小型企業 CRM 與電子表格 CRM：哪個最適合組織、自動化和增長？

已發表: 2021-08-18

CRM代表客戶關係管理。它是一種軟件工具，可幫助您尋找和添加新用戶，更有效地培養他們，更快地將他們推下漏斗，並在他們成為客戶後更好地照顧他們。更一般地說，它是一種不斷發展的業務管理工具。 CRM 功能的邊界在不斷擴大，不可能對其附加一個定義。儘管如此，您的企業仍希望通過三種方式從 CRM 系統中受益……

在本文中，我們將介紹兩種基於軟件的業務管理方法：電子表格 CRM 與小型企業 CRM。

讓我們進行組織、自動化和成長！

對於組織。

電子表格是為數據管理而構建的。

一個單元一個單元，當然，電子表格將幫助您管理您的數據 - 這就是它的構建目的。憑藉其模塊化特性，您可以根據需要製作精美的電子表格。您可以在其中輸入數據的 17,179,869,184 個單元格，您可以在其中放置很多內容。你可以讓它變得豐富多彩，讓它變得大膽，但無論你做什麼 - 遵循這些電子表格最佳實踐......

第一行應該是帶有標籤的標題。
其下的每一行都是一條記錄。
每列都是一個變量。
不要讓單元格為空。
將筆記放在單獨的文件中。
仔細檢查您的日期、數字字段和姓名。

所有這些細胞聽起來都像是雜亂無章的工作。一種解決方法是使用 Google 聯繫人來創建您的聯繫人數據庫。您可以多次填寫數十個不同的字段，甚至還有自定義字段以提供額外的行業特定信息。當您確實需要電子表格形式的聯繫人列表時，可以輕鬆導出！ 導入有點困難。

以下是將 Google 通訊錄導出到電子表格的方法...

導出按鈕位於左側邊欄
選擇文件格式。如果您要導入 Google 表格，它將是 Google .CSV。
出口。
前往谷歌表格。
文件>導入>從您的設備上傳。 選擇您的 .CSV 文件，然後點擊導入數據。
在下一個菜單上，預設變量是最乾淨的。
清理你的數據。

第 7 步是一個大步驟。從 Google 通訊錄導入數據後，您將擁有大量空的、不相關的數據列和單元格。因此，您將無法通過在 Google 通訊錄中輸入數據來輕鬆地維護電子表格數據庫。每次您需要將新聯繫人導入電子表格時，您都需要進行大量數據清理和維護。

它被稱為數據輸入，我們討厭它。

不過，我們並不討厭你；事實上，我們很喜歡你，我們喜歡給你東西。如果您真的想以電子表格的形式管理聯繫人數據庫，您可以。前段時間我寫了這篇文章，概述瞭如何創建電子表格 CRM。裡面有一個可愛的小模板，你可以下載。

只需點擊鏈接並滾動，直到找到它- 又一個大而肥的 NetHunt freeby！

電子表格不是為管道構建的，但它可以工作。

銷售管道是潛在客戶在成為買家之前所經歷的不同交易階段的直觀快照。這是一個簡單的工具，可以幫助企業組織起來，防止任何潛在客戶因空白而流失，並最大限度地提高企業的客戶保留率和收入。

電子表格管道是可能的，它們可以工作。電子表格是一種協作工具，因此您可以實時更新電子表格管道並確保每個人都可以訪問相同的數據。另一個有用的工具是在電子表格中的每個數據單元格中添加註釋 - 這再次確保每個人都在同一頁面上。我暫且說，您可以使用電子表格管道做的最後一件很酷的事情是讓它與您的聯繫人電子表格中的相同數據進行交互。

唉，我沒有時間坐在這裡想一個聰明的方法來展示電子表格管道 CRM 的缺點。所以，這裡有一個經典的要點列表......

手動數據輸入很糟糕。
輸入如此多的數據，人為錯誤的可能性很高。
您需要手動將交易移至下一階段。
銷售活動很可能會重複。
報告機會有限。
如此多的數據很難在電子表格中以乾淨、最小的方式維護。

數據管理，NetHunt 方式。

如果您正在尋找小型企業 CRM 來替代您的 Google 聯繫人或電子表格數據庫，NetHunt 小型企業 CRM 就是您的最佳選擇。

您擁有所有的合作夥伴、潛在客戶和客戶；你的媽媽、你的爸爸，甚至是你可憐的奶奶，你已經六個月沒有在 Google 通訊錄中聯繫過她了。我們不怪你，是翻頁的好通訊錄，你也不想換另一個；我們懂了。

問題是，NetHunt 小型企業 CRM 有一個叫做谷歌聯繫人同步的東西——你可以自動從谷歌聯繫人中獲取所有可愛的聯繫人。即使您仍想通過通訊錄、通過 Gmail 或其他方式自動輸入所有新聯繫人，我們漂亮的系統也會定期執行此操作，而不會中斷您的工作流程。

詳細了解 Google Contact Sync。向右箭頭

我們漂亮的平台不僅維護您所有的舊業務數據；它通過潛在客戶生成功能幫助您生成新的高價值業務數據。我們是 Gmail CRM。這意味著該系統與 Gmail 功能完美集成，為您帶來兩全其美的體驗。您可以通過單擊按鈕將收到的電子郵件中的新記錄添加到數據庫中。容易。

想要更多？ 通過入站和出站潛在客戶生成渠道，我們擁有大量不同的潛在客戶生成工具。

對於入站潛在客戶生成...

Web 表單是要走的路。假設……您正在 CRM 系統中啟動一項新功能。它被稱為工作流，它可以自動化煩人的日常流程。您將與出色的客戶成功團隊一起舉辦網絡研討會，向興奮的潛在客戶講述您的新功能。您將創建一個像這樣的登錄頁面，其中包含一個網絡表單，供訪問者填寫以接收他們的電子郵件邀請參加活動。像這樣。

這並不是說我們沒有為您的業務提供其他形式的入站潛在客戶生成功能。我們的對講集成將您所有的對講聊天帶入 NetHunt 儀表板，集中您的數據並提供更多潛在客戶生成渠道。我們的 Facebook Messenger 集成為 Messenger 做同樣的事情。一切都在一個地方，就像我們喜歡的那樣。

對於出站潛在客戶生成...

LinkedIn 是世界領先者聚集的地方。作為一個專業的社交網絡，您不會為需要商業服務的志同道合的專業人士找到更好的地方。這是一個 B2B 市場，一旦您優化了個人資料、參與了對話並建立了一些聯繫，就可以使用 NetHunt 的 LinkedIn 集成將他們的數據抓取到您的 CRM 中。轉到此處了解如何實現該 LinkedIn 集成。

用於自動化。

有一種方法可以將郵件合併到表格中的電子郵件自動化。

如今，電子郵件個性化幾乎已成為必然。我不會說你的名字是你詞彙表中最強大的詞，它會讓人們打開你的電子郵件——它不是，也不會。相反，在電子郵件中包含收件人的姓名是一種專業但個人的細節。其他人都在這樣做，你也應該這樣做。問題是……如何？

好吧，你有沒有想過哪個可憐的實習生的工作是坐在電子郵件活動中的每封電子郵件後面，並在Dear之後輸入每個收件人的姓名？如果你有，我們有消息給你。沒有實習生這樣做。相反，聰明的營銷人員正在使用一種名為 Mail Merge 的工具。 Mail Merge 允許用戶簡單地個性化大量電子郵件活動。

郵件合併電子郵件活動有一種非本地方式。

下載一份 Gmail 表格郵件合併電子表格；它在這裡可用。
使用您要在批量電子郵件活動中定位的所有電子郵件地址，以及他們的名字、姓氏和您需要包含的任何其他數據，更新標有收件人的列。隨著您的聯繫人列表的增長，您可能會發現將他們的姓名添加到此列表中會有所幫助。
打開 Gmail 並創建批量電子郵件的草稿。確保包含特定於您的電子郵件的主題行。如果您需要一些靈感，我們這裡有大量模板。在起草正文時，使用 {{first-name}} 等宏命令來合併所需的數據列。確保這些表單與合併表中的列名匹配。您擁有的包含不同數據的列越多，您就越能準確地個性化您的批量營銷活動。
回到工作表，然後點擊頂部工具欄上的郵件合併按鈕。然後，發送電子郵件。出現提示時，複製並粘貼您在郵件中起草的主題行，然後點擊確定。現在已經填充了 {{macro-commands}}。
電子郵件應該已發送。如果您不確定，請檢查“已發送電子郵件”列，它應該已從空白更新為已發送。

聽起來很辛苦？這是。讓我們試試 NetHunt 方式。

NetHunt Way 使電子郵件自動化更進一步。

NetHunt 中的電子郵件自動化遠不止於此。 NetHunt 不是簡單地使用迂迴宏自動輸入個人詳細信息，而是自動執行批量電子郵件流程的每一步。如果你不相信這是可能的，讓我們來告訴你我們是如何做到的。

細分您的受眾數據庫

使用 NetHunt Gmail CRM 以任何您需要的方式過濾、排序和細分您的聯繫人和訂閱者。創建多個細分，並使用與您的過濾器匹配的新聯繫人自動更新它們。這意味著您可以將有針對性的電子郵件營銷活動發送到您的受眾的不同部門——無論他們是按人口統計、心理統計、參與度、買家旅程還是其他任何方面劃分的。
有很多東西要吸收；在此處閱讀受眾細分教程！

創建新的電子郵件活動並將其保存為模板。

使用 NetHunt CRM，您可以導入、保存、共享 HTML 模板或使用本機 Gmail 格式創建新模板。使用訂閱者列表成員資格、生命週期階段或聯繫人記錄中的任何其他信息個性化電子郵件。自動向細分受眾提供最相關和最吸引人的主題行、內容和 CTA。
在此處了解如何構建 HTML 模板！

使用工作流程構建器發送自動滴灌活動。

事實上，您甚至可以在將電子郵件發送給您的細分用戶時實現自動化。 NetHunt CRM 的工作流程可幫助您通過電子郵件活動培養潛在客戶。電子郵件序列潛在客戶培養不僅在銷售方面起作用，而且還……提高電子郵件打開率，讓您在潛在客戶的腦海中保持新鮮感，為潛在客戶提供即時結果，為潛在客戶提供信息和娛樂機會。細分您的受眾，創建模板，並在需要時使用 NetHunt CRM 根據觸發器或時間發送。
了解如何在 NetHunt CRM 中使用電子郵件序列！

其實我們還是多說一下NetHunt的銷售自動化吧。

銷售自動化是公司銷售過程中繁瑣、耗時的任務的簡化。你知道那些：管理員，檢查帳戶以查看正在發生的事情，以及所有該死的數據輸入。銷售自動化可以節省您的時間，最重要的是，它可以讓您賺錢。

就像您可以自動化電子郵件流程的每一步一樣，您也可以在更大的範圍內自動化其他所有步驟。 NetHunt 是圍繞銷售管道輕鬆構建的。這可以可視化您的銷售流程、潛在客戶的位置以及下一步需要做什麼。您還可以自動化它的每一步。 已經告訴您如何自動化潛在客戶生成和培養，讓我們看看 NetHunt CRM 的工作流如何幫助您的銷售團隊掌握他們的工作。

假設您希望在字段值隨交易發生變化時在 Google Chat 中收到通知。 那可能是他們已經進入了管道的下一階段；可能是他們的特定交易金額增加了，需要特別注意。無論哪種方式，都可以在您的 Google Chat 信息中心收到 ping 信息，以跟上正在發生的事情。什麼都不會錯過。

創建一個新組或選擇一個現有組。給它起個名字，然後選擇你想加入的人和能夠加入的人。
在組中單擊，然後單擊標題。從下拉菜單中，選擇管理 Webhook。
在 Google Chat 中定義傳入的 webhook，提供名稱和可選的 bot 頭像。
複製 URL 並保存。 NetHunt 將向該 URL 發送消息。
是時候離開 Google Chat 並打開您的 NetHunt 儀表板了。
前往工作流程選項卡並開始新的自動化。
創建啟動觸發器。在這種情況下，我們希望在我們選擇的文件夾中任何字段值發生更改時發出通知。我們製作了一個文件夾，並在那裡進行了一項我們想要密切關注的特別重要的交易。
創建新操作：發送 Google 聊天消息。
粘貼我們從 Google Chat 複製的 webhook。
接下來，激活工作流程並對其進行測試。更改您選擇的交易的任何價值，您應該會在 Google Chat 中收到通知。噓！

這只是一個例子。根據您選擇的方式，您可以設置 webhook 以將通知發送到 Slack 或電子郵件。您可以將這些通知設置為在任何情況下發送 - 例如當新的潛在客戶突然出現在您的 CRM 中或贏得交易時。您可以設置工作流，不僅可以發送通知，還可以同時運行多個任務。 可能性是無止境。

相信我們； 小型企業電子表格 CRM 無法做到這一點。

為了成長。

唉，實施 CRM 系統的全部意義——讓所有的組織和自動化成為你業務的核心——是為了讓你的業務能夠增長。因此，您的 CRM 系統需要具備與您一起成長的能力。它應該處理不斷增長的客戶數據庫、更複雜的銷售渠道以及更高數量的預測和保護。

電子表格 CRM 是否具有增長能力？

您的電子表格 CRM 是否增長在很大程度上取決於您自己以及您擁有和開發的技能，以繼續更好地維護您的電子表格。例如，您可以學習一些進一步自動化電子表格 CRM 流程的新公式；一些聰明的人可能會製作一個新的宏。您可以自己創建一個新宏……但這都非常耗時。

電子表格 CRM 的問題在於它只是一個電子表格。無論發明電子表格的人多麼聰明，它從來都不是為了讓您的業務耗盡而設計的。它是一個核心工具，可以通過移植開發成一個可以幫助您開展業務的工具。您必須獨自完成，沒有提供者向您展示繩索。

就像我說的，第一個電子表格是在 1979 年製作的……發生了什麼變化！？

在回答我的問題時，不。不，電子表格 CRM 確實沒有增長的能力。 Google 表格限制為 5,000,000 個單元格。很多，但不是無限的。在 Numbers by Apple 中，您會遇到 256 列的無限列數。來吧！你比那更好。還有 Microsoft Excel……嗯，你的計算機有多少可用內存是有限的。

不可以。電子表格 CRM 沒有增長的能力。

小型企業 CRM 具有增長的能力。

等等——它們是為成長而生的。如今，最好的小型企業 CRM 都是基於雲的。您可以將所有數據直接保存在 NetHunt 的服務器上，而不必擔心如何訪問它。我們在 Apple App Store 和 Android App Store 中都有移動應用程序，可幫助您隨時掌握數據 - 添加、編輯、利用數據 - 無論您身在何處。

我們擁有一支出色的客戶成功團隊，他們準備好並興奮地為任何想要它的人提供演示。他們會從內到外了解您的業務，以確保您充分利用我們的服務，如果您沒有，他們會傾聽並嘗試實施您希望看到的任何特定更改，因此系統為你工作。您的成功就是我們的成功，讓我們攜手共進。

最後——我們正在成長。我們確實在成長。 僅今年一年，我們就發布了 Intercom、Google Data Studio 和 Facebook 集成，因此 NetHunt 可以使用您已經使用的工具來覆蓋業務流程的各個方面。我們免費提供了 Web 表單，無需註冊，當然，我們還發布了工作流功能。

我們為您準備了完整的集成和功能路線圖。 今天就參與進來。