商業智能
• 更好的客戶處理，
• 自動觸發與客戶行為相關的觸發器，以及
• 同步細分受眾群。

3. 財務與會計

– QuickBooks、FinancialForce 等集成

Salesforce 的目標是跟踪和管理銷售流程。 當 Salesforce 與會計系統集成時，它可以在銷售團隊內無縫共享財務數據。 這使銷售團隊可以查看客戶的所有詳細信息、跟踪費用、獲得見解並創建客戶報告。

當我們將 Salesforce 與財務和會計系統集成時，它有助於：

• 更快的開發票，
• 準確的財務預測，
• 簡化費用管理，
• 明智的決策
• 更好的協作，
• 自動化工作流程，
• 提高生產力，
• 節省數據輸入時間，
• 系統之間輕鬆共享財務數據，
• 統一銷售和財務團隊，
• 來自不同來源的實時數據訪問
• 減少錯誤和差錯的風險。

4. 協作與溝通

– Slack 和 Microsoft Teams 集成等工具。

Salesforce CRM 集成可幫助組織團隊輕鬆訪問共享的客戶註釋、個人資料和交互。 這可以實現無縫溝通、對客戶需求的一致響應以及高效的團隊協作。

當我們將 Salesforce 與協作和通信系統集成時，它有助於：

• 改善團隊協作，
• 即時溝通、任務管理、
• 高效的團隊協作，
• 一致響應客戶要求，
• 提供更新和更改的實時警報，
• 改善溝通，
• 減少不准確或過時信息的錯誤，
• 提供應用程序或系統之間的實時通信，
• 自動數據同步，
• 不同部門之間的無差錯、無縫數據流
• 促進團隊協作。

5、電子商務

– Shopify、Magento 等集成

Salesforce 與電子商務系統的集成簡化了數據流，提供更好的客戶信息可見性，促進向上銷售和交叉銷售，並開展各種個性化營銷活動。

當我們將 Salesforce 與電子商務系統集成時，它有助於：

• 無縫訂單管理，
• 實時庫存更新，
• 增強客戶購買體驗，
• 訪問實時銷售數據，
• 將數字商務與訂單管理和商店運營相統一，
• 利用改進的營銷、銷售和客戶支持功能，
• 輕鬆開設網上商店，
• 轉化並達成更多潛在客戶和交易，以及
• 對製造、採購和銷售進行預測。

將 Salesforce 與第三方應用程序集成的方法

您可以通過以下各種方式將 Salesforce 與第三方應用程序集成，以充分利用兩者的優勢。

1. 實時集成

Salesforce與第三方應用程序的實時集成允許用戶在集成過程結束後立即展示其他系統中的數據。 如果您希望協調 Salesforce 銷售和營銷工作，這種集成方式將是一個高效且有效的選擇。 大多數企業選擇它來有效地處理錯誤和管理隊列。

2.應用交換

AppExchange 是專為 Salesforce 用戶打造的市場，是各種可立即安裝的應用程序的中心。 它還以尋找最好的 Salesforce 顧問和解決方案而聞名。 AppExchange 被稱為頂級企業市場，擁有 5,000 多個免費和付費應用程序列表。

大多數此類應用程序都預先與 Salesforce 集成，專為銷售、ERP 和服務而設計。 這節省了集成的時間和金錢。 在此 Salesforce 應用商店中，您可以找到流行的集成軟件工具，例如 Zapier、Mailchimp 和 Slack。

3. 批量集成

批量數據集成有助於從現有 CRM 系統中提取聯繫人、客戶和機會，並將其轉換到 Salesforce 中。 您可以使用這種集成形式每週從遠程系統獲取客戶賬單數據並將其加載到 Salesforce 系統中。 此外，您可以選擇此選項來無縫導入和共享大量數據。

4. 基於代碼的集成

使用編程語言將 Salesforce 與其他系統或應用程序集成的最佳方法之一是基於代碼的集成。 Salesforce專家大多使用Apex編寫類似Java的代碼並在Salesforce平台上共享。

這種 Salesforce 集成方法非常適合複雜的集成，它支持大型企業優化關鍵流程。 由於您無法選擇獨立執行基於代碼的集成策略，因此您需要與 Salesforce 諮詢公司合作，以獲得輕鬆執行該流程的幫助。

5. 畫布

Canvas 是將第三方應用程序直接與 Salesforce UI 集成的不錯選擇，允許用戶在留在 Salesforce 平台上的同時與第三方應用程序進行交互。

Canvas 簡化了第三方應用程序與 Salesforce 的集成，並提供了將應用程序公開為畫布應用程序的工具和 JavaScript API。 這意味著您可以將任何現有或新的第三方應用程序包含到您的 Salesforce 組織中，並允許您的用戶充分利用它們。 Canvas 工具最擅長將您的技術集成到 Canvas 中，以避免重新集成或重新設計外部應用程序的需要。

6. API

當 API 用於將 Salesforce 與第三方應用程序集成時，它們會解釋系統之間的通信。 此外，這種集成方式允許企業創建自定義儀表板和報告來統一來自多個系統的數據。 這樣，您就可以獲得組織各部門的統一視圖。

將 Salesforce 與第三方應用程序集成面臨的挑戰

Salesforce 集成可能會對您的業務造成破壞，但從積極的一面來看，您也必鬚麵對一些挑戰。

將 Salesforce 與其他第三方系統或應用程序集成時，您可能會遇到以下挑戰：

1. 忙於尋找合適的 Salesforce 集成合作夥伴

成功的 Salesforce 集成流程需要經驗豐富的 Salesforce 集成合作夥伴的完美指導和幫助。 市場上有很多提供各種相關幫助的 Salesforce 服務提供商。 獲得完整的解決方案可能具有挑戰性，包括 Salesforce 集成之前和之後的要求。

您需要深入觀察合作夥伴如何實現您的業務目標並了解它們，以便將最適合的系統與您的 Salesforce 組織順利集成。 監控他們的做法，以減少挫折概率並實現成功整合。

2.API重載

SOAP 或 REST API 應用程序集成需要高效的編碼才能跟上平穩的操作。 尋找有趣的 API 代碼優化方法並避免過多的 API 調用對性能和 Salesforce 限制產生負面影響可能會讓用戶感到畏懼。 在這裡，批處理記錄無法通過單獨調用來幫助提高代碼效率。

3. 可疑的數據遷移過程

Salesforce集成的關鍵是數據遷移； 準確性也很重要。 這裡的挑戰是創造性地解決數據遷移的複雜性，例如跨 Salesforce 版本更改數據存儲以及可能的重複。

4. 批量編碼和應用程​​序安裝

在監控軟件和基礎設施變化的同時，您需要熟練地管理和傳播不斷的更新。 多個應用程序安裝和大量編碼對於成功實現 Salesforce 集成至關重要。 這個問題的主要根源是編碼複雜性管理和安裝過程協調。

5. 成本問題

利益相關者期望管理、明智的決策以及每個里程碑的詳細時間表創建確保了集成過程中的成本管理。 訪問有價值的第三方工具、遵守預算並確保有效的數據同步是很​​困難的。

Salesforce 集成項目需要適當的規劃、適當的成本估算和管理才能成功。 此外，成本計算和計劃預算管理也是必要的，以見證整合帶來的更多影響。

6. 數據困境

在 Salesforce 集成中，數據質量和驗證問題通常會浮現出來，需要強大的數據管理策略。 在這裡，您需要快速構建能夠有效處理此類問題的正確數據管理策略。

將第三方應用程序與 Salesforce 集成的流程

1. 預集成檢查清單 – 需要考慮的因素

在開始 Salesforce 集成過程之前，您需要考慮各種因素，例如了解您的業務需求、了解集成的技術需求、確定要共享的數據以及設置備份計劃以應對數據丟失情況（如果它發生）在集成過程中。

2. 選擇 Salesforce 集成軟件 – 選擇正確的應用程序/系統/工具

您需要選擇正確的 Salesforce 集成工具才能實現成功的集成過程。 為此，您可以考慮一些重要方面，例如與當前系統的兼容性、它提供的功能、易用性，以及最重要的定價。

3. 配置和設置 – 開始集成過程的時間

在啟動 Salesforce 集成過程時，配置 Salesforce 和第三方應用程序上的設置，包括設置訪問權限、定義連接參數和配置數據交換規則。

4. 數據映射——完美的數據流

集成過程中最重要的過程之一是數據映射，這需要定義 Salesforce 中的數據字段如何與第三方應用程序關聯。 這確保了兩個系統之間的無縫數據流。

5. 驗證和測試 – 順利的 Salesforce 集成流程

在集成上線之前，您必須執行深度測試，包括數據準確性驗證、實時數據同步檢查和無錯誤數據交換確認。

實例探究

讓我們創建一些潛在案例研究場景，以了解 Salesforce 集成的功能。

案例#1 Salesforce Health Cloud Service 服務與各種第三方應用程序集成

解決方案適用於：醫療保健專業人員、醫療保健組織提供的服務和患者。

規範：慢性病護理管理、醫學營養治療和遠程患者監測

需求：與智能健身數據集成，準確記錄行為數據

挑戰（預期）

• 難以跟踪手術操作（術前和術後）。
• 沒有正確的設備數據。
• 醫療保健提供者和患者之間無法進行互動。
• 用藥提醒。
• 反饋治療。

取得的成果

• 提高了醫務人員的工作效率。
• 減少手動工作量。
• 改善客戶體驗。
• 減少數據丟失。
• 增強數據管理。

案例 #2 Salesforce Marketing Cloud 與 Salesforce Sales Cloud 的集成

解決方案針對：教育行業——大學、未來學生、學生和校友。

規範： Salesforce 應用程序和銷售雲實施、營銷雲設置、營銷雲連接器和數據擴展設置、校友和潛在客戶的旅程設置

要求：跟踪潛在客戶、學生和校友的詳細信息。

挑戰（預期）

• 跟踪參加課程的校友、學生和領導。
• 來自 Salesforce 營銷雲的營銷管理。
• 過濾對不同課程感興趣的畢業生數據。
• 為公開活動設置校友和潛在客戶的旅程。

取得的成果

• 提高客戶參與度。
• 設計和完成模板所需的時間減少。
• 擴大對正確客戶的覆蓋範圍。
• 減少營銷旅程所需的時間。

案例 #3 B2B 商務雲和聊天機器人的集成

解決方案適用於： IT 系統和機器、手機、筆記本電腦、相機等電子供應商。

規格：擴大客戶群並覆蓋最大受眾

要求：創建他們的在線形象並提供折扣和優惠。

挑戰（預期）

• 產品建議。
• 限制產品購買。
• 定價變化。
• 營銷活動啟動。
• 響應時間快。

取得的成果

• 改善客戶體驗。
• 提高客戶保留率。
• 擴大了客戶群。
• 銷量增加。

遵循 Salesforce 進行第三方集成的最佳實踐

1.了解業務需求和預期結果

首先，您應該開始了解您的業務需求、您正在尋找的內容以及您期望的功能。

優點：您將找到選擇正確的 Salesforce 集成工具的途徑。

2.了解技術要點

接下來，您應該努力尋找您應該執行的集成過程的技術要求。

優點：正確的技術將幫助您實現預期目標。

3. 數據定義（待分享）

現在，您應該確定要為成功的集成過程共享的數據。

優點：事先準備將簡化 Salesforce 集成過程。

4.制定應急計劃

在集成過程中您可能會遇到數據丟失的情況。 為了處理這種意外情況，您應該設置一個備份計劃，以防止數據丟失。

優點：您可以保護數據免遭丟失，從而節省解決數據丟失問題所需的時間和金錢。

5.數據類型識別

接下來，是時候識別數據類型了，比如您預期的數據量、API 行為、集成流程和對象字段的數量。

優點：您可以相應地堆積流程，以便在集成過程中成功傳輸數據。

6. 進行市場研究

接下來，您應該研究最新的市場趨勢和競爭對手。 標記他們的落後因素，您可以即興發揮以擊敗競爭對手。

優點：你會找到一個從別人的錯誤中吸取教訓並掩蓋市場的機會。

7. 選擇正確的集成工具

為了支持您當前和未來的業務需求，您應該選擇最合適的 Salesforce 集成工具。

優點：您將輕鬆獲得業務的預期成果。

8. 做出明智的決定

現在，是時候對數據安全、存儲和同步頻率做出明智的決策了，這樣您就不會在集成後遇到任何類型的問題。

優點：明智的決策可以帶來成功的整合過程。

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結論

在這篇文章中，我們了解了 Salesforce 集成、優勢、它在組織內影響的領域、Salesforce 集成的主要方式、挑戰、最佳實踐等。

您可能會發現將工具與 Salesforce 無縫集成，可以改善組織的功能並提高生產力。 但是，通過 Salesforce 諮詢公司的適當指導和幫助，您可以輕鬆實現成功的集成過程。

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常見問題 (FAQ)