通過 Shopify-Salesforce 集成為您的電子商務銷售團隊提供支持

在緊跟最新趨勢和技術的同時，您可能已經充分利用了電子商務平台 Shopify 和全球排名第一的 CRM Salesforce。 這篇博文可能會引起您的各種疑問。

為什麼應該將 Shopify 與 Salesforce 集成？

集成 Shopify 和 Salesforce 可以幫助您同時處理多個平台上的在線業務和客戶數據庫管理，同時跟踪他們的活動。 您可能正在有效地使用這兩個平台，但還有更多事實可以說明將 Shopify 與 Salesforce 連接起來有何好處。

在這篇文章中，我們將了解將 Shopify 與 Salesforce 集成的好處、如何集成這兩者、使用哪些工具等等。

讓我們開始吧！

Shopify 和 Salesforce – 概述

首先，讓我們快速回顧一下這兩個解決方案。

作為廣泛選擇的電子商務開發平台之一，Shopify 允許商家開發和定制其在線商店，並在多個渠道和地點進行銷售，包括移動、網絡、線下商店、實體店和快閃店。

全球頂級的客戶關係管理（CRM）平台Salesforce，支持銷售、營銷、服務、商務和各個IT部門隨時隨地團隊合作，隨時隨地為客戶服務。

現在，我們來討論一下集成 Shopify 和 Salesforce 的好處。

Shopify 和 Salesforce 集成的好處

1. 潛在客戶開發

它可以輕鬆捕獲和培養更多潛在客戶，從而提高客戶參與度、轉化率和收入。

如何？

Shopify 客戶轉換為 Salesforce 聯繫人，以便在 CRM 數據庫中實時記錄詳細信息。 這避免了手動將客戶數據從 Shopify 傳輸到 Salesforce 以進行進一步培育。 發布後，企業可以對其進行分析並提供個性化服務。

2. 個性化

兩個系統中客戶詳細信息的可用性有助於跨各種渠道個性化客戶體驗並提高客戶生命週期價值 (LTV)。

如何？

Salesforce 是組織良好的智能數據分析來源之一。 通過集成 Shopify 和 Salesforce，您可以獲取客戶從電子商務商店購買的詳細信息。 此外，您可以分析潛在客戶或客戶的搜索，根據他們的喜好為您的服務提供個性化服務。

3. 多個Shopify店面管理

您可以管理您的在線商店，在多個渠道上進行展示，並同時跟踪您的客戶體驗和旅程，而無需在不同平台之間切換。

如何？

在 Salesforce 平台上，其 CRM 功能可以幫助管理各個 Shopify 商店，提供客戶與您的品牌的整體視圖或 360 度全渠道視圖，並方便您單獨查看每個客戶。

4. 銷售數據管理

通過跟踪您的客戶註冊、銷售收入、生命週期價值、流失率、熱門產品等，您可以做出明智的決策，讓您的業務良好發展。

如何？

Shopify Salesforce 集成允許在這些平台之間同時進行無縫數據管理。 這樣，您就可以使用這個統一的企業來跟踪、分析和管理您的電子商店和 CRM 數據。 此外，您可以通過此集成在 Salesforce 和 Shopify 之間同步數據點，例如收款、客戶、付款、訂單等，讓團隊為您的客戶和潛在客戶提供融合的體驗。

除此之外，Shopify 和 Salesforce 集成還有助於改善營銷活動和業務運營、簡化數據可訪問性和可用性、增強工作流程、改進業務功能以及簡化報告和會計。

如何集成 Shopify 和 Salesforce？

嗯，有多種選項可以順利集成 Shopify 和 Salesforce。 讓我們看一些：

• 從 AppExchange 下載“Shopify Made Easy – 將您的 Shopify 與 Salesforce 同步”應用程序。
• 自動選擇第三方集成平台，例如 Zapier，無需任何代碼。
• Salesforce Apex 編程語言和 Shopify API。
• 使用 Webhook 將 Shopify 與 Salesforce 集成
• 聘請 Salesforce 諮詢公司，該公司擁有一支具有集成 Shopify 和 Salesforce 經驗的專業團隊。

現在，我們將一一選擇每個選項，並解釋如何集成 Shopify 和 Salesforce 來為您的銷售團隊提供支持。

從 AppExchange 下載“Shopify Made Easy – 將您的 Shopify 與 Salesforce 同步”應用程序。

您可以從 Salesforce AppExchange 下載 Shopify made easy 應用程序。 使用此應用程序，您可以集成這兩個平台，並完全受益於 Salesforce Lightning、Classic 和 Shopify 功能。 此外，您可以通過單個應用程序管理您的電子商務對象，並旨在擴展您的業務。

熱門亮點

• 立即導入之前的所有 Shopify 數據。
• 引人入勝的用戶界面
• 高效、同步的庫存管理。
• 實時記錄同步。
• 用於電子商務對像管理的單一且全面的應用程序。
• 無代碼安裝和動態字段映射。
• 無需訂閱，終身免費使用，也無需信用卡。
• 將各種 Shopify 商店與 Salesforce 同步。
• 零代碼集成。
• 通過最佳數據使用來增加銷售。
• 在一處處理多個商店的各種庫存。

要求

在實施此解決方案之前，請確保您具備以下條件：

• Shopify 商店
• 銷售雲
• 允許的 Salesforce 版本： Force.com、Developer、Unlimited、Enterprise。
• 支持的功能：個人賬戶、多種貨幣、閃電就緒、無限制。

必要程序

• 將您的 Shopify 連接到 Salesforce。
• 管理您的位置、產品系列、產品、訂單、訂單履行、草稿訂單、庫存和變型。
• 此外，同步所有數據、連接應用程序並將無縫工作流程配置為完美的流程。

細節

Shopify Made Easy 是 Shopify 到 Salesforce 的連接器，是 HIC Global Solutions 產品、CRM 成功合作夥伴。 它有助於用戶充分利用其業務的成功增長，而無需管理關鍵業務運營。 該 Shopify 應用涵蓋從訂單處理自動化到銷售和客戶數據管理的所有內容。

此外，借助此 Salesforce Shopify 連接器的多商店同步功能，您可以實時、輕鬆地同步多個電子商店的無限產品、集合、記錄和庫存。 因此，是時候下載“Shopify 變得簡單”應用程序並見證生產力的提高，從而節省您寶貴的時間和精力了。

注意：此非 SFDC 應用程序（如 Salesforce 的主要服務協議中所定義），儘管合作夥伴應用程序有任何安全審查或安全要求，Salesforce 仍不保證此解決方案的安全性和質量。 用戶負責評估該解決方案的安全性、功能和質量。

選擇第三方集成平台

您可以選擇各種第三方集成平台來進行 Shopify 和 Salesforce 集成。 此外，您還可以在兩個系統之間創建自動化工作流程，並將其與其他系統和工具集成。

我們將在這裡考慮 Zapier 並進行更深入的探討。

借助 Zapier，您可以自動集成 Shopify 和 Salesforce，無需任何編碼。 核心功能是免費的。 您可以進行 14 天的試用來測試其高級應用程序和功能。

使用 Zapier 的模板，您可以快速自動化 Salesforce 和 Shopify 工作流程。

遵循的步驟：

• 驗證 Shopify 和 Salesforce。
• 選擇一個應用程序作為觸發器來自動化該過程。
• 從另一個應用程序中選擇一個結果操作。
• 選擇需要從一個應用程序發送到另一應用程序的數據。

除此模板外，Zapier 還提供其他模板，用於完成考慮 Shopify 和 Salesforce 集成所需的其他工作，例如

• 從新 Shopify 客戶創建 Salesforce 聯繫人
• 為新 Shopify 訂單創建 Salesforce 記錄
• 從新的 Shopify 訂單將潛在客戶添加到 Salesforce
• 從新的 Shopify 訂單創建 Salesforce 潛在客戶
• 將新的 Shopify 付款訂單添加到 Salesforce 作為新的潛在客戶等。

Salesforce Apex 編程語言和 Shopify API

對於精通技術的人來說，使用 Shopify API 和 Salesforce Apex 語言來開發這兩個平台之間的自定義集成會更容易。 此選項可以對集成進行全面控制，並允許您根據您的特定要求對其進行自定義。

應遵循的步驟：

• 登錄您的 Shopify 帳戶並導航至“設置”>“應用程序和銷售渠道”。 > 開發應用程序。”
• 現在，單擊您想要其憑據的應用程序的名稱。 單擊 API 憑據並記下密鑰和 API。
• 現在，使用 CURL 命令訪問客戶列表。
• 使用命令行 JSON 處理器，將 JSON 格式化為 CSV。
• 使用 Salesforce Bulk API 加載所需的數據並構建用於啟動序列的配置文件。
• 接下來，登錄到之前的配置文件以啟動批量 API。
• 現在，您可以使用配置文件啟動批量 API 請求。 作業 ID 響應將作為對此命令的響應可見。 再次記下這個 id。
• 要使用 CSV 文件（在第一步中使用）插入數據，您可以向作業添加批次。 在上一步中，您可以使用作業 ID。 使用相同的命令和不同的文件附加更多批次，將作業拆分為兩個唯一的批次。
• 最後，您可以確認作業的狀態。

使用 Webhook 將 Shopify 與 Salesforce 集成

通過選擇此模式，我們可以使用 Webhook 將 Shopify 與 Salesforce 集成來同步 Shopify 客戶數據。

應遵循的步驟：

1.創建Apex REST API

在 Shopify 和 Salesforce 之間同步數據需要創建 REST API 以在 Salesforce 中創建客戶。 在 Shopify Webhooks 中，將配置 API。 我們需要一個示例請求 JSON 來創建 Shopify 將在客戶創建時發送的 API。

從此處獲取示例請求 JSON。

現在，我們將為示例請求 JSON（上面）創建一個 Apex 序列化類。

 // // Generated by JSON2Apex http://json2apex.herokuapp.com/ // // The supplied json has fields with names that are not valid in apex // and so can only be parsed with explicitly generated code, this option // was auto selected for you. public class CustomerRequest { public class Addresses { public long id {get;set;} public Long customer_id {get;set;} public String first_name {get;set;} public String last_name {get;set;} public Object company {get;set;} public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public String province {get;set;} public String country {get;set;} public String zip {get;set;} public String phone {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public class Default_address { public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public Object company {get;set;} public String country {get;set;} public String first_name {get;set;} public Integer id {get;set;} public String last_name {get;set;} public String phone {get;set;} public String province {get;set;} public String zip {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public Boolean accepts_marketing {get;set;} public String accepts_marketing_updated_at {get;set;} public List<Addresses> addresses {get;set;} public String currency_Z {get;set;} // in json: currency public String created_at {get;set;} public Default_address default_address {get;set;} public String email {get;set;} public Email_marketing_consent email_marketing_consent {get;set;} public String first_name {get;set;} public long id {get;set;} public String last_name {get;set;} public Long last_order_id {get;set;} public String last_order_name {get;set;} public Metafield metafield {get;set;} public String marketing_opt_in_level {get;set;} public Object multipass_identifier {get;set;} public String note {get;set;} public Integer orders_count {get;set;} public String password {get;set;} public String password_confirmation {get;set;} public String phone {get;set;} public Sms_marketing_consent sms_marketing_consent {get;set;} public String state {get;set;} public String tags {get;set;} public Boolean tax_exempt {get;set;} public List<String> tax_exemptions {get;set;} public String total_spent {get;set;} public String updated_at {get;set;} public Boolean verified_email {get;set;} public class Sms_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} public String consent_collected_from {get;set;} } public class Metafield { public String key {get;set;} public String namespace {get;set;} public String value {get;set;} public String type {get;set;} } public class Email_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} } public static CustomerRequest parse(String json) { return (CustomerRequest) System.JSON.deserialize(json, CustomerRequest.class); } }

現在，讓我們創建 Apex REST API，它將在 Salesforce 中創建客戶。 此 REST API 使用上述 apex 包裝器類來獲取 Shopify 記錄數據。

在這裡，我們考慮使用標準字段來創建帳戶記錄。 您可以根據需要使用其他字段。

 @RestResource(urlMapping='/shopify/webhook/v1/customer') global class ShopifyCustomerAPI { @HttpPost global static void doPost() { try { RestRequest req = RestContext.request; Blob body = req.requestBody; system.debug(JSON.serializePretty(body.toString())); String bodyString = body.toString(); CustomerRequest dto=CustomerRequest.parse(body.toString()); Account act=new Account(); act.FirstName=dto.first_name; act.LastName=dto.last_name; act.PersonEmail =dto.email; if(dto.default_address!=null) { act.ShippingStreet=dto.default_address.address1+' '+ dto.default_address.address2; act.ShippingCity=dto.default_address.city; act.ShippingState=dto.default_address.province; act.ShippingPostalCode=dto.default_address.zip; } //Change Record Type Name based on your org String gsRecordTypeID = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByName().get('Person Account').getRecordTypeId(); act.RecordTypeId=gsRecordTypeID; insert act; } catch(Exception ex) { system.debug('Error'+ ex.getStackTraceString()); ApplicationException.logException(ex); } } }

在自定義對像中，ApplicationException 是用於記錄問題的常見異常類。

2. 使 Apex REST API 可公開訪問

現在，我們有了 Apex REST API，我們可以通過正確的身份驗證來使用它。 此 API 需要可公開訪問才能用作 Salesforce Webhook。 為此，我們可以使用“設置”->“站點”來構建 Salesforce 站點。

接下來，創建一個站點 shopify webhook 並設置如下詳細信息：

單擊公共訪問設置後，將為該站點打開訪客配置文件。 在啟用 Apex 類訪問部分中，選擇 Shopify Webhook 訪問 API 時應運行的所有 Apex 類。 對於本文，我們將提供對 Account 對象的讀取或創建訪問權限。

配置 Apex REST API（如上所述）後，它將可以公開訪問。

3. 在 Shopify 中設置 Webhook

現在，REST API 已準備就緒可供使用。 接下來，我們將在進入 Shopify 的 Webhook 通知中設置此 API。

作為管理員用戶，打開您的 Shopify 商店並轉到設置部分。 您將在通知菜單中收到所有 Webhook 通知。

對於客戶創建通知，設置 API URL。 現在，我們應該設置在 Apex REST Web 服務中創建的 URL。

在創建客戶時配置 Webhook 後，在創建新客戶時，它將調用配置的 REST API，這將在 Salesforce Org 中創建一個帳戶。

4. 測試集成

現在，我們將通過在 Shopify 中創建客戶來測試我們的實施（上文）。 提供創建客戶所需的所有客戶詳細信息。

在 Shopify 中，一旦創建了客戶，它也會在 Salesforce 中創建客戶。

聘請 Salesforce 諮詢公司

您可以通過無縫 Shopify 和 Salesforce 集成來趕上競爭優勢。 您可以選擇上述任何一種集成方法，以獲得綜合報告和儀表板的優勢，這將幫助用戶進行 Shopify 商店管理。

但是，如果您在執行集成時需要幫助理解或捕獲錯誤，則可能會導致集成失敗。 因此，即使有一點困惑，您也應該聘請一家 Salesforce 諮詢公司，以確保您實現 Shopify 和 Salesforce 的完美集成。

• 遵循敏捷方法
• 與指定時區對齊
• 對項目擁有完全的權力
• 技術精湛的專業團隊
• 無縫溝通
• 優先考慮數據保護
• 可定制的參與選項

哪種方法最適合將 Shopify 與 Salesforce 集成？

那麼，您選擇的 Shopify 和 Salesforce 集成選項取決於您的業務需求和技術專業知識水平。 如果您只需要同步數據但不具備要求的熟練程度，則可以使用 Shopify 應用程序（我們在上面解釋過），因為它無需編寫任何代碼即可幫助實現目標。

另一方面，為了滿足您的高級功能需求或集成其他系統和工具，適當的選擇可以是第三方集成平台或自定義集成。

Emizentech 如何幫助您？

您可以根據您的技術專長選擇上述任何方法來集成 Shopify 和 Salesforce。 如果您精通技術前沿，那麼您顯然不需要指導並且可以無縫地實現它。 但是，如果您選擇任何需要更高技術熟練度的平台，那麼您應該聘請經過認證的 Salesforce 諮詢公司來指導您成功、完美地集成這兩個平台。

選擇 Emizentech 將被證明是實現您目標的正確選擇。 它擁有一支經過認證的 Salesforce 開發人員團隊，幫助客戶滿足個性化、動態支持、數據同步和更多相關需求。

要點

在結束時，我們希望您已經了解為什麼應該集成 Shopify 和 Salesforce，並找到將 Shopify 連接到 Salesforce 的合適方法。 您應該這樣做以使您的業務受益並增加您的收入。

我們已經提到了 Shopify 銷售人員整合的主要五個選項； 您應該選擇適合您特定業務需求和專業知識的產品。

假設您正在尋找專業人士來整合這兩個平台。 在這種情況下，您應該與擁有 Shopify 和 Salesforce 集成經驗的專家 Salesforce 集成合作夥伴聯繫，以無縫地完成您的工作。

立即與 Salesforce 開發公司聯繫！

經常問的問題