我的企業應該整合 HubSpot 和 Salesforce 嗎？ [非技術指南]

已發表: 2023-04-10

Salesforce 和 HubSpot 是當今市場上最受歡迎的兩個銷售和營銷平台。 這些基於雲的軟件即服務 (SaaS) 產品在其提供的服務方面處於行業領先地位，無論是 Salesforce 的經濟高效的客戶關係管理 (CRM) 還是 HubSpot 強大的營銷自動化解決方案。

使用這兩種平台的公司，或者已經使用一種平台並正在考慮採用另一種平台的公司，可能會在某個時候考慮在 HubSpot 中進行本地 Salesforce 集成。 通常，公司甚至迴避考慮集成，因為錯誤和損壞的 API 有過糟糕的經歷，這會減慢本應更有效的流程。

在這篇文章中，我們將了解 HubSpot-Salesforce 集成的好處，以及公司如何最好地順利集成。

HubSpot 與 Salesforce：異同

Salesforce 無疑是 CRM 之王，佔據全球 CRM 市場 23.8% 的份額。 它為銷售團隊提供了一種管理從潛在客戶到關閉的渠道的方法，並提供了有關如何優化銷售流程的見解。 它不包括在其 Sales Cloud 軟件包中全面跟踪和管理營銷工作，但確實提供與附加服務 Pardot 和 Salesforce Marketing Cloud 的集成。

HubSpot 憑藉一套強大的營銷自動化工具、培養潛在客戶並為銷售團隊捕獲他們，開始主導營銷管理領域。 它還提供附加的 SalesHub CRM，但由於 Salesforce 的長期主導地位和受歡迎程度，許多公司選擇堅持使用​​他們熟悉的 CRM。

為什麼將 HubSpot 與 Salesforce 集成？

使用 Salesforce 的公司可以做出選擇：選擇 Pardot 或 Salesforce Marketing Cloud 留在 Salesforce 生態系統中，或者尋找其他營銷解決方案。

乍一看，堅持使用 Salesforce 似乎最容易，儘管這會帶來一些缺點。 Pardot 和 Salesforce Marketing Cloud 都不是 Salesforce 原生的。 這些平台提供營銷管理工具，但在營銷能力和用戶體驗方面，HubSpot 無疑是贏家。 再加上與 Salesforce 的集成相對容易，HubSpot 是任何營銷平台對話中的有力競爭者。

對於已經同時使用 HubSpot 和 Salesforce 的公司來說，集成是輕而易舉的事情。 為什麼不充分利用每個人所提供的最好的東西來從您的投資中獲得最大的收益呢？

HubSpot 和 Salesforce 集成的好處

考慮連接其主要銷售和營銷平台的公司可能會質疑收益是否大於頭痛。 以下是我們已經看到的一些優勢。

  • 關閉營銷和銷售之間的循環——當您將銷售和營銷活動聯繫起來時，它會讓您全面了解客戶的旅程，從意識到品牌傳播者。 不僅如此，它還允許銷售和營銷之間的透明度。 銷售團隊可以看到營銷帶來的線索以及這些線索是如何進入的。反過來，營銷可以看到銷售正在使用哪些線索。 這種一致性有助於減少相互指責並在團隊之間產生協同作用。

  • 可見性和透明度- 要發展您的公司，重要的是要讓營銷和銷售脫離孤島。 如果兩者之間沒有可見性，行政領導就很難理解您的營銷和銷售策略的價值。 更高的可見性和透明度推動更好的決策。

  • 連接聯繫人以獲得數據洞察力- 當您集成 Salesforce 和 HubSpot 時，您可以連接部分或所有聯繫人，從而實現從 MQL 到 SQL 的更平穩過渡。 這種聯繫提供了對每個聯繫人活動的洞察——他們打開了哪些頁面、閱讀了哪些電子郵件、填寫了表格等等。 這種透明度為您的銷售團隊在吸引潛在客戶時提供了巨大的優勢。

  • 更好的潛在客戶歸因以獲得更好的潛在客戶- 當您全面了解哪些內容和 CTA 可以轉化您的潛在客戶時，您可以評估每條內容的投資回報率。 您還可以確定哪些內容捕獲了最高質量的線索，哪些內容帶來了不太成功的線索，以及您是否瞄準了正確的人。 最終，它使營銷更加高效和有效。

  • 綜合報告- 當您將銷售和營銷活動聯繫起來時，您可以回答關鍵問題，例如有多少線索進來，有多少成為機會，有多少成為客戶。 這些 KPI 可以幫助推動整個組織的決策。

  • 清楚了解投資回報率- 每個客戶的成本是多少？ 連接銷售和營銷數據後，您可以計算客戶的生命週期價值，並將其與整體營銷成本進行比較。

  • 無需技術設置- HubSpot 與 Salesforce 的集成是原生的，這意味著無需構建 API 或技術人員需要數天時間進行設置。 此外，HubSpot 工程師和支持人員負責維護和改進您的集成。

如何實施 Salesforce 和 HubSpot

要實施 Salesforce HubSpot 集成，您需要使用 HubSpot Professional 或 Enterprise 計劃。 正如我們所指出的，HubSpot Salesforce 集成不需要自定義開發或 API 創建； 您只需前往 HubSpot App Marketplace 並按照步驟進行安裝。

除了技術方面的考慮，您還需要在連接兩個平台之前做一些準備工作。

  • 連接銷售和營銷業務流程- 了解每個團隊將如何使用這些平台。 討論 MQL、SQL 的定義和管道的各個階段，並決定在同步數據之前是否需要調整它們。

  • 決定要同步的聯繫人- 在某些情況下，您可能只想將 HubSpot 中的某些潛在客戶或聯繫人連接到 Salesforce（反之亦然）。 HubSpot 為您提供了選擇性地同步聯繫人列表的選項，以實現更個性化的方法，通過不同步不合格的潛在客戶來減少銷售團隊的混亂。

  • 確保數據完整性——確定每個系統需要共享哪些信息，然後確保在每個系統中正確設置任何屬性/字段。 這將有助於減少同步錯誤。

  • 留出時間進行培訓——如果沒有它，您可能會依賴少數員工進行所有故障排除，並且可能無法從集成中獲得全部好處。

HubSpot 和 Salesforce 集成的挑戰

HubSpot Salesforce 集成中最大的障礙之一不是技術障礙，而是在啟用同步之前做出必要的業務決策。 這可能包括決定要包含哪些數據，為部門之間傳遞數據建立規則和政策，以及明確哪個平台持有一個版本的真相。

這可能會因兩個平台之間的術語和流程差異而變得複雜。 例如，Salesforce 中的活動是聯繫人列表，而在 HubSpot 中是一組資產。 可能需要一些創造性思維來確保數據和報告符合您的預期。

通過思考這些業務規則並依靠業務目標和目的來指導流程，公司可以更好地為成功的集成做準備。

何時召集專家

集成 HubSpot 和 Salesforce 可以幫助您的公司關閉關鍵業務流程的循環，並消除阻礙您的營銷和銷售工作的孤島。 雖然集成提供了開箱即用的解決方案，但通常存在特定於業務的需求，需要 HubSpot 專業知識才能正確設置。 在其他情況下，在有經驗的第三方的指導下完成整合前的決策並調解銷售和營銷之間的糾紛會有所幫助。

如果您正在尋找有關如何有效集成 HubSpot和 Salesforce 的更多見解，我們很樂意幫助您的企業利用有效集成帶來的機會。