關於 CRM 中的區域管理的一切

如果您的業務分佈在各個地區，並且有許多辦公室、部門和眾多產品/服務，那麼在沒有詳細計劃的情況下將客戶帳戶分配給銷售團隊並不是一件容易的事。 事實上，為來自不同團隊的個人提供訪問選擇性帳戶的權限通常很複雜，這些人為共同的銷售目標而共同努力。

可以根據明確定義的標準將客戶帳戶組合在一起的系統稱為區域管理。 通過使用區域管理，可以與組織中的銷售團隊共享不同的客戶帳戶。 這確保了適當地利用銷售的信譽來增加商機，提供優質的客戶服務，並擴大現有的客戶關係。

區域管理的顯著好處包括：

1.沒有復雜的數據共享

具有困難銷售結構的組織幾乎可以使用區域與不同團隊的用戶共享記錄。 根據帳戶的特徵而不是個人所有權對記錄進行分組相對容易。

2. 有組織的工作環境

通過使用區域分配客戶帳戶有助於形成一個有組織的工作環境，以確保提高銷售人員的參與度。 這也通過減少旅行時間和增加行業專業知識來提高銷售團隊的效率。

3、銷售業績的準確評價

通過在 CRM 中使用區域管理，可以輕鬆生成銷售報告。 這些報告基於地區，它們有助於按地區評估和衡量銷售團隊的效率。 此外，還可以詳細了解每個地區的銷售貢獻。

4. 預測所有地區的銷售額

您可以為用戶來自的每個區域創建單獨的預測目標。 這有助於清楚地了解您為不同地區設定的目標，以使用戶保持完全專注。

了解您的組織是否需要區域管理

Zoho CRM中的區域管理功能允許您創建區域並指定也定義區域的條件。 除了帳戶中的角色層次結構之外，您還可以有效地構建層次結構。

您還可以訪問有關區域的預定義報告，例如跨區域的明星表演者、區域之間的總體銷售週期持續時間和按區域劃分的收入等。最後，您可以創建關於區域的自定義報告，並為屬於不同區域的用戶設置許多預測目標領土。

區域管理不一定是每個組織的要求。 您必須為組織的銷售結構和數據共享模型決定區域的使用。 下面，我們將了解更多關於區域管理的信息，以便我們了解這是否適合您的公司。

角色和區域管理

在角色和區域層次結構中，記錄所有權僅屬於一個所有者。 在角色管理中，記錄的所有者、角色層次結構中高於記錄所有者的用戶以及根據數據共享規則授予訪問權限的用戶都可以訪問該記錄。

另一方面，在地域管理中，記錄的所有者、高於記錄所有者的用戶、記錄所在地區的其他用戶以及高於記錄所在地區的用戶都可以訪問該記錄。

在角色層次結構中，可以根據記錄所有權對客戶帳戶進行細分，在區域層次結構中，可以根據帳戶特徵對客戶帳戶進行細分。 在角色層次結構中，用戶通常只能分配到一個角色，而在區域層次結構中，用戶可以分配到多個區域。

最後，用戶可以在角色層次結構中有一個預測目標，但用戶可以在區域層次結構中有多個預測目標。

通過示例更好地理解這一點

讓我們舉個例子來更好地理解CRM 中的潛在客戶分配。 假設在 Development Inc. 工作的員工由遍布美國不同地區的多個團隊組成。 在這種銷售結構中，您不希望任何地區的銷售團隊訪問另一個地區的記錄。 您可能還想與來自不同地區不同團隊的高級代表分享一些前景。

現在，單獨使用角色和數據共享策略可能很難實現這一目標。 或者，在基於明確定義的標準集的不同地區，可以在 Zoho CRM 賬戶中擴展 Zoho CRM 數據共享模型，同時輕鬆與各種用戶共享記錄。 這確保了團隊致力於一個明確的目標，並可以實現在不同時區設定的銷售目標。

在您在 Zoho CRM 賬戶中設置區域管理之前，有一些主題有助於確定區域管理是否適合您的組織。 這些要點是：

• 銷售結構和共享需求：必須有一個 CRM 數據共享結構，要求屬於不同地區的個人訪問多個客戶帳戶。
• 預測：必須有基於區域層次結構的不同預測。 需要為用戶所屬的每個區域設置預測目標。
• 管理：必須將領土作為單獨的單位進行管理，以減輕管理人員的負擔。

銷售結構和共享需求

了解您的數據是如何與其他用戶共享的，以及基於角色的層次結構、數據共享規則、組和分配規則是否提供了根據銷售結構共享帳戶的最佳選項，這一點很重要。 一個組織可能還需要根據產品或服務、行業、收入、郵政編碼/地區等共享記錄。當涉及到這樣一種複雜的協作共享模式時，需要確保有效分組客戶的區域帳戶並與不同的銷售團隊共享記錄。

如果組織中的銷售結構需要一個人與來自不同團隊的許多人共享客戶帳戶，那麼以此為例。 假設您有一位地面銷售代表，他給潛在客戶打電話並安排會議。 假設您還有一位現場銷售代表要拜訪潛在客戶進行產品演示。 在這種情況下，您如何與銷售代表共享帳戶？

一個組織的銷售結構可能是線性的，也可能是一個複雜的矩陣，其中數據共享是一個太多的人。 如果貴公司的共享需求取決於帳戶特徵而不是記錄的個人所有權，則區域管理可能適合您的組織。 此外，如果您的組織具有矩陣式銷售結構，要求屬於不同地區的個人訪問客戶帳戶，則它也適合您的組織。

預測

當您在 Zoho CRM 中更改為區域管理時，預測也會更改以適應區域要求。 當用戶屬於不同地區時，可能需要為用戶設置不同的銷售目標，因為為每個地區設置了不同的目標。

在這種情況下，每個用戶只有一個預測目標是行不通的。 當您根據地區和客戶帳戶拆分月度/季度目標時，您將清楚地了解銷售預測和可以實現的目標。

行政

當銷售結構發生變化時，您的管理員可能會發現難以處理應監控的共享規則。 如果存在復雜的數據共享架構，則必須注意一些常見的挑戰。 向不同的用戶提供相同的數據、單獨或在角色級別為用戶管理權限、維護大量數據、創建多個共享規則以及銷售代表的頻繁流動是常見的挑戰。

另一方面，區域易於管理。 可以根據不同的地區劃分銷售結構。 假設負責處理來自倫敦的客戶查詢的主管是表現最好的。 在這種情況下，您可以選擇讓該銷售代表承擔處理其他來自德國的客戶的額外責任。 這是一個示例，可以幫助我們了解可以將此銷售用戶添加到倫敦和德國的銷售區域，以便輕鬆訪問這兩個國家/地區的客戶記錄。

如果困難的數據共享規則和角色層次結構不符合規則，那麼將區域作為單獨的單元進行維護是一個簡單的選擇，可以減輕管理員的負擔。 如果區域管理是一個有效的選項，那麼在區域層次結構中考慮組織的銷售結構會很有幫助。

為什麼使用區域管理？

1. 加強重點銷售

在 CRM 中使用區域管理可以幫助避免客戶帳戶的任何不均勻分佈，從而最終增強專注的銷售和團隊責任。 您的銷售代表可能有大量工作或很少工作，這可能會導致資源浪費和收入損失。

工作量必須均勻分佈，以便現有客戶和潛在客戶得到他們需要的關注。 如果您的客戶帳戶細分範圍從小型企業到大型公司，並且機會由銷售人員根據交易規模處理，則區域可用於劃分銷售團隊並在 CRM 中完成潛在客戶分配，業務規模超過數據可見性和共享。

一組銷售代表可以處理超過 50 個許可證的交易，並且可以分配另一個組來處理超過 50 個許可證。 在這種動態銷售團隊的情況下，擁有正確的區域有助於促進銷售代表的輕鬆流動，因為他們可能需要在區域之間切換。

2. 數據可見性和共享的靈活性

很多時候，組織的業務和數據共享模型更多地取決於帳戶特徵，而不是個人所有權。 在這種情況下，使用區域層次結構是一個很大的好處，因為與數據可見性和共享相比，區域提供了更大的靈活性。

假設您在不同的地區銷售電氣設備。 在這種情況下，每個銷售組負責處理指定區域的銷售。 在每個地區，可能有不同的地點需要電氣設備。 根據地區和電氣設備的質量，您可以將交易分配給您的銷售代表。

在這種情況下，賬戶的賬戶特徵將負責決定整體的銷售結構。 使用此處的區域可以使您受益，因為它可以讓您集中註意力，還可以簡化不同團隊的許多人之間的記錄共享過程。

3. 地域分割

如果您的客戶分佈在不同的地理位置，那麼減少銷售團隊的時間和費用就很重要。 基於市場地理位置的區域創建和銷售代表在國家銷售區域內的戰略佈局可能對企業有利。

結果，由於商機集中在一個劃定的區域，因此花費在旅行上的時間減少了。 此外，這有助於銷售團隊克服不同地區可能存在的任何障礙。 銷售代表需要全面的知識和專業知識才能提高銷售。

在製鞋和銷售業務中，如果您是銷售經理，您必須熟悉不同的鞋子、定價、功能等。 創建一個可以包含對鞋子感興趣的客戶帳戶的區域會有所幫助。 屬於這個特定領域可以提供足夠的經驗和機會來發展你的熟練程度和談判技巧。

4. 促進客戶保留和收入

如果您的企業提供交叉銷售機會，那麼有助於交叉銷售的靈活數據共享系統有助於促進客戶保留和收入增長。

讓我們考慮一家為不同行業的公司提供時間管理軟件的企業。 現在，這家公司可能有一個銷售團隊，專注於向這些公司中的每一個提供這種軟件。 如果潛在客戶對產品感興趣，那麼代表將如何與參與銷售週期的不同團隊的個人共享客戶帳戶？

在這種情況下，具有基於產品線的區域層次結構並授予來自不同團隊的銷售代表權限可能是管理這種情況的有效方法。 它有助於企業的協作交叉銷售。

結論

如果您的銷售結構複雜，需要將用戶更改為不同的銷售團隊或區域，則區域管理會很有幫助； 如果您需要根據其特徵對各種客戶帳戶進行細分； 如果您想要一種簡單的方法來維護管理員流程並管理數據共享； 如果您需要來自不同銷售區域的用戶的多個預測目標。

也就是說，重要的是要確保您選擇正確的數據共享模型以使業務順利運行。 通過安排像 Encaptechno 這樣的CRM 諮詢合作夥伴，您可以了解更多關於區域管理以及它是否適合您的業務需求的信息。